什么是工業(yè)機(jī)器人?
工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置,它能自動執(zhí)行工作,是靠自身動力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類指揮,也可以按照預(yù)先編排的程序運(yùn)行,現(xiàn)代的工業(yè)機(jī)器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動。
1、組成結(jié)構(gòu)
工業(yè)機(jī)器人由主體、驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三個基本部分組成。 主體即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu),包括臂部、腕部和手部,有的機(jī)器人還有行走機(jī)構(gòu)。大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人有3~6個運(yùn)動自由度,其中腕部通常有1~3個運(yùn)動自由度。驅(qū)動系統(tǒng)包括動力裝置和傳動機(jī)構(gòu),用以使執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生相應(yīng)的動作??刂葡到y(tǒng)是按照輸入的程序?qū)︱?qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出指令信號,并進(jìn)行控制。
2、工業(yè)機(jī)器人種類
移動機(jī)器人(AGV)
工業(yè)機(jī)器人的一種類型,它由計算機(jī)控制,具有移動、自動導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能。
廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、紡織、卷煙、醫(yī)療、食品、造紙等行業(yè)的柔性搬運(yùn)、傳輸?shù)裙δ埽灿糜谧詣踊Ⅲw倉庫、柔性加工系統(tǒng)、柔性裝配系統(tǒng)(以AGV作為活動裝配平臺);同時可在車站、機(jī)場、郵局的物品分撿中作為運(yùn)輸工具。
點(diǎn)焊機(jī)器人
具有性能穩(wěn)定、工作空間大、運(yùn)動速度快和負(fù)荷能力強(qiáng)等特點(diǎn),焊接質(zhì)量明顯優(yōu)于人工焊接,大大提高了點(diǎn)焊作業(yè)的生產(chǎn)率。
主要用于汽車整車的焊接工作,生產(chǎn)過程由各大汽車主機(jī)廠負(fù)責(zé)完成。國際工業(yè)機(jī)器人企業(yè)憑借與各大汽車企業(yè)的長期合作關(guān)系,向各大型汽車生產(chǎn)企業(yè)提供各類點(diǎn)焊機(jī)器人單元產(chǎn)品并以焊接機(jī)器人與整車生產(chǎn)線配套形式進(jìn)入中國,在該領(lǐng)域占據(jù)市場主導(dǎo)地位。
弧焊機(jī)器人
主要應(yīng)用于各類汽車零部件的焊接生產(chǎn)。在該領(lǐng)域,國際大型工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)主要以向成套裝備供應(yīng)商提供單元產(chǎn)品為主。
激光加工機(jī)器人
激光加工機(jī)器人是將機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用于激光加工中,通過高精度工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)更加柔性的激光加工作業(yè)。
真空機(jī)器人
一種在真空環(huán)境下工作的機(jī)器人,主要應(yīng)用于半導(dǎo)體工業(yè)中,實(shí)現(xiàn)晶圓在真空腔室內(nèi)的傳輸。真空機(jī)械手難進(jìn)口、受限制、用量大、通用性強(qiáng),其成為制約了半導(dǎo)體裝備整機(jī)的研發(fā)進(jìn)度和整機(jī)產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵部件。而且國外對中國買家嚴(yán)加審查,歸屬于禁運(yùn)產(chǎn)品目錄,真空機(jī)械手已成為嚴(yán)重制約我國半導(dǎo)體設(shè)備整機(jī)裝備制造的“卡脖子”問題。直驅(qū)型真空機(jī)器人技術(shù)屬于原始創(chuàng)新技術(shù)。
潔凈機(jī)器人
一種在潔凈環(huán)境中使用的工業(yè)機(jī)器人。隨著生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高,其對生產(chǎn)環(huán)境的要求也日益苛刻,很多現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)都要求在潔凈環(huán)境進(jìn)行,潔凈機(jī)器人是潔凈環(huán)境下生產(chǎn)需要的關(guān)鍵設(shè)備。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)上游是核心零部件,主要的是減速機(jī)和控制系統(tǒng),這相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”,中游是機(jī)器人本體,就是機(jī)器人的“身體”,下游是系統(tǒng)集成商,國內(nèi)企業(yè)都集中在這個環(huán)節(jié)上。
