車(chē)市年底翹尾，2020年市場(chǎng)銷(xiāo)量或超出此前預(yù)期。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱(chēng)“中汽協(xié)”）日前發(fā)布數(shù)據(jù)，根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)旬報(bào)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，預(yù)估2020年12月，汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量將達(dá)成280.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%，同比增長(zhǎng)5.4%；2020年，汽車(chē)行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量預(yù)估完成2527.2萬(wàn)輛，同比下降1.9%，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量同比下降6.1%，商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)18%。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年汽車(chē)市場(chǎng)將呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)五年也將保持穩(wěn)定，2025年銷(xiāo)量有望再觸及3000萬(wàn)輛。
值得一提的是，商務(wù)部等12部門(mén)1月5日印發(fā)通知，對(duì)提振汽車(chē)、家電、餐飲消費(fèi)，釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力等方面作出具體安排，這將進(jìn)一步激發(fā)我國(guó)消費(fèi)潛力，相關(guān)領(lǐng)域消費(fèi)將迎來(lái)利好。其中，在穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)方面，通知提出，鼓勵(lì)有關(guān)城市優(yōu)化限購(gòu)措施，增加號(hào)牌指標(biāo)投放；開(kāi)展新一輪汽車(chē)下鄉(xiāng)和以舊換新；改善汽車(chē)使用條件，加強(qiáng)停車(chē)場(chǎng)、充電樁等設(shè)施建設(shè)等。
2020年車(chē)市好于預(yù)期
2020年上半年，車(chē)市銷(xiāo)量降幅達(dá)16%，但下半年，隨著國(guó)家和地方政府積極出臺(tái)促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的一系列政策，加上各地相繼推出多種形式的促銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)促進(jìn)汽車(chē)市場(chǎng)回暖起到了積極推動(dòng)作用。按照中汽協(xié)以及車(chē)企陸續(xù)發(fā)布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2020年整體市場(chǎng)情況仍好于預(yù)期。
雖然車(chē)市調(diào)整在繼續(xù)，但逐漸走出低谷。吉利品牌銷(xiāo)售公司總經(jīng)理宋軍對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示：“2021年上半年肯定會(huì)比2020年同期強(qiáng)?！?020年12月，吉利汽車(chē)銷(xiāo)售154202輛，同比增長(zhǎng)約19%；去年1~12月，實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷(xiāo)售132.02萬(wàn)輛，雖然同比下降約3%，但仍達(dá)成了132萬(wàn)輛的年度目標(biāo)。
長(zhǎng)安汽車(chē)2020年共計(jì)銷(xiāo)售新車(chē)200.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%，其中自主品牌銷(xiāo)量為150.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.9%。長(zhǎng)城汽車(chē)雖然目前仍未公布全年銷(xiāo)售成績(jī)，但其前11月累計(jì)銷(xiāo)量已突破96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.75%。
主流合資品牌方面，一汽-大眾（含進(jìn)口車(chē)）全年銷(xiāo)量達(dá)216.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5%，市場(chǎng)份額超過(guò)11%。一汽豐田全年銷(xiāo)量突破80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。
來(lái)自全國(guó)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年12月前四周日均零售量達(dá)6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。而按照宋軍的觀點(diǎn)，2021年春節(jié)時(shí)間在2月份，因此從去年12月到今年1月末，整個(gè)周期都將是車(chē)市銷(xiāo)售旺季。
“中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總體潛力依然巨大。一方面，一二三線城市由于人口的凈增長(zhǎng)，汽車(chē)剛性需求仍然很大；另一方面，低線城市及農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)潛力還沒(méi)有充分釋放，這方面的消費(fèi)需求還有待挖掘。汽車(chē)行業(yè)是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)大循環(huán)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)和國(guó)際雙循環(huán)的重要載體，雙循環(huán)必將推動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)?！敝衅麉f(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒認(rèn)為。
3000萬(wàn)輛或是市場(chǎng)天花板
據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的《2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》，2021年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)2630萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%左右。其中乘用車(chē)銷(xiāo)量2170萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%左右；商用車(chē)銷(xiāo)量460萬(wàn)輛，同比降幅10%左右；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%左右。
目前，車(chē)企對(duì)2021年保持樂(lè)觀。吉利汽車(chē)2021年目標(biāo)銷(xiāo)量設(shè)定至153萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近16%。而據(jù)一汽-大眾公布的目標(biāo)數(shù)據(jù)，旗下僅大眾和奧迪品牌2021年的目標(biāo)銷(xiāo)量就已達(dá)223萬(wàn)輛，超過(guò)2020年。
據(jù)付炳鋒預(yù)測(cè)，未來(lái)5年中國(guó)車(chē)市將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2025年產(chǎn)銷(xiāo)量有望達(dá)到3000萬(wàn)輛。3000萬(wàn)輛在短期內(nèi)可能是中國(guó)車(chē)市的“天花板”。
