2020年,“斷供”華為讓高通、英特爾們頭痛,而隨著蘋(píng)果、谷歌等或確定或被傳芯片自研,他們的頭更痛了。

2020年,華為遭遇了芯片自研路上最大的困難,上游核心零部件與先進(jìn)工藝被斷供,現(xiàn)只能從高通處購(gòu)買芯片,其中并不包括5G芯片。顯然,因?yàn)橐患埥?華為被“困”在了4G。

從華為的這番遭遇中,一個(gè)觀點(diǎn)再次被證實(shí):掌握核心技術(shù)才能不受制于人。

而在產(chǎn)業(yè)界,華為受困事件也成為一個(gè)導(dǎo)火索,迫使更多的公司思考“自主權(quán)”問(wèn)題。事實(shí)上,早在過(guò)去幾年,包括蘋(píng)果在內(nèi)的幾家整機(jī)大廠就有過(guò)“芯片自研”的念頭,只不過(guò)此情此景下,華為事件進(jìn)一步拔高了這一憂慮。

蘋(píng)果帶頭作用下,微軟、谷歌加入“自研大軍”

今年6月22日,因?yàn)橐咔樵?蘋(píng)果將自己的全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)首次搬到了線上。也是在這一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上,蘋(píng)果正式對(duì)外宣布Mac電腦將轉(zhuǎn)向使用自研的ARM架構(gòu)芯片,告別15年合作伙伴英特爾。

雙十一那天,在國(guó)內(nèi)大家正忙著付款、清空購(gòu)物車的時(shí)候,蘋(píng)果也帶著自己的首款自研Mac芯片正式亮相,同時(shí)帶來(lái)了搭載M1芯片的Mac芯片。從參數(shù)到之后的各家測(cè)評(píng),均在對(duì)外告知一個(gè)信息:新一代Mac很“香”!M1很“強(qiáng)”!系統(tǒng)操作起來(lái)很“nice”!

令人意外的是,不只是蘋(píng)果,就在12月,谷歌和微軟“自研芯片”的消息也開(kāi)始出現(xiàn)在媒體報(bào)道中:

12月10日,外媒Axios報(bào)道稱,谷歌代號(hào)為“Whitechapel”的SoC芯片已經(jīng)流片成功。除了用于自家Pixel手機(jī),這顆芯片未來(lái)可能還會(huì)出現(xiàn)在筆記本Chromebook上;

12月21日,彭博社報(bào)道稱微軟正在為其服務(wù)器以及未來(lái)的Surface設(shè)備自行設(shè)計(jì)基于ARM架構(gòu)的處理器芯片。

事實(shí)上,不僅僅是谷歌和微軟,就在蘋(píng)果宣布棄用英特爾芯片之后的一個(gè)月,三星被傳出正在研發(fā)Exynos 1000芯片,有可能用于即將推出的Windows PC。

華為血淋淋的警示在前,自研芯片,意味著他們能夠在很大程度上擺脫對(duì)英特爾、高通等廠商的依賴性,不受制于后者的工藝是否延期、產(chǎn)品是否交付。

與此同時(shí),除了增強(qiáng)產(chǎn)品自主性,芯片自研帶來(lái)的利好還包括成本和創(chuàng)新。

比如成本,以蘋(píng)果為例,IBM AI戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人Sumit Gupta曾算了一筆賬:蘋(píng)果M1芯片的單位生產(chǎn)成本為40-50美元之間,購(gòu)買英特爾酷睿i5處理器的成本則在175-250美元左右,當(dāng)蘋(píng)果在新款MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac Mini中用M1芯片取代英特爾處理器,一年將能夠節(jié)省25億美元。

又比如創(chuàng)新,蘋(píng)果依靠A系列芯片撐起iPhone和iPad產(chǎn)品體系的一片天,華為憑借麒麟芯片迅速騰飛……如果只是基于通用或英特爾的通用芯片解決方案進(jìn)行再開(kāi)發(fā),是很難在底層產(chǎn)生差異化競(jìng)爭(zhēng)的。相反,自研芯片能夠最大程度的結(jié)合自家產(chǎn)品性能需求去打造合適的芯片,最大程度的進(jìn)行技術(shù)與功能創(chuàng)新、提升用戶使用體驗(yàn),同時(shí)與其他競(jìng)品形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

整機(jī)大廠自研的背后,動(dòng)了誰(shuí)的蛋糕?

