“我們家用的是STM32F103CBT6，現(xiàn)在采購(gòu)的價(jià)格翻了5倍還要多，不過(guò)我們家用的量很小，還能夠挺得住，那些采購(gòu)規(guī)模大的廠商不替換的話就難了……”
1月6日，一位網(wǎng)友在貼吧留下了上述這段話。不同于2017年STM32價(jià)格上漲之后的憤慨，這一次MCU價(jià)格暴漲之后，輿論基調(diào)更多是無(wú)奈。此后在該帖子下，陸續(xù)出現(xiàn)了ST、NXP、瑞薩、Microchip、Diodes、華潤(rùn)微、匯頂科技、華大半導(dǎo)體等數(shù)十家MCU廠商的漲價(jià)通知。
這一輪MCU漲價(jià)潮是范圍性的。我們也在群里看到一些吐槽：“就離譜，其他MCU漲漲價(jià)也算了，STM8003價(jià)格都敢翻倍了，必須替換它！”
然而，能夠這樣抱怨的人實(shí)際上都是“幸?！钡模瘧K的是那些花錢都無(wú)法買到貨的人！近兩天大家都在熱議Microchip的新聞：MCU交貨周期延長(zhǎng)到54周（按照365天計(jì)算，1 年=52.1428571429 周）。對(duì)此，有網(wǎng)友略顯心酸地說(shuō)到：“咋買個(gè)MCU比生孩子還難？”
缺芯漲價(jià)，MCU供應(yīng)難看似無(wú)解
一名采購(gòu)朋友的話語(yǔ)道出了大家的心聲：我這幾天不怎么敢看ST、NXP這些公司的公告，感覺發(fā)出來(lái)的就是漲價(jià)，而到了自己這有錢都買不到貨，越漲價(jià)越難買，現(xiàn)在真的是草木皆兵，四面楚歌了。
到底是什么原因?qū)е翸CU供貨周期超過(guò)了懷胎十月？
疫情
對(duì)于這一輪MCU缺貨漲價(jià)，疫情的影響廣而深，從晶圓廠、制造廠到封測(cè)廠，由于疫情的影響均出現(xiàn)了產(chǎn)能波動(dòng)。
很多MCU大廠將原材料工廠以及封裝廠設(shè)在馬來(lái)西亞。如果算全部的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，馬來(lái)西亞的出口市場(chǎng)要排在中國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣的后面，但是當(dāng)我們談?wù)搧喼薜陌雽?dǎo)體封裝時(shí)，馬來(lái)西亞的作用便凸顯了出來(lái)。
我們看一份statista的報(bào)告：
近幾年，馬來(lái)西亞在半導(dǎo)體制造的產(chǎn)值逐年遞增，而產(chǎn)業(yè)核心便是封裝。以市占比來(lái)計(jì)算，東南亞在世界封裝市場(chǎng)的占比超過(guò)25%，大概在27%左右，而這其中有一半是馬來(lái)西亞的貢獻(xiàn)。
因?yàn)橐咔椋?020年上半年馬來(lái)西亞也宣布過(guò)封國(guó)，英飛凌、ST、瑞薩、TI等國(guó)際大廠幾乎都受到了影響，英飛凌還為此發(fā)過(guò)公告，這些幾乎都是MCU供應(yīng)大廠。
馬來(lái)西亞在原材料方面同樣是產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。根據(jù)環(huán)球晶此前的公告，由于馬來(lái)西亞疫情，用于MCU生產(chǎn)的6吋硅晶圓供應(yīng)將會(huì)持續(xù)受到影響。
到目前為止，馬來(lái)西亞的疫情都未見好轉(zhuǎn)，從下圖可以看出，截止到1月21日，馬來(lái)西亞還有41087名確診病例。
材料&設(shè)備
圖源 | hellerindustries.com
前面我們提到，因?yàn)橐咔槲挥隈R來(lái)西亞的晶圓工廠無(wú)法正常提供6吋晶圓，實(shí)際上從去年年初開始就滿載的8吋晶圓一樣持續(xù)缺貨。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2021年全球每月將新增22萬(wàn)片8吋晶圓，屆時(shí)全球8吋晶圓的總產(chǎn)能將超過(guò)每月640萬(wàn)片。但是，這依然是不夠的。
在8吋晶圓的消耗上，功率器件、電源管理IC、影像傳感器、指紋識(shí)別芯片和顯示驅(qū)動(dòng)IC等同樣因?yàn)橄掠问袌?chǎng)回暖而供不應(yīng)求，所以產(chǎn)業(yè)鏈也無(wú)法特別偏袒MCU。而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏來(lái)看，晶圓制造廠商如信越、勝高、環(huán)球晶等從幾年前就開始決斗12吋晶圓，也就是說(shuō)8吋晶圓會(huì)增長(zhǎng)，但也有限。
