圖1:2006-2015全球太陽能產(chǎn)品供求狀況
根據(jù)SEMI 市場研究部門對全球近800家太陽能產(chǎn)品制造商的統(tǒng)計(jì),中國廠商在硅片、晶硅電池和模組制造上的產(chǎn)量已經(jīng)遙遙領(lǐng)先全球其它國家的廠商(圖2)。中國在多晶硅和薄膜太陽能電池領(lǐng)域的大量投資也將使得中國在未來2-3年里,成為多晶硅和薄膜太陽能電池的產(chǎn)出大國。但是“做大”并不一定是一件好事,
因?yàn)橹圃鞓I(yè)有一個(gè)所謂的“中國現(xiàn)象”:任何產(chǎn)品,一旦有中國廠商參與大規(guī)模的生產(chǎn)制造,產(chǎn)品的利潤就加速下滑。在光伏領(lǐng)域,這是一件好壞參半的事:好的方面是加速所謂的光伏“平民化”或“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代的到來;壞的的方面是迫使企業(yè)只追求數(shù)量而輕產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量,以求在微利狀況下“茍活”。長此以往,中國制造產(chǎn)品的競爭力勢必下降,而全球范圍光伏貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭又將迫使中國企業(yè)逐漸退守本地市場,盈利前景不明朗。現(xiàn)在幾乎每一家中國的光伏產(chǎn)品制造商都在往國內(nèi)的下游光伏發(fā)電市場上擠,這些廠商的“無序”競爭已經(jīng)把光伏制造業(yè)搞到“大家都沒錢賺”的境地,現(xiàn)在又“一哄而上”地都去做電站,這種情況下,政府給多少政策來培育下游市場也是“僧多粥少。”
圖2:2006-2015全球晶硅太陽能模組生產(chǎn)量(MW)
從原材料多晶硅的供應(yīng)來看,盡管2013年總體上也呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢,但市場淘汰小型制造商的力量似乎比其它制造環(huán)節(jié)來得更有力量。據(jù)統(tǒng)計(jì),在2011年的六十幾家年產(chǎn)出不足2000噸的供應(yīng)商中,預(yù)計(jì)其中半數(shù)以上將在2012-2013年退出市場,加上大型廠商(Wacker,OCI,GCL-POLY)已經(jīng)放緩擴(kuò)產(chǎn)步伐(圖3,圖4),多晶硅供大于求的情況將在2013年有所緩和。這一點(diǎn)也反映在產(chǎn)能利用率上:2013年全球多晶硅廠商的平均產(chǎn)能利用率將高于其它產(chǎn)品制造商約5到10個(gè)百分點(diǎn),除了化學(xué)工業(yè)固有的生產(chǎn)特點(diǎn)外,多晶硅產(chǎn)業(yè)加速整合也有助于提高其整體產(chǎn)能利用率。此外,隨著大型廠商的生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低,多晶硅制造商也有望成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上最先改善盈利狀況的廠商。SEMI的研究還指出,目前這一輪多晶硅產(chǎn)業(yè)的調(diào)整將一直持續(xù)到2014年,2014-2015年,一些新的、背景實(shí)力雄厚的新廠商有望開始進(jìn)入市場。
圖3 2011年全球太陽能多晶硅成本-供應(yīng)曲線
圖4 2013年全球太陽能多晶硅成本-供應(yīng)曲線