2016年,面板資源十分緊缺,價格不斷上漲,液晶面板大尺寸、高清晰度也是大勢所趨。這是鴻海雄心勃勃在廣州增城投資610億元人民幣建設(shè)超視堺10.5代8K顯示器全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的背景。但從2018年開始,行業(yè)的景氣度開始下降,面板低谷周期一直持續(xù)到2019年仍止不住。近兩年,大尺寸的液晶產(chǎn)能逐步釋放,且全球液晶電視面板市場供需嚴(yán)重失衡,電視面板價格繼續(xù)向下探底,由此導(dǎo)致增城項目量產(chǎn)延后。
2016年末,還在掌舵鴻海的郭臺銘雄心勃勃,在廣州增城投資610億元人民幣建設(shè)超視堺10.5代8K顯示器全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。但計劃2019年量產(chǎn)的增城面板廠卻面臨延遲量產(chǎn)的新狀況。
實際上運營這條產(chǎn)線的是夏普旗下的SDP(堺顯示器株式會社),這也是鴻海收購夏普后的重要布局。如今面板園區(qū)不僅無法如期在9月底量產(chǎn),并衍生出與設(shè)備供應(yīng)商的貨款糾紛。
對此,近日,SDP發(fā)布聲明稱,有關(guān)該公司在中國大陸投資超視堺公司,因大量生產(chǎn)的時程延后六個月至2020年4月(但2019年10月的試生產(chǎn)日期仍然照常)。
對于貨款,SDP表示,總采購金額60%已經(jīng)支付貨款,“已采購但尚待付款占總金額的40%左右,其中日系廠商占大概40%,絕大多數(shù)廠商皆已同意我方所提條件,至于(中國)臺灣廠商金額為新臺幣84億元尚未交貨或尚未付款,因(中國)臺灣供應(yīng)商多屬中小企業(yè),因此,針對臺灣的供應(yīng)商將完全依照當(dāng)初的采購合約條件,履行付款作業(yè)。”
與此同時,郭臺銘已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了SDP股份,當(dāng)時,由郭臺銘個人名義投資的SIO國際控股對SDP持股比例達(dá)到53.05%。
鴻海集團(tuán)旗下夏普公司在9月12日表示,郭臺銘持有夏普旗下的廣州10.5代線堺工廠(SDP)持股已經(jīng)出讓。SDP株式會社代表取締役副社長谷口英男表示,郭臺銘因個人因素業(yè)已出讓SDP股份,因此廣州堺工廠之營運與郭臺銘無關(guān)。
郭臺銘退出,鴻海圍繞著夏普和SDP面板廠的故事還要繼續(xù),如何前行是業(yè)內(nèi)的關(guān)注焦點。
售賣傳言到量產(chǎn)延后
雖然今年4、5月時,圈內(nèi)就已經(jīng)有超視堺面板廠的量產(chǎn)要延期。但是7月31日,超視堺第10.5代全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)線首片65英寸產(chǎn)品點燈儀式在偏貼工廠舉行。
這也是鴻海在向外傳達(dá)量產(chǎn)的信心,當(dāng)時,超視堺董事長羅政浩表示:“今年2月14日,園區(qū)首臺核心設(shè)備8K高精密曝光機(jī),已進(jìn)駐陣列工廠。經(jīng)過168天的日夜奮戰(zhàn),首片高分辨率65英寸顯示屏在今天正式點亮?!?/p>
總廠長朱啟寶則說道:“接下來,超視堺會用業(yè)界最快的速度進(jìn)行產(chǎn)能爬坡和良率提升。”
然而,點亮和量產(chǎn)還是兩個概念。根據(jù)規(guī)劃,該園區(qū)完工后將成為世界最先進(jìn)的8K液晶面板工廠,生產(chǎn)65英寸、75英寸面板;二期工程將建設(shè)次世代面板及相關(guān)后續(xù)產(chǎn)品,預(yù)計量產(chǎn)后年產(chǎn)值高達(dá)920億元。
到了8月,情況急轉(zhuǎn)直下,業(yè)內(nèi)傳出了超視堺液晶面板廠正在尋求買家的消息。
對于潛在買家,智慧顯示(Wit Display)分析師Luffy Lin向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道分析稱:“京東方和華星光電不可能去接盤,已經(jīng)有兩條了。群創(chuàng)和中電彩虹/熊貓都缺乏超高世代線,群創(chuàng)如果收購10.5代線,可以彌補它在超大尺寸市場的不足,也有利于增強(qiáng)其代工業(yè)務(wù),但是群創(chuàng)目前還處于虧損狀態(tài),資金壓力大,可能沒有能力吃下廣州10.5代線。
中電彩虹/熊貓原本就有計劃建10.5代線,但是一直遲遲沒有開動,如果直接收購廣州10.5代線可以省去很多中間環(huán)節(jié)?;菘圃居媱澰卩嵵萃督?1代線,但是由于集中區(qū)域投資政策受阻,惠科目前也沒有過多的資金去收購廣州10.5代線?!?/p>
目前,尚未有確切的收購決定,但是對于一家還未量產(chǎn)、投入巨大的面板廠來說,賣身并非易事。而且從大環(huán)境來看,液晶面板供過于求的情況還很嚴(yán)峻。更何況,現(xiàn)在其量產(chǎn)時間繼續(xù)推遲,還有貨款需要支付,面臨不確定性。
Luffy Lin認(rèn)為,夏普廣州增城10.5代面板廠沒有如期量產(chǎn)可能有三個原因,其一,目前,夏普面板沒有足夠的出???,原本就擁有大量的面板庫存,如果推進(jìn)廣州10.5代線量產(chǎn),只會增加庫存;其二,面板行情十分低迷,價格持續(xù)下滑,競爭對手都減產(chǎn)保價,如果推進(jìn)廣州10.5代線量產(chǎn)同樣面臨虧損;其三,相關(guān)單位可能沒有兌現(xiàn)之前補貼承諾,讓夏普10.5代線陷入資金壓力。
內(nèi)外交困如何打破?
