聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體再獲重大進(jìn)展。繼此前聞泰科技完成向合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)支付了收購(gòu)其所持有的安市半導(dǎo)體份額(作價(jià)約114.35億元)的全部轉(zhuǎn)價(jià)款之后,昨日,聞泰科技發(fā)布公告,宣布已完成了對(duì)合肥廣芯持有的安世半導(dǎo)體份額的交割。
去年5月,聞泰科技通過(guò)全資子公司上海中金聞泰及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu),向合肥廣芯支付了收購(gòu)其所持有的安市半導(dǎo)體份額(作價(jià)約114.35億元)的第一筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款57.18億元之后,今年2月11日,聞泰科技又通過(guò)控股的合肥中聞金泰向合肥廣芯支付了第二筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款57.175億元。至此,聞泰科技已經(jīng)完成了對(duì)于合肥廣芯所持有的安世半導(dǎo)體份額的收購(gòu)款的支付。
2019年2月28日,合肥廣芯493,664.630659萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)份額已過(guò)戶(hù)至合肥中聞金泰名下,合肥中聞金泰成為合肥廣芯有限合伙人,小魅科技成為合肥廣芯的兩名普通合伙人之一,合肥芯屏退出合伙企業(yè),合肥市工商行政管理局向合肥廣芯核發(fā)了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。截至3月1日公告發(fā)布之時(shí),聞泰科技已經(jīng)通過(guò)合肥中聞金泰取得了合肥廣芯的99.9795%股權(quán),值得注意的是,聞泰科技也是上海小魅科技有限公司的大股東,持股49.5%。
根據(jù)公開(kāi)的信息顯示,合肥廣芯持有合肥裕芯42.94%的股權(quán),合肥裕芯則持有裕成控股78.39%的股權(quán)。而裕成控股則是持有安世半導(dǎo)體的100%股權(quán)。也就是說(shuō),聞泰科技目前通過(guò)合肥廣芯持有安世半導(dǎo)體約33.66%的股權(quán)。
需要指出的是,早在三年前,聞泰科技控股股東“聞天下投資”(為聞泰科技董事長(zhǎng)張學(xué)政獨(dú)資企業(yè))也參與了當(dāng)時(shí)對(duì)安世半導(dǎo)體收購(gòu)項(xiàng)目,并且通過(guò)其控股99.92%的珠海融悅,成為合肥廣訊(有限合伙)的大股東(其股東還有建廣資產(chǎn)和上海矽胤),而合肥廣訊則持有合肥裕芯12.22%股份。相當(dāng)于持有安世半導(dǎo)體約9.58%的股權(quán)。
也就是說(shuō),聞泰科技及其實(shí)際控制人,目前已經(jīng)合計(jì)控制了安世半導(dǎo)體約43.24%的股權(quán)。
另外,為收購(gòu)建廣資產(chǎn)、合肥建廣、智路資本(持有裕成控股21.61%的股權(quán),即相當(dāng)于安世半導(dǎo)體21.61的股權(quán))作為全部境內(nèi)、境外基金的GP所擁有的全部安世半導(dǎo)體財(cái)產(chǎn)份額(北京廣匯、合肥廣坤、合肥廣韜、寧波益穆盛、寧波廣宜不參與本次交易的5支境內(nèi)基金之GP 財(cái)產(chǎn)份額暫不交割)和相關(guān)權(quán)益(作價(jià)為32.111億元)。去年10月25日,聞泰科技已通過(guò)小魅科技,支付了第一筆轉(zhuǎn)價(jià)款3.2111億元。今年1月2日,小魅科技又向GP轉(zhuǎn)讓方支付了第二筆轉(zhuǎn)價(jià)款6.4222億元。2月11日,小魅科技再次向GP轉(zhuǎn)讓方支付了第三筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)3.211億元,已經(jīng)完成了近一半轉(zhuǎn)價(jià)款的支付。
對(duì)于境外LP持有的安世半導(dǎo)體份額的收購(gòu),今年1月2日,小魅科技也通過(guò)境外關(guān)聯(lián)方向 HuarongCoreWinFundL.P.、BridgeRootsFundL.P.、PacificAllianceInvestmentFundL.P.三家境外 LP 支付了預(yù)付款共計(jì) 8,235 萬(wàn)元美元轉(zhuǎn)價(jià)款。
另外值得一提的是,此前,聞泰科技根據(jù) 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議和境內(nèi) LP 資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議的約定,已經(jīng)向京運(yùn)通、寧波圣蓋柏、德信盛弘、謙石銘揚(yáng)、肇慶信銀分別支付預(yù)付款 12,709.716萬(wàn)元人民幣、9,150.00萬(wàn)元人民幣、2,000.00 萬(wàn)元人民幣、5,341.038 萬(wàn)元人民幣、3,623.40 萬(wàn)元人民幣,合計(jì)支付預(yù)付款 32,824.154萬(wàn)元人民幣。
而隨著以上既定收購(gòu)方案的穩(wěn)步推進(jìn),相信聞泰科技很快將實(shí)現(xiàn)對(duì)于安世半導(dǎo)體的控股。