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“疫”無反顧,2020年十大網(wǎng)絡(luò)安全并購交易

2020-09-15
來源:安全牛

  盡管2020年全球都在新冠病毒大流行中掙扎前行,但網(wǎng)絡(luò)安全資本依然非?;钴S,并購活動(dòng)與2019年基本持平,但規(guī)模有所下降。2019年的十大網(wǎng)絡(luò)安全并購案交易總額超過300億美元,而2020年迄今前十大交易總額不到130億美元。2020年最大的一筆交易不到2019年最大筆交易的一半。與2019年類似,私募股權(quán)公司依然在最大筆交易中占有很大份額。

  以下是2020年迄今為止的十大網(wǎng)絡(luò)安全并購交易:

  1、Insight Partners以50億美元收購Veeam

  Insight Partners以50億美元的價(jià)格收購了Veeam,這是2020年最大的公開網(wǎng)絡(luò)安全交易。盡管比2020年的第二大并購金額高出一倍以上,但只有2019年最大一筆交易(Broadcom以107億美元收購Symantec的企業(yè)業(yè)務(wù))的一半。

  備份和恢復(fù)公司Veeam表示,除了將在內(nèi)部任命高管職位外,還將把總部從瑞士遷至美國。Veeam的新任首席執(zhí)行官Bill Largent當(dāng)時(shí)表示,Insight的入主將“幫助我們實(shí)現(xiàn)下一個(gè)階段的增長,即向混合云的發(fā)展?!?/p>

  這筆收購還延續(xù)了私募股權(quán)公司對網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行大量投資的最新趨勢。2020年所有五筆最大交易都是由私募股權(quán)公司完成的,2020年迄今所有超過10億美元的并購都涉及私募股權(quán)公司。

  2、Symphony Technology Group以20.75億美元收購RSA

  過去14年中,RSA先是被EMC收編,然后又被Dell接管,2020年RSA終于迎來新生,在Symphony Technology Group以超過20億美元的價(jià)格將其收購后,RSA再次成為獨(dú)立公司。

  RSA首席執(zhí)行官Rohit Ghai說:“Symphony Technology Group(STG)完全支持我們的愿景?!薄巴ㄟ^更獨(dú)立的配置,我們希望可以更好地加速創(chuàng)新,通過我們的本地和云解決方案組合確??蛻舫晒?,并為合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展機(jī)會(huì)?!?/p>

  3、Advent International以14億美元收購Forescout

  2020年,Advent International對Forescout的收購在所有超過10億美元的五筆交易中排名第三。Advent最初于2月份宣布以19億美元的價(jià)格收購Forescout,5月份又宣布放棄該交易。然后,F(xiàn)orescout起訴Advent,最終兩家公司同意以更低的價(jià)格達(dá)成交易(14億美元)。

  Forescout首席執(zhí)行官兼總裁Michael DeCesare表示:“我們?nèi)匀幌嘈臕dvent和Crosspoint Capital Partners是Forescout的正確合作伙伴,我們很高興達(dá)成這項(xiàng)協(xié)議?!薄拔覀兤诖cAdvent和Crosspoint Capital Partners合作,完成交易并掀開激動(dòng)人心的新篇章?!盋rosspoint Capital Partners在這里扮演的角色是“聯(lián)合投資者和顧問”。

  4、Hellman&Friedman以11.5億美元收購Insight Partners旗下的Checkmarx

  除了參與2020年的兩次重大收購?fù)?,Insight Partners還參與了一次大型資產(chǎn)剝離,將應(yīng)用程序安全公司Checkmarx出售給同業(yè)PE公司Hellman&Friedman,價(jià)格略高于10億美元。Insight于2015年以8400萬美元的價(jià)格收購了Checkmarx,目前是Hellman&Friedman在其投資組合中唯一的網(wǎng)絡(luò)安全投資。

  5、Insight Partners以11億美元收購Armis

  在2019年以7.8億美元收購Recorded Future之后,Insight Partners以11億美元的價(jià)格收購了IoT物聯(lián)網(wǎng)安全提供商Armis。在拿下Veeam和Armis,并出售Checkmarx之后,Insight目前的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品組合包括Tenable、OneTrust、Thycotic和Recorded Future。

  6、KBR以8.27億美元收購Centauri

  工程公司KBR Inc.以8.27億美元的價(jià)格從私募股權(quán)公司Arlington Capital Partners手中收購了政府網(wǎng)絡(luò)安全咨詢公司Centauri。Centauri由Arlington公司于2019年通過Integrity Applications,Xebec Global和Dependable Global Solutions三方合并而成,專注于空間技術(shù),政府情報(bào)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。在自己被收購之前,Centuri在過去兩年中收購了三家公司,包括電子戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)安全公司Pretalen。

