昨天,記者從有關(guān)方面了解到,9月19日,即阿里巴巴集團(tuán)(NYSE:BABA)掛牌交易當(dāng)天,參與阿里巴巴IPO(首次公開募股)的承銷商們行使了綠鞋期權(quán),使阿里正式以250億美元的融資,超越中國農(nóng)業(yè)銀行(募資總額221億美元)成為有史以來全球最大規(guī)模的IPO。
所謂“綠鞋期權(quán)”(green shoe options),或者“綠鞋機(jī)制”,就是承銷商根據(jù)市場對股票的需求,在上市公司計(jì)劃配發(fā)的股票數(shù)量之外,向上市公司申請額外配發(fā)一部分股票。“綠鞋”由美國名為波士頓綠鞋制造公司1963年首次公開發(fā)行股票(IPO)時(shí)率先使用而得名,是超額配售選擇權(quán)制度的俗稱。該機(jī)制可以穩(wěn)定大盤股上市后的股價(jià)走勢,防止股價(jià)大起大落。工行2006年IPO時(shí)采用過“綠鞋機(jī)制”發(fā)行,最終募集資金219.3億美元。
按照阿里巴巴集團(tuán)的計(jì)劃,在首次公開募股(IPO)活動中,有320106100股美國存托股(ADS)提供給投資者,這部分是阿里巴巴計(jì)劃配發(fā)的股票數(shù)量。
而根據(jù)阿里巴巴與承銷商達(dá)成的“綠鞋期權(quán)”,阿里巴巴還授予了承銷商最高48015900股ADS的超額配售權(quán),其中阿里巴巴集團(tuán)最高提供26143903股ADS新股,雅虎則最高出售手中持有的18260870股ADS,馬云最高出售手中持有的2708345股ADS,蔡崇信最高出售手中持有的902782股ADS。阿里1股美國存托股等于1股普通股。
在“綠鞋”機(jī)制未啟動前,阿里以218億美元的募資已成為美國最大規(guī)模的IPO。
以92.7美元的開盤價(jià)計(jì)算,阿里成為全球第二、中國第一大互聯(lián)網(wǎng)公司,僅次于谷歌(Google)的3923億美元,之后是Facebook的1978億美元;同時(shí),阿里還是繼蘋果、谷歌、微軟之后的全球第四大科技上市公司,也超過了中國另外兩家大型互聯(lián)網(wǎng)公司—騰訊和百度市值的總和。
假設(shè)承銷商行使全部—48015900股ADS—超額配售權(quán),以阿里巴巴股票發(fā)行價(jià)68美元計(jì)算,阿里巴巴集團(tuán)IPO項(xiàng)目融資額將增加32.65億美元,融資總額增至250.32億美元。
其中,歸屬于阿里巴巴集團(tuán)的融資將增加17.78億美元,總額增至101.34億美元;雅虎套現(xiàn)額將增加12.42億美元,總額增至95.2億美元;馬云套現(xiàn)增加1.84億美元,總額增至10.51億美元;蔡崇信套現(xiàn)增加0.61億美元,總額增至3.5億美元。