近期,半導(dǎo)體、電子供應(yīng)鏈涌現(xiàn)了芯片、零部件缺料的危機。目前來看,市面上彌漫著一股“什么都缺”的氣息。另外在供應(yīng)鏈加大囤貨力度、華為囤貨、中芯禁令等連鎖效應(yīng)下,真正的芯片供需關(guān)系有點模糊不清,業(yè)界擔(dān)心供需反轉(zhuǎn)的情況可能出現(xiàn)。
行業(yè)人士指出,這波缺貨潮中主要的物料是需求翻倍的電源管理IC,缺貨情況較為嚴重,主要原因是上游8寸晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求,外加5G手機用量大增,急單、大單同時發(fā)出影響了其他芯片的生產(chǎn)排期。
滿天芯了解到,筆記本電腦用的電源管理IC,從第二季度開始就缺貨,雖然供給方面有所增加,但疫情帶動的筆電需求短期內(nèi)增加的實在太多,所以目前還是處于缺貨的情況。
數(shù)據(jù)分析機構(gòu)Omdia的最新研究顯示,2020年筆記本電腦出貨量將達到1．957億臺,同比增長14．1%。2020年,Chromebook的銷量實現(xiàn)了67%的同比最大增幅,達到2220萬臺。
其中Chromebook大賣、蘋果iPad、iPhone新機發(fā)布以及繼多年才更新PS5游戲機上市,很明顯的排擠了普通筆電、板卡等產(chǎn)品,這些廠商能搶到的電源管理IC數(shù)量有限。
更有甚者,一向訂單規(guī)模龐大、供應(yīng)商優(yōu)先供貨的蘋果近日也傳出了正在處理iPhone和其他產(chǎn)品所需的電源管理芯片短缺的問題。消息一出也讓市場更為關(guān)注電源管理IC缺貨的狀況。
8寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊
8寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊的話題已經(jīng)談了大半年了。在5G、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等需求的帶領(lǐng)下,超薄指紋識別、電源管理IC、MOSFET、面板驅(qū)動IC、傳感器等產(chǎn)品需求快速拉升,生產(chǎn)這些芯片性價比最高的是6寸及8寸晶圓代工,但6寸及8寸晶圓代工產(chǎn)能有限,擴產(chǎn)較為困難。
原本還能湊合用,但今年年初突然受到了疫情的沖擊,終端需求放緩,全球半導(dǎo)體同步受創(chuàng)。沒想到的是,疫情下進行的遠程辦公、在線教育等應(yīng)用意外帶動了PC、筆記本電腦等需求的爆發(fā)。
外加5G手機開始普及,期間華為受禁令影響,大量采購各類芯片。市場供需失衡,導(dǎo)致在8寸晶圓廠生產(chǎn)的面板驅(qū)動IC、電源管理IC、傳感器等芯片,不斷傳出缺貨、漲價的消息。
市場“什么都缺”
除了上述的面板驅(qū)動IC、電源管理IC、傳感器等芯片外,同一期間發(fā)生的眾多事件加劇了市場的緊張感。
欣興火災(zāi)沖擊BT載板供貨
超微(AMD)與NVIDIA的GPU供貨有限,但同時挖礦需求卻再度增加
英特爾制程延遲導(dǎo)致部分CPU還在缺貨
日本AKM Semiconductor工廠起火導(dǎo)致部分型號上漲20～30倍
在各種不同問題導(dǎo)致的缺貨情況下,致使整個市場呈現(xiàn)一幅“供不應(yīng)求”、“什么都缺”的現(xiàn)象。
警惕供需反轉(zhuǎn)
從晶圓代工廠來看,上游8寸晶圓廠表示產(chǎn)能難擴增,有錢也買不到機器設(shè)備。另外,代工廠還擔(dān)心如果大幅擴產(chǎn)吞下近期的急單、大單,待需求回歸平靜之后,將面臨產(chǎn)能閑置的重大問題,因此產(chǎn)能規(guī)模擴充也都不大,大家普遍預(yù)測這一波晶圓產(chǎn)能緊缺要持續(xù)到2021年4到5月。
據(jù)滿天芯了解,現(xiàn)階段已經(jīng)有部分電源管理IC的生產(chǎn)從8寸晶圓廠轉(zhuǎn)至12寸廠,只是還需要一些轉(zhuǎn)換時間。
而根據(jù)SEMI報告的數(shù)據(jù),到2020年年底,8寸產(chǎn)線數(shù)量將恢復(fù)性增長到191條,到2021年年底,將繼續(xù)增長到202條(2016年的數(shù)據(jù)為188條)。8寸晶圓廠的數(shù)量增長雖然有點慢,但沒有停滯不前。
短期來看,晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求加重了市場上“缺芯”的恐慌,部分芯片的缺貨現(xiàn)狀還將持續(xù)一段時間。但需要注意的是近期筆記本、板卡等消費性電子的爆發(fā)力已經(jīng)不足,市場芯片供需關(guān)系中有一定的煙霧彈存在,市場需要警惕供需反轉(zhuǎn)的情況出現(xiàn),提前做好準備。