據(jù)IFnews援引Omdia的報(bào)告指出，現(xiàn)在，應(yīng)用在中低端手機(jī)的500萬(wàn)和800萬(wàn)像素的CIS正在面臨嚴(yán)重的短缺現(xiàn)象。正因?yàn)槿绱?，三星公司?020年12月開始，已經(jīng)將其CIS的價(jià)格提升了40%，而其他CIS供應(yīng)商的價(jià)格也提升了20%左右。

　　與此同時(shí)，Omdia還提供了這些CIS供應(yīng)商的產(chǎn)能發(fā)布圖。

　　同時(shí)，他們對(duì)手機(jī)攝像頭的需求也做了一個(gè)預(yù)測(cè)。

　　三星是全球第二大的CIS圖像傳感器供應(yīng)商，據(jù)報(bào)道，三星為了擴(kuò)大CMOS影像感測(cè)器（CIS）出貨，上半年大舉對(duì)聯(lián)電追加28納米ISP晶圓代工訂單，由于晶圓代工廠產(chǎn)能供不應(yīng)求，設(shè)備業(yè)界傳出，三星有意投資機(jī)臺(tái)設(shè)備并交予聯(lián)電生產(chǎn)以保障產(chǎn)能，至于合作細(xì)節(jié)雙方正積極討論協(xié)商當(dāng)中。

　　早前，有消息指出，三星計(jì)劃降低部分DRAM 產(chǎn)能，以確保全球大缺貨的CIS 芯片，以滿足這部分的客戶需求。

　　華為手機(jī)業(yè)務(wù)受阻三星趁勢(shì)搶SONY圖像傳感器市場(chǎng)

　　據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》早前報(bào)導(dǎo)，在華為禁令下已導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)景象出現(xiàn)變化，如今三星電子正在挑戰(zhàn)SONY用于智能手機(jī)的圖像傳感器全球市占地位。

　　SONY是市場(chǎng)上高端圖像傳感器供應(yīng)商，在技術(shù)上領(lǐng)先于對(duì)手，并獲得蘋果公司以及華為等青睞，但華為禁令導(dǎo)致了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可能動(dòng)搖。

　　由于較晚進(jìn)入市場(chǎng)，三星與Apple以及華為等大廠之間的業(yè)務(wù)量有限，不過(guò)卻吸引了更多較小的客戶，例如小米、vivo等，這些手機(jī)商在華為禁令下預(yù)期受益，而作為供應(yīng)商的三星也很可能因此得利。

　　根據(jù)英國(guó)研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)，2019年SONY在CMOS圖像傳感器的全球市占率達(dá)到53.5%，相較之下三星只有18.1%。過(guò)往SONY采取優(yōu)先向華為及大型智能手機(jī)品牌供貨策略，但這樣的策略在美中貿(mào)易戰(zhàn)下，反而使SONY受到?jīng)_擊。

　　1名相關(guān)設(shè)備商表示：「SONY采取謹(jǐn)慎的立場(chǎng)，但三星卻采取侵略性的投資，如同現(xiàn)在是他們的機(jī)會(huì)一般，」他表示SONY與三星采取的策略完全相反，8、9月該供應(yīng)商獲得了好幾筆大型訂單，全部都來(lái)自于三星。

　　盡管SONY已經(jīng)獲得來(lái)自美國(guó)政府的供貨許可，不過(guò)SONY對(duì)于與華為的業(yè)務(wù)未來(lái)仍保持謹(jǐn)慎，1位與SONY親近的消息人士指，原因是華為在智能手機(jī)業(yè)務(wù)上，仍需要鞏固其他芯片及零件供應(yīng)，目前仍無(wú)法確定SONY與華為之間的業(yè)務(wù)往來(lái)規(guī)模是否能重回禁令前水準(zhǔn)。

　　先前其他報(bào)導(dǎo)指出，包括超微（AMD）、英特爾（intel）、SONY、三星（SAMSUNG）多家廠商已經(jīng)獲得供貨許可，稍早高通（Qualcomm）也證實(shí)獲得向華為供應(yīng)4G手機(jī)芯片許可。

