特斯拉降價只是新能源汽車產(chǎn)業(yè)中涌起的一股浪花，而海面之下早已暗流涌動。潮水將把行業(yè)推向何方？
雖然特斯拉整車在逐步降價，但車內(nèi)搭載的軟件服務(wù)價格堅挺甚至逐步上升。這意味著購買一輛車時，將把錢更多地花在軟件上。對于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商來說，這并不算一個好消息，基于軟件的商業(yè)模式下，硬件的利潤空間可能會更加逼仄。
在選購汽車時，消費者可以選擇是否搭配特斯拉推出的FSD（Full Self-Driving，完全自動駕駛功能）。2020年7月起，F(xiàn)SD在國內(nèi)售價從5.6萬元上漲至6.4萬元，相當(dāng)于Model Y最低售價的近五分之一。在北美市場，F(xiàn)SD最近漲價至1萬美元，馬斯克甚至表示，未來FSD價格可能突破10萬美元。此外，F(xiàn)SD還將在2021年推出月度訂閱付費模式。
不過，在探訪特斯拉門店時，記者觀察到，選配FSD的消費者并不多，主要顧慮在于FSD功能仍屬輔助駕駛，且對國內(nèi)駕駛環(huán)境適應(yīng)度不高。選配者一類屬于年輕人，希望能獲得新奇的駕駛體驗；另一類是看到FSD在不斷漲價，因此提前配置以控制成本，日后可以享受免費升級服務(wù)。
盡管目前選配率不高，但市場機構(gòu)仍看好FSD的遠景，稱特斯拉利潤來源將向高毛利的軟件服務(wù)傾斜，而降價推廣硬件則為后續(xù)商業(yè)模式打下平臺基礎(chǔ)。
安信證券通過遞延收入推算出，目前特斯拉FSD激活率超25%，累計現(xiàn)金收入超10億美元，預(yù)計FSD有望在2025年貢獻汽車業(yè)務(wù)25%的毛利潤?！百u車只是開始，軟件服務(wù)收費才是特斯拉未來最核心的商業(yè)模式?！卑残欧治鰩煼Q。
特斯拉利潤結(jié)構(gòu)的變化折射出“軟件定義汽車”時代的來臨。業(yè)內(nèi)普遍認為，一方面，傳統(tǒng)機械零件加速商品化和白標(biāo)化，硬件所能實現(xiàn)的差異性越來越小，進而利潤也越來越薄；另一方面，軟件即將成為一臺汽車的靈魂，也成為廠商收入的重要來源。
從整個行業(yè)來看，德勤在報告中測算，2030年軟件成本占整車物料清單的比重將從目前不到10%增長到50%，這里的軟件包括程序開發(fā)、AI算法、操作系統(tǒng)，以及軟硬件一體化程度高的控制器、芯片等電子硬件。
各方玩家自然不會放棄這塊奶酪。近期，華為、百度、蘋果等科技巨頭在汽車領(lǐng)域大步邁進，關(guān)注點多在自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等涉及軟件技術(shù)的領(lǐng)域。同時，傳統(tǒng)車企也不甘落后，大眾汽車轉(zhuǎn)型動作最早，并基于自研車載操作系統(tǒng)vw.os打造出了ID.3車型，卻因軟件漏洞而延遲交付。
“傳統(tǒng)車企在奮起直追，復(fù)制特斯拉的整車OTA（Over The Air，遠程無線升級）能力，但我們認為更多的是形似而神不似?！卑残欧治鰩熤赋?，傳統(tǒng)車企做整車OTA的最大問題是，他們本質(zhì)上還是To B 的公司，因為也聽不到大量的來自用戶端的聲音；而特斯拉從企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平等方面來看，更像是To C的科技公司，也更能實現(xiàn)將汽車從“功能機”升級為“智能機”。
劇烈轉(zhuǎn)型之下，行業(yè)格局或?qū)⒂瓉硪粓錾羁套兓?，產(chǎn)業(yè)價值鏈也將重新分配。記者在采訪中感受到，愈加瘠薄的利潤成為硬件供應(yīng)商的一大擔(dān)憂，而一些具備軟硬件綜合實力的科技巨頭打入供應(yīng)鏈，或?qū)⒊韵吕麧欂S厚的部分。
隨之而來的是，根深蒂固的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)將經(jīng)歷重塑?！霸咎幱赥ier- 2位置的科技巨頭可能逐步躍升到主機廠的一級甚至0.5級供應(yīng)商，在智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展時期站上核心地位；同時，汽車廠商也不能滿足于黑盒供應(yīng)模式，要求在核心技術(shù)上能夠穿透Tier- 1的技術(shù)壁壘。由此，原來Tier2到Tier1再到OEM的塔狀供應(yīng)模式，將向扁平化的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)模式發(fā)展?！钡虑诠芾碜稍兛偙O(jiān)劉宇瑞接受記者采訪時稱。
劉宇瑞表示，汽車行業(yè)生態(tài)最終或?qū)⑴c智能手機類似。“智能手機普及、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善、用戶價值釋放，這是智能手機發(fā)展歷程中的三要素。智能網(wǎng)絡(luò)汽車路徑與此類似，終端產(chǎn)品的普及和完善共同推動用戶規(guī)模增長，應(yīng)用場景也將隨之爆發(fā)?！?/p>