三星電子公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)已經(jīng)不再陌生，甚至2016年還被評(píng)為最活躍的、企業(yè)支持的風(fēng)投機(jī)構(gòu)之一。而在2017年年初，三星更是開始轉(zhuǎn)型，斥資1.5億美元成立投資基金，專注于投資新興科技初創(chuàng)企業(yè)。這家基金名為三星NEXT，三星希望借助其探索自身擁有哪些“投資和成長”潛力。
三星NEXT首席合伙人克里斯蒂娜娜·比奇霍爾德(Christina Bechhold)日前接受采訪，談及該基金的愿景、進(jìn)一步參與風(fēng)投行業(yè)的渴望以及針對(duì)初期階段初創(chuàng)企業(yè)的投資計(jì)劃等。比奇霍爾德表示：“我們專注于對(duì)初期階段的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行投資?！?/p>
比奇霍爾德解釋稱，三星最初設(shè)立了專注于概念階段的孵化器項(xiàng)目，后來也參加了種子輪投資。三星NEXT類似于GV、Singtel Innov8、Intel Capital、Salesforce Ventures以及Verizon Ventures等機(jī)構(gòu)，它們都僅限一個(gè)有限的合伙人，但其希望能夠比以前行動(dòng)更加迅速。
比奇霍爾德說：“如果我們想擁有最好、最光明的投資機(jī)會(huì)，我們需要更快速行動(dòng)起來，專注于早期投資。與其他企業(yè)支持的投資機(jī)構(gòu)相比，三星NEXT存在很大不同，那些公司往往基于資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行投資。”
此前，三星主要通過其風(fēng)投機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，并通過加速器項(xiàng)目為早期初創(chuàng)企業(yè)提供支持。如今，這兩個(gè)項(xiàng)目都被并入三星NEXT之內(nèi)，分別被命名為三星NEXT Start(加速器)和NEXT Ventures(VC公司)。比奇霍爾德表示，NEXT Ventures目前主要支持新興技術(shù)，包括虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、人工智能(AI)以及物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等“前沿科技”。與此同時(shí)，三星也將繼續(xù)支持處于創(chuàng)業(yè)后期階段的初創(chuàng)企業(yè)，比如其Catalyst Fund(催化劑基金)曾向半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)務(wù)投資1億美元。
比奇霍爾德說：“我們正在投資的目標(biāo)，是那些我們可為其公司和產(chǎn)品增添價(jià)值的企業(yè)。NEXT Ventures的核心投資目標(biāo)幾乎無所不包，以便我們可以從所有機(jī)會(huì)中尋找合適的投資選擇。”
以往三星可能是某輪投資的獨(dú)家投資者，而NEXT Ventures屬于聯(lián)合投資企業(yè)，盡管該公司偶而也會(huì)領(lǐng)投。比奇霍爾德說：“我們正向添加價(jià)值的同時(shí)共享資源的方向轉(zhuǎn)變。有時(shí)候，我們可能進(jìn)行投資，因?yàn)槲覀兊耐顿Y組合有很強(qiáng)的戰(zhàn)略調(diào)整性。而在其他時(shí)候，則是因?yàn)槲覀冇袕?qiáng)大的金融機(jī)會(huì)，同時(shí)也能促進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整。我們正試圖做到整體平衡。”
從三星NEXT獲得資金的初創(chuàng)企業(yè)不會(huì)被要求同三星建立排他性互惠關(guān)系，也不會(huì)被要求給與三星任何限制性優(yōu)惠。相反，該公司認(rèn)為可以金融合作伙伴的身份為初創(chuàng)企業(yè)提供加速發(fā)展的動(dòng)力，將它們與三星擁有的技術(shù)進(jìn)行匹配，無論它們專注的是手機(jī)、半導(dǎo)體、家電、電視亦或是VR和AI。
在被問到三星NEXT的投資秘訣時(shí)，比奇霍德爾解釋稱：“我們的公司很幸運(yùn)，可以從大平臺(tái)公司那里獲得未來發(fā)展方向的內(nèi)部洞見，并據(jù)此幫助選擇投資機(jī)會(huì)。我認(rèn)為，三星自身產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略、方向以及可能的機(jī)遇也會(huì)對(duì)投資合作產(chǎn)生影響。”
比奇霍爾德還否認(rèn)NEXT Ventures是對(duì)三星有限合伙人制度的補(bǔ)充。相反，新的投資公司會(huì)尋找新的機(jī)會(huì)，并在VR和AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))、物聯(lián)網(wǎng)、AI以及數(shù)據(jù)等關(guān)鍵領(lǐng)域同初創(chuàng)公司展開合作。
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)：AR是個(gè)相當(dāng)迷人的領(lǐng)域，人們認(rèn)為它的市場(chǎng)會(huì)比VR更大。它能以相同的前期購買價(jià)格帶來完全不同的體驗(yàn)，未來AR將形成比Pokémon Go更大的平臺(tái)，但你如何才能讓它更容易創(chuàng)作和傳播AR內(nèi)容呢?
