新型冠狀病毒肺炎疫情牽動人心。作為國之重器，半導體受此次疫情的影響也引發(fā)關注。短期半導體行業(yè)受疫情影響有限。由于行業(yè)特殊，晶圓制造廠采用無塵潔凈室，而且全年無休，大部分處于正常運轉(zhuǎn)，芯片設計企業(yè)基本開啟了遠程辦公模式，封測業(yè)或是產(chǎn)業(yè)鏈中受影響較大的一環(huán)。

　　晶圓大廠正常運轉(zhuǎn)

　　芯片制造業(yè)是資本和技術都高度密集的產(chǎn)業(yè)之一。疫情對制造業(yè)的影響也備受關注，特別是國家存儲器基地正處于此次疫情的風暴中心——武漢。

　　由于行業(yè)特殊性，晶圓廠采用無塵潔凈室。冠狀病毒的直徑在 80 到 120nm，加上灰塵或者液滴載體就已經(jīng)到微米級別，信達證券電子行業(yè)首席分析師方競指出，晶圓廠一般采用 FFP2 過濾級別，可以過濾 300nm 的顆粒。此外，晶圓廠基本全年無休，一般在出貨淡季維修與更新機臺設備，且自動化程度較高，相對而言人力缺口不大。

　　大陸最大晶圓代工廠中芯國際 2 月 3 日表示，生產(chǎn)運營正常，員工零感染，“作為集成電路制造企業(yè)，中芯國際需要確保全年 365 天、24 小時工廠生產(chǎn)正常進行，以滿足客戶的產(chǎn)品代工需求?！?/p>

　　臺積電南京工廠員工表示，目前工廠沒有停工，“廠里說不定比外面安全，進出都量體溫，每天量三次還要匯報，全程戴口罩（公司有提供），還配給每個人消毒水?！?他表示，晶圓廠自動化程度很高，真正的線上工人很少，“人力和物料或多或少有不小的影響。不過，我們備料目前沒聽說有問題，時間拖長了就不一定了，只能且戰(zhàn)且走。”

　　近年來，我國大力發(fā)展存儲器，而被寄予厚望打破國際巨頭壟斷的長江存儲正處于產(chǎn)能爬坡期。

　　長江存儲市場與銷售資深副總裁龔翊介紹，目前長江存儲有一座 12 英寸晶圓廠，規(guī)劃滿產(chǎn)的產(chǎn)能為 10 萬片 / 月，預計 2020 年底前產(chǎn)能將達 5 萬~10 萬片 / 月，后續(xù)將根據(jù)市場情況進一步擴大。據(jù)第一財經(jīng)了解，目前產(chǎn)能約為 2 萬片 / 月。

　　長江存儲表示，疫情發(fā)生以來，公司積極應對，延緩外地員工的返崗時間，并在條件允許的情況下鼓勵遠程辦公，對在崗員工做好防疫宣傳，發(fā)放口罩，體溫檢測，加強消毒等工作。

　　與此同時，公司方面也表示，正在積極協(xié)調(diào)原材料供應和物流以保障生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)正常。“目前長江存儲生產(chǎn)經(jīng)營正常有序，駐守員工無感染病例，并采用分區(qū)隔離管控措施，避免外界病毒的帶入?！?/p>

　　封測廠影響較大

　　受疫情影響，大部分芯片設計企業(yè)于 2 月 10 日正式復工，部分企業(yè)在 2 月 3 日就開啟了遠程辦公模式。

　　從紫光展銳處獲悉，公司核心管理人員于 10 日回辦公室，落實各項防護工作和遠程辦公管理，11 日公司正式復工，“我們現(xiàn)在是必須來的（人）來，不必需的（人）減少聚集”。

　　一 AI 芯片企業(yè)表示，公司的研發(fā)人員也都居家通過 VPN 連公司內(nèi)網(wǎng)辦公。不過，需要在公司內(nèi)網(wǎng)運行的版圖設計、測試驗證等諸多環(huán)節(jié)對網(wǎng)絡環(huán)境有一定要求，因此在家辦公的效率不高，而且有些場景必須在實驗室完成。一家本土 EDA 廠商表示，網(wǎng)絡速度對開發(fā)工作也是一大挑戰(zhàn)，目前還不能復工。

　　對封測行業(yè)而言，此次疫情或許影響更明顯。與晶圓廠不同，一般而言，封測廠春節(jié)期間會休息幾天做設備維護。封測企業(yè)一位從業(yè)人員表示，目前開工率很低，“回來的都要居家觀察 14 天，沒回來的就回不來?！?/p>

　　“疫情對我們的影響主要是缺乏可用勞動力。由于交通限制，許多員工難以重返工作崗位，即使返回工廠，也必須經(jīng)過健康檢查和隔離的過程。如今，針對可上崗的基礎員工的人才爭奪非常激烈?！比蚍鉁y龍頭日月光半導體在近日的財報會議上表示，即使采取延長工作時間等方式應對，仍不足以彌補勞動力短缺，日月光位于大陸工廠的開工率仍不理想。

　　作為半導體行業(yè)重地，長電科技、華虹集團、海力士等大廠都在無錫有重要布局。一封測企業(yè)人員表示，該公司也于 10 日復工，接到當?shù)卣ㄖ?，正重新調(diào)整復工人員，大致估算能復工的員工占三分之一，“現(xiàn)在只能是在無錫沒有出去過的人能回來上班，產(chǎn)線還是能開出來，大客戶的訂單還是能保證”。

　　此次疫情影響更多的還是下游企業(yè)。市場調(diào)研機構 IDC 預計，受疫情影響，一至二月的國內(nèi)整體手機市場，將面臨同比約 40%的大幅下滑。而在三月內(nèi)，如果疫情得到穩(wěn)定控制，整體市場將會逐漸進入恢復期。

　　不過，這種被壓抑的需求不會消失，會在后面的二、三季度集中爆發(fā)出來。“我們尤其期待后續(xù)高通，MTK 等公司的低端 5G 基帶芯片推出之后，帶動 5G 手機的價格下沉，進而推動 5G 手機的銷量，短期的小波動不會影響長期邏輯?！?/p>

　　短期疫情不會改變中國半導體發(fā)展大勢，在 5G 創(chuàng)新、存儲周期反轉(zhuǎn)、國產(chǎn)替代等強邏輯推動之下，行業(yè)長期發(fā)展趨勢不減。2020 年 5G 將迎來大規(guī)模建設潮，將拉動 5G 相關芯片需求提升；貿(mào)易摩擦雖已緩解，但核心芯片自給率依然很低，國產(chǎn)替代任重而道遠。存儲器景氣度已經(jīng)于 2019Q4 觸底回升，在云計算、智能汽車等多個下游市場需求拉動下，行業(yè)景氣度有望在 2020 年持續(xù)提升。