5月17日午間消息,藍(lán)思科技發(fā)布公告,擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金總額不超過(guò)48億,主要用于消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目以及視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目。

具體而言,藍(lán)思科技擬將募集資金中34億元用于消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目,14億元用于視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目。前者的總投資額約47.6億元,后者約17.6億元。后者的實(shí)施主體為公司全資子公司藍(lán)思科技(東莞)有限公司,在募集資金到位后,公司將使用募集資金對(duì)藍(lán)思科技(東莞)有限公司增資。

藍(lán)思科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為視窗防護(hù)玻璃觸控防護(hù)玻璃面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在消費(fèi)點(diǎn)子產(chǎn)品上的推廣與應(yīng)用,客戶包括蘋(píng)果、三星、亞馬遜、微軟、華為、聯(lián)想、小米、ViVO等國(guó)內(nèi)外品牌。針對(duì)行業(yè)中顯現(xiàn)的玻璃外殼件、曲面玻璃等趨勢(shì),藍(lán)思科技擬借本次募集資金,抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。

藍(lán)思科技表示,現(xiàn)有資本規(guī)模難以滿足公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求,本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后,可以進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力,增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為六年,票面利率的確定方式提請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人協(xié)商確定,每年付息一次。轉(zhuǎn)股期限為自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起,至債券到期日止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

同時(shí),藍(lán)思科技公告終止公司債券發(fā)行工作。此前,藍(lán)思科技擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元公司債券。因認(rèn)為國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)生了較大變化,繼續(xù)推進(jìn)公司債券發(fā)行工作將不利于公司控制融資成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),藍(lán)思科技終止債券發(fā)行。