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漲停成常態(tài) LED板塊爆發(fā)增長在即

2010-01-13
作者:電子市場
關鍵詞: LED

 在停牌兩天后,三安光電12日發(fā)布董事會公告,將在蕪湖市經濟開發(fā)區(qū)建設LED產業(yè)化基地,公司擬投資額約120億元,屆時公司將成為全球最大的LED生產企業(yè)。

  在去年12月以34元啟動以來至停牌前,該股股價已迅速漲至63元,12日復牌開盤約3分鐘后該股再度迅速封上漲停,并帶動整個LED概念個股聯(lián)袂走強。

  爆發(fā)性增長在即

  按我國《半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展意見》的目標,到2015年功能性照明、液晶背光源、景觀裝飾等市場的led產品滲透率將分別達到20%、50%和70%以上,半導體照明節(jié)能產業(yè)年均增長達到30%.去年中央財政更是加大了高效照明產品推廣力度,推廣規(guī)模比2008年擴大一倍,而2008年我國半導體照明總產值近700億元,隨著更廣闊的下游應用的逐漸啟用,LED市場未來將會迎來爆發(fā)性增長。

  同時,由于LED行業(yè)是一個高進入壁壘的行業(yè),特別是占整個產業(yè)鏈產值70%的上游芯片和外延片,為行業(yè)前5大全球廠商包括日本的日亞化學、豐田合成、美國Cree、歐洲飛利浦和歐司朗所掌控。但隨著其20年專利保護期于今年陸續(xù)到期,許多企業(yè)和資本市場投資人對LED行業(yè)都躍躍欲試。

  廠商市場一致看好

  近期A股市場幾家LED生產公司不約而同宣告新的投資擴產計劃,包括:士蘭微擬定向增發(fā)募集6億元擴產高亮度led芯片生產線,證通電子將投資2000萬元進入LED芯片封裝和下游應用如LED燈具領域,德豪潤達也將增發(fā)募集16億元投入蕪湖公司LED照明項目,充分顯示了生產廠商對行業(yè)未來市場的一致看好。

  上述LED個股走勢也印證了這一投資思路已被市場所認同。除了龍頭股三安光電,本報前期連續(xù)重點指出的士蘭微、德豪潤達、證通電子等也是穩(wěn)步創(chuàng)出新高,板塊其余個股也是強勢盡顯,如上周一度異動漲停的佛山照明、聯(lián)創(chuàng)光電等。

  投資思路可擴展至下游

  實際上,在市場龍頭效應建立后,我們的投資思路完全可以延伸至LED下游應用領域。因為,LED與傳統(tǒng)照明行業(yè)不同,終端產品方面的附加值也不低,如LED燈具,廠商必須有相應的設計能力,以解決LED芯片的散熱、穩(wěn)定性等問題。類似生產企業(yè)包括佛山照明、聯(lián)創(chuàng)光電、飛樂音響、浙江陽光、雪萊特等。

  具體操作上,在龍頭三安光電縮量漲停打開上升空間后,投資者可以關注板塊漲幅落后具有比價效應的品種,如德豪潤達、佛山照明等。

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