“我們家用的是STM32F103CBT6，現(xiàn)在采購的價格翻了5倍還要多，不過我們家用的量很小，還能夠挺得住，那些采購規(guī)模大的廠商不替換的話就難了……”
1月6日，一位網(wǎng)友在貼吧留下了上述這段話。不同于2017年STM32價格上漲之后的憤慨，這一次MCU價格暴漲之后，輿論基調(diào)更多是無奈。此后在該帖子下，陸續(xù)出現(xiàn)了ST、NXP、瑞薩、Microchip、Diodes、華潤微、匯頂科技、華大半導(dǎo)體等數(shù)十家MCU廠商的漲價通知。
這一輪MCU漲價潮是范圍性的。我們也在群里看到一些吐槽：“就離譜，其他MCU漲漲價也算了，STM8003價格都敢翻倍了，必須替換它！”
然而，能夠這樣抱怨的人實際上都是“幸?！钡?，悲慘的是那些花錢都無法買到貨的人！近兩天大家都在熱議Microchip的新聞：MCU交貨周期延長到54周（按照365天計算，1 年=52.1428571429 周）。對此，有網(wǎng)友略顯心酸地說到：“咋買個MCU比生孩子還難？”
缺芯漲價，MCU供應(yīng)難看似無解
一名采購朋友的話語道出了大家的心聲：我這幾天不怎么敢看ST、NXP這些公司的公告，感覺發(fā)出來的就是漲價，而到了自己這有錢都買不到貨，越漲價越難買，現(xiàn)在真的是草木皆兵，四面楚歌了。
到底是什么原因?qū)е翸CU供貨周期超過了懷胎十月？
疫情
對于這一輪MCU缺貨漲價，疫情的影響廣而深，從晶圓廠、制造廠到封測廠，由于疫情的影響均出現(xiàn)了產(chǎn)能波動。
很多MCU大廠將原材料工廠以及封裝廠設(shè)在馬來西亞。如果算全部的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，馬來西亞的出口市場要排在中國、日本、韓國、新加坡和中國臺灣的后面，但是當(dāng)我們談?wù)搧喼薜陌雽?dǎo)體封裝時，馬來西亞的作用便凸顯了出來。
我們看一份statista的報告：
近幾年，馬來西亞在半導(dǎo)體制造的產(chǎn)值逐年遞增，而產(chǎn)業(yè)核心便是封裝。以市占比來計算，東南亞在世界封裝市場的占比超過25%，大概在27%左右，而這其中有一半是馬來西亞的貢獻(xiàn)。
因為疫情，2020年上半年馬來西亞也宣布過封國，英飛凌、ST、瑞薩、TI等國際大廠幾乎都受到了影響，英飛凌還為此發(fā)過公告，這些幾乎都是MCU供應(yīng)大廠。
馬來西亞在原材料方面同樣是產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。根據(jù)環(huán)球晶此前的公告，由于馬來西亞疫情，用于MCU生產(chǎn)的6吋硅晶圓供應(yīng)將會持續(xù)受到影響。
到目前為止，馬來西亞的疫情都未見好轉(zhuǎn)，從下圖可以看出，截止到1月21日，馬來西亞還有41087名確診病例。
材料&設(shè)備
圖源 | hellerindustries.com
前面我們提到，因為疫情位于馬來西亞的晶圓工廠無法正常提供6吋晶圓，實際上從去年年初開始就滿載的8吋晶圓一樣持續(xù)缺貨。統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測，到2021年全球每月將新增22萬片8吋晶圓，屆時全球8吋晶圓的總產(chǎn)能將超過每月640萬片。但是，這依然是不夠的。
在8吋晶圓的消耗上，功率器件、電源管理IC、影像傳感器、指紋識別芯片和顯示驅(qū)動IC等同樣因為下游市場回暖而供不應(yīng)求，所以產(chǎn)業(yè)鏈也無法特別偏袒MCU。而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏來看，晶圓制造廠商如信越、勝高、環(huán)球晶等從幾年前就開始決斗12吋晶圓，也就是說8吋晶圓會增長，但也有限。