▲中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國工業(yè)機(jī)器人上游零部件行業(yè)主要是減速機(jī)、伺服電機(jī)、變頻器、控制器等,其中減速器、伺服電機(jī)及伺服系統(tǒng)在工業(yè)機(jī)器人成本中所占比重較大,分別為39%,28%,本體制造占比為22%。
雖然減速機(jī)、伺服系統(tǒng)在工業(yè)機(jī)器人成本中所占比重較大,但國內(nèi)減速機(jī)、伺服電機(jī)等關(guān)鍵零部件發(fā)展相對滯后,技術(shù)水平較低,產(chǎn)品穩(wěn)定性差,與國外產(chǎn)品相比存在不少差距,導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)、伺服電機(jī)等零部件主要依賴進(jìn)口,國內(nèi)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本較高,競爭力較弱。其中進(jìn)口減速機(jī)主要有納博、ABB、Harmonic、住友等品牌,伺服電機(jī)主要有安川、庫卡、松下、三菱等品牌。
▲中國工業(yè)機(jī)器人主要零部件成本占比
工業(yè)機(jī)器人銷售多是通過直銷渠道完成,而且以系統(tǒng)集成商居多。同時,工業(yè)機(jī)器人也可以通過經(jīng)銷商、代理商、貿(mào)易商、工程商等非直銷當(dāng)時進(jìn)行銷售,而且國外品牌進(jìn)入中國市場一般先通過代理商形式進(jìn)入。核心零部件一般是通過貿(mào)易商以及代理商等方式采購。
工業(yè)機(jī)器人下游用戶行業(yè)主要是汽車、電子電氣、塑料橡膠、化工等領(lǐng)域,主要用于搬運(yùn)、焊接、包裝、碼垛、切割、噴涂等,而且隨著人工成本逐漸上升,工業(yè)自動化水平不斷提高,工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)大,用途逐漸增多。
工業(yè)機(jī)器人企業(yè)分析
機(jī)器人行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的激烈競賽,新公司的不斷涌現(xiàn)讓人應(yīng)接不暇。美國《機(jī)器人商業(yè)評論》(下稱RBR)公布了第五屆2016年度RBR50名單(全球最具影響力50家機(jī)器人公司),有三家中國公司躋身其中。
2016年度RBR50的最終結(jié)果覆蓋到了11個國家,除了大型企業(yè)集團(tuán),其中23%都是名不見經(jīng)傳的初創(chuàng)公司。
中國的新松機(jī)器人自動化股份有限公司、大疆創(chuàng)新科技有限公司、富士康科技集團(tuán)入選。前二者是全球無人機(jī)制造行業(yè)巨頭,也是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中的佼佼者。
以下是入選RBR50前十名的機(jī)器人公司。
NO.1 3D Robotics(3DR)
3DR是一家非上市機(jī)器人公司,位于美國加州伯克利。致力于創(chuàng)新、靈活、可靠的私人無人機(jī)和相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。該公司的個人智能無人機(jī)平臺為消費(fèi)者享受提供驚人的航拍圖像和數(shù)據(jù)分析,還具備繪制地圖、測量分析和3D建模等更多功能。
NO.2 ABB Robotics(ABB)
ABB是一家專注于開發(fā)工業(yè)機(jī)器人及機(jī)械手的上市公司,位于瑞士蘇黎世。在工業(yè)機(jī)器人、模塊化生產(chǎn)系統(tǒng)與服務(wù)的供應(yīng)領(lǐng)域占有主導(dǎo)地位。它為制造商提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和保障工人安全提供強(qiáng)大的解決方案。隨著制造商們逐漸開始尋求提高靈活性、敏捷性和競爭力的新方法,ABB在步入開拓新市場行列的同時,也滲透進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)。
NO.3 Aethon
Aethon是一家專注于開發(fā)移動機(jī)器人的非上市公司,位于美國賓夕法尼亞州匹茲堡。Aethon是全球自主移動運(yùn)輸機(jī)器人供應(yīng)商中的佼佼者。TUG機(jī)器人能夠使內(nèi)部物流運(yùn)輸任務(wù)自動化,它能夠在動態(tài)且復(fù)雜的環(huán)境中自主導(dǎo)航,比如在醫(yī)院運(yùn)輸貨物。
