在我成為行業(yè)分析師并創(chuàng)立自己的研究公司之前，我有幸在AMD擔任了10多年的VP，又在康柏（被惠普收購）、AT&T GIS、NCR（被AT&T收購后又賣出）負責了近10年的PC和服務器OEM業(yè)務。我一路遇到了一些非常豐富多彩的人，包括康柏的Tim Cook、NCR的Mark Hurd、AMD的Jerry Sanders。

OEM廠商如何看待半導體公司以及半導體公司如何看待OEM廠商的問題是件很有趣的事情。雙方的關系都很緊張，因為OEM廠商認為，半導體公司會試著讓他們的眼光和客戶接近，并獲得所有的利潤，而半導體公司則認為OEM廠商缺乏戰(zhàn)略上的清晰性，并且在IP方面沒有足夠的投資。

我希望，自己在OEM和芯片公司任職的這段經歷能給自己一些獨特的視角，來了解蘋果是如何顛覆半導體行業(yè)的。我想談談蘋果為什么這么做，他們是怎么做的，以及對半導體行業(yè)的影響。

微型計算機是廣泛定制OEM芯片的最后堡壘

微型計算機是OEM自己大量涉及芯片的最后一波大浪潮。例如NCR的SCSI芯片。DEC的Alpha芯片。來到PC時代，從一開始就被英特爾、摩托羅拉、VLSI所主導。從歷史上看，像蘋果這樣的消費者OEM廠商從來都不愿意投入大量資金，也不具備擁有領先的芯片所需的人力和IP。當然，也有一些例外，但它們只是例外。東芝和索尼最終都未能做到這兩方面。今天的三星真的是一個不尋常的公司，它可以在智能手機和閃存芯片上成功地做到這兩方面。蘋果目前購買的芯片比其他廠商都多，但也比其他廠商設計的芯片更多。他們的芯片，尤其是Fusion SoC和CPU架構，在移動CPU性能方面屬于頂級，在GPU性能方面也非常有競爭力。

為什么蘋果想要統(tǒng)治芯片

那么，為什么蘋果要承擔巨大風險，為自己最賺錢的產品iPhone和iPad設計自己的芯片呢？我的意思是，如果他們做了一個錯誤的決定，那么他們可能會損失幾個月的銷售額。答案很簡單，蘋果選擇承擔這種風險，是因為他們需要通過縱向整合來實現(xiàn)差異化和降低成本。蘋果相信，通過擁有iOS、iOS生態(tài)系統(tǒng)以及現(xiàn)在的芯片，可以提供更好的用戶體驗。而且我們知道，蘋果不會以最低的價格出現(xiàn)，垂直整合降低了成本，使他們能夠更有利可圖地降低價格。

這有區(qū)別嗎？我想說它已經奏效了。蘋果一貫在CPU和GPU上進行不可思議的改進，每一款新產品都有30%到40%的改進。這是前所未聞的，尤其是在CPU功率相同的情況下。在單線程CPU性能方面，蘋果占據(jù)了主導地位；在多核CPU性能方面，蘋果也具有競爭力；在GPU性能方面也同樣具有競爭力。將芯片連接到iOS和生態(tài)系統(tǒng)，您現(xiàn)在便擁有非常好的移動體驗。蘋果目前無法主導GPU，甚至無法參與LTE芯片設計，我們稍后會介紹。

從CPU和存儲器開始

蘋果并不只是在一天內覺醒，并成為移動設備和CPU的主要設計師。他們很早就選擇了自己的路，然后投入了數(shù)十億美元在移動端完善它。

2008年，蘋果以2.78億美元收購了Palo Alto 半導體(P.A. 半導體)，并獲得了一個150人的工程團隊。在當年的WWDC大會上，Steve Jobs宣布，該團隊將為iPod、iPhone和其他未來的移動設備(iPad)開發(fā)定制芯片。PA半導體引入了低功耗計算和SoC的能力，并對其進行保密，以防泄密。