眾所周知,芯片是一個(gè)高門(mén)檻賽道,開(kāi)發(fā)投入大、獲利周期長(zhǎng)、失敗概率高等可以作為外界對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)的總結(jié)。

在過(guò)往的主流模式中,諸如蘋(píng)果、谷歌、微軟這類整機(jī)大廠多是從英特爾、高通、英偉達(dá)處直接購(gòu)買通用芯片,再基于自有產(chǎn)品系統(tǒng)和生態(tài)進(jìn)行針對(duì)性框架開(kāi)發(fā)搭建等。然而,隨著整機(jī)廠商陸續(xù)走上自研道路,這一產(chǎn)品模式也在今年來(lái)不得不跟著演變。

在最新演變的芯片供應(yīng)模式中,整機(jī)廠商部分取代了原本IC設(shè)計(jì)公司的位置,從市場(chǎng)占比和營(yíng)收來(lái)看,這對(duì)于第三方IC設(shè)計(jì)公司的沖擊是不容小覷的。

以高通為例,過(guò)去以來(lái),它在智能手機(jī)處理器市場(chǎng)都坐擁頭把交椅。在采用麒麟芯片之前,華為也是高通的重要客戶之一。而隨著華為旗下產(chǎn)品全面采用麒麟芯片,高通驍龍?zhí)幚砥髟谌A為智能手機(jī)上斷了“銷路”。

損失有多大?以下這組數(shù)據(jù)足以說(shuō)明:

一份報(bào)道援引的高通簡(jiǎn)報(bào)中提到,出口禁令不允許高通賣芯片給華為,這將會(huì)把每年80億美元的市場(chǎng)弓手讓給其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。80億美元,這個(gè)數(shù)值相當(dāng)于高通2020財(cái)年?duì)I收總額(235．31億美元)的34%。

又比如英特爾,通過(guò)Gupta的賬單進(jìn)行推算,我們了解到失去蘋(píng)果這個(gè)客戶后,意味著英特爾失去了一筆至少價(jià)值35億美元訂單。而在服務(wù)器市場(chǎng),微軟與英特爾的“Wintel”組合可謂橫掃全球。如今,微軟方面?zhèn)鞒鲂酒匝杏?jì)劃,更是加入ARM陣營(yíng),對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō),整機(jī)大廠紛紛逃離它的生態(tài),堪稱重挫。

2020將過(guò),關(guān)于整機(jī)大廠自研芯片的終極兩問(wèn)

前面也說(shuō)到,整機(jī)大廠的芯片供應(yīng)模式正在發(fā)生演變。當(dāng)整機(jī)大廠自研芯片開(kāi)始落地應(yīng)用,意味著他們不再需要再?gòu)闹T如高通、英特爾等公司處購(gòu)買芯片,這對(duì)于后者而言是不容忽視的。

在這一未來(lái)猜想中,我們不禁提出兩個(gè)問(wèn)題:

· 整機(jī)大廠自研芯片將成為趨勢(shì)嗎?