NO.4 谷歌(微博)(Google)
谷歌專注于研發(fā)醫(yī)療、輔助、仿人、工業(yè)、機(jī)械手、移動機(jī)器人,位于美國加利福尼亞。2013年,谷歌連續(xù)快速收購了7家高級且技術(shù)多樣化機(jī)器人公司——Boston Dynamics、Bot & Dolly、Holomni、Industrial Perception、Meka Robtics、Redwood Robotics、Schaft,Inc,當(dāng)時在機(jī)器人行業(yè)引起了很大的轟動。
NO.5 亞馬遜(Amazon)
亞馬遜專注于研發(fā)移動機(jī)器人,位于美國西雅圖。亞馬遜在北美地區(qū)甚至國際上扮演著一個在線零售商的角色,其通過零售網(wǎng)站來服務(wù)消費(fèi)者,比如amazon.com 和amazon.ca,消費(fèi)者主要從廠家和第三方經(jīng)銷商這兩種渠道來購買產(chǎn)品。
NO.6 Autonomous Solutions(ASI)
ASI是一家專注研發(fā)移動機(jī)器人的非上市公司,總部位于美國猶他州門敦。十五年以來,ASI在礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、汽車、工業(yè)、安全和軍事市場為客戶提供無人駕駛車硬件和軟件系統(tǒng)。ASI與一些世界領(lǐng)先的原始設(shè)備制造商在礦業(yè)、農(nóng)業(yè)和安全領(lǐng)域有一項(xiàng)長達(dá)數(shù)年、投資數(shù)百萬美元的機(jī)器人產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。
NO.7 CANVAS Technology
CANVAS Technology是一家專注于研發(fā)工業(yè)、移動機(jī)器人的非上市公司,位于美國科羅拉多博得爾。這是一家工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司,該公司目前仍在隱形模式下運(yùn)行,但卻已經(jīng)吸引了許多投資機(jī)構(gòu)的資金,比如Visionnaire Ventures、AME Cloud Ventures、Morado Venture Partners。
NO.8 Carbon Robotics
Carbon Robotics是一家專注開發(fā)機(jī)器人的非上市公司,位于美國加利福尼亞州舊金山。該公司面向市場制造低成本的機(jī)械臂,KATIA是他們的第一款產(chǎn)品,具備工業(yè)機(jī)器人的功能,但其價格與可用性卻只與一臺筆記本電腦相當(dāng)。
NO.9 Clearpath Robotics
Clearpath Robotics是一家專注于開發(fā)工業(yè)、移動機(jī)器人的非上市公司,位于加拿大安大略省基奇納的斯特拉斯堡。該公司專門為學(xué)術(shù)、工業(yè)和軍事研發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)計并制造無人駕駛車的解決方案。
NO.10 Cyberdyne
Cyberdyne是一家專注研發(fā)醫(yī)療、輔助機(jī)器人的非上市公司,位于日本茨城町。該公司將Sankai教授的發(fā)明以及他在筑波大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室商業(yè)化,該公司的旗艦產(chǎn)品是混合輔助肢體(HAL),能夠通過皮膚解讀神經(jīng)信號,賦予或增強(qiáng)人類的運(yùn)動機(jī)能。
中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭不可小覷,共有三個公司上榜
NO.12 大疆創(chuàng)新科技有限公司(DJI)
大疆創(chuàng)新科技有限公司是一家專注與移動機(jī)器人的非上市公司,位于中國深圳市南山區(qū)。該公司為影視、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、搜救與救援、能源基礎(chǔ)設(shè)施等專業(yè)領(lǐng)域制造無人機(jī)及其相關(guān)攝像系統(tǒng)。
NO.18 富士康科技集團(tuán)(FoxconnTechnology Group)
富士康科技集團(tuán)是一家專注研發(fā)工業(yè)機(jī)器人的上市公司,位于中國臺灣省臺北市。由郭臺銘于1974年,以7500美元創(chuàng)立了鴻海精密工業(yè)有限公司,即富士康科技集團(tuán)的前身。
NO.38 新松機(jī)器人自動化有限公司(SiasunRobot & Automation Co Ltd)
新松機(jī)器人自動化有限公司是一家專注開發(fā)工業(yè)機(jī)器人的上市公司,位于中國遼寧省沈陽市。主營業(yè)務(wù)為研究與開發(fā)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用以及自動生產(chǎn)線的裝配和測試。其應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋汽車、摩托車、工程機(jī)械、電子和電氣裝配等。許多國際知名企業(yè)自動化設(shè)備供應(yīng)商都向上海新松提供過設(shè)備,比如德爾福(DELPHI)、WEBSTO、采埃孚(ZF)、CONTINENTAL、SDS等等。