物聯(lián)網(wǎng)：三星對(duì)聯(lián)網(wǎng)家居的興趣很大，這促使其首先收購了SmartThings。接著，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備范圍向汽車領(lǐng)域擴(kuò)展，這是人們時(shí)間消耗的自然擴(kuò)展，而且汽車是個(gè)很適合的開放平臺(tái)。我們正看到這個(gè)領(lǐng)域迅猛發(fā)展，SmartThings不斷擴(kuò)展到家居領(lǐng)域，而三星則渴望通過無縫連接為汽車客戶提供卓越的消費(fèi)體驗(yàn)。
人工智能：人工智能正推進(jìn)企業(yè)和消費(fèi)應(yīng)用向前發(fā)展。首先，三星收購了Viv Labs，顯然他們正圍繞其技術(shù)打造更好的產(chǎn)品體驗(yàn)。三星正在反思哪些是核心補(bǔ)充技術(shù)，哪些是AI能夠加強(qiáng)設(shè)備體驗(yàn)的更好方式。三星也在嘗試確認(rèn)首批垂直應(yīng)用和公司。
數(shù)據(jù)：三星著重思考如何利用人們提供的數(shù)據(jù)帶來的機(jī)遇，以及應(yīng)該收集什么樣的數(shù)據(jù)。我們?cè)撊绾问占瘮?shù)據(jù)、分析它們，讓數(shù)據(jù)變得更加有用?
雖然三星NEXT與三星公司關(guān)系匪淺，但這并不意味著它能接觸到三星的所有產(chǎn)品和技術(shù)。比奇霍爾德表示，具體情況還要看初創(chuàng)企業(yè)的需求。如果創(chuàng)企需要VR頭盔或技術(shù)上的深度融合，那么三星或可提供研發(fā)支持。比奇霍爾德解釋稱：“這與三星能夠提供什么和初創(chuàng)企業(yè)需要什么有關(guān)。我們工作的很大一部分是進(jìn)行前瞻性思考，不僅僅是提前6到12個(gè)月，而是3到10年，并從中尋找那些能改變用戶體驗(yàn)的趨勢(shì)和機(jī)遇。我們擁有完全自主性?！?/p>
今年1月份，三星NEXT宣布了包括10家初創(chuàng)企業(yè)的投資對(duì)象名單，分別是：Converge Industries、Dashbot、Entry Point VR、Filament、Intezer、LiquidSky、Otto Radio、2Sens、SafeDK以及Virtru。三星NEXT在舊金山、紐約、特拉維夫和歐洲都設(shè)有辦事處，并正在考慮擴(kuò)展到亞洲。此外，三星NEXT總部設(shè)在美國，但其將會(huì)在世界范圍內(nèi)進(jìn)行投資。