10月25日晚,紫光國(guó)微、紫光股份及紫光學(xué)大三家公司同時(shí)公告,實(shí)控人清華控股與深圳市投資控股有限公司(簡(jiǎn)稱“深投控”)及紫光集團(tuán)共同簽署了《合作框架協(xié)議》,擬向深投控轉(zhuǎn)讓紫光集團(tuán)36%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后,清華控股持有紫光集團(tuán)15%股權(quán),深投控持有紫光集團(tuán)36%股權(quán)。
新方案的兩大看點(diǎn)
相比9月4日晚披露的方案,清華控股轉(zhuǎn)讓紫光集團(tuán)股權(quán)調(diào)整有兩大變化。首先,接盤對(duì)象不同。清華控股此前擬將其持有的紫光集團(tuán)30%、6%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給高鐵新城、海南聯(lián)合;新的方案為清華控股計(jì)劃將其持有的紫光集團(tuán)36%的股份轉(zhuǎn)讓給深投控。
其次,清華控股此前與高鐵新城、海南聯(lián)合三方簽署《共同控制協(xié)議》,對(duì)紫光集團(tuán)實(shí)施共同控制;而新的方案為清華控股和深投控應(yīng)在簽署36%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的當(dāng)天,簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》或作出其他安排,約定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后由清華控股和深投控一致行動(dòng)或作出類似安排,達(dá)到將紫光集團(tuán)納入深投控合并報(bào)表范圍的條件,以實(shí)現(xiàn)深投控對(duì)紫光集團(tuán)的實(shí)際控制。
深投控將以現(xiàn)金支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。相關(guān)資料顯示,深投控是在原深圳市三家國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司基礎(chǔ)上組建新設(shè)的國(guó)有資本投資公司。截至2017年底,公司注冊(cè)資本230億元,資產(chǎn)總額約5000億元,年均營(yíng)業(yè)收入約500億元,年均利潤(rùn)總額約200億元。
尚需多項(xiàng)審批程序
公告顯示,上述《合作框架協(xié)議》簽訂后,深投控將安排專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)紫光集團(tuán)進(jìn)行盡職調(diào)查。各方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格、數(shù)量、方式等內(nèi)容協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)自《合作框架協(xié)議》簽訂之日起1個(gè)月內(nèi)簽訂正式交易文件。
同時(shí),清華控股和紫光集團(tuán)同意在《合作框架協(xié)議》簽署之日起1個(gè)月內(nèi),未經(jīng)深投控書面同意,不會(huì)同任何除深投控之外的其他投資者或潛在投資者就任何關(guān)于紫光集團(tuán)的股權(quán)或資產(chǎn)的收購(gòu)、出售等相關(guān)事宜進(jìn)行任何討論、安排或簽署任何協(xié)議,且不會(huì)同任何除深投控之外的其他投資者或潛在投資者就實(shí)施、履行或完成《合作框架協(xié)議》中約定的同類事項(xiàng)進(jìn)行任何討論、安排或簽署任何協(xié)議。
根據(jù)公告,清華控股關(guān)于籌劃對(duì)轉(zhuǎn)讓紫光集團(tuán)有限公司部分股權(quán)的方案進(jìn)行重大調(diào)整的事項(xiàng)仍在繼續(xù)推進(jìn)。最終方案尚未確定,且尚需履行多項(xiàng)審批程序,能否通過審批及審批周期均存在較大不確定性。