《電子技術(shù)應(yīng)用》
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花旗:中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)50%的半導(dǎo)體貿(mào)易商產(chǎn)生巨大影響

2018-12-11
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體 元器件 芯片 制造

第一波的貿(mào)易戰(zhàn)沒有影響到世界信息產(chǎn)業(yè)鏈,但第二波以后對(duì)2670億美元產(chǎn)品再加征關(guān)稅,包含資通訊產(chǎn)品,全球資通訊產(chǎn)業(yè)將都受到影響。

如果事件演變至此,會(huì)波及全球供應(yīng)鏈,成本如果變高,售價(jià)勢(shì)必會(huì)升高,需求就會(huì)降低,中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)50%的半導(dǎo)體貿(mào)易商產(chǎn)生巨大影響,對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)也是傷害。

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貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)困擾半導(dǎo)體供應(yīng)鏈

特朗普政府提出的關(guān)于中國(guó)進(jìn)口數(shù)百億美元的關(guān)稅以及北京上浮的報(bào)復(fù)性關(guān)稅引發(fā)了人們對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂,這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)將對(duì)中國(guó)的芯片銷售產(chǎn)生影響,并通過供應(yīng)鏈產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

如果中美貿(mào)易戰(zhàn)規(guī)模再度升級(jí),恐將波及更多中國(guó)系統(tǒng)廠商。

雖然會(huì)影響到中國(guó)電子制造業(yè)的整體產(chǎn)出,但有實(shí)力完成國(guó)產(chǎn)替代的電子元器件廠商將會(huì)受益。

在全球電子元器件供應(yīng)鏈吃緊的背景下,與世界先進(jìn)水平相比,中國(guó)芯片行業(yè)仍然差距巨大。

在供應(yīng)吃緊時(shí),具備壟斷地位的國(guó)外廠商可以趁機(jī)漲價(jià),而多數(shù)國(guó)內(nèi)廠商則沒有議價(jià)能力。

當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí),已被公認(rèn)會(huì)成為貿(mào)易持久戰(zhàn)。

美國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的一大動(dòng)因,即是遏制中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展,打擊“中國(guó)制造2025”計(jì)劃。半導(dǎo)體行業(yè)自是逃不過貿(mào)易戰(zhàn)的波及。

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)在暴露出來,也不完全是壞事。中美貿(mào)易戰(zhàn)將迫使更多系統(tǒng)廠商更多與國(guó)內(nèi)元器件廠商配合,花更多精力來挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,這是風(fēng)險(xiǎn)中的機(jī)遇。

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美國(guó)長(zhǎng)期目的仍是推動(dòng)本地供應(yīng)鏈投資

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美國(guó)的長(zhǎng)期政策目標(biāo),仍將在于推動(dòng)業(yè)者至美國(guó)投資、設(shè)廠。

美國(guó)原欲透過貿(mào)易戰(zhàn)的手段,以懲罰性關(guān)稅提高美國(guó)企業(yè)在海外生產(chǎn)的成本,破壞中國(guó)大陸等地原具備的比較利益優(yōu)勢(shì),使美國(guó)企業(yè)回頭至美國(guó)投資、擴(kuò)建產(chǎn)能,滿足其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

在本次貿(mào)易戰(zhàn)中,中國(guó)大陸受到最大的威脅來自于美國(guó)等業(yè)者的半導(dǎo)體供應(yīng)與軟件授權(quán)。

在本次貿(mào)易沖突中,以中興通訊事件為例,美國(guó)最大的籌碼就是對(duì)中國(guó)大陸業(yè)者實(shí)施禁止零組件輸出、軟件授權(quán)等手段,此舉將造成中國(guó)大陸立即性的沖擊,等于掐住中國(guó)大陸業(yè)者的咽喉。

從美國(guó)與中國(guó)大陸的長(zhǎng)期策略可見,美國(guó)欲強(qiáng)化下游制造產(chǎn)能,結(jié)合既有的軟件、半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì),打造國(guó)內(nèi)完整的供應(yīng)體系,借此將企業(yè)的投資留在國(guó)內(nèi),創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。

中國(guó)大陸則亟欲擺脫對(duì)國(guó)外進(jìn)口半導(dǎo)體的依賴,積極建立本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。

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中國(guó)應(yīng)對(duì)壟斷需要時(shí)間檢驗(yàn)

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但在此次貿(mào)易沖突風(fēng)波中,不只美國(guó)亟欲在本土建立更多產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈,中國(guó)大陸也將在此次貿(mào)易沖突后,更積極建立本土供應(yīng)鏈。

不同于美國(guó)以下游制造產(chǎn)業(yè)為主,中國(guó)大陸更積極投入上游的電子零組件如半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)與軟件產(chǎn)業(yè)。

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近些年國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)

可以發(fā)現(xiàn)有以下幾個(gè)特點(diǎn)

①市場(chǎng)雖大,自給不足,從2013至年中國(guó)集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)看,除了通信設(shè)備端有較少量的國(guó)產(chǎn)芯片占有率,其他領(lǐng)域基本為零;

②投入雖多,發(fā)展緩慢,從2010年至2017年,國(guó)家對(duì)集成電路固定資產(chǎn)投資額從488億達(dá)到780億,相應(yīng)的芯片產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭,但仍難滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求,據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)公司僅能滿足本土芯片需求26%;

③營(yíng)收不足,利潤(rùn)微薄,由于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)性,以中興為例,其年報(bào)顯示的營(yíng)收只占公司盈利的20%左右,致使雖有國(guó)家牽頭入資,沒有逐利動(dòng)力,社會(huì)資本仍不愿進(jìn)入。

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近些年國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)

可以發(fā)現(xiàn)有以下幾個(gè)特點(diǎn)

①市場(chǎng)雖大,自給不足,從2013至年中國(guó)集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)看,除了通信設(shè)備端有較少量的國(guó)產(chǎn)芯片占有率,其他領(lǐng)域基本為零;

②投入雖多,發(fā)展緩慢,從2010年至2017年,國(guó)家對(duì)集成電路固定資產(chǎn)投資額從488億達(dá)到780億,相應(yīng)的芯片產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭,但仍難滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求,據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)公司僅能滿足本土芯片需求26%;

③營(yíng)收不足,利潤(rùn)微薄,由于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)性,以中興為例,其年報(bào)顯示的營(yíng)收只占公司盈利的20%左右,致使雖有國(guó)家牽頭入資,沒有逐利動(dòng)力,社會(huì)資本仍不愿進(jìn)入。


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