美國芯片禁令下,全球8吋、12吋晶圓代工市場供給恐遭打亂,尤其8吋晶圓代工供應(yīng)較12吋更緊,近期部分原在8吋廠生產(chǎn)的芯片改至6吋廠投片,6吋晶圓代工隨這此波訂單外溢效應(yīng)而竄紅,旺宏、茂硅受惠大。旺宏旗下6吋廠原訂今年底停產(chǎn),因應(yīng)訂單強(qiáng)勁,將延至明年3月關(guān)閉。
業(yè)界人士指出,近期面板驅(qū)動(dòng)IC、電源管理芯片與傳感器在疫情推升的宅經(jīng)濟(jì)商機(jī)下,需求暴增,這些芯片多數(shù)在8吋廠生產(chǎn),但現(xiàn)階段8吋晶圓代工產(chǎn)能嚴(yán)重不足,相關(guān)芯片廠到處找產(chǎn)能,甚至不惜改至6吋廠生產(chǎn),讓6吋晶圓代工市況再度活絡(luò)。
茂硅成為此波晶圓代工訂單由8吋外溢至6吋的受惠廠商。茂硅證實(shí),近期6吋晶圓代工確實(shí)因訂單外溢效應(yīng)而大好,該公司旗下6吋廠全產(chǎn)能運(yùn)作。
供應(yīng)鏈指出,受惠8吋晶圓外溢訂單需求,減緩耳溫槍等醫(yī)療量測相關(guān)需求降低的影響,茂硅目前產(chǎn)能利用率持續(xù)滿載,助攻營運(yùn)。茂硅公司也證實(shí),目前確實(shí)有感受到IC訂單外溢的效應(yīng)。
茂硅近年積極布局IGBT等利基型新業(yè)務(wù),并在今年股東會(huì)中,增加大股東、車用二極管大廠在茂硅的股東席次至兩席。法人看好,茂硅與朋程在車用IGBT市場合作,效益將會(huì)在明年逐步顯現(xiàn),尤其車用中高階產(chǎn)品報(bào)價(jià)高且利潤佳,對茂硅營運(yùn)有很大幫助。
另外,茂硅也投入高電壓大電流產(chǎn)品,下半年將展開第五代IGBT產(chǎn)能建置,主要生產(chǎn)應(yīng)用于工業(yè)及家電的1,200V以上IGBT,明年第1季開始投產(chǎn)。
茂硅在MOSFET也有不錯(cuò)的進(jìn)展,與國際IDM大廠攜手合作開發(fā)手機(jī)內(nèi)部開關(guān)管控產(chǎn)品,并成功打入中國大陸非蘋手機(jī)市場,目前已進(jìn)入小量交貨階段,明顯貢獻(xiàn)營收可能約等到明年。
茂硅第2季在耳溫槍等醫(yī)療產(chǎn)品以及筆記本電腦等需求強(qiáng)勁下,單季毛利率達(dá)28.1%,較第1季拉升12.34個(gè)百分點(diǎn),本業(yè)獲利攀升,營業(yè)凈利達(dá)9,736萬元,不過受金融資產(chǎn)損失影響,業(yè)外凈損2.38億元,導(dǎo)致單季稅后損益仍呈現(xiàn)赤字。
旺宏目前仍以NOR Flash與只讀存儲(chǔ)器(ROM)為最主要營收來源,合計(jì)占營收比重高達(dá)9成以上。根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)Omdia統(tǒng)計(jì),旺宏連續(xù)二年蟬聯(lián)全球NOR Flash龍頭,2018、2019年分別拿下22.9%、23.8%的市占率,年產(chǎn)值分別為5.51億美元、5.34億美元。
旺宏董事會(huì)于今年3月間,決議在今年底將6吋晶圓代工廠淘汰停產(chǎn),客戶可轉(zhuǎn)往8吋晶圓廠投產(chǎn),以提高競爭力。但沒想到隨著疫情蔓延,在家上班、遠(yuǎn)距教學(xué),帶動(dòng)半導(dǎo)體需求暢旺,晶圓代工市場產(chǎn)能供不應(yīng)求,旺宏日前已通知客戶,6吋晶圓代工廠延到明年3月停產(chǎn)。
晶圓代工事業(yè)占旺宏為個(gè)位數(shù)百分比,今年第二季營收比重約占7%,但季增11%、年增5%,旺宏6吋晶圓代工廠去年產(chǎn)能約28.4萬片,平均月產(chǎn)能約2.36萬片,占營收比重僅3.3%。
由漢磊科技轉(zhuǎn)投資的漢陽半導(dǎo)體,近來在完成德碁6吋廠的設(shè)備移轉(zhuǎn)及無塵室重整后,已陸續(xù)進(jìn)行代工客戶的產(chǎn)品驗(yàn)證中。
臺(tái)積電、聯(lián)電雖然預(yù)估訂單增加的部份,將以0.35微米以下的產(chǎn)品居多,但是生產(chǎn)0.4微米以上的6吋廠,由于設(shè)備折舊攤提等固定成本早已結(jié)束,接單生產(chǎn)減去變動(dòng)成本后都屬凈賺。
臺(tái)積電的生產(chǎn)計(jì)劃中,屬于6吋廠的晶圓一、二廠產(chǎn)能加起來,仍然占該公司總產(chǎn)能的39.1%,6吋廠對晶圓代工廠商助益不容忽視。
聯(lián)電方面,雖然只有一座6吋晶圓廠,不過近年來努力擠壓產(chǎn)能,原本規(guī)劃的4萬片月產(chǎn)能,近來已逐漸逼近5萬片大關(guān),最近的月產(chǎn)能在4萬7,000至4萬8,000片之間。
二家公司的6吋廠,最近也因提供高電壓制程,吸引一些LCD趨動(dòng)IC的訂單前來,在未來LCD相關(guān)零組件需求持續(xù)增加的趨勢下,6吋廠的盛況應(yīng)可持續(xù)相當(dāng)時(shí)間。
由漢磊科技轉(zhuǎn)投資的漢陽半導(dǎo)體,在以10億元左右價(jià)碼購入德碁半導(dǎo)體的6吋老舊設(shè)備后,也于最近開始接受晶圓代工客戶的驗(yàn)證訂單。
漢陽是漢磊與日本富士電機(jī)合資成立的新公司,主要產(chǎn)品為功率半導(dǎo)體元件(PowerMOSFET)、雙載子積體電路(Bipolar)等產(chǎn)品的晶圓代工。
漢陽已為多家客戶進(jìn)行產(chǎn)品試產(chǎn)驗(yàn)證的工作,預(yù)計(jì)通過認(rèn)證后應(yīng)有穩(wěn)定之代工訂單開始生產(chǎn)。
力晶集團(tuán)董事長黃崇仁日前也表示,疫情帶動(dòng)筆電、顯示器等面板需求暢旺,客戶對面板驅(qū)動(dòng)IC、感測器的晶圓代工需求強(qiáng)勁,因市場沒有新增產(chǎn)能,力積電目前產(chǎn)能滿載、供不應(yīng)求,客戶希望力積電趕快擴(kuò)產(chǎn),甚至愿意下單包下銅鑼廠產(chǎn)能。力積電7月開始承租銅鑼園區(qū)的土地,預(yù)計(jì)取得建照后,今年先行整地,明年第二季或第三季動(dòng)土興建第一期工程。