為何當(dāng)初鴻海要如此大手筆投入面板行業(yè)?其實鴻海早就進(jìn)入面板領(lǐng)域,旗下的另一家公司群創(chuàng)就從事液晶面板生產(chǎn)。隨后鴻海迎來了關(guān)鍵的夏普收購案,將夏普收入囊中,鴻海對于振興夏普品牌頗有野心,一心圍繞夏普品牌打造的上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈,面板必不可少,而且SDP的液晶面板技術(shù)一直領(lǐng)先。
夏普品牌本身也是出海口,在國內(nèi)重新運營夏普電視品牌,在海外從海信手中拿回夏普北美品牌授權(quán),將消費電子品牌做強(qiáng)也一直是鴻海的心愿。在廣州建面板廠能夠為國內(nèi)市場提供產(chǎn)能,降低成本,規(guī)劃中的美國工廠,也是為海外市場奠定基礎(chǔ)。
同時,在2016年,面板資源十分緊缺,價格也蹭蹭上漲,液晶面板大尺寸、高清晰度也是大勢所趨,因此加緊面板軍備,也期待面板能為鴻海拓展新的利潤點。
然而原本的計劃卻受到了干擾,一方面是廣州增城面板廠的延期,美國的工廠也遇到難題,此前鴻海在威斯康星州投資百億美元,建設(shè)一座液晶面板廠,之后將原定的10.5代液晶工廠改為第6代,工廠規(guī)模也將進(jìn)一步縮小。多位接近鴻海的人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,最大的問題還是在當(dāng)?shù)卣胁坏絾T工,熟練的技術(shù)人員就更難找了,只能慢慢解決。
另一方面,從2018年開始,行業(yè)的景氣度開始下降,面板低谷周期一直持續(xù)到2019年還止不住。近兩年,大尺寸的液晶產(chǎn)能逐步釋放,且全球液晶電視面板市場供需嚴(yán)重失衡,電視面板價格繼續(xù)向下探底。
群智咨詢(Sigmaintell)的報告就顯示,隨著10.5代的產(chǎn)能釋放,65英寸及75英寸的供應(yīng)能力大幅提升。雖然品牌在終端市場大力擴(kuò)充65英寸的市場份額,但是需求增速遠(yuǎn)不及面板產(chǎn)能增長的速度,供需嚴(yán)重失衡,二季度65英寸面板價格下降幅度擴(kuò)大,今年上半年的整體降幅達(dá)到14%。
“隨著主流尺寸面板價格陸續(xù)跌破生產(chǎn)成本,面板廠承受巨大的經(jīng)營壓力。2019年一季度開始,面板廠商的主營業(yè)務(wù)均已出現(xiàn)虧損。未來兩年,依然有不少新的產(chǎn)能陸續(xù)量產(chǎn),供應(yīng)面積維持增長態(tài)勢。而需求方面則面臨著市場容量飽和和消費者購買力下降。”群智咨詢預(yù)測道:“在面板廠商不控制產(chǎn)能的情況下,供應(yīng)與需求之間的鴻溝將繼續(xù)擴(kuò)大,面板市場或?qū)⒚媾R較長一段時間內(nèi)持續(xù)性供應(yīng)過剩的風(fēng)險。行業(yè)或?qū)⒓铀傧磁疲瑑?yōu)勝劣汰將在所難免。”
隨著韓廠LG、三星不斷退出液晶生產(chǎn),轉(zhuǎn)向OLED,中國廠商還在繼續(xù)加注液晶面板領(lǐng)域,未來液晶的大玩家將集中在中國地區(qū)。新的出口會在哪里?傳統(tǒng)的電視顯然不是最佳選擇,近期由華為帶起了彩電業(yè)的智慧屏風(fēng),記者走訪線下門店時觀察到,雖然新的電視類產(chǎn)品外觀變化不大,但是消費者對于電視的智能化功能興趣頗為濃厚,未來智能化的新互動能夠成為賣點。此外,液晶在B端商用市場上增長頗為迅猛。
而在這一輪的洗牌和迭代中,鴻海面臨不小的挑戰(zhàn),在郭臺銘撤離后,如何更好地經(jīng)營是新領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊的關(guān)鍵課題。