隨著技術(shù)的不斷提升，汽車電動(dòng)化與智 能化推動(dòng)著半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。由于半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于汽車各子系統(tǒng)，汽車半導(dǎo)體成汽車電動(dòng)化與智能化的直接受益者。

　　其主要影響包括：

　　擴(kuò)大了攝像頭、雷達(dá)等感知層器件的搭載量上升推動(dòng)CIS、激光器、MEMS等半導(dǎo)體器件的市場(chǎng)；

　　自動(dòng)駕駛從L2向L4升級(jí)，帶動(dòng)用于決策的 ASIC、GPU等計(jì)算芯片的用量增加；

　　動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)從燃油引擎向混合動(dòng)力及純電動(dòng) 的升級(jí)大幅推高功率半導(dǎo)體用量的增加。

　　汽車半導(dǎo)體分類

　　汽車半導(dǎo)體主要通過(guò)涉及技術(shù)的不同以及器件進(jìn)行分類，其中按照涉及技術(shù)的不同主要分為功率 IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分類，可分為MCU、ASIC、ASSP、模擬器件、分立元件、存儲(chǔ)器、 微型器件。光電子以及傳感器等。

　　汽車半導(dǎo)體發(fā)展歷程

　　汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

　　市場(chǎng)背景

　　中國(guó)汽車市場(chǎng)不斷發(fā)展

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年，汽車工業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，受政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，產(chǎn)銷量低于年初預(yù)期，全年汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一。

　　汽車電氣化

　　隨著技術(shù)進(jìn)步，電池的高昂成本和有限的充電能力得以解決，電動(dòng)汽車進(jìn)入發(fā)展新階段，純電動(dòng) 汽車產(chǎn)銷量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求也將不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，2018年純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47.9%和50.8%。

　　自動(dòng)駕駛汽車興起

　　隨著國(guó)家利好政策的持續(xù)出臺(tái)，無(wú)人駕駛行業(yè)快速發(fā)展，大量資本進(jìn)入行業(yè)， 無(wú)人駕駛成為全球汽車技術(shù)研發(fā)的熱門方向，國(guó)內(nèi)多個(gè)城市、企業(yè)已陸續(xù)開展自動(dòng)駕駛車輛的路測(cè)，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。

　　目前，國(guó)內(nèi)的BAT、華為等科技巨頭正積極布局無(wú)人駕駛汽車，產(chǎn)業(yè)格局不盡相同，以新設(shè)公司、開展合作、開發(fā)軟件系統(tǒng)等不同方式布局自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)。

　　市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

　　汽車半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)成

　　微處理器、功率半導(dǎo)體和傳感器是市場(chǎng)汽車半導(dǎo)體應(yīng)用的主體。

　　數(shù)據(jù)顯示，在汽車半導(dǎo)體分析領(lǐng)域構(gòu)成情況中，微處理器市場(chǎng)占比位居榜首，占比為22.8%;其次為功率半導(dǎo)體，占比為21.2%;排名第三的是的傳感器，占比為14.4%。

　　汽車半導(dǎo)體用量占比

　　在傳統(tǒng)汽車中，IC用量占比最大，占比為23.2%，其次為功率半導(dǎo)體占傳統(tǒng)汽車半導(dǎo)體用量的20.8%，排名第三的是傳感器。

　?。▊鹘y(tǒng)汽車半導(dǎo)體類型用量占比）

　　而在純電動(dòng)汽車新增半導(dǎo)體用量中大部分為功率半導(dǎo)體，占比為56%。

　　中國(guó)汽車半導(dǎo)體銷量

　　半導(dǎo)體作為汽車控制系統(tǒng)的核心部件，在汽車電子的帶動(dòng)下，使用場(chǎng)景不斷拓展，市場(chǎng)需求不斷攀升，數(shù)據(jù)顯示，2012年以來(lái)中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，從39.7億美元增長(zhǎng)至79.9億美元，七年間增長(zhǎng)了40.2億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.37%。

　　市場(chǎng)應(yīng)用情況

　　汽車電子市場(chǎng)

　　汽車電子市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2018年，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7049億元。我國(guó)汽車電子市場(chǎng)需求 規(guī)模增長(zhǎng)的直接動(dòng)力主要表現(xiàn)在兩方面：一是汽車整車市場(chǎng)的發(fā)展。汽車作為汽車電子產(chǎn)品的載體，其產(chǎn)量和增長(zhǎng)速度直接影響了汽車電子市場(chǎng)的發(fā)展；二是汽車電子化程度的提高。

　　新能源汽車

　　2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬(wàn)輛和27.1 萬(wàn)輛；燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成1527輛。

　　智能汽車

　　近年來(lái)，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無(wú)人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)，BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)。2018年中國(guó) 智能汽車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到797.8億元。目前，國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛汽車目前仍處于起步階段，在構(gòu)建的未來(lái)藍(lán)圖中已布局到多個(gè)適用領(lǐng)域，中國(guó)有望成為最大的無(wú)人駕駛市場(chǎng)， 預(yù)計(jì)2019年中國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到984億元。