當我回顧PA半導體時，我發(fā)現(xiàn)他們有一些真正的明星，例如Jim Keller這樣的人，他為AMD的Ryzen中的第一個Operon和Zen核心設計了Hammer架構。

蘋果最近的A10X Fusion移動芯片

2010年，蘋果收購了Intrinsity，這是一家處理器設計公司，位于我的家鄉(xiāng)德克薩斯州奧斯汀市。奧斯汀是處理器設計和架構熱點，許多公司在那里進行重大項目，包括蘋果、AMD、ARM控股、IBM（POWER）、英特爾、恩智浦和三星。

Intrinsity擁有大約100名具備使用動態(tài)邏輯進行低功耗設計經驗的工程師。“邏輯”是CPU的極客代碼。一年后，蘋果公司從飛思卡爾半導體公司收購了200余項專利。擴大了其專利池和影響力。

然后轉戰(zhàn)閃存控制器……

就這樣，我首先談到了蘋果在CPU、內存控制器和SoC上的投資。人們以為他們會在這些領域展開工作，但他們沒有。蘋果是最大的flash買家之一，為什么不加快速度呢？于是到了2012年，蘋果以4-5億美元收購了以色列半導體公司Anobit，這就是Anobit所做的事情。

Anobit的閃存控制器是蘋果所有的領先產品（iPad，iPhone，MacBook Airs）的關鍵組成部分。Anobit在他們現(xiàn)有的1000名芯片工程師團隊中又增加了160名。

然后轉戰(zhàn)低功耗藍牙……

2014年，蘋果收購了Passif半導體，該公司致力于低功耗通信芯片。傳言背后的原因是，Passif芯片技術的一個組成部分顯然是藍牙4.0 LE，這可能與即將問世的Apple Watch完美結合。這些低端無線電和芯片可以幫助蘋果提高iOS設備甚至Mac的電池壽命。我相信，我們在Apple Watch上看到了這種技術，同時也在W1 QoS芯片上看到了這一技術，但我們需要對它進行更多的挖掘。

在圖形處理方面，事情開始變“糟”

如果我的專欄讀起來像個iFixIt拆解，那就好了，蘋果的劇本也是如此。雖然蘋果公司在追求自己CPU、SoC、內存控制器和存儲控制器方面似乎進展順利，但隨著GPU的發(fā)展，事情開始變糟，尤其是Imagination Technologies。

今年4月，Imagination表示，兩年后，蘋果將不再使用其技術，蘋果正“致力于獨立的圖形設計來控制其產品，并將減少對Imagination的技術依賴”。

Imagination的一半收入來自蘋果以及iPhone和iPad的版權費，所以你可以想象Imagination的股票跌得有多快。

Imagination的律師很快就出來斷言，沒有Imagination的知識產權，蘋果不可能做出他們自己的GPU。我也會發(fā)現(xiàn)，如果沒有來自Imagination、NVIDIA、AMD等公司的GPU專利，那么蘋果開發(fā)出自己的GPU簡直不可思議。另外，許多Imagination的GPU工程師辭職去了位于同一座城市的蘋果。

自A4以來，蘋果令人印象深刻的500X圖形性能提升

作為蘋果的重要供應商其中的一個好處就是當股市看到你是一個關鍵的組成部分時，你就會得到回報，但是當股價下跌時，你會跌得比蘋果還慘。蘋果還可能會招募你的工程師。我并不是說蘋果這么做了，但是所有的蘋果供應商都需要關注這一點。

很明顯，蘋果想要100%地控制GPU的未來，可能是因為VR、AR甚至機器學習訓練的重要性，但他們如何獲得這個基礎IP，我們并不知道。

在LTE調制解調器上，最丑陋的事情出現(xiàn)了

除非你一直不聞窗外事，否則你會看到蘋果正在起訴高通，高通正在起訴蘋果和蘋果的ODM，而監(jiān)管機構正在調查高通，這是我從英特爾、蘋果和三星的投訴中得到的信息。另一個像高通一樣的大型4G IP開發(fā)者諾基亞也在起訴蘋果，但最近才達成了一項不公開的協(xié)議。蘋果起訴愛立信，愛立信起訴蘋果，但在2015年底達成和解。在現(xiàn)代IP的土地上，生活難道不精彩嗎？我可以告訴你，律師們賺了一大筆錢。