數(shù)據(jù)分析
2016年度RBR50名單總涵蓋11個國家,國家分布情況如下:加拿大(3)、中國(3)、丹麥(1)、德國(3)、印度(1)、以色列(1)、日本(9)、韓國(1)、瑞士(1)、英國(3)、美國(24)。
2015年度的RBR50名單總涵蓋11個國家,國家分布情況如下:加拿大(3)、丹麥(1)、法國(1)、德國(8)、日本(9)、韓國(1)、荷蘭(1)、瑞士(3)、中國臺灣(1)、英國(3)、美國(19)。
經(jīng)比對發(fā)現(xiàn),2016年美國新上榜5家公司,德國5家公司落榜,瑞士只存留1家公司,法國和荷蘭則完全落榜。同時也出現(xiàn)了一些新面孔,以色列、印度和中國。
可以從RBR50名單中看出,歐洲的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大有嚴(yán)重下滑的趨勢,亟需重振;印度的GreyOrange公司趕上了物流運(yùn)輸業(yè)迅猛發(fā)展的大勢,其主打的移動機(jī)器人將在亞洲市場上有很大的發(fā)展?jié)摿?。英國的Delphi,、Soil Machine Dynamics、Open Bionics三家公司上榜,令人驚訝的是,Open Bionics這家小公司已經(jīng)連續(xù)兩年登榜了;加拿大繼續(xù)憑借著Clearpath,、Robotiq和新Titan Medical三家公司保持著實(shí)力。
2015全球30%工業(yè)機(jī)器人賣到中國市場
無論是中國制造2025的提出還是工業(yè)4.0概念的深入傳播,都預(yù)示著我國制造業(yè)正在向著智能化、機(jī)械化方向邁進(jìn),工業(yè)機(jī)器人的快速發(fā)展就是其中最具代表性的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)。
銷售增速強(qiáng)勁
2015年中國市場銷量超過75000臺,同比增長36.6%,全球每售出3臺機(jī)器人,就有1臺賣到中國。
▲中國工業(yè)機(jī)器人市場(來源:CRIA)
▲2015年中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量約占全球30%(來源:IFR)
▲中國工業(yè)機(jī)器人保有量占全球1/10(來源:IFR)
不同類型機(jī)器人銷量變化
在工業(yè)機(jī)器人類型方面,高端機(jī)器人增速加快。
▲2015國產(chǎn)機(jī)器人銷量占比(來源:CRIA)
在應(yīng)用領(lǐng)域方面,搬運(yùn)上下料機(jī)器人仍居第一,占總銷量的53%,同比增長109%;焊接銷量占比19%,同比增長32%。
▲2015國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比(來源:CRIA)
政策推動力度更大
中國制造2025中明確提出,到2020年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15萬臺,保有量達(dá)到80萬臺。
▲中國制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖(來源:工信部)
應(yīng)用行業(yè)越來越廣泛
機(jī)器人的應(yīng)用行業(yè)也是越來越廣泛,在低端產(chǎn)能加速擴(kuò)張,如陶瓷衛(wèi)浴、家具制造、食品飲料、快消品、服飾鞋帽等;并進(jìn)入到貨幣銀行、儀器儀表、生物制藥等新興領(lǐng)域。
▲2014年工業(yè)人機(jī)器人在各行業(yè)的銷售比例(來源:CRIA)
汽車行業(yè)
汽車行業(yè)仍是工業(yè)機(jī)器人的第一大應(yīng)用市場,其中零部件廠商需求大于整車廠,但要求較低。
▲主要國家汽車行業(yè)機(jī)器人密度比較(來源:IFR)
另外,新能源汽車快速發(fā)展帶來電池制造、換電站等新興需求也給工業(yè)機(jī)器人帶來了新的市場。
3C產(chǎn)業(yè)
3C產(chǎn)業(yè)是機(jī)器人密度最低的行業(yè),但也是增長空間最大的行業(yè)。
▲2012年至2017年中國3C產(chǎn)業(yè)規(guī)模
▲中日韓三國3C產(chǎn)業(yè)機(jī)器人密度比較(來源:IFR)
▲國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商一覽(來源:WIND)
未來10年機(jī)器人發(fā)展趨勢
機(jī)器人自身在變革,總體向更安全易用、更利于普及、更智能的方向發(fā)展。未來十年以下三大發(fā)展趨勢可以解決行業(yè)痛點(diǎn),促進(jìn)機(jī)器人真正普及,也蘊(yùn)藏著巨大投資機(jī)會。
通用軟件平臺降低機(jī)器人行業(yè)門檻
