商業(yè)模式不斷轉(zhuǎn)變(以制造為中心到無晶圓模式),產(chǎn)業(yè)鏈分工繼續(xù)延伸(系統(tǒng)設(shè)計(jì)廠商、IP廠商),終端應(yīng)用輪番推動(dòng)(從PC到云端,以及最近火熱的汽車電子與物聯(lián)網(wǎng)),歷經(jīng)多次重大轉(zhuǎn)折,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才發(fā)展到今天的樣子。
根據(jù)麥肯錫的報(bào)告,在12項(xiàng)破壞性創(chuàng)新技術(shù)中(從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到3D打印),最有前景的前7項(xiàng)技術(shù),到2025年最低可以創(chuàng)造16萬億美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模,最高可達(dá)37萬億美元。形形色色地行業(yè)觀察家都在就數(shù)字技術(shù)如何影響經(jīng)濟(jì)發(fā)表看法,例如硅谷大咖Jim Hogan(EDA行業(yè)元老)就認(rèn)為現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入認(rèn)知時(shí)代(Cognitive Era)或工業(yè)革命4.0時(shí)代。在農(nóng)業(yè)、機(jī)械、電氣化與電子化時(shí)代之后的有一次工業(yè)革命,將由數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)。
那么,認(rèn)知時(shí)代是如何影響半導(dǎo)體與EDA行業(yè)的呢?為量化比較半導(dǎo)體數(shù)字經(jīng)濟(jì),我們可以用主要半導(dǎo)體廠商的營(yíng)收情況來分析。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù),全球IC設(shè)計(jì)公司(Fabless)總銷售額突破1000億美元,其中前十大設(shè)計(jì)公司占比約75%。
為了更好的分析電子產(chǎn)業(yè)與EDA之間的關(guān)系,我們來參考Synopsys提供的數(shù)據(jù),Sysnopsys指出,EDA與IP產(chǎn)業(yè)2017年?duì)I收為103億美元。
繼續(xù)分析,可以看到前四大EDA廠商(Synopsys、Cadence、Mentor和Ansys)營(yíng)收之和占整個(gè)EDA市場(chǎng)的68%,其中Mentor的營(yíng)收是估算出來的。方法是用西門子數(shù)字工廠部門(Mentor所屬業(yè)務(wù)部)2017年?duì)I收減去并購(gòu)之前的該部門的營(yíng)收,并考慮每季度4-5%的增長(zhǎng),然后轉(zhuǎn)換為美元。另外一個(gè)參考值是Mentor在被并購(gòu)之前的預(yù)估,彼時(shí)Mentor預(yù)估2017年?duì)I收為12.83億美元。
研究2016年到2017年半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出,可以進(jìn)一步厘清EDA/IP市場(chǎng)狀況。根據(jù)IC Insights報(bào)告,前十大半導(dǎo)體公司中,除了高通和東芝,其余廠商研發(fā)支出2017年都比2016要高,平均增長(zhǎng)6%,研發(fā)支出從340億美元增長(zhǎng)到359億美元。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看,2017年全球電子系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)2%,半導(dǎo)體增長(zhǎng)15%(譯者注:WSTS的數(shù)據(jù)是增長(zhǎng)20以上),EDA產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)9%。從EDA公司的業(yè)績(jī)預(yù)告來看,預(yù)計(jì)2018年前四大EDA公司平均增長(zhǎng)率為7%(增長(zhǎng)率范圍從5%至8%)。
近期,很多人都在為人工智能搖旗吶喊,特別是機(jī)器學(xué)習(xí)方向。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代早期,網(wǎng)頁(yè)瀏覽器還很昂貴,我們還在從大型機(jī)獲取數(shù)據(jù),但技術(shù)發(fā)展很快讓分布式計(jì)算資源取代了集中式的大型主機(jī)。
現(xiàn)在,無論是在數(shù)據(jù)中心,還是在終端側(cè),數(shù)據(jù)量都在快速增長(zhǎng),人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)將大有用武之地。人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)半導(dǎo)體及EDA產(chǎn)業(yè)的影響至少有兩個(gè)方面:
市場(chǎng)價(jià)值--通過無人汽車、智慧醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)終端以及云和超算中心等應(yīng)用,推動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。
設(shè)計(jì)方法學(xué)升級(jí)--多種以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用將驅(qū)動(dòng)正確的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證方法改進(jìn);處理復(fù)雜交互的新方法;新的設(shè)計(jì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
所有這些都將驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體與EDA產(chǎn)業(yè)健康成長(zhǎng),雖然2018年EDA產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)或只有個(gè)位數(shù),但升上空間明確,增長(zhǎng)持續(xù)。