產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，資本助力“十三五”產(chǎn)業(yè)騰飛

產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，設(shè)計(jì)業(yè)表現(xiàn)突出

據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年1-9月份我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為2979.9億元，同比增長(zhǎng)17.3%，其中設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為1174.7億元，同比增長(zhǎng)24.8%；制造業(yè)銷(xiāo)售額為707.4億元，同比增長(zhǎng)6.8%；封裝測(cè)試業(yè)銷(xiāo)售額為1097.8億元，同比增長(zhǎng)10.5%。集成電路進(jìn)口金額1615.7億美元，同比下降0.7%。出口金額444.7億美元，同比下降5.4%。

設(shè)計(jì)業(yè)方面，隨著華為海思以及紫光展銳、中興微電子等龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，2016年設(shè)計(jì)企業(yè)整體增速突出。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年十大設(shè)計(jì)企業(yè)銷(xiāo)售總和達(dá)到700.15億元，比2015年的540.47億元增加了159.68億元，增幅達(dá)到29.54%，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的平均增長(zhǎng)率比行業(yè)平均增長(zhǎng)率23.04%高6.5個(gè)百分點(diǎn)，“大者恒大，贏者通吃”的局面在國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)中逐步顯現(xiàn)。

制造業(yè)方面，在三星西安工廠產(chǎn)能拉升以及中芯國(guó)際業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)等因素作用下，國(guó)內(nèi)集成電路制造業(yè)銷(xiāo)售額有較為明顯的提升。進(jìn)入2016年，三星西安產(chǎn)能釋放完全，中芯國(guó)際一直保持滿產(chǎn)狀態(tài)，市場(chǎng)新增產(chǎn)能有限。此外，雖然2016年國(guó)內(nèi)有多條12英寸生產(chǎn)線開(kāi)始開(kāi)工建設(shè)，但量產(chǎn)時(shí)間基本都預(yù)計(jì)在2017年底或2018年。2016年全年，國(guó)內(nèi)集成電路制造業(yè)整體發(fā)展放緩，同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)僅為7%。

封測(cè)業(yè)方面，長(zhǎng)電科技、天水華天等一線企業(yè)陸續(xù)完成對(duì)過(guò)去幾年中收購(gòu)資產(chǎn)的整合工作，國(guó)內(nèi)封測(cè)業(yè)龍頭企業(yè)的實(shí)力進(jìn)一步提升，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距不斷縮小。隨著中芯國(guó)際成為長(zhǎng)電科技大股東，以及天水華天與武漢新芯達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，國(guó)內(nèi)封測(cè)企業(yè)與制造企業(yè)的合作日趨緊密，順應(yīng)了國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)虛擬IDM模式的發(fā)展潮流。

大基金持續(xù)發(fā)力，地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情高漲

2016年，大基金持續(xù)扮演產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)者的角色。這一年中大基金陸續(xù)投資了杭州士蘭微、武漢新芯、安集微電子、中芯北方、硅谷數(shù)模等企業(yè)，參股了福建安芯產(chǎn)業(yè)投資基金、陜西集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等數(shù)個(gè)地方基金，充分發(fā)揮了其扶持優(yōu)秀國(guó)內(nèi)集成電路企業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)社會(huì)資本投入國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)建設(shè)的作用。

當(dāng)前，全國(guó)數(shù)個(gè)大中型城市紛紛將集成電路產(chǎn)業(yè)作為“十三五”期間大力發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，并在2016年陸續(xù)成立地方性集成電路產(chǎn)業(yè)基金，以配套當(dāng)?shù)卮笮图呻娐樊a(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地為主，積極投入集成電路產(chǎn)業(yè)建設(shè)。目前，配套了產(chǎn)業(yè)投資基金的國(guó)內(nèi)城市除傳統(tǒng)的集成電路產(chǎn)業(yè)核心城市北京、上海、深圳，以及從2015年開(kāi)始發(fā)力的合肥、武漢等城市外，2016年又新加入了福建泉州、江蘇南京、四川、陜西、遼寧、河北石家莊等眾多參與者。

產(chǎn)業(yè)格局迎來(lái)變革，熱點(diǎn)應(yīng)用促帶動(dòng)本土企業(yè)發(fā)展

本土存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)布局落定，DRAM與FLASH同步發(fā)力

目前國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的主要參與者有四個(gè)，分別湖北武漢的長(zhǎng)江存儲(chǔ)、福建泉州的晉華存儲(chǔ)、安徽合肥的長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)以及紫光集團(tuán)。其中長(zhǎng)江存儲(chǔ)定位Flash產(chǎn)品，晉華項(xiàng)目和紫光集團(tuán)定位DRAM產(chǎn)品，紫光集團(tuán)布局地點(diǎn)仍未確定。過(guò)去兩年中上述各方在資本籌集、技術(shù)授權(quán)獲取、研發(fā)團(tuán)隊(duì)建立等諸多方面動(dòng)作頻頻，在兩年的準(zhǔn)備期結(jié)束之后，2017年均將要進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的項(xiàng)目建設(shè)階段。長(zhǎng)江存儲(chǔ)是目前進(jìn)展最快的一方，其本身在Flash領(lǐng)域已經(jīng)有較為豐富的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，制造能力也比較成熟，在解決了技術(shù)授權(quán)問(wèn)題后將能夠快速形成產(chǎn)能。晉華項(xiàng)目目前也已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方面由經(jīng)驗(yàn)豐富的臺(tái)灣聯(lián)電負(fù)責(zé)，技術(shù)方面目前則是委托聯(lián)電進(jìn)行開(kāi)發(fā)。合肥長(zhǎng)鑫項(xiàng)目目前剛進(jìn)入啟動(dòng)階段，項(xiàng)目主導(dǎo)方北京兆易創(chuàng)新有豐富的Flash產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目目前在產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)以及后續(xù)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)授權(quán)方面進(jìn)行準(zhǔn)備。紫光集團(tuán)目前是進(jìn)度最為緩慢的一方，但依照其一貫發(fā)展思路，在項(xiàng)目條件齊備之后，項(xiàng)目推進(jìn)將非常迅速。

