此次阿里巴巴IPO融資額最低為192億美元,最高為211.2億美元,將成為美股歷史上規(guī)模最大的IPO.
此前,美國市場IPO規(guī)模前三位公司及募資額分別為:Visa 178.6億美元、Facebook 160億美元、通用汽車 157.7億美元。
紐交所官方網(wǎng)站昨天披露,阿里巴巴將于美國時間9月19日在紐交所正式掛牌交易,將成美股史上最大IPO。根據(jù)阿里巴巴對外公布的招股定價區(qū)間60-66美元,以此招股價測算,即將上市的阿里巴巴的市場估值在1542億-1698億美元左右,這意味著此次阿里巴巴IPO融資額最低為192億美元,最高為211.2億美元,將成為美股歷史上規(guī)模最大的IPO.
阿里巴巴不久前公布的二季度財報顯示,其業(yè)績正在迅猛增長,由于移動平臺收入同比增長9倍,達到24.54億元,使阿里巴巴今年第二季度的整體收入同比提高46.3%,達到157.1億元;經(jīng)過調(diào)整后的凈利潤(去除一次性收益等)上升至73億,較去年同期的46億上升了60%。
阿里頗受投資者追捧。美國投資銀行分析師賈森·海夫斯特恩表示,阿里非常具有成長性,預計阿里今年收入增長會超過41%,超過1100億美元,且有高達50%的利潤率,所以這家公司注定是市場贏家。多位來自華爾街的分析師也表示,這家中國最大的網(wǎng)絡零售公司占中國市場份額達到80%,其銷售規(guī)模有望在2015年前再翻三倍。阿里巴巴增長潛力巨大,對那些希望分享中國經(jīng)濟快速增長和巨大電子商務潛力的投資者有很大吸引力,預計投資者對阿里巴巴股票將有強烈需求。
阿里此前向美國證券交易委員會提交的文件顯示,該公司股票交易代碼為“BABA”,將發(fā)售123076931股美國存托股票。瑞士信貸、德意志銀行、高盛、JP摩根、摩根士丹利和花旗銀行等6大投行擔任阿里巴巴的承銷商。