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中國財團(tuán)33億美元購入飛利浦照明八成股權(quán)

2015-04-01

       [此次交易價值約33億美元,折合人民幣約205億元,此次交易還包括飛利浦公司轉(zhuǎn)移600余項(xiàng)有關(guān)LED生產(chǎn)與汽車照明的專利]

  3月31日下午2點(diǎn),伍伸俊終于長舒了一口氣,身在阿姆斯特丹的他,此時剛從一場激烈的并購廝殺中掙脫出來。

  “結(jié)果很讓人滿意?!痹陔娫挄h的連線成功后,他向《第一財經(jīng)日報》記者等媒體表示,自己現(xiàn)在心情不錯。

  伍伸俊目前是金沙江創(chuàng)業(yè)投資基金(下稱“金沙江創(chuàng)投”)聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理。當(dāng)日,由他任董事長的金沙江GOScaleCapital(金 沙江創(chuàng)投與橡樹投資伙伴聯(lián)合組成的基金)牽頭、亞太資源開發(fā)投資有限公司(下稱“亞太資源”)和南昌工業(yè)控股集團(tuán)有限公司(下稱“南昌工業(yè)控股”)等財團(tuán)支持下的并購基金,宣布成功收購荷蘭皇家飛利浦公司旗下LED照明業(yè)務(wù)(Lumileds)80.1%的股份,飛利浦公司將保留剩余19.9%的股份。

  本報記者掌握的信息是,此次交易價值約33億美元,折合人民幣約205億元,交易預(yù)計將于2015年第三季度獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)等交易條件后完成。收購?fù)瓿珊?,伍伸俊將出任Lumileds的臨時總裁?!案倶?biāo)競爭非常激烈,前前后后談了6個多月。”

  此次交易還包括飛利浦公司轉(zhuǎn)移600余項(xiàng)有關(guān)LED生產(chǎn)與汽車照明的專利至Lumileds。

  擊敗多個國際大財團(tuán)

  據(jù)悉,此次收購過程中,中方曾遇到了強(qiáng)勁對手,對方個個是國外巨大財團(tuán)。“它們的錢富可敵國,對它們來說幾十億美元的(競標(biāo))小菜一碟?!?/p>

  伍伸俊告訴本報記者,競爭是激烈而漫長的,焦點(diǎn)很多時候不在價格方面,因?yàn)楸舜私o出的價格差不多,而“飛利浦是專業(yè)的國際化公司,有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦?,我們?jīng)過多輪競標(biāo),每一輪淘汰一次,最后到去年12月底,我們代表國內(nèi)財團(tuán)才成為最后競標(biāo)的唯一競標(biāo)方”。

  伍伸俊認(rèn)為,競標(biāo)成功主要是“飛利浦能夠看到、認(rèn)同其他財團(tuán)拿不出來的資源,以及對產(chǎn)能整合的能力,包括對這個行業(yè)專注發(fā)展的強(qiáng)烈的愿望”。

  資料顯示,飛利浦Lumileds目前包括LED與汽車照明事業(yè)部,是全球領(lǐng)先的照明設(shè)備制造商,產(chǎn)品包括照明組件,通用照明、汽車照明和移動電子設(shè)備照明。2014年,Lumileds的銷售額近20億美元,稅前利潤率達(dá)到兩位數(shù)。

  “對Lumileds的收購的確是一個成功的案例?!蔽樯炜∠虮緢笥浾弑硎荆珿OScaleCapital將通過投資建設(shè)全球運(yùn)營中心、關(guān)注快 速增長的照明與汽車行業(yè)來為Lumileds拓展全球市場。Lumileds在LED芯片、LED手機(jī)閃光燈以及汽車照明等方面擁有世界領(lǐng)先的技術(shù),也有 寶馬、大眾、奧迪等穩(wěn)定客戶群做基礎(chǔ)。

  據(jù)了解,交易后,新公司仍將保留原名Lumileds,飛利浦仍將是Lumileds的重要客戶并將繼續(xù)保持與Lumileds在研發(fā)與供應(yīng)上的合作關(guān)系。

  參與該項(xiàng)交易的投資機(jī)構(gòu)包括:亞太資源、南昌工業(yè)控股以及金沙江創(chuàng)投等中資、外資財團(tuán)。其中,GOScaleCapital團(tuán)隊之前已投資了包括波士頓電池(BostonPower)、新大洋機(jī)電集團(tuán)、晶能光電有限公司和晶和照明有限公司等。

  鄭建明的又一次資本游戲?

  巧合的是,在3月23日晚間,順風(fēng)清潔能源(01165.HK)曾對外宣布,該公司就收購晶能光電集團(tuán)(下稱“晶能光電”)51%股權(quán)的交易, 與其股東LatticePowerCorporation訂立《諒解備忘錄》,并提議收購的代價全部由公司發(fā)行及配發(fā)新股的方式支付。另據(jù)路透社報道,晶 能光電3月中旬曾為飛利浦LED照明業(yè)務(wù)(Lumileds)出價。

  值得關(guān)注的是,目前順風(fēng)清潔能源的幕后正是神秘資本大鱷鄭建明。此人曾耗資30億元主導(dǎo)了2013年并購無錫尚德一役,此次又投資了晶能光電。

  不過,最終將飛利浦Lumileds攬入懷中的收購方中,并未看見晶能光電的身影,而伍伸俊則一再向參加電話會議的媒體強(qiáng)調(diào),此次收購是直接由 金沙江GOScaleCapital牽頭的,但“沒有產(chǎn)業(yè)整合的能力,包括晶能光電所帶來的一些戰(zhàn)略資源,這次籌更多的價錢也拿不下這個標(biāo)的”。

  實(shí)際上,一位接近金沙江創(chuàng)投的人士告訴本報記者,鄭建明對亞太資源出資份額很大,同時,2012年年底才組建起來并進(jìn)入光伏行業(yè)的順風(fēng)清潔能源也是鄭建明麾下的產(chǎn)業(yè),上周還曾公告收購晶能光電51%股權(quán)。此外,金沙江創(chuàng)投與鄭建明方是緊密的合作伙伴。

  外界還認(rèn)為,鄭建明的順風(fēng)清潔能源在收購晶能光電之后,他再借力收購飛利浦LED照明業(yè)務(wù),將對中國的LED行業(yè)產(chǎn)生影響。據(jù)悉,LED的核心 專利技術(shù)長期被飛利浦、歐司朗、日亞化學(xué)、豐田合成、科銳五大國際巨頭所掌握。而此次收購的飛利浦Lumileds正是專利最多、技術(shù)實(shí)力最雄厚的,這讓 并購多了層意義,即開辟一條中國LED企業(yè)打破國外專利壟斷的新路。

                                                       


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