　　盡管先前SONY高層表示將會(huì)分散化客戶因應(yīng)三星的競(jìng)爭(zhēng)，但分析師指出對(duì)SONY來(lái)說(shuō)，想借此完全彌補(bǔ)華為業(yè)務(wù)的減少并不容易。報(bào)導(dǎo)指三星的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)自于三星作為1家集成電子制造商的角色，業(yè)務(wù)涵蓋了從存儲(chǔ)芯片到制造，相較之下，SONY在芯片業(yè)務(wù)上只專注于圖像傳感器。

　　10年增長(zhǎng)八倍，智能手機(jī)CIS出貨量將突破50億

　　據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Counterpoint Research預(yù)測(cè)，公共衛(wèi)生事件對(duì)全球智能手機(jī)行業(yè)產(chǎn)生明顯的影響，市場(chǎng)預(yù)計(jì)，手機(jī)出貨量將回到2014年的出貨量水平，略超過(guò)13億，與去年同期相比，約下降10%。

　　然而，作為技術(shù)和功能集不斷改進(jìn)的受益者，用于智能手機(jī)應(yīng)用的CMOS圖像傳感器（CIS）的銷量在過(guò)去十年中增長(zhǎng)了八倍，到2019年達(dá)到45億個(gè)。

　　高級(jí)分析師Ethan Qi在評(píng)論這一趨勢(shì)時(shí)指出：“盡管在大流行的影響下，強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭有望減弱，這歸因于多攝像機(jī)設(shè)置的不可逆轉(zhuǎn)趨勢(shì)以及3D感應(yīng)系統(tǒng)，智能手機(jī)CIS在2020的出貨量將保持強(qiáng)勁，其出貨量仍將保持高單位數(shù)增長(zhǎng)，創(chuàng)下近50億的歷史新高?！?/p>

　　圖表1：智能手機(jī)行業(yè)繼續(xù)朝著多相機(jī)系統(tǒng)發(fā)展的趨勢(shì)

　　根據(jù)Counterpoint的Component Tracker的調(diào)查結(jié)果，2020年1季度發(fā)貨的每部智能手機(jī)平均裝有3.5個(gè)以上的圖像傳感器。增長(zhǎng)主要是由于四攝像頭設(shè)計(jì)在中高端智能手機(jī)中的普及率上升，這部分設(shè)備在此期間躍升至近20%。

　　中國(guó)智能手機(jī)品牌OPPO，小米（01810），華為和韓國(guó)三星處于采用四鏡頭設(shè)置的最前沿，在2020年第一季度，基于四鏡頭和五鏡頭的智能手機(jī)出貨量合計(jì)占83%。

　　從品牌級(jí)別的四鏡頭及以上設(shè)置來(lái)看，快速增長(zhǎng)的年輕品牌Realme是順應(yīng)這一趨勢(shì)的最激進(jìn)品牌。第一季度，其智能手機(jī)銷量的近三分之二采用了四鏡頭系統(tǒng)。下一個(gè)將更多的攝像頭傳感器塞入后置攝像頭模塊的品牌是OPPO，占2020年第一季度其智能手機(jī)出貨量的一半以上。小米的趨勢(shì)高于市場(chǎng)平均水平，而三星和華為仍在銷售大量低端機(jī)型，在本季度中，其四攝像頭系統(tǒng)的智能手機(jī)出貨量不到三分之一。

　　研究主管湯姆·康（Tom Kang）談到相機(jī)在智能手機(jī)中的重要性時(shí)強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“由于相機(jī)功能已成為智能手機(jī)的關(guān)鍵差異化因素，我們預(yù)計(jì)四鏡頭功能將成為向前發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)先的智能手機(jī)品牌將通過(guò)利用多樣化的鏡頭和傳感器組合以及不斷增強(qiáng)的AI計(jì)算能力，繼續(xù)豐富和增強(qiáng)攝影和視頻拍攝體驗(yàn)，并探索AR應(yīng)用?！?/p>

