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全球面板產(chǎn)業(yè)寡頭巨虧:中國項目變數(shù)

2011-11-07
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

  連續(xù)四個季度虧損的全球面板產(chǎn)業(yè),依然沒有看到春天的影子。

  記者了解到,在資本支出計劃大幅萎縮后,韓臺面板商原定在大陸建設(shè)的多條高世代線計劃面臨變數(shù),而很多面板巨頭開始瞄準(zhǔn)了在大陸投資5.5代OLED面板。

  “原本鴻海旗下的奇美希望與成都市政府和長虹集團(tuán)投資8.5代線但未能獲得發(fā)改委審批通過,于是三方將合作的重點已經(jīng)瞄準(zhǔn)了5.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線,目前正在進(jìn)行前期審批和環(huán)評等準(zhǔn)備工作。”11月3日,消息人士告訴本報記者。

  京東方計劃在鄂爾多斯投資5.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線。友達(dá)光電也在通過一些中間機(jī)構(gòu)與鄂爾多斯市政府溝通,有意效仿京東方模式在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)5.5代AM-OLED生產(chǎn)線。今年8月友達(dá)開始重新啟動了OLED研發(fā)并在臺灣地區(qū)開工3.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線。

  在11月4日LGD三季報的業(yè)績說明會上,LGD表示將進(jìn)軍觸控面板領(lǐng)域,目前正在調(diào)整生產(chǎn)線,即將原本生產(chǎn)電視面板的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為生產(chǎn)中小尺寸觸控面板,而原定開工建設(shè)的韓國和廣州兩條8.5代線全面無限期推遲。

  一波三折的投資


  液晶電視需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上面板供應(yīng)的增長,更多的新項目可能會流產(chǎn)

  “目前看來,三星、友達(dá)、LGD三條獲批的高世代線目前只有三星的可能會在調(diào)整為8.5代線后動工,而且將部分生產(chǎn)中小尺寸的觸屏面板,其他兩條如果在面板行業(yè)虧損無法改變的情況下可能只能推遲甚至取消了。”Display search中國區(qū)市場總監(jiān)張兵表示。

  雖然這三條高世代液晶面板生產(chǎn)線當(dāng)初獲得政府審批費勁了周折,而且大陸地區(qū)的液晶面板進(jìn)口關(guān)稅可能上調(diào),但是現(xiàn)在對于陷入巨虧、生產(chǎn)線開工率只有70%的液晶面板巨頭來說,是沒有可能開工的,因為其投資規(guī)模普遍在30億美元以上。

  三星電子中國有限公司有關(guān)人士告訴記者,雖然今年5月底三星在蘇州舉行了開工儀式,而TCL(微博)集團(tuán)也參股10%,但是由于液晶面板主流市場尺寸的變化,最終決定要修改原來的生產(chǎn)計劃,“我們已經(jīng)向發(fā)改委申請從原定的7.5代線升級為8.5代線,即便審批通過,我們也需要全球液晶面板行業(yè)回暖才可以正式投資”。

  目前,三星電子在大陸面板市場占有率達(dá)到20%,而三星電子每年在大陸的電視出貨量也達(dá)到300萬臺。

  而對于LGD來說,連續(xù)4個季度的虧損,以及第三季度剛剛出現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的6億美元的虧損,讓其面臨著巨大的現(xiàn)金流壓力,暫停一些投資項目、壓縮資本支出計劃是其必然的選擇。

  原本計劃參股廣州LGD8.5代線10%的創(chuàng)維一位高管則表示,“雖然廣州市政府是希望該項目盡快啟動,但是最終的決定權(quán)還是要大股東決定,目前LGD的資金情況的確難以支撐新的投資,關(guān)鍵是該項目投資建成后,如果全球液晶面板供求情況依然難以改觀,那么該項目要面臨巨虧。”

  不過LGD也并沒有完全放棄廣州項目的計劃。LGD北京辦事處內(nèi)部人士表示,“這個項目獲批,LGD是投入很大的時間和資源成本的,所以也不會完全放棄,目前看來將韓國本土的一條8.5代線液晶面板生產(chǎn)線設(shè)備搬到廣州市最好的選擇,LGD內(nèi)部正在評估這一做法的可行性,之前LGD在韓國有兩條8.5代線。”