車(chē)市的擠出效應(yīng)眼下日漸明顯，從2018年開(kāi)始，不斷有弱勢(shì)的合資品牌和自主品牌退出市場(chǎng)，或破產(chǎn)重組，或敗走麥城，對(duì)于主流企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)份額和集中度反而在提升。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)分析，2020年1~11月，汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)依次是上汽、一汽、東風(fēng)、廣汽、長(zhǎng)安、北汽、吉利、長(zhǎng)城、華晨和奇瑞。與上年同期相比，長(zhǎng)安銷(xiāo)量保持較快增長(zhǎng)，一汽、華晨和長(zhǎng)城增速略低，其他企業(yè)均呈下降。1~11月，上述十家企業(yè)共銷(xiāo)售2012.11萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的近90%。
雖然自主品牌的市場(chǎng)份額整體在退縮，但銷(xiāo)售價(jià)格在進(jìn)一步提升。據(jù)國(guó)泰君安的研究數(shù)據(jù)，2015年以來(lái)在換購(gòu)+消費(fèi)升級(jí)等共同作用下，自主品牌的單車(chē)售價(jià)逐步提升，2019年長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)和吉利汽車(chē)的銷(xiāo)售均價(jià)均超過(guò)了7萬(wàn)元。
全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，2021年車(chē)市將體現(xiàn)以下三個(gè)方面特點(diǎn)：一是行業(yè)分化，二是產(chǎn)品升級(jí)，三是市場(chǎng)細(xì)分。這將帶動(dòng)企業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的進(jìn)一步變化。
電動(dòng)車(chē)將是最大增長(zhǎng)點(diǎn)
電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)仍將是新一年最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)機(jī)構(gòu)和行業(yè)人士預(yù)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將有望達(dá)到180萬(wàn)輛，對(duì)比2020年約130萬(wàn)輛的銷(xiāo)售規(guī)模，同比上漲近40%。雖然自2021年1月1日開(kāi)始，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼再退坡20%，但動(dòng)力電池以及核心零部件的成本下降，基本上已經(jīng)可以覆蓋補(bǔ)貼的降幅。
“過(guò)去插電混動(dòng)車(chē)型較傳統(tǒng)燃油車(chē)價(jià)格高5萬(wàn)~6萬(wàn)元，但隨著插電混動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，目前成本僅比傳統(tǒng)燃油車(chē)貴3萬(wàn)~4萬(wàn)元，加上購(gòu)置稅優(yōu)惠，價(jià)格已經(jīng)與燃油車(chē)十分接近?！鄙掀瘓F(tuán)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、上汽乘用車(chē)公司首席數(shù)字官兼營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行總監(jiān)張亮認(rèn)為，隨著成本的下移，插電混動(dòng)車(chē)型的銷(xiāo)量將迎來(lái)反轉(zhuǎn)。宋軍也談到，2021年，隨著純電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼退坡，以及國(guó)家趨嚴(yán)的燃油積分政策，插電式混動(dòng)車(chē)型將迎來(lái)增長(zhǎng)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，去年11月中國(guó)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量為18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128.6%。其中插電混動(dòng)銷(xiāo)量3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%，增幅超過(guò)純電動(dòng)車(chē)。
動(dòng)力電池成本也在隨著規(guī)模的增長(zhǎng)快速下降。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，動(dòng)力電池系統(tǒng)成本已經(jīng)較2012年下降了75%。2021年新年伊始，特斯拉第二款國(guó)產(chǎn)車(chē)型Model Y以較預(yù)售價(jià)格低了16萬(wàn)元的起步價(jià)格，攪動(dòng)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的一池春水。業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，特斯拉的價(jià)格還有進(jìn)一步下降的空間。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，特斯拉Model Y采用LG化學(xué)的三元鋰電池，為77千瓦時(shí)電池包版本，未來(lái)如果推出磷酸鐵鋰電池包版本，每瓦時(shí)大約比三元鋰電池包便宜0.2元左右，僅動(dòng)力電池成本就可以降低1.5萬(wàn)元以上。另?yè)?jù)國(guó)信證券的數(shù)據(jù)，售價(jià)在33.99萬(wàn)元的特斯拉Model Y，其成本價(jià)格僅為23.793萬(wàn)元，毛利率高達(dá)29.4%。
2020年，特斯拉在華銷(xiāo)量大漲，帶動(dòng)電動(dòng)車(chē)私人化普及，并由此帶動(dòng)新能源車(chē)企和產(chǎn)業(yè)鏈股價(jià)一飛沖天。截至2021年1月6日，在美上市的蔚來(lái)股價(jià)報(bào)收50.50美元，市值達(dá)789.1億美元，一年多時(shí)間里飆漲40多倍。另外兩家造車(chē)新勢(shì)力小鵬汽車(chē)和理想汽車(chē)，同日股價(jià)分別收于41.23美元和31.76美元，上市不足半年股價(jià)已超發(fā)行價(jià)數(shù)倍，市值分別達(dá)322.7億美元和285.1億美元。
A股新能源車(chē)企同樣漲勢(shì)兇猛，比亞迪股價(jià)在2020年飆升近300%，截至2021年1月7日?qǐng)?bào)收于225.04元，市值5873.65億元。電池廠商寧德時(shí)代股價(jià)2020年漲幅同樣近220%，截至2021年1月7日?qǐng)?bào)收于413.23元，市值逼近萬(wàn)億，達(dá)9626.09億元。
2021年，地方限購(gòu)政策的放寬、“雙積分”政策以及大眾、豐田等傳統(tǒng)車(chē)企加碼新能源，都將帶動(dòng)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)向上。崔東樹(shù)認(rèn)為，今年高端新能源車(chē)型會(huì)邁入一個(gè)高增量和低成本的階段，有大幅降價(jià)的趨勢(shì)，對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的擠壓效應(yīng)也會(huì)逐步增強(qiáng)。全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇則認(rèn)為，A00級(jí)入門(mén)市場(chǎng)在五菱宏光MINI EV的帶動(dòng)下，也將成為2021年潛力最大的新能源市場(chǎng)。