還有設(shè)備問題，8吋晶圓的需求暴漲打了所有人一個(gè)措手不及，包括設(shè)備生產(chǎn)商。一開始很多公司擴(kuò)產(chǎn)的設(shè)備都是二手的，雖然設(shè)備商又回頭擴(kuò)增了8吋晶圓的產(chǎn)線設(shè)備，但巧婦難為無(wú)米之炊，晶圓緊缺后設(shè)備商也會(huì)謹(jǐn)慎，而拿到設(shè)備的產(chǎn)線怎么搞到晶圓也是大難題。
從這個(gè)層面看，更落后的6吋晶圓生產(chǎn)和制造就更不容樂觀了。
罷工
這一波MCU缺貨漲價(jià)潮中，ST的罷工事件也備受關(guān)注。
圖源 | The Malta Independent
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2020年11月5日，在ST管理層決定今年不給員工加薪之后，法國(guó)ST的三個(gè)主要工會(huì)CAD、CFDT和CGT在所有法國(guó)ST工廠發(fā)起了罷工。
目前ST的晶圓廠分布在法國(guó)、意大利和新加坡等地區(qū)，其中在法國(guó)有三大工廠，分別位于克羅勒（Crolles）、盧塞（Rousset）和圖爾（Tours）。這幾個(gè)工廠都有自己的特性：盧塞工廠是ST目前最大的8英寸晶圓廠，在2019年剛投入了14億美元升級(jí)產(chǎn)線；圖爾工廠是ST開發(fā)氮化鎵工藝技術(shù)的主力工廠；克羅勒工廠是12吋晶圓廠，主要生產(chǎn)FD-SOI工藝產(chǎn)品。
ST的罷工事件被認(rèn)為是這一輪MCU漲價(jià)缺貨的導(dǎo)火索，但事件還沒有發(fā)生的時(shí)候，MCU的供應(yīng)就已經(jīng)開始緊張，主要還是受疫情影響。
需求
MCU供需失衡，汽車、工業(yè)和消費(fèi)等領(lǐng)域都受到影響。
圖源 | 網(wǎng)絡(luò)
汽車市場(chǎng)，2020年三季度強(qiáng)勁反彈，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá) 57%。同時(shí)，不單單是汽車產(chǎn)量出現(xiàn)暴漲，單車的MCU需求也倍增。由于智能化趨勢(shì)，單車搭載MCU芯片的數(shù)量已經(jīng)由平均70顆增長(zhǎng)為100顆。而根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)單車搭載MCU數(shù)量將達(dá)到300顆。
工業(yè)MCU的需求同樣暴增。2019年，ST市場(chǎng)營(yíng)銷、傳播及戰(zhàn)略發(fā)展總裁Marco Cassis就曾表示：“ST將專注增長(zhǎng)最快的工業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)。”確實(shí)，MCU是工業(yè)自動(dòng)化的核心部件，在工業(yè)控制系統(tǒng)、過(guò)程控制系統(tǒng)、自適應(yīng)控制系統(tǒng)、實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中都發(fā)揮著重要作用。
此外，智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控、指紋辨識(shí)等領(lǐng)域目前都對(duì)MCU有倍增的需求。說(shuō)到這里必須有但是，因?yàn)闆]有人知道這樣的強(qiáng)勁需求是短期內(nèi)的回光返照還是長(zhǎng)久的。
囤貨
我們?cè)谶@里也要提到囤貨，這并非是一個(gè)貶義詞。
實(shí)際上，每當(dāng)有動(dòng)蕩市場(chǎng)的因素出現(xiàn)后，都會(huì)有人囤貨。日本311強(qiáng)震后，下游廠商開始掀起囤貨風(fēng)潮，深怕被斷鏈效應(yīng)阻礙后續(xù)出貨進(jìn)度。在這之前，臺(tái)系MCU廠商和日系廠商競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，但拉貨刺激下開始競(jìng)爭(zhēng)加劇。而市場(chǎng)上的MCU價(jià)格也同樣走高。松翰、義隆、盛群等臺(tái)系廠商都在這波紅利中受益過(guò)。