在未來的專欄文章中，我將對這些訴訟提出自己的看法，但我認為它們很重要，因為調制解調器代表著一個對當前和未來設備實用性的至關重要的領域。

我認為，蘋果希望對LTE調制解調器進行最終控制，因為這樣他們就可以控制自己的移動CPU、內存控制器、存儲控制器、SoC，就像他們想要的GPU一樣。蘋果在中期需要這樣的功能，特備是在Apple Watch SoC中加入集成的調制解調器，以及未來的Apple AR頭盔。離散式調制解調器幾乎行不通——蘋果需要它們集成，但絕不像高通提供的那樣。

在法院解決這一問題之前，我們會看到蘋果采用英特爾和高通調制解調器的雙供應商計劃，也有傳言稱，在支持CDMA的時候，英特爾會成為唯一的來源。

有傳言稱，iPhone 8不支持“千兆級”調制解調器，果真如此的話，那么我們很可能會在市場上看到一個關于調制解調器速度和效率的測試。雖然我不認為我們會在年底看到千兆比特的速度，但是我們很好地看到了“千兆級”的調制解調器，它的性能是沒有使用千兆字節(jié)網絡的iPhone 8的2-3倍。

未來會發(fā)生什么？

回顧蘋果令人印象深刻的10年歷史，以及他們所取得的成就，我相信蘋果會愿意并有信心在移動4G LTE和5G調制解調器、閃存(東芝？)、WiFi、GPU、DSP、以及ASIC方面擴展自己對未來命運的控制權。

另外，當蘋果決定給iPad提供一個完整的鍵盤和觸控板的時候，可能會發(fā)生什么事情呢？iOS 11每天都添加越來越多的強大功能，當然是為了讓它看起來像macOS，所以蘋果為什么不開始進入PC功能組件，挑戰(zhàn)AMD、博通、英特爾和英偉達呢？

這聽起來很瘋狂嗎？好吧，我曾經認為蘋果在過去10年里至少會因為芯片崩潰一次，但是我錯了，所以我不認為任何人都應該忽略這種可能性。蘋果的現(xiàn)金結余可以讓他們很容易地搶到AMD，放棄X86，并將所有這些資源重新定位到基于ARM的處理器和GPU上，以支持那些更強大、更強大的iPad Pro “Plus”。

如果你仍然是個懷疑論者，那么考慮一下蘋果的2500億美元現(xiàn)金能做些什么。英偉達價值900億美元，高通860億美元，AMD 110億美元。

總結

蘋果是我在近10年里看到的最成功的芯片公司，包括 CPU、GPU、SoC等等……而且他們是一家OEM！這是很難的，蘋果理應獲得巨大的榮譽。對于蘋果來說，芯片至關重要，它可以使其與眾不同，通過降低成本來降低價格。

毫無疑問，蘋果現(xiàn)在正在啟動一場芯片權力游戲，我相信任何擋在它路上的東西都會被鏟除，有些成功了，有些尚未成功。蘋果已經表明，他們可以制定行業(yè)會議或打敗半導體公司，它有信心、過程和資產負債，可以讓這一切成為現(xiàn)實或在嘗試中犯一些大錯誤。

在GPU和LTE調制解調器這片領域中，我們目睹了針對小公司的殘酷的IP戰(zhàn)爭。蘋果公司的規(guī)模超過了高通公司的8X倍，超過了Imagination Technologies的22X倍。大小不是一切，但它可以代表某些東西。

如果你跟我一樣關注芯片和OEM，那就把爆米花拿出來吧！