　　行業(yè)相關(guān)企業(yè)情況

　　企業(yè)布局情況

　　汽車電動(dòng)化和智能化為汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)帶來(lái)了大量的新增需求，伴隨著中國(guó)汽車下游市場(chǎng)的快速發(fā)展，不斷攀升的需求為汽車半導(dǎo)體提供了發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)廠商通過(guò)收購(gòu)國(guó)外廠商，積極布局汽車半導(dǎo)體新能源、智能汽車領(lǐng)域。目前，中國(guó)廠商逐漸布局新能源汽車功率半導(dǎo)體以及智能汽車，其中代表廠商包括比亞迪、中國(guó)中車、華微電子、寒武紀(jì)科技、地平線以及中星微電子。

　　比亞迪

　　比亞迪是一家致力于“用技術(shù)創(chuàng)新，滿足人們對(duì)美好生活的向往”的高新技術(shù)企業(yè)。業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域，并在這些領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用，從能源的獲取、 存儲(chǔ)，再到應(yīng)用，全方位構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案。比亞迪是香港和深圳上市公司，營(yíng)業(yè)額和總市值均超過(guò)千億元。

　　數(shù)據(jù)顯示，2018上半年由于比亞迪受整車銷量上升影響，汽車及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)占比上升，手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)占比下降，同時(shí)二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)占比基本持平。

　　中國(guó)中車

　　中國(guó)中車股份有限公司是由中國(guó)北車股份有限公司、中國(guó)南車股份有限公司按照對(duì)等原則合并組建的A+H股上市公司。其主要經(jīng)營(yíng)包括鐵路 機(jī)車車輛、動(dòng)車組、城市軌道交通車輛、工程機(jī)械、各類機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備及零部件、電子電 器及環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、修理、銷售等。

　　華微電子

　　吉林華微電子股份有限公司是集功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片加工、封裝測(cè)試及產(chǎn)品營(yíng)銷為一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，華微電子于2001年在上海證券交易所上市，主要生產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件及IC，應(yīng)用于汽車電子、電力電子、光伏逆變、工業(yè)控制與LED照明等領(lǐng)域。

　　企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　伴隨功率半導(dǎo)體行業(yè)回暖，新能源汽車、光伏發(fā)電、高可靠性等戰(zhàn)略性、新興市場(chǎng)正快速崛起。2018上半年華微電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82,006.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.11%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上 市公司股東的凈利潤(rùn)5,035.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.28%。

　　寒武紀(jì)科技

　　寒武紀(jì)是全球智能芯片領(lǐng)域的先行者，是全球第一個(gè)成功流片并擁有成熟產(chǎn)品的智能芯片公司。公司打造各類智能云服務(wù)器、智能終端以及智能機(jī)器人的核心處理器芯片。

　　公司在2016年推出的“寒武紀(jì) 1A”處理器 是世界首款終端人工智能專用處理器，已應(yīng)用于數(shù)千萬(wàn)智能手機(jī)中，入選了第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)評(píng)選的十五項(xiàng)“世界互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先科技成果”。

　　地平線

　　地平線是全球矚目的人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)之一， 擁有一支兼?zhèn)渌惴?、軟件、硬件、芯片及云架?gòu)研發(fā)能力的業(yè)界頂級(jí)高管團(tuán)隊(duì)。全球四家最頂尖的互聯(lián)網(wǎng)人工智能研發(fā)機(jī)構(gòu)中，地平線創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員創(chuàng)辦了其中的兩家——百度深度學(xué)習(xí)研究院 （IDL）和 Facebook 人工智能研究院（FAIR）。

　　行業(yè)發(fā)展前景分析

　　汽車半導(dǎo)體銷售額預(yù)測(cè)

　　伴隨著半導(dǎo)體逐漸嵌入到從汽 車等各類產(chǎn)品中，同時(shí)伴隨著人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的出現(xiàn)，電動(dòng)汽車進(jìn)入發(fā)展新階段，帶動(dòng)汽車半導(dǎo)體的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2019 年中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額將進(jìn)一 步增長(zhǎng)，達(dá)到87.8億美元。

　　發(fā)展前景

　　國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)政府高度重視半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，推出多項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)起到了至關(guān)重要的作用。

　　利好政策推動(dòng)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求攀升。隨著半導(dǎo)體新技術(shù)不斷進(jìn)步，新能源利好政策的推動(dòng)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求不斷攀升，未來(lái)國(guó)內(nèi)各大汽車廠商有望大規(guī)模使用汽車半導(dǎo)體。

　　大量企業(yè)布局汽車半導(dǎo)體在下游市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)也迎來(lái)了較快的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)汽車半導(dǎo)體的需求，推動(dòng)企業(yè)逐漸布局汽車半導(dǎo)體。

　　海外巨頭退出中國(guó)，本土品牌逐漸嶄露頭角在電動(dòng)化、智能化的市場(chǎng)趨勢(shì)下，中國(guó)廠商通過(guò)收購(gòu)國(guó)外廠商，積極布局汽車半導(dǎo)體新能源、智能汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)本土品牌具有渠道優(yōu)勢(shì)和較高性價(jià)比，逐漸打開市場(chǎng)。