還有設(shè)備問題，8吋晶圓的需求暴漲打了所有人一個措手不及，包括設(shè)備生產(chǎn)商。一開始很多公司擴(kuò)產(chǎn)的設(shè)備都是二手的，雖然設(shè)備商又回頭擴(kuò)增了8吋晶圓的產(chǎn)線設(shè)備，但巧婦難為無米之炊，晶圓緊缺后設(shè)備商也會謹(jǐn)慎，而拿到設(shè)備的產(chǎn)線怎么搞到晶圓也是大難題。
從這個層面看，更落后的6吋晶圓生產(chǎn)和制造就更不容樂觀了。
罷工
這一波MCU缺貨漲價潮中，ST的罷工事件也備受關(guān)注。
圖源 | The Malta Independent
當(dāng)?shù)貢r間2020年11月5日，在ST管理層決定今年不給員工加薪之后，法國ST的三個主要工會CAD、CFDT和CGT在所有法國ST工廠發(fā)起了罷工。
目前ST的晶圓廠分布在法國、意大利和新加坡等地區(qū)，其中在法國有三大工廠，分別位于克羅勒（Crolles）、盧塞（Rousset）和圖爾（Tours）。這幾個工廠都有自己的特性：盧塞工廠是ST目前最大的8英寸晶圓廠，在2019年剛投入了14億美元升級產(chǎn)線；圖爾工廠是ST開發(fā)氮化鎵工藝技術(shù)的主力工廠；克羅勒工廠是12吋晶圓廠，主要生產(chǎn)FD-SOI工藝產(chǎn)品。
ST的罷工事件被認(rèn)為是這一輪MCU漲價缺貨的導(dǎo)火索，但事件還沒有發(fā)生的時候，MCU的供應(yīng)就已經(jīng)開始緊張，主要還是受疫情影響。
需求
MCU供需失衡，汽車、工業(yè)和消費(fèi)等領(lǐng)域都受到影響。
圖源 | 網(wǎng)絡(luò)
汽車市場，2020年三季度強(qiáng)勁反彈，環(huán)比增長達(dá) 57%。同時，不單單是汽車產(chǎn)量出現(xiàn)暴漲，單車的MCU需求也倍增。由于智能化趨勢，單車搭載MCU芯片的數(shù)量已經(jīng)由平均70顆增長為100顆。而根據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來單車搭載MCU數(shù)量將達(dá)到300顆。
工業(yè)MCU的需求同樣暴增。2019年，ST市場營銷、傳播及戰(zhàn)略發(fā)展總裁Marco Cassis就曾表示：“ST將專注增長最快的工業(yè)應(yīng)用市場?！贝_實，MCU是工業(yè)自動化的核心部件，在工業(yè)控制系統(tǒng)、過程控制系統(tǒng)、自適應(yīng)控制系統(tǒng)、實時控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中都發(fā)揮著重要作用。
此外，智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控、指紋辨識等領(lǐng)域目前都對MCU有倍增的需求。說到這里必須有但是，因為沒有人知道這樣的強(qiáng)勁需求是短期內(nèi)的回光返照還是長久的。
囤貨
我們在這里也要提到囤貨，這并非是一個貶義詞。
實際上，每當(dāng)有動蕩市場的因素出現(xiàn)后，都會有人囤貨。日本311強(qiáng)震后，下游廠商開始掀起囤貨風(fēng)潮，深怕被斷鏈效應(yīng)阻礙后續(xù)出貨進(jìn)度。在這之前，臺系MCU廠商和日系廠商競爭并不激烈，但拉貨刺激下開始競爭加劇。而市場上的MCU價格也同樣走高。松翰、義隆、盛群等臺系廠商都在這波紅利中受益過。
回到當(dāng)下，2020年上半年就有傳出深圳華強(qiáng)北囤MCU的消息，基本是ST的產(chǎn)品，但后期由于二季度各分析機(jī)構(gòu)對未來預(yù)期失準(zhǔn)，加之疫情下ST供應(yīng)也并未出現(xiàn)大的拖延，因此這波民間囤貨被打壓下去了，當(dāng)時的論調(diào)是如何賣掉Q2的回貨，以及如何消耗即將到來的Q3新入倉貨。
但2020年三季度開始，市場強(qiáng)勢回暖，終端大廠開始紛紛“屯糧”，市場余量被瞬間清空，而產(chǎn)業(yè)鏈中有貨的人也必然會待價而沽，這讓本就不充足的產(chǎn)能更雪上加霜。
