3月13日晚間,長電科技發(fā)布公告稱,與國家大基金簽署了股份認購的《補充協(xié)議》。長電科技本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過40.5億元(含40.50億元),其中,國家大基金認購本次非公開發(fā)行股票的總金額為不超過29億元(含29億元)。
公告顯示,2017年9月28日,公司與國家大基金、芯電半導(dǎo)體、金投領(lǐng)航、興銀投資及中江長電定增1號((擬設(shè)立的私募基金產(chǎn)品)簽署了《股份認購協(xié)議》。1月31日,公司分別與產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體和金投領(lǐng)航簽署了《非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》,各方就發(fā)行方案之募集資金總額調(diào)整及違約責任進行了約定;公司與興銀投資簽署了《非公開發(fā)行股票
2附條件生效之股份認購協(xié)議之解除協(xié)議》,興銀投資不再參與本次非公開發(fā)行股票的認購。
不過,截至目前,發(fā)行對象中江長電定增1號尚未完成私募基金產(chǎn)品備案,為保證本次非公開發(fā)行事項的順利推進,公司根據(jù)簽署的《股份認購協(xié)議》相關(guān)條款,解除了此認購協(xié)議,中江長電定增1號不再參與公司本次非公開發(fā)行。2018年3月13日,長電科技再次與大基金、金投領(lǐng)航簽署了該協(xié)議的《補充協(xié)議(二)》,各方就方案調(diào)整及認購股份數(shù)量上限進行了約定。
根據(jù)《補充協(xié)議》,長電科技本次非公開發(fā)行的募集資金總金額在扣除發(fā)行費用后將全部投入年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目、通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目以及銀行貸款。
其中年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目擬投資約17.35億元,建設(shè)期為3年,由長電科技實施,項目建成后將形成FBGA、PBGA、SIP 模組、P-SIP模組、通訊模塊-LGA、高腳位通訊模塊、倒裝通訊模塊等通信用高密度集成電路及模塊封裝產(chǎn)品年產(chǎn)20億塊的生產(chǎn)能力;
通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目擬投資23.5億元,建設(shè)期同樣為3年,由長電科技全資子公司江陰長電先進封裝有限公司(下稱“長電先進”)負責實施,項目建成后將形成Bumping、WLCSP等通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝年產(chǎn)82萬片次Bumping、47億顆芯片封裝的生產(chǎn)能力。