伴隨著2020年步入尾聲，半導(dǎo)體行業(yè)也迎來了新一輪“缺貨潮”，TWS耳機(jī)芯片也赫然在列。

據(jù)深圳市芯聯(lián)銳創(chuàng)科技有限公司CEO宋朔表示：“不單單是藍(lán)牙主芯片缺貨，諸如NOR Flash還有各類耳機(jī)觸控壓力傳感器芯片也都缺貨，所以說這個(gè)缺貨情況是普遍而全面的?！彼J(rèn)為這一狀況會(huì)持續(xù)很長一段時(shí)間，“缺貨預(yù)計(jì)持續(xù)到明年的二季度末，部分元器件供貨緊張甚至要持續(xù)緊張到明年三季度?！?/p>

此外，TWS藍(lán)牙主控芯片供應(yīng)鏈相關(guān)人士也透露，其部分主力的芯片型號(hào)已經(jīng)從以往的10—20天發(fā)貨時(shí)間延長至30－60天。

目前，缺貨原因?qū)е滦酒瓘S、方案商、品牌商等眾多裹挾于供應(yīng)鏈內(nèi)的企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能不足的問題，對(duì)整個(gè)市場都造成了重大波動(dòng)。

是什么導(dǎo)致TWS耳機(jī)芯片缺貨？

因?yàn)槭艿揭咔榈挠绊?，今年上半年各家終端產(chǎn)品供貨產(chǎn)能都有所下降，甚至很多企業(yè)將原本定于上半年發(fā)布的新品延后到下半年上市，直接導(dǎo)致產(chǎn)品扎堆，從而大大增加了芯片的使用需求。因此也有人感嘆2020年過的艱難：“上半年有貨客戶不出，下半年爆單但是缺料”。

善于總結(jié)的從業(yè)者，在感嘆芯片缺貨的同時(shí)，也給出了自己的感悟，很多客戶沒有計(jì)劃、對(duì)未來預(yù)知能力欠缺、市場需求與代理商和原廠信息不匹配、不愿意下備貨訂單等，這些都是這次嚴(yán)重缺貨的原因。

但是，缺貨的深層原因遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，還有多方面的影響，其中主要原因是疫情影響導(dǎo)致的上游晶圓廠產(chǎn)能不足。

2020年上半年因?yàn)槭艿揭咔橛绊?，市場感知并不明顯，可是隨著下半年市場不斷升溫，產(chǎn)品出貨量隨之提升，芯片需求也緊隨其后，水漲船高，芯片不足的情況日益明顯。

與此同時(shí)，藍(lán)牙耳機(jī)市場也在飛速增長，對(duì)于芯片的需求越來越大。不僅如此，隨著蘋果發(fā)布會(huì)落幕，iPhone12系列產(chǎn)品不再標(biāo)配耳機(jī)，這或?qū)⒃俅我饟碛蓄愃茊栴}的安卓廠商也相繼取消有線耳機(jī)，從而使藍(lán)牙耳機(jī)市場進(jìn)入新一輪的增長。，進(jìn)一步提升了對(duì)于芯片的需求。根據(jù)供應(yīng)鏈信息不完全統(tǒng)計(jì)，2020年山寨AirPods出貨量已達(dá)6億，占據(jù)了大量藍(lán)牙耳機(jī)芯片的出貨量份額。

藍(lán)牙音頻市場近幾年也呈現(xiàn)出快速遞增式增長，市場對(duì)于藍(lán)牙芯片的需求量也在不斷上升，藍(lán)牙耳機(jī)芯片廠商始終處于增加產(chǎn)能階段。從藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟《2020藍(lán)牙市場行業(yè)報(bào)告》中可以看出，2019年藍(lán)牙音頻傳輸設(shè)備年出貨量達(dá)到了11億，預(yù)計(jì)2024年出貨量將達(dá)到15．4億，這也大大增加了芯片廠商的壓力。

再加上中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級(jí)，國際貿(mào)易關(guān)系處于極不穩(wěn)定的狀態(tài)，使得眾多廠商迫于“可能到來”的壓力而開啟備貨、掃貨準(zhǔn)備來保障未來一到兩年不穩(wěn)定局勢的需求。

2020年剛步入下半年，各家新品紛紛開始發(fā)布，如華為、三星等手機(jī)廠商紛紛推出最新迭代產(chǎn)品，而還有如帝瓦雷、一加等廠商首款TWS耳機(jī)發(fā)布上市，為藍(lán)牙耳機(jī)市場注入新的活力。

產(chǎn)品扎堆上市直接導(dǎo)致芯片供不應(yīng)求。由于此次疫情的影響是全面爆發(fā)的，其它電子消費(fèi)類產(chǎn)品同樣面臨著相同的問題。而芯片需求的急劇增加，使得疫情下上游晶圓代工商產(chǎn)能與需求量之間出現(xiàn)了極大地不平衡，從而導(dǎo)致大范圍的芯片缺貨問題。

為了應(yīng)對(duì)即將出現(xiàn)的變化，眾多廠商進(jìn)一步提升自己對(duì)于芯片的需求，以滿足在未來市場的競爭力。

“缺貨潮”何時(shí)結(jié)束？

那么，TWS耳機(jī)芯片會(huì)缺貨多久？這問出了很多人的心聲。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士也表示擔(dān)憂：“訂單暴增的情況下，交貨日期將會(huì)被不斷延后，明年上半年缺貨情況可能都難以解決?！?/p>

