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紫光集团发行18.5亿美元无评级高级债券,为境外中资国企最大规模

2018-01-30
關鍵詞: 紫光集团 美元债券

  1月29日,紫光集團有限公司宣布公司于1月25日在境外成功發(fā)行18.5億美元無評級高級債券。本次發(fā)行刷新了紫光集團在境外發(fā)行債券的歷史記錄,同時也創(chuàng)造了境外中資國有企業(yè)無評級美元債券發(fā)行最大規(guī)模。

  本次發(fā)行通過紫光集團境外全資子公司Tsinghua Unic Limited發(fā)行,發(fā)行品種包括3年期、5年期和10年期,發(fā)行規(guī)模分別為9億美元、7.5億美元和2億美元。

  本次發(fā)行是該公司2015年在境外債券市場首次發(fā)行后,再次在境外債券市場公開發(fā)行美元債券。紫光集團表示,經過兩年的積累和發(fā)展,已初步構建“從芯到云”的高科技全產業(yè)鏈,并積極開展多種形式的國際合作,穩(wěn)步加速自主創(chuàng)新步伐。

  1月22日到1月24日,在紫光集團總裁張亞東的帶領下,在全球范圍內進行了為期3天的交易路演,在香港、新加坡及倫敦會見了全球100多家主要的債券投資者。發(fā)行最終獲得了包括眾多國際著名債券投資機構在內超過300名投資者的約90億美元的多倍超額認購,其中亞洲區(qū)認購88%、歐非中東區(qū)認購12%。


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