在過(guò)去兩年了，得益于自己的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)還有臺(tái)積電先進(jìn)制程的加持，AMD在處理器的地位日益攀升，并逐漸有了叫板Intel的底氣。據(jù)報(bào)道，AMD現(xiàn)在正在將更多的訂單轉(zhuǎn)向臺(tái)積電，以謀求更大的成功。而這無(wú)論對(duì)臺(tái)積電、AMD都是有利的，受傷的也許就只有格芯一個(gè)。
首先看TSMC方面，根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，他們大約每?jī)赡昃蜁?huì)提出一個(gè)前沿節(jié)點(diǎn)。2018年為7nm; 2020年達(dá)到5nm；2022年將達(dá)到3nm，依此類(lèi)推。隨著工藝的成熟，每片晶圓的成本迅速下降。
對(duì)于客戶而言這是非常好的，是因?yàn)椴⒎敲總€(gè)人都能負(fù)擔(dān)得起先進(jìn)的流程，也不是每個(gè)人都需要最新技術(shù)所提供的性能?？蛻艮D(zhuǎn)向基于經(jīng)濟(jì)學(xué)的新工藝，對(duì)某些人來(lái)說(shuō)，必須處于領(lǐng)先地位，而對(duì)于另一些人，只有在晶圓價(jià)格跌至一定水平時(shí)才有意義。隨著時(shí)間的流逝，采用率不斷增長(zhǎng)，曾經(jīng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已成為性能主流，然后成為主流，再到舊的滯后過(guò)程。
除非制程貫穿整個(gè)生命周期，并且在過(guò)程生命周期內(nèi)產(chǎn)能幾乎全部用盡，否則臺(tái)積電在過(guò)程中的投資不會(huì)產(chǎn)生有吸引力的投資回報(bào)。當(dāng)像Apple這樣的大型客戶主要使用領(lǐng)先的功能并且可能僅使用領(lǐng)先的一個(gè)節(jié)點(diǎn)但對(duì)較舊的技術(shù)沒(méi)有太多使用時(shí)，這將成為一個(gè)挑戰(zhàn)。
例如，Apple將在2020年的型號(hào)中使用最新的5nm工藝，在較舊的型號(hào)中使用7nm工藝，但在較舊的節(jié)點(diǎn)中可能沒(méi)有任何有意義的數(shù)量。當(dāng)臺(tái)積電推出3nm節(jié)點(diǎn)時(shí)，許多蘋(píng)果晶圓需求將在3nm / 5nm，而7nm的數(shù)量將直線下降。
一旦蘋(píng)果退出領(lǐng)先的流程，臺(tái)積電就必須找到其他可以使用該制程的客戶。但是，鑒于蘋(píng)果龐大的銷(xiāo)量，這種能力很難填補(bǔ)。臺(tái)積電需要一些大批量的應(yīng)用程序來(lái)填補(bǔ)容量泡沫。大量的PC，CPU和GPU可以滿足要求。例如，當(dāng)蘋(píng)果騰出7納米制程時(shí)，AMD可以將該容量用于中端或低端CPU。當(dāng)AMD騰出該容量時(shí)，Nvidia（可以將其用于主流或低端GPU。在Nvidia之后，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商可以使用該容量。這是臺(tái)積電（TSMC）等代工企業(yè)的不變節(jié)奏。
臺(tái)積電也有幫助的一件事是，蘋(píng)果很可能為其留下的產(chǎn)能泡沫付出了高昂的代價(jià)。并非每個(gè)人都有蘋(píng)果的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。對(duì)于AMD而言，如果AMD想要的是領(lǐng)先的能力，那么對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，尋找采用舊工藝的客戶將變得充滿挑戰(zhàn)。如果AMD能夠?yàn)槠湟羊v出的CPU的處理量帶來(lái)收益，那么臺(tái)積電的經(jīng)濟(jì)性將得到改善，臺(tái)積電也有可能為AMD提供更好的定價(jià)，以幫助提高TSMC流程的利用率。
請(qǐng)注意，AMD不需要為其所有設(shè)備使用最先進(jìn)的功能。例如，該公司用于低端筆記本電腦和Chromebook的較便宜的CPU不需要先進(jìn)的工藝，因?yàn)槌杀緦?duì)于這些芯片而言比性能更為重要。低端圖形芯片也是如此。利用容量泡沫，它通過(guò)將高端芯片轉(zhuǎn)移到較新的節(jié)點(diǎn)來(lái)制造，制造這些低端芯片可能對(duì)AMD有吸引力。
在臺(tái)積電上整合越來(lái)越多的設(shè)計(jì)可以簡(jiǎn)化AMD的運(yùn)營(yíng)，也減少了工程工作量。AMD工程師必須使用更少的流程，這也可以幫助公司優(yōu)化設(shè)計(jì)。
盡管GlobalFoundries過(guò)去一直是一個(gè)有能力的合作伙伴，但它發(fā)現(xiàn)領(lǐng)先的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)非常昂貴，并且減少了對(duì)先進(jìn)工藝的投資。隨著時(shí)間的流逝，這種動(dòng)態(tài)將迫使AMD將越來(lái)越多的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)移到臺(tái)積電，因?yàn)镚lobalFoundries可能不再是新設(shè)計(jì)的可行選擇-即使在低端。
還要注意，即使在高端HEDT和服務(wù)器CPU解決方案方面，AMD僅選擇將TSMC 7nm工藝用于計(jì)算芯片，而不是用于IO芯片（請(qǐng)參見(jiàn)下圖）。
如圖所示，AMD的I/O芯片采用14nm工藝制造，原因有二。第一個(gè)，也是更廣為人知的是，IO芯片不會(huì)從7nm工藝中受益良多，而將其保留在GlobalFoundries 14nm工藝中更具成本效益（有人猜測(cè)AMD也使用TSMC 14nm工藝來(lái)制造I/O芯片）；第二個(gè)是鮮為人知且未經(jīng)證實(shí)的問(wèn)題，那就是AMD可能需要許可特殊的IO/設(shè)計(jì)，這些設(shè)計(jì)在AMD設(shè)計(jì)Zen 2時(shí)可用，只有14nm而不是7nm。
隨著時(shí)間的流逝，所需的第三方I/O設(shè)計(jì)可能會(huì)使用TSMC的 7nm技術(shù)制造。如果是這樣的話，將IO芯片遷移到7nm并使用增加的晶體管密度來(lái)添加新功能對(duì)于AMD的下一代產(chǎn)品來(lái)說(shuō)可能是有意義的。
在臺(tái)積電制造計(jì)算機(jī)和I/O die可能會(huì)提高AMD的運(yùn)營(yíng)效率。由于臺(tái)積電一直在尋求發(fā)展其封裝業(yè)務(wù)，因此本文所述的這一舉措也可能為臺(tái)積電從AMD贏得部分或全部封裝業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。如果是這樣，這還可以幫助減少?gòu)?fù)雜多芯片設(shè)備的AMD制造周期。
考慮到上述因素，將增量業(yè)務(wù)從GlobalFoundries轉(zhuǎn)移到TSMC是AMD業(yè)務(wù)的順理成章的進(jìn)展，隨著時(shí)間的流逝，很可能會(huì)降低AMD的運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品成本。隨著時(shí)間的流逝，AMD的運(yùn)營(yíng)支出將下降，利潤(rùn)率將增加。
對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，這也是有利的，因?yàn)榕_(tái)積電在晶圓代工領(lǐng)域的市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，并且在理想的前沿工藝業(yè)務(wù)中增加了收入。