從產(chǎn)業(yè)鏈上看，是疫情打亂了MCU產(chǎn)業(yè)升級的節(jié)奏，晶圓制造以及晶圓代工廠商現(xiàn)在做的是“逆生長”，技術(shù)創(chuàng)新才是他們更關(guān)注的，因此對于現(xiàn)有產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)是保守的，疫情讓市場發(fā)展變得格外不可預(yù)測，沒有人會賭這波需求在疫情下能夠持續(xù)多久，因此短時間內(nèi)的MCU缺貨會是一個無解的“難題”。
國產(chǎn)替代，難逃真香定律？
圖源 | reportlinker.com
此消彼長，在國際MCU大廠紛紛表示漲價和交期延長的同時，國產(chǎn)MCU將迎來機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計，此前國產(chǎn)MCU市占比不足5%。那些面對國際廠商生產(chǎn)的MCU芯片缺貨而愁眉苦臉，感嘆“買MCU比生孩子還難”的人，實際上在他們的目光里是沒有國產(chǎn)MCU的，在他們的潛意識中，始終帶有國產(chǎn)MCU就是不靠譜的偏見，因此試都不愿意一試。
雖然在這波漲價潮中，國產(chǎn)MCU也有發(fā)布漲價通知的，但在全產(chǎn)業(yè)鏈都受到波及的時候，這樣的行為是可以理解的。而我們必須要說的是，對于小批量用戶而言，目前國產(chǎn)MCU的供應(yīng)比國際廠商的MCU要靠譜的多，且服務(wù)更是高出幾個檔次，與其在等待中拖到項目失敗，何不給國產(chǎn)MCU一個機(jī)會呢？
用戶反饋
自從晶圓短缺，ST的價格水漲船高，MCU大多翻了十幾倍，于是國內(nèi)很多對標(biāo)ST的生產(chǎn)企業(yè)開始冒頭，以不低于ST的性能，卻遠(yuǎn)低于ST的價格開始面向客戶。
我們公司每月的MCU消耗量其實挺大的，但是從ST漲價以后就斷開了ST的采購，轉(zhuǎn)而投向國產(chǎn)MCU的懷抱，對于我來說，就是變成了代碼移植的工具人。開始從ST向國產(chǎn)MCU平臺的移植。不得不說，移植完成后突然覺得國產(chǎn)的MCU是真的香，物廉價美。
感覺這波風(fēng)潮過去之后，ST在國內(nèi)的市場都被國產(chǎn)瓜分的差不多了。畢竟原先很多不做單片機(jī)的都開始轉(zhuǎn)向這里了，留給ST的市場越來越少了。
號外
國產(chǎn)MCU廠商清單
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北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
國民技術(shù)股份有限公司
中穎電子股份有限公司
華潤微電子有限公司
華大半導(dǎo)體有限公司
上海復(fù)旦微電子
上海靈動微電子股份有限公司
上海貝嶺股份有限公司
上海東軟載波微電子有限公司
深圳市中微半導(dǎo)體有限公司
上海晟硅微電子股份有限公司
杭州士蘭微電子股份有限公司
希格瑪微電子
深圳市匯春科技有限公司
卓爾集團(tuán)（建榮）
蘇州華芯微電子股份有限公司
龍芯
北京同方微電子有限公司（隸屬紫光集團(tuán)）
杭州中天微系統(tǒng)有限公司
珠海歐比特控制工程股份有限公司
深圳市錦銳科技有限公司
北京時代民芯科技有限公司
上海芯圣電子股份有限公司
上海芯旺微電子技術(shù)有限公司
安凱
南京微盟電子有限公司
大唐微電子技術(shù)有限公司
深圳宏晶科技有限公司
深圳市智想科技有限公司
上海山景集成電路股份有限公司
上海華虹集成電路有限責(zé)任公司
致象爾微電子科技（上海）有限公司
鉅泉光電科技（上海）股份有限公司
杭州萬高科技股份有限公司
上海云間半導(dǎo)體科技股份有限公司
北京芯盈速騰電子科技有限責(zé)任公司
廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司
深圳市愛普特微電子有限公司
賽元微電子
深圳市航順芯片技術(shù)研發(fā)有限公司