　　同時(shí)，新技術(shù)將繼續(xù)出現(xiàn)以緩解成本壓力。例如，一家專門從事廣角光學(xué)和圖像處理算法的加拿大公司Immervision正在開發(fā)創(chuàng)新的廣角設(shè)計(jì)，該設(shè)計(jì)可共享高百萬(wàn)像素的主攝像頭以實(shí)現(xiàn)全景功能。

　　全球CIS廠商營(yíng)收排名，索尼（SNE.US）市占近半遙遙領(lǐng)先

　　2019年全球手機(jī)市場(chǎng)萎縮，使得各手機(jī)品牌廠都推出人像、夜拍與變焦能力等多樣功能來(lái)刺激買氣，預(yù)計(jì)2020全球CIS市場(chǎng)將持續(xù)成長(zhǎng)。根據(jù)TechnoSystem Research調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年CMOS影像傳感器年產(chǎn)值159億美元，較2018年成長(zhǎng)18%，銷售量量則為62億顆，年成長(zhǎng)15%。

　　盡管2020年受到外部局勢(shì)與市場(chǎng)飽和影響，智能型手機(jī)需求恐將呈現(xiàn)負(fù)成長(zhǎng)，不過(guò)手機(jī)搭載雙鏡頭/三鏡頭的趨勢(shì)還在持續(xù)發(fā)酵，手機(jī)搭載的CIS數(shù)量將會(huì)增加，可支撐CIS產(chǎn)業(yè)繼續(xù)成長(zhǎng)。

　　在供應(yīng)商市占率分布方面，Sony與三星仍是全球最主要的CIS元件供應(yīng)商，兩家公司聯(lián)手拿下近七成市占率。

　　首先看索尼方面，根據(jù)他們?cè)?月發(fā)布的2019財(cái)年第三季度（2019年10月1日-2019年12月31日）整體業(yè)績(jī)數(shù)字，影像及傳感解決方案業(yè)務(wù)（I&SSS） ：銷售收入同比大漲29%至2,980億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比大增287億日元，至752億日元。原因是用于移動(dòng)產(chǎn)品的圖像傳感器的銷售取得了顯著增長(zhǎng)，并抵消了增加的折舊、攤銷費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)以及負(fù)面的匯率影響。該業(yè)務(wù)全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)期由2,000億日元上調(diào)至2,300億日元。

　　但正如日經(jīng)所說(shuō)，在圖像傳感器領(lǐng)域，韓國(guó)三星電子在性能和數(shù)量?jī)煞矫婢o追而至。在索尼表現(xiàn)薄弱的工業(yè)用傳感器領(lǐng)域，美國(guó)安森美半導(dǎo)體（ON.US）等將推進(jìn)開發(fā)。各家廠商認(rèn)為由于“物聯(lián)網(wǎng)（IoT）”的普及等原因，需求將擴(kuò)大，正在展開爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

　　日經(jīng)進(jìn)一步指出，全球份額第2位的三星正在智能手機(jī)用圖像傳感器領(lǐng)域追趕索尼。最近，三星推出了1.08億像素的超高清傳感器，超過(guò)了索尼。這款傳感器將用于的高端手機(jī)，三星的戰(zhàn)略是以面向中國(guó)智能手機(jī)企業(yè)為中心，從索尼奪走份額。而從中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的是工業(yè)用圖像傳感器。

　　但索尼并不會(huì)坐以待斃，隨著吉田健一郎于2018年成為索尼首席執(zhí)行官，他在圖像傳感器部門投入大量資金，同時(shí)不再?gòu)?qiáng)調(diào)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。此前索尼宣布將在日本長(zhǎng)崎建設(shè)用于智能手機(jī)攝像頭等的半導(dǎo)體圖像傳感器的新工廠。索尼將投入1000億日元（約合9.2億美元）規(guī)模，最早在2021年度投入運(yùn)行。公司也將車用傳感器，包括自動(dòng)駕駛在內(nèi)的傳感器當(dāng)做公司未來(lái)發(fā)展的新目標(biāo)。

