在市場調(diào)研機構IC Insights的最新報告中,增加了主要半導體公司對2019年第三季度的業(yè)績預測數(shù)據(jù)。從前二十五大半導體公司提供的業(yè)績預報來看,季度業(yè)績環(huán)比增長范圍達到23個百分點,從增長21%到衰退2%,可見主要半導體公司業(yè)績分化程度較高。
在本期報告中,IC Insights也盤點了全球前十五大半導體公司上半年業(yè)績,全球前十五大半導體公司2019年上半年排名如下表所示。前十五大半導體公司中,有六家總部位于美國,三家位于歐洲,中國臺灣、韓國以及日本各有兩家。
英特爾與三星之間的頭名之爭被存儲器價格波動所主導。由于存儲器價格的持續(xù)上漲,三星于2017年第二季度取代英特爾,成為全球半導體龍頭,且其2017年半導體業(yè)務總銷售額超越英特爾,終結了英特爾在半導體領域延續(xù)24年的霸主地位。2018年三星總銷售額仍然超過英特爾,但從下半年開始的DRAM和NAND價格崩盤,讓形勢逆轉。2018年上半年,三星電子的半導體銷售額比英特爾多22%,但第四季度英特爾反超三星,而2019年上半年英特爾將領先優(yōu)勢擴大,2019年上半年英特爾銷售額比三星半導體業(yè)務多20%,2019年重奪第一已成定局。
總體來看,在2019年上半年,全球前十五大半導體公司銷售額合計同比下降18%,而全球半導體產(chǎn)業(yè)總銷售額同比下降14%。存儲器市場的強波動性在這兩年盡顯,三星、SK海力士和美光三大存儲器廠商2019年上半年業(yè)績狂降,同比至少衰退33%,而在2018年上半年,這三家業(yè)績同比增長最小也有36%。前十五大半導體公司中,有9家公司半年銷售額超過了50億美元,比2018年上半年少一家。2019上半年進入前十五大的門檻為37億美元。
前十五大半導體公司中有兩個新面孔。芯片設計公司聯(lián)發(fā)科排名上升一位,成為前十五大守門人。而憑借漂亮的業(yè)績,整合元件制造商(IDM)索尼排名躍升五位,從2018年上半年的第19名竄至第14名,并成為前十五大中唯一保持增長的公司。索尼90%的半導體業(yè)務都是靠其傳感器業(yè)務,主要是用于智能手機的圖像傳感器。
前十五大半導體公司名單中包含一家純代工企業(yè)(臺積電)和四家設計公司。按照IC Insights的慣例,在統(tǒng)計前十五大半導體公司排名時,都會計入晶圓代工企業(yè)。前十五大或者前二十五大,只是銷售額排名,并非市場份額排名,所以無論整合元件制造商、設計公司,還是晶圓代工廠,都會被計入排名。
臺積電等純代工企業(yè)只為設計公司做代工,并無自己品牌芯片銷售,而設計公司從晶圓代工廠購買定制生產(chǎn)的芯片再進行銷售,在銷售額統(tǒng)計上,需要考慮兩者重復計算的問題。IC Insights在表中對芯片設計公司和晶圓代工廠分別進行了標注,在統(tǒng)計芯片市場份額的報告中,晶圓代工企業(yè)將不被計入。
如果不計入臺積電,中國的海思半導體將成為第十五大半導體公司,其2019年上半年銷售額達到35億美元。2019年上半年海思銷售額同比大漲25%。不過,由于海思的芯片90%都是內(nèi)供華為,而華為上了美國政府的“黑名單”,海思在2019下半年的銷售額恐受拖累。