回到當(dāng)下，2020年上半年就有傳出深圳華強(qiáng)北囤MCU的消息，基本是ST的產(chǎn)品，但后期由于二季度各分析機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)預(yù)期失準(zhǔn)，加之疫情下ST供應(yīng)也并未出現(xiàn)大的拖延，因此這波民間囤貨被打壓下去了，當(dāng)時(shí)的論調(diào)是如何賣掉Q2的回貨，以及如何消耗即將到來(lái)的Q3新入倉(cāng)貨。
但2020年三季度開始，市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)回暖，終端大廠開始紛紛“屯糧”，市場(chǎng)余量被瞬間清空，而產(chǎn)業(yè)鏈中有貨的人也必然會(huì)待價(jià)而沽，這讓本就不充足的產(chǎn)能更雪上加霜。
從產(chǎn)業(yè)鏈上看，是疫情打亂了MCU產(chǎn)業(yè)升級(jí)的節(jié)奏，晶圓制造以及晶圓代工廠商現(xiàn)在做的是“逆生長(zhǎng)”，技術(shù)創(chuàng)新才是他們更關(guān)注的，因此對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)是保守的，疫情讓市場(chǎng)發(fā)展變得格外不可預(yù)測(cè)，沒有人會(huì)賭這波需求在疫情下能夠持續(xù)多久，因此短時(shí)間內(nèi)的MCU缺貨會(huì)是一個(gè)無(wú)解的“難題”。
國(guó)產(chǎn)替代，難逃真香定律？
圖源 | reportlinker.com
此消彼長(zhǎng)，在國(guó)際MCU大廠紛紛表示漲價(jià)和交期延長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)MCU將迎來(lái)機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，此前國(guó)產(chǎn)MCU市占比不足5%。那些面對(duì)國(guó)際廠商生產(chǎn)的MCU芯片缺貨而愁眉苦臉，感嘆“買MCU比生孩子還難”的人，實(shí)際上在他們的目光里是沒有國(guó)產(chǎn)MCU的，在他們的潛意識(shí)中，始終帶有國(guó)產(chǎn)MCU就是不靠譜的偏見，因此試都不愿意一試。
雖然在這波漲價(jià)潮中，國(guó)產(chǎn)MCU也有發(fā)布漲價(jià)通知的，但在全產(chǎn)業(yè)鏈都受到波及的時(shí)候，這樣的行為是可以理解的。而我們必須要說(shuō)的是，對(duì)于小批量用戶而言，目前國(guó)產(chǎn)MCU的供應(yīng)比國(guó)際廠商的MCU要靠譜的多，且服務(wù)更是高出幾個(gè)檔次，與其在等待中拖到項(xiàng)目失敗，何不給國(guó)產(chǎn)MCU一個(gè)機(jī)會(huì)呢？
用戶反饋
自從晶圓短缺，ST的價(jià)格水漲船高，MCU大多翻了十幾倍，于是國(guó)內(nèi)很多對(duì)標(biāo)ST的生產(chǎn)企業(yè)開始冒頭，以不低于ST的性能，卻遠(yuǎn)低于ST的價(jià)格開始面向客戶。
我們公司每月的MCU消耗量其實(shí)挺大的，但是從ST漲價(jià)以后就斷開了ST的采購(gòu)，轉(zhuǎn)而投向國(guó)產(chǎn)MCU的懷抱，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，就是變成了代碼移植的工具人。開始從ST向國(guó)產(chǎn)MCU平臺(tái)的移植。不得不說(shuō)，移植完成后突然覺得國(guó)產(chǎn)的MCU是真的香，物廉價(jià)美。
感覺這波風(fēng)潮過(guò)去之后，ST在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)都被國(guó)產(chǎn)瓜分的差不多了。畢竟原先很多不做單片機(jī)的都開始轉(zhuǎn)向這里了，留給ST的市場(chǎng)越來(lái)越少了。
號(hào)外
國(guó)產(chǎn)MCU廠商清單
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