　　為了追趕三星，三星除了如上文所示，率先推出高像素的傳感器外，還希望通過(guò)與手機(jī)廠商合作，進(jìn)一步鞏固其地位。調(diào)查公司日本Techno Systems Research（東京都千代田區(qū)）的高級(jí)分析師大森鐵男指出“三星希望借助向中國(guó)供貨高端產(chǎn)品，從索尼手中奪取市占率”。

　　而根據(jù)韓國(guó)媒體《KoreaBusiness》報(bào)導(dǎo)指出，三星電子目前正在圖形傳感器市場(chǎng)采用兩項(xiàng)策略，包括采用更先進(jìn)制程技術(shù)，以及更具競(jìng)爭(zhēng)力的訂價(jià)策略，挑戰(zhàn)市場(chǎng)龍頭SONY的地位。報(bào)導(dǎo)指出，當(dāng)前在圖形傳感器積極發(fā)展的韓國(guó)三星，正在向主要智能手機(jī)制造商推廣自家行動(dòng)圖像傳感器。特別的是，過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，韓國(guó)LG電子最近在旗下的智能手機(jī)產(chǎn)品中也采用了三星的圖形傳傳感器。

　　事實(shí)上，這兩家公司目前正在就8K電視影像畫質(zhì)展開口水戰(zhàn)，甚至此一爭(zhēng)議還發(fā)展到了官司訴訟的階段。不過(guò)，這并不影響三星的3,200萬(wàn)像素圖像傳感器被裝入LG旗下智能手機(jī)V50S SynQ前置攝影鏡頭中的決定。

　　另外，報(bào)導(dǎo)還指出，三星的系統(tǒng)業(yè)務(wù)部已經(jīng)確定LG將成為長(zhǎng)期穩(wěn)定客戶之一，如此以進(jìn)一步提高圖像傳感器的銷售狀況和市場(chǎng)占有率。另外，包括中國(guó)小米和OPPO等主要智能手機(jī)制造商，也開始選用三星的圖像傳感器裝置給旗下最新產(chǎn)品。因此，三星在圖像傳感器市場(chǎng)的市占率有望持續(xù)。

　　另外，近期在智能手機(jī)安裝多個(gè)鏡頭的高性能相機(jī)系統(tǒng)，再加上自駕車在輔助系統(tǒng)多方應(yīng)用照相鏡頭，使圖形傳感器市場(chǎng)加速成長(zhǎng)。三星正努力提高性能競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)專注于新技術(shù)開發(fā)。

　　三星已于8月開始批量生產(chǎn)業(yè)界首個(gè)1,800萬(wàn)像素圖像傳感器，且2018年9月開發(fā)的業(yè)界首款0.7微米超緊致型行動(dòng)圖像傳感器，已在2019年大量生產(chǎn)。憑藉這些優(yōu)勢(shì)，三星期望能進(jìn)一步挑戰(zhàn)SONY的龍頭地位。

　　雖然索尼和三星在整個(gè)傳感器領(lǐng)域領(lǐng)先，但這主要是依賴于他們?cè)谙M(fèi)電子方面，尤其是智能手機(jī)方面的領(lǐng)先。但在各大廠商追逐的車規(guī)傳感器方面，美國(guó)廠商安森美（On Semi）才是其中的龍頭。

　　據(jù)資料顯示，整體營(yíng)收排名第四的安森美在車用攝影機(jī)市場(chǎng)上卻有很好的表現(xiàn)，統(tǒng)計(jì)顯示，他們?cè)谲囈?guī)CIS市場(chǎng)上的市占率高達(dá)40%。據(jù)該公司去年十月份發(fā)布的消息顯示，他們付運(yùn)了應(yīng)用于輔助駕駛的圖像傳感器AR0132AT出貨量突破1億顆，數(shù)量上達(dá)到了程碑。而排名第三的豪威在車規(guī)CIS市占率亦超過(guò)兩成。市場(chǎng)老三跟老四在車用市場(chǎng)上表現(xiàn)不俗。但當(dāng)前無(wú)論是索尼還是三星都在車規(guī)傳感器上發(fā)力，他們的投入也許會(huì)給安森美和豪威帶來(lái)威脅。

