外電引述銷售文件指出，中芯國際擬以每股10.65元至10.85元，配售3.6億股新股，集資約5.01億美元。該股昨天收報(bào)11.2元，跌0.22元或1.9%。 上述配售價(jià)較收市價(jià)折讓3.13%至4.91%。

同時(shí)，該公司亦擬發(fā)行4億美元的永續(xù)次級可轉(zhuǎn)債，票息為2%。

中芯國際昨晚發(fā)布公告，公司現(xiàn)擬進(jìn)行根據(jù)配售發(fā)行配售股份，及或發(fā)行獲配售永久次級可換股證券，而大唐及國家集成電路基金各自已于不具法律約束力的意向書知會公司，其擬就配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，數(shù)額最高為其分別根據(jù)大唐購買協(xié)議及國家集成電路基金購買協(xié)議應(yīng)得的配額，以及額外分配本金總額約1億美元的獲配售永久次級可換股證券，及額外分配本金額最高為3億美元的獲配售永久次級可換股證券。

大唐及國家集成電路基金就配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券以及上述額外分配行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的條款及條件，與可能向國際投資者發(fā)行該等證券的條款及條件大致相同，惟有關(guān)獲取公司獨(dú)立股東批準(zhǔn)及必要政府批準(zhǔn)的條件除外。

截至公告日期，公司并未獲Country Hill告知，其是否有意就配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

大唐香港及鑫芯香港各自已經(jīng)就其直接(或透過代名人)持有的股份作出禁售承諾，期限為90天，以使有序地進(jìn)行該等配售股份及獲配售永久次級可換股證券的營銷、分銷及買賣。公司將不會于美國公開發(fā)售該等配售股份或獲配售永久次級可換股證券。