電腦和智能手機(jī)的快速普及主要內(nèi)在動力就是通用的操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件,機(jī)器人也一樣。不同的機(jī)器人廠商使用的操作系統(tǒng)、中間件以及編程語言各有區(qū)別,,增加了使用成本和機(jī)器人應(yīng)用范圍。通用軟件平臺(操作系統(tǒng))就是解決這一問題,讓使用機(jī)器人像使用智能手機(jī)一樣便利。
圖表1:常用機(jī)器人軟件開發(fā)平臺
通用軟件平臺大大降低了機(jī)器人的開發(fā)門檻,社區(qū)中的成熟軟件可以直接刷入機(jī)器人使用;未來配合3D打印技術(shù),使小企業(yè)甚至個人也有機(jī)會成為機(jī)器人開發(fā)者。蘊(yùn)含的機(jī)會在于,可能出現(xiàn)針對ROS系統(tǒng)的二次開發(fā)或者優(yōu)秀的應(yīng)用軟件,成為像智能手機(jī)APP那樣的“爆款”。
人機(jī)協(xié)作促進(jìn)機(jī)器人普及,機(jī)器人走向融合的開端
人機(jī)協(xié)作是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的新形態(tài),把人的智能和機(jī)器人的高效率結(jié)合在一起,共同完成作業(yè);簡單來說就是“人”直接用“手”來操作機(jī)器人。人機(jī)協(xié)作是機(jī)器人進(jìn)化的必然選擇,特點(diǎn)是安全、易用、成本低,普通工人可以像使用電器一樣操作它。
根據(jù)美國ABI Research的報告,2015年至2020年期間,協(xié)作機(jī)器人市場份額有望增長10倍,從接近9500萬美元升值到超過10億美元。將由以下三個主要市場驅(qū)動:電子制造和電子智造、中小型企業(yè)及尋求機(jī)器人優(yōu)化解決方案的企業(yè)。
圖表2:2014-2020E協(xié)作機(jī)器人出貨量預(yù)測
協(xié)作機(jī)器人結(jié)構(gòu)簡單,主要通過軟件整合來實(shí)現(xiàn)功能。硬件構(gòu)成主要是球形關(guān)節(jié)、反向驅(qū)動電機(jī)、力覺/視覺傳感器及更輕的材料,傳統(tǒng)的減速機(jī)等核心零部件未來將不再關(guān)鍵。目前協(xié)作機(jī)器人處于市場導(dǎo)入期,成本仍然較高,效率低,使用不如人意,主要機(jī)器人廠商推出各種協(xié)作機(jī)器人搶占入口,國內(nèi)企業(yè)有了跟外資站在同一起跑線的機(jī)會。新松、埃夫特、遨博智能2015年都推出了協(xié)作機(jī)器人。
機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)讓機(jī)器人更智能
人工智能首先應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,主要就是機(jī)器視覺和深度學(xué)習(xí)。
機(jī)器視覺是現(xiàn)有的機(jī)器人從自動化設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄軝C(jī)器的一個關(guān)鍵因素。最初是作為機(jī)器人的輔助工具,提高柔性和對工作環(huán)境的反饋,主要應(yīng)用于引導(dǎo)和定位、檢測和識別等,隨著工業(yè)大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)的發(fā)展,未來將使機(jī)器視覺成為智能生產(chǎn)系統(tǒng)的主導(dǎo),做出決策和預(yù)判斷。
2014年全球機(jī)器視覺規(guī)模持續(xù)走高,達(dá)到36.7億美元。主要分布在北美、德國、英國、日本、中國等地區(qū)和國家,其中中國占到8.1%;預(yù)計到2018年全球市場規(guī)模將達(dá)到50億美元。
圖表3:2007-2018年全球機(jī)器視覺市場規(guī)模
圖表4:2014機(jī)器視覺地區(qū)占比
深度學(xué)習(xí)推動機(jī)器人擺脫預(yù)編程序的束縛,真正走向智能化。深度學(xué)習(xí)使機(jī)器人可以像人一樣通過學(xué)習(xí)掌握新的技能,適應(yīng)未知的工作環(huán)境。深度學(xué)習(xí)在工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用分為三個層次,一、機(jī)器人通過試錯學(xué)會新技能;二、多臺共享經(jīng)驗(yàn)提高學(xué)習(xí)效率;三、機(jī)器人可以預(yù)防并且自行修復(fù)故障。目前已經(jīng)到了第二個階段。
2016年是深度學(xué)習(xí)元年,深度學(xué)習(xí)走向商業(yè)化和開源。FANUC和人工智能初創(chuàng)企業(yè)Preferred Networks合作推出了深度學(xué)習(xí)機(jī)器人,無需工程師調(diào)試可自己學(xué)會挑選工件。ABB、豐田都在開發(fā)基于深度學(xué)習(xí)的工業(yè)產(chǎn)品,國際巨頭谷歌、facebook、特斯拉都宣布開源其深度學(xué)習(xí)服務(wù)。