雖然目前上述各方均有自身的問(wèn)題需要解決，但國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已是箭在弦上，2017年有望成為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器大規(guī)模主流化發(fā)展元年。

產(chǎn)業(yè)第二梯隊(duì)初步成型，北上深三足鼎立格局恐被打破

過(guò)去的十幾年間，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大集聚區(qū)域分別是以北京為核心的環(huán)渤海區(qū)域，以上海為核心的長(zhǎng)三角區(qū)域以及以深圳為核心的珠三角區(qū)域。隨著合肥、武漢、成都、西安、廈門(mén)、泉州等城市開(kāi)始大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，并已經(jīng)陸續(xù)招引大型項(xiàng)目落地，預(yù)計(jì)合肥、武漢、成都、廈門(mén)-泉州等城市或城市群將在未來(lái)幾年發(fā)展成為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二梯隊(duì)區(qū)域。

上海、江蘇和浙江組成的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)是國(guó)內(nèi)最主要的集成電路開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)基地，已經(jīng)形成涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試以及裝備材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈。隨著上海、南京、寧波等區(qū)域內(nèi)城市進(jìn)一步布局大型集成電路制造項(xiàng)目，未來(lái)該區(qū)域?qū)⒗^續(xù)保持國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)第一集聚區(qū)的地位。

環(huán)渤海區(qū)域包含北京、天津、河北、遼寧和山東等省市，是國(guó)內(nèi)重要的集成電路研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造基地。區(qū)域內(nèi)極為豐富的科教資源，使得環(huán)渤海地區(qū)成為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)人才最為集中的區(qū)域，是區(qū)域內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)尤其是設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的一大優(yōu)勢(shì)。隨著區(qū)域內(nèi)北京、天津等城市進(jìn)一步布局大型集成電路制造項(xiàng)目以及石家莊等城市加緊建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套基地，環(huán)渤海區(qū)域的產(chǎn)業(yè)地位有望進(jìn)一步上升。

以深圳市為核心的珠三角地區(qū)是國(guó)內(nèi)重要的電子整機(jī)生產(chǎn)基地和主要的集成電路器件市場(chǎng)，集成電路市場(chǎng)需求一直占據(jù)全國(guó)的40%以上。區(qū)域內(nèi)的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)和封裝測(cè)試業(yè)蓬勃發(fā)展，以華為海思和中興微電子為代表的設(shè)計(jì)業(yè)更是領(lǐng)跑全國(guó)。但該區(qū)域內(nèi)制造業(yè)布局一直相對(duì)緩慢，而封測(cè)業(yè)由于成本壓力、環(huán)境壓力等因素持續(xù)向中西部低成本區(qū)域轉(zhuǎn)移，也面臨下滑的情況。若不能繼續(xù)保持較為全面的產(chǎn)業(yè)集聚能力，珠三角區(qū)域的產(chǎn)業(yè)地位將面臨較大挑戰(zhàn)。

移動(dòng)終端仍是第一應(yīng)用，熱點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展

雖然國(guó)內(nèi)移動(dòng)終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度有所放緩，但隨著華為、OPPO、VIVO、小米等國(guó)產(chǎn)移動(dòng)終端品牌的熱賣(mài)，與之配套的國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得了良好的市場(chǎng)發(fā)展。未來(lái)的兩三年內(nèi)，移動(dòng)終端仍將是集成電路產(chǎn)品的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。

VR、無(wú)人機(jī)等新興的熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域仍處于市場(chǎng)發(fā)展期，尚未能夠?qū)κ袌?chǎng)發(fā)展形成有力支撐。工業(yè)控制和汽車(chē)電子將繼續(xù)成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，并隨著“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的實(shí)施以及新能源汽車(chē)等產(chǎn)品的推廣而進(jìn)一步發(fā)展。云計(jì)算和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將持續(xù)帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，與服務(wù)器相關(guān)的數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等集成電路產(chǎn)品也將獲得良好的市場(chǎng)成長(zhǎng)空間。此外，隨著5G建設(shè)的全面鋪開(kāi)，相關(guān)的通信領(lǐng)域的集成電路產(chǎn)品將迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，而且由于國(guó)內(nèi)通信設(shè)備廠商在5G時(shí)代將獲取更多的主導(dǎo)權(quán)，國(guó)內(nèi)集成電路配套廠商將贏得更大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。