11月16日，中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”）發(fā)布公告稱，擬收購深圳市中興微電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“中興微電子”）18.8219%股權(quán)，同時向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份。

26.11億元收購中興微電子18.8219%股權(quán)

根據(jù)公告，中興通訊擬以發(fā)行股份方式購買廣東恒健欣芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“恒健欣芯”）和深圳市匯通融信投資有限公司（“以下簡稱匯通融信”）合計持有的中興通訊控股子公司中興微電子18.8219%股權(quán)。

根據(jù)評估機構(gòu)6月30日的價值評估，中興微電子100%股權(quán)評估值為138.71億元，與2020年9月集成電路產(chǎn)業(yè)基金出售中興微電子24%股權(quán)時對應中興微電子100%股權(quán)作價138.14億元相接近。本次交易作價對應中興微電子18.8219%股權(quán)的價格為26.11億元。

本次交易前，中興通訊及下屬企業(yè)賽佳訊、仁興科技合計持有中興微電子81.1781%股權(quán)，本次交易完成后，中興通訊合計持有中興微電子100%股權(quán)。資料顯示，中興微電子是中興通訊控股子公司，主要從事集成電路的研發(fā)、設計、銷售，屬于集成電路行業(yè)，細分行業(yè)為集成電路設計行業(yè)。

在無線產(chǎn)品領域，中興微電子5G的7nm核心芯片已實現(xiàn)商用，基于7nm自研芯片的高性能、全系列的無線產(chǎn)品助力運營商打造高性價比、平滑演進的5G網(wǎng)絡；有線產(chǎn)品領域，中興微電子自研核心專用芯片的上市實現(xiàn)了產(chǎn)品的高集成度、高性能、低功耗，極大地提升了有線產(chǎn)品的競爭力。

中興通訊表示，股權(quán)收購完成后，中興通訊將進一步加強對中興微電子的管理與控制力，有助于提高中興微電子業(yè)務的執(zhí)行效率，并在此基礎上深化部署在芯片設計領域的投資發(fā)展規(guī)劃，進一步提升中興微電子的綜合競爭力和盈利能力，為公司在5G應用領域拓展新的競爭力做好準備，有利于公司進一步突出主業(yè)領域的核心競爭力優(yōu)勢。

65億元加強5G關(guān)鍵芯片研發(fā)

中興通訊公告稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過26.1億元，募集配套資金總額不超過擬以發(fā)行股份方式購買標的資產(chǎn)的交易價格的100%，募集配套資金在扣除相關(guān)中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后，擬用于5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項目和補充上市公司流動資金。

其中，5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項目計劃投入資金64.83億元，擬使用募集資金13.1億元，項目實施主體為中興微電子及其全資子公司。項目圍繞5G通信設備關(guān)鍵芯片開展技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，包括5G無線接入關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、5G承載網(wǎng)關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)等。

根據(jù)中興通訊研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，該項目的實施有利于提升中興通訊及中興微電子產(chǎn)品競爭力和全球市場地位。在面向5G網(wǎng)絡演進過程中，中興通訊將逐步實現(xiàn)5G領導者地位，有助于公司在5G網(wǎng)絡演進的過程中繼續(xù)保持高強度研發(fā)投入，打造有核心競爭力的主營產(chǎn)品和業(yè)務，提升主流市場、主流產(chǎn)品的市場占有率。

此外，該項目的實施有利于帶動中興通訊其他業(yè)務的協(xié)同發(fā)展。通過在5G關(guān)鍵芯片的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)中的實踐積累，帶動中興通訊在設計技術(shù)、產(chǎn)品化能力的整體提升，為把握ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇、拓展新業(yè)務領域提供了支撐。

中興通訊指出，配套資金用于5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項目，有利于保持中興微電子研發(fā)投入強度，支持5G芯片技術(shù)創(chuàng)新芯片設計和開發(fā)是5G技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵組成，公司立足“5G第一陣營”，5G芯片的技術(shù)優(yōu)勢，對于公司整體5G發(fā)展核心戰(zhàn)略有著重要意義。