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臺(tái)積電7nm狂攬客戶的底氣

2018-08-22
關(guān)鍵詞: 蘋果 A13處理器 英特爾

繼德意志證券后,又一外資挺臺(tái)積電奪下明年蘋果A13處理器訂單!麥格理證券半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師廖光河指出,英特爾(Intel)10納米制程延遲,臺(tái)積電整合扇出型晶圓級(jí)封裝(InFO)建立高門檻讓韓國三星趕不上,蘋果A13處理器訂單是臺(tái)積電囊中物,貢獻(xiàn)明年下半年?duì)I收14%。


臺(tái)積電與三星原本在蘋果應(yīng)用處理器訂單上,一直短兵交接、爭奪訂單比重,然從蘋果A10應(yīng)用處理器開始,臺(tái)積電逐漸擺脫三星糾纏,甚至開始獨(dú)吞訂單,若明年真如外資圈所料,繼續(xù)豪取A13應(yīng)用處理器訂單,臺(tái)積電在蘋果供應(yīng)鏈中的地位,幾乎無可撼動(dòng)。


早在去年時(shí),德意志證券半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師周立中便預(yù)測(cè),臺(tái)積電從今年第2季起,就會(huì)開始進(jìn)入采7納米+制程初步試產(chǎn)A13應(yīng)用處理器,直到2019年正式進(jìn)入試產(chǎn)階段,而臺(tái)積電所奪下的訂單比重,是100%。


麥格理加入力挺臺(tái)積電奪標(biāo)行列后,市場(chǎng)更放眼臺(tái)積電2019年訂單狀況,廖光河認(rèn)為,高端智能機(jī)的芯片訂單,將成臺(tái)積電股價(jià)上攻利器。這也代表,臺(tái)積電于上次法說會(huì)中,釋出高端智能手機(jī)需求優(yōu)于預(yù)期訊息,在外資所做產(chǎn)業(yè)調(diào)查中獲得印證。


在蘋果的應(yīng)用處理器訂單上,臺(tái)積電向來不乏對(duì)手強(qiáng)力競爭,來自三星方面,德意志認(rèn)為,因?yàn)榘雽?dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)庫建立困難,三星缺乏自對(duì)準(zhǔn)四次圖案光刻技術(shù)的核心know-how,這個(gè)技術(shù)又是7納米制程成本優(yōu)化的關(guān)鍵,因此,臺(tái)積電掌握7、7納米+制程的進(jìn)化優(yōu)勢(shì),拉大與三星的差距。


來自英特爾的競爭方面,麥格理指出,一來英特爾與臺(tái)積電獲利目標(biāo)不同,前者毛利率目標(biāo)約60%,臺(tái)積電約為50%,英特爾大舉來搶蘋果訂單的威脅不高;再者,英特爾10納米制程延遲到明年,站在蘋果確保出貨順暢的立場(chǎng),更不太可能把訂單暴露在風(fēng)險(xiǎn)中。


麥格理估算,高通下一代驍龍800系列芯片訂單將在第4季起,以臺(tái)積電7納米制程量產(chǎn),可貢獻(xiàn)臺(tái)積電明年?duì)I收8%;高通占臺(tái)積電營收比重,則由這兩年的7%,倍增為2019年的15%。


依賴7nm,再攬下兩大訂單


依賴7nm的影響力,臺(tái)積電正在大舉擴(kuò)充其客戶。


繪圖芯片大廠英偉達(dá)發(fā)表搭載該公司近年最強(qiáng)GPU架構(gòu)圖靈(Turing)的新芯片,外資花旗環(huán)球證券搶在第一時(shí)間發(fā)布報(bào)告指出,英偉達(dá)新芯片將由臺(tái)積電代工,9月18日出貨;另外,首次采用臺(tái)積電7納米的超微新芯片也可望更快拉貨,將帶動(dòng)臺(tái)積電營運(yùn)旺到2019年。


目前外資法人多認(rèn)為臺(tái)積電今年旺季將遞延到第4季,然而旺季能多旺,取決于芯片大廠投片進(jìn)度。花旗最新報(bào)告確認(rèn)臺(tái)積電兩大客戶英偉達(dá)、超微新芯片出貨無虞,且旺季效應(yīng)可望一路發(fā)酵到明年,有機(jī)會(huì)提高外資對(duì)臺(tái)積電布局的誘因。


臺(tái)積電昨(21)日上漲1.5元,收241元,站上5日線,助攻臺(tái)股收復(fù)年線10,781點(diǎn)大關(guān)。


花旗環(huán)球證券半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師徐振志表示,圖靈是英偉達(dá)發(fā)展GPU重要里程,具備高速處理3D環(huán)境輸送光線與聲音功能。根據(jù)英偉達(dá)指出,這系列顯卡芯片銷售將比去年大幅成長,優(yōu)于過往該公司代表作之一的帕斯卡GPU,為臺(tái)積電營運(yùn)添柴火。


英偉達(dá)新顯卡芯片訂9月20日上市,花旗掌握的消息表示,該芯片近期已在臺(tái)積電大量以12納米投片,并于9月18日出貨。徐振志指出,由于英偉達(dá)新顯卡芯片展望樂觀,預(yù)期將推升臺(tái)積電12納米產(chǎn)能滿載到年底。

花旗還掌握到,首度采用臺(tái)積電7納米的超微行動(dòng)加速處理器(APU)架構(gòu)芯片,最快今年底至明年上半年出貨,比英特爾10納米微處理器(CPU)預(yù)計(jì)明年下半年量產(chǎn)還快。


臺(tái)積已規(guī)劃拉高7納米產(chǎn)能,花旗認(rèn)為,超微APU在電競與筆電市場(chǎng)拓市的強(qiáng)烈企圖,將帶動(dòng)臺(tái)積電7納米比預(yù)期更快躍進(jìn),明年爆發(fā)力值得期待。


花旗同時(shí)分析,臺(tái)積電將采取新策略推動(dòng)7納米快速普及,預(yù)估今年臺(tái)積電10納米及7納米產(chǎn)能都比去年倍增,2019年再擴(kuò)張50%。


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