  7、Fastly以7.75億美元收購Signal Sciences

  內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)提供商Fastly以7.75億美元的價(jià)格收購了Signal Sciences。Signal提供了Web應(yīng)用程序防火墻(WAF)和運(yùn)行時(shí)應(yīng)用程序自我保護(hù)(RASP)技術(shù),以保護(hù)API和微服務(wù)。Fastly表示計(jì)劃將Signal的技術(shù)與Fastly當(dāng)前的安全性結(jié)合到一個(gè)新的Web應(yīng)用程序和API保護(hù)產(chǎn)品Secure@Edge中。ESG分析師John Grady認(rèn)為這筆交易將使Fastly“大大增強(qiáng)其安全重點(diǎn)”,并縮小與主要競爭對手Akamai和Cloudflare的差距。

  8、LexisNexis Risk Solutions以4.8億美元的價(jià)格收購了Emailage(第八名),并以3.75億美元的價(jià)格收購了NortonLifeLock的ID Analytics業(yè)務(wù)(第十名)

  LexisNexis Risk Solutions在2020年進(jìn)行的兩次收購都進(jìn)入了TOP10榜單。盡管尚未得到正式確認(rèn),但該公司對欺詐預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)管理提供商Emailage的收購金額據(jù)報(bào)道約為4.8億美元。該公司還以3.75億美元的價(jià)格從NortonLifeLock收購了身份風(fēng)險(xiǎn)管理公司ID Analytics。兩家公司都提供了更強(qiáng)大的客戶風(fēng)險(xiǎn)的分析功能,并將成為LexisNexis的業(yè)務(wù)服務(wù)部門的一部分。

  9、Palo Alto以4.2億美元收購CloudGenix

  在2019年進(jìn)行了五筆價(jià)值超過10億美元的收購之后,Palo Alto在2020年又開始忙碌。今年,該公司進(jìn)行了兩筆收購,總額近7億美元;分別以4.2億美元的價(jià)格收購CloudGenix和以2.65億美元的價(jià)格收購Crypsis Group。

  收購云交付的SD-WAN提供商CloudGenix增強(qiáng)了Palo Alto的安全訪問服務(wù)邊緣(SASE)產(chǎn)品,并將SD-WAN功能引入該公司的平臺(tái),而收購Crysis Group的目的是帶來更好的事件響應(yīng)和數(shù)字取證能力。

  2020年其他值得注意的網(wǎng)絡(luò)安全交易和趨勢

  在2019年以21億美元收購CarbonBlack之后,VMware將其安全能力提高了一倍,并收購了Lastline、Octarine和Datrium。收購LastLine的惡意軟件檢測技術(shù)和Octarine的Kubernetes安全工具的目的是改善Carbon Black產(chǎn)品,收購Datrium的目的則是改善VMware自己的災(zāi)難恢復(fù)即服務(wù)產(chǎn)品。

  在經(jīng)歷了數(shù)年的多次大型交易(包括去年以39億美元收購Sophos的交易)之后,PE公司Thoma Bravo經(jīng)歷了平靜的一年,該公司在2020年僅進(jìn)行了一次網(wǎng)絡(luò)安全收購——6月份以未公開價(jià)格收購了安全協(xié)作公司Exostar。

  今年在該領(lǐng)域中其他規(guī)模較小或未公開的私募股權(quán)公司收購包括Investcorp Technology Partners和Avira、Skyview和Fidelis Cybersecurity、EMK Capital和Trustonic、Marlin Equity Partners和Heimdal Security、Thompson Street Capital Partners和PKWARE,Inc.。

  大型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)McAfee,F(xiàn)ortinet和FireEye都在2020年“多看少動(dòng)”,分別只有一次收購。McAfee收購了瀏覽器隔離初創(chuàng)公司Light Point Security,以集成到其Secure Web Gateway和MVISION UCE產(chǎn)品中。Fortinet收購了云安全公司OPAQ Networks,并將把OPAQ的零信任網(wǎng)絡(luò)訪問(ZTNA)集成到其Security Fabric平臺(tái)中。FireEye收購了云安全初創(chuàng)公司Cloudvisory,以在其Helix解決方案中添加云工作負(fù)載安全功能。

  值得注意的是大型咨詢公司也在2020年圍繞網(wǎng)絡(luò)安全展開活動(dòng)。埃森哲(Accenture)進(jìn)行了三筆收購:包括初創(chuàng)公司Revolutionary Security,Context Information Security以及賽門鐵克的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)。德勤也與Zimbani和SecurePath達(dá)成了兩項(xiàng)交易。

  2020年許多IT巨頭也紛紛在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域采取行動(dòng),以幫助保護(hù)其云產(chǎn)品:IBM收購了云網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢管理公司Spanugo、微軟收購了IoT安全公司CyberX、HPE收購了身份和訪問管理提供商Scytale。

 

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