  然而全球面板行業(yè)的回暖并不容易,雖然面板巨頭普遍預(yù)測價格不可能出現(xiàn)嚴(yán)重的下跌了,但是根據(jù)各家市場研究機(jī)構(gòu)近期公布的數(shù)據(jù),2011年全球液晶電視的出貨規(guī)模估計約在1.9億-2億臺附近,年增長幅度都已降到5%左右。

  張兵表示,以目前全球至少13條8代線面板廠、每座廠平均月投片量6萬片、每片8代線母基板可切割18片32英寸電視面板估算,光是這13條8代線每年就可切出1.68億片32英寸電視面板。更何況還有數(shù)量龐大的6代線、7代線也有部分產(chǎn)能用于電視面板,加上仍在建設(shè)中項目,液晶電視需求增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上面板供應(yīng)的增長,這樣更多的新項目可能會流產(chǎn)。

  他還指出,“其實對于韓國兩大面板巨頭來說,OLED面板已經(jīng)是他們接下來投資的重點,三星的8代OLED面板生產(chǎn)線最快2012年底就可以投產(chǎn),而LGD的28.3億美元投資計劃也已經(jīng)全面啟動,OLED項目研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)度也決定了其大陸高世代液晶面板項目的進(jìn)展。”

  虧損沖擊波

  雖然同樣是連續(xù)4個季度虧損,但是與三星、LGD的虧損相比,臺灣地區(qū)的面板巨頭的虧損更大,臺灣地區(qū)面板商奇美近日公布的月度數(shù)據(jù)顯示,其9月合并營收為414億元新臺幣,同比減少9%,第三季度單季大虧160億元新臺幣。友達(dá)光電前三季虧損近405億元新臺幣。

  加上連續(xù)虧損9個季度的華映和連虧8個季度的翰宇彩晶,今年臺灣地區(qū)面板廠合計虧損將可達(dá)1200億至1300億元新臺幣,刷新2009年金融海嘯時期創(chuàng)下的紀(jì)錄。而且從第四季度情況來看,也看不到任何扭虧的跡象,友達(dá)全球執(zhí)行副總彭雙浪甚至表示未來一年面板行業(yè)都難以扭虧。

  在這樣的情況下,奇美宣布將今年的資本支出減半,從1000億元新臺幣降到500億至600億元新臺幣,并推遲成都8.5代線運作。此前傳聞與奇美合資8.5代線的長虹集團(tuán)有關(guān)人士則透露,“在目前的情況下,成都8.5代線繼續(xù)建設(shè)沒有多大意義,而且也很難獲得發(fā)改委審批通過,目前三方已經(jīng)商定要將該項目改為更為先進(jìn)的AM-OLED生產(chǎn)線。”

  為了扭虧,奇美提出了差異化戰(zhàn)略,推出了三個創(chuàng)新,包括產(chǎn)品創(chuàng)新(例如推出39英寸、50英寸面板)、技術(shù)創(chuàng)新(例如AMOLED顯示技術(shù)、in-cell觸控技術(shù)、on-cell觸控技術(shù)),以及商業(yè)模式創(chuàng)新(例如率先以cell模式出貨)等。

  而對于友達(dá)來說同樣如此,曾經(jīng)因為技術(shù)不成熟而一度中斷OLED技術(shù)研發(fā)多年的友達(dá)今年8月也開始重啟該項目研發(fā),并計劃2012年量產(chǎn)4.5代AM-OLED面板。

  然而在昆山龍飛8.5代線由于資金和市場情況停滯后,友達(dá)光電也試圖在大陸OLED面板領(lǐng)域取得突破,因為現(xiàn)在很多地方政府都開始將引進(jìn)OLED面板項目作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目標(biāo),京東方在鄂爾多斯“空手套”建設(shè)的OLED項目的方式也讓友達(dá)感到了機(jī)會。

  然而對于臺灣地區(qū)面板巨頭來說,OLED并非其強項,目前全球OLED核心專利90%掌握在柯達(dá)、東芝(微博)、三星等美日韓巨頭手中,雖然友達(dá)剛剛在日本橫濱電子展上展示32英寸OLED電視的樣品,但是三星這一尺寸的電視面板今年5月已經(jīng)量產(chǎn),而且擁有全球AM-OLED面板市場90%以上的市場,所以奇美、友達(dá)不僅將被卷入一場新的資本開支的競賽中,而且還可能面臨著OLED的專利阻擊。

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