關(guān)于整機(jī)大廠之所以走上自研的原因和利好,我們?cè)谇懊嬉呀?jīng)作出了分析。

事實(shí)上,整機(jī)大廠自研芯片的心思早幾年就陸陸續(xù)續(xù)的有所透露,不僅僅是國(guó)外的蘋(píng)果、谷歌等,即便在國(guó)內(nèi),除了已經(jīng)造芯成功的華為外,包括小米、OPPO等皆有芯片自研計(jì)劃。

只不過(guò),往年較大的芯片“聲音”多集中在云端芯片,尤其是云端AI芯片,如同今年這般密集報(bào)道廠商自研終端芯片的,還是較為罕見(jiàn)的。

不可否認(rèn),芯片的開(kāi)發(fā)與落地不是一蹴而就的,即便是蘋(píng)果,在已經(jīng)打造出數(shù)代A系列芯片的經(jīng)驗(yàn)下,M1芯片項(xiàng)目自立項(xiàng)到正式發(fā)布也至少經(jīng)歷了兩年時(shí)間,且后續(xù)還需要經(jīng)歷一段過(guò)渡期,把時(shí)間留給海量App針對(duì)芯片和系統(tǒng)進(jìn)行改造和磨合。

不過(guò),從目前的情況來(lái)看,于整機(jī)廠商而言,蘋(píng)果、華為、三星案例在前,自研芯片將能夠帶來(lái)的利好也是肉眼可見(jiàn)的。既如此,在不差錢(qián)的條件下,兼之早幾年就已經(jīng)有所心動(dòng),也是時(shí)候下場(chǎng)闖一闖了。

既不差錢(qián),芯片產(chǎn)品也有產(chǎn)品應(yīng)用著落,不說(shuō)長(zhǎng)期,就從短期來(lái)看,整機(jī)大廠自研芯片將形成一個(gè)風(fēng)向、成為一個(gè)趨勢(shì)。

· 第三方獨(dú)立IC設(shè)計(jì)公司還會(huì)繼續(xù)存在嗎?

如果進(jìn)行分類的話,IC設(shè)計(jì)公司可以分為多個(gè)類別,譬如海思這類由整機(jī)大廠主導(dǎo)的,又比如高通這類擁有核心技術(shù)、專注于為外部客戶提供產(chǎn)品解決方案的,還有使用第三方工具、缺少核心技術(shù)支撐的企業(yè)。

在整機(jī)大廠自研芯片的浪潮中,諸如海思這類公司是不用過(guò)于憂慮的。他們的主要產(chǎn)品均是提供給母公司產(chǎn)品,銷路方面不需要擔(dān)心,唯一需要擔(dān)心的問(wèn)題只有核心零部件供應(yīng)等供應(yīng)鏈的是否穩(wěn)定。

至于高通這類,不可否認(rèn),整機(jī)廠商的自研帶給他們的沖擊是不可忽視的。

就產(chǎn)品營(yíng)收和市場(chǎng)占比來(lái)說(shuō),高通們肯定會(huì)受到影響。不過(guò)也不需要擔(dān)心太多,即便整機(jī)廠商自研,他們也只會(huì)在部分芯片市場(chǎng)受到擠壓。與此同時(shí),即便不造芯片,依靠多年來(lái)的專利積累等,高通們?cè)诤诵募夹g(shù)方面不會(huì)損失太多。

就比如高通,除了依靠芯片銷售獲得收入外,還同時(shí)從客戶處獲取專利使用費(fèi)——對(duì)每部已經(jīng)銷售的手機(jī)收取相當(dāng)于其售價(jià)大約5%的專利費(fèi),業(yè)內(nèi)將之稱作“高通稅”。對(duì)大多數(shù)手機(jī)而言,“高通稅”是一個(gè)避不過(guò)的坎。

至于使用第三方工具、缺少核心技術(shù)支撐的企業(yè),他們面臨的風(fēng)險(xiǎn)較前兩者大很多。原本,因?yàn)槭褂玫谌焦ぞ?、技術(shù)等來(lái)打造芯片,就讓他們?cè)诘讱馍先趿嗽S多,且因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)者不少,芯片產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后為了拿下更多訂單,也需要在價(jià)格上有所讓步。

當(dāng)整機(jī)廠商開(kāi)始自研,原本就不大的市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步被壓縮,這時(shí)候,“銷售能力”或許將取代技術(shù)實(shí)力,成為他們繼續(xù)存活的關(guān)鍵。