財(cái)信證券也指出，這次產(chǎn)能的緊張主要是由于需求的推動(dòng)，相對(duì)來說可持續(xù)能力較長，據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊缺的狀況或?qū)⒊掷m(xù)到2021年，并且代工價(jià)格將可能繼續(xù)上漲，一些上游IC設(shè)計(jì)廠及IDM廠以轉(zhuǎn)嫁成本為由，已開始與客戶協(xié)商調(diào)漲芯片價(jià)格。

盡管很多芯片廠商由于上游晶圓的供給減少而導(dǎo)致產(chǎn)能大跌，但是當(dāng)終端廠商對(duì)于芯片需求大于供應(yīng)鏈供給時(shí)，最佳的解決方案仍是增加能夠相互替補(bǔ)的供應(yīng)鏈廠商。

幸運(yùn)的是，隨著近幾年半導(dǎo)體行業(yè)的飛速發(fā)展，國內(nèi)芯片廠商已經(jīng)越來越多，實(shí)力也逐漸雄厚，廠商之間的實(shí)力和產(chǎn)品之間的性能也在逐漸縮小，從而使得能夠相互替代的產(chǎn)品大大增加。

但是要結(jié)束這場“缺貨潮”，也并不是單靠模組廠商和TWS芯片設(shè)計(jì)商就能做到的，它們的力量也很有限，最終還需要上游晶圓代工廠提高產(chǎn)能來化解眼前的緊張局勢?？上У氖?，目前國內(nèi)8英寸甚至12英寸晶圓廠的產(chǎn)能也只有那么大，短期內(nèi)投建或者擴(kuò)產(chǎn)是無法完成的。

一名TWS芯片代理商人士表示：“目前并沒有其他好辦法，只能從自身做好生產(chǎn)和備貨的計(jì)劃，對(duì)未來市場動(dòng)態(tài)走向做更多的分析?！?/p>

芯片缺貨還將帶來哪些影響？

根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)可以看出，2020年全球TWS耳機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到2．3億部，市場規(guī)模有望達(dá)到110億美元。在8英寸晶圓產(chǎn)能不足導(dǎo)致的芯片產(chǎn)能和備貨不足外，市場對(duì)于TWS耳機(jī)的強(qiáng)勁需求也是加劇了其TWS耳機(jī)主控芯片和相關(guān)觸控芯片缺貨的情況。

芯片缺貨有可能會(huì)在一定程度上影響藍(lán)牙耳機(jī)的銷量，但在整體的大方向上只可能成為小的阻礙，并不能影響藍(lán)牙耳機(jī)市場整體的銷量增長。

且隨著音頻市場的新一輪快速發(fā)展，肯定還會(huì)有眾多的企業(yè)進(jìn)入，從而彌補(bǔ)市場上的供應(yīng)鏈供給不足問題。

對(duì)于終端的消費(fèi)者來說，由于市場上已有的產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足大家的選購，所以其影響微乎其微。

除了芯片部分，原廠還將如何自救？

盡管當(dāng)前電子制造業(yè)因?yàn)橐咔榈纫蛩囟艿搅酥卮笥绊?，但是縱觀全局，TWS耳機(jī)在未來必將大放異彩。那么，作為TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中舉足輕重的上游芯片原廠，會(huì)通過哪些方式來為自己謀求更好的發(fā)展？

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，TI十分看好TWS市場的增長，還專門為醫(yī)用可穿戴設(shè)備和小型個(gè)人電子設(shè)備（包括TWS在內(nèi)）設(shè)計(jì)了電池充電器產(chǎn)品。他認(rèn)為無線個(gè)人電子產(chǎn)品的創(chuàng)新是繼續(xù)推動(dòng)著對(duì)小尺寸高精度測量的重要因素，TI將繼續(xù)關(guān)注對(duì)可穿戴設(shè)備更長電池壽命的需求。

樓氏電子中國區(qū)市場開發(fā)經(jīng)理Bo Xi也曾在公開表示：“我們相信隨著性能的提高和電池壽命的延長，TWS真無線耳機(jī)將繼續(xù)占據(jù)整個(gè)耳機(jī)市場的份額。樓氏電子正在持續(xù)發(fā)展高性能平衡電樞和MEMS硅麥克風(fēng)，為進(jìn)入TWS市場的公司提供大力支持?！?/p>

恒玄科技（上海）股份有限公司市場副總裁龔建介紹說，主動(dòng)降噪概念開始在TWS耳機(jī)行業(yè)開始火起來。除此之外，未來消費(fèi)者對(duì)“舒適度、鏈接性能、語音喚醒、待機(jī)時(shí)間”的要求只會(huì)越來越高。在此基礎(chǔ)上，恒玄科技會(huì)針對(duì)這些主流應(yīng)用做好技術(shù)和產(chǎn)品儲(chǔ)備，2020年將推出較多新的芯片。

結(jié)語

綜合各個(gè)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)來看，TWS耳機(jī)拐點(diǎn)已至，安卓陣營正在不斷涌入。下一代藍(lán)牙技術(shù)6．0或許給產(chǎn)業(yè)帶來驚喜。再加上華強(qiáng)北的不斷普及，不斷突破出貨量的天花板。未來全球TWS潛在市場規(guī)模將達(dá)到1500億人民幣，目前盛宴只是剛剛開啟。