　　另外，在這個(gè)榜當(dāng)中，SK海力士也值得關(guān)注。因?yàn)榭吹竭@個(gè)市場(chǎng)需求量的增加，SK海力士于去年9月1日在日本成立研發(fā)下一代CMOS圖像傳感器技術(shù)的CIS日本研究所（Japan R&D Center，簡(jiǎn)稱 JRC）。

　　CIS日本研究所長(zhǎng)志村雅之預(yù)測(cè)：“智能手機(jī)攝像頭未來(lái)將進(jìn)一步發(fā)展，不僅有視覺應(yīng)用（Viewing Application）還兼具感測(cè)應(yīng)用（Sensing Application），除高端手機(jī)之外，還會(huì)適用于中低端智能手機(jī)?！彼址Q：“如識(shí)別三維物體結(jié)構(gòu)的三維攝像頭等，隨著全新圖像傳感器和系統(tǒng)的應(yīng)用，對(duì)大數(shù)據(jù)處理的要求隨之提高。一旦圖像傳感器能夠發(fā)揮邊界設(shè)備（Edge device）的作用，有望在即將到來(lái)的5G時(shí)代創(chuàng)造出更多的解決方案和商業(yè)機(jī)遇?！?/p>

　　志村研究所長(zhǎng)指出：“SK海力士在日本成立CIS研究所，有利于公司充分運(yùn)用匯聚在日本的多種CMOS圖像傳感器資源。尤其是，與日本大學(xué)聯(lián)合推進(jìn)的研發(fā)工作，將為SK海力士推動(dòng)CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)做出貢獻(xiàn)?！?/p>

　　SK海力士表示，為了應(yīng)對(duì)以更小模塊尺寸實(shí)現(xiàn)較高分辨率的競(jìng)爭(zhēng)，SK海力士旗下的“黑珍珠（Black Pearl）”系列新推出的4款1.0μm（微米）級(jí)圖像傳感器產(chǎn)品將像素尺寸從原來(lái)的1.12μm降低到1.0μm。這些產(chǎn)品具有調(diào)整像素區(qū)域大小的“四像素（Quad Pixel）”功能，采用四合一像素（Quad to Bayer，簡(jiǎn)稱 Q2B）Re-mosaic算法（algorithm）。憑借這些功能，“黑珍珠”新款產(chǎn)品不僅能夠兼容各種類型的攝像頭，同時(shí)還能夠在光線較暗的環(huán)境中提升拍攝質(zhì)量。

　　在新系列產(chǎn)品中，Hi-1634（1600萬(wàn)像素）和Hi-2021（2000萬(wàn)像素）是專為智能手機(jī)后置攝像頭中的超廣角攝像頭而優(yōu)化的產(chǎn)品。今年1月，SK海力士開始量產(chǎn)這兩款產(chǎn)品，目前正在向客戶供貨。由于像素尺寸較小，Hi-1634和Hi-2021傳感器能夠在同一空間中容納更多的像素。

　　SK海力士還表示，自今年第一季度推出1.0μm“黑珍珠”系列之后，SK海力士還計(jì)劃在下半年推出0.8μm（4800萬(wàn)像素）產(chǎn)品。公司的目標(biāo)是確保在CIS（CMOS圖像傳感器，CMOS Image Sensor，簡(jiǎn)稱 CIS）業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，并鞏固在市場(chǎng)上的地位。

　　另外，國(guó)內(nèi)也有一大波新興廠商涌入其中，相信CIS市場(chǎng)在未來(lái)幾年將異常精彩。