連續(xù)四個季度虧損的全球面板產(chǎn)業(yè)，依然沒有看到春天的影子。
記者了解到，在資本支出計劃大幅萎縮后，韓臺面板商原定在大陸建設(shè)的多條高世代線計劃面臨變數(shù)，而很多面板巨頭開始瞄準了在大陸投資5.5代OLED面板。
“原本鴻海旗下的奇美希望與成都市政府和長虹集團投資8.5代線但未能獲得發(fā)改委審批通過，于是三方將合作的重點已經(jīng)瞄準了5.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線，目前正在進行前期審批和環(huán)評等準備工作。”11月3日，消息人士告訴本報記者。
京東方計劃在鄂爾多斯投資5.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線。友達光電也在通過一些中間機構(gòu)與鄂爾多斯市政府溝通，有意效仿京東方模式在當?shù)亟ㄔO(shè)5.5代AM-OLED生產(chǎn)線。今年8月友達開始重新啟動了OLED研發(fā)并在臺灣地區(qū)開工3.5代AM-OLED面板生產(chǎn)線。
在11月4日LGD三季報的業(yè)績說明會上，LGD表示將進軍觸控面板領(lǐng)域，目前正在調(diào)整生產(chǎn)線，即將原本生產(chǎn)電視面板的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為生產(chǎn)中小尺寸觸控面板，而原定開工建設(shè)的韓國和廣州兩條8.5代線全面無限期推遲。
一波三折的投資
液晶電視需求遠遠跟不上面板供應(yīng)的增長，更多的新項目可能會流產(chǎn)
“目前看來，三星、友達、LGD三條獲批的高世代線目前只有三星的可能會在調(diào)整為8.5代線后動工，而且將部分生產(chǎn)中小尺寸的觸屏面板，其他兩條如果在面板行業(yè)虧損無法改變的情況下可能只能推遲甚至取消了。”Display search中國區(qū)市場總監(jiān)張兵表示。
雖然這三條高世代液晶面板生產(chǎn)線當初獲得政府審批費勁了周折，而且大陸地區(qū)的液晶面板進口關(guān)稅可能上調(diào)，但是現(xiàn)在對于陷入巨虧、生產(chǎn)線開工率只有70%的液晶面板巨頭來說，是沒有可能開工的，因為其投資規(guī)模普遍在30億美元以上。
三星電子中國有限公司有關(guān)人士告訴記者，雖然今年5月底三星在蘇州舉行了開工儀式，而TCL(微博)集團也參股10%，但是由于液晶面板主流市場尺寸的變化，最終決定要修改原來的生產(chǎn)計劃，“我們已經(jīng)向發(fā)改委申請從原定的7.5代線升級為8.5代線，即便審批通過，我們也需要全球液晶面板行業(yè)回暖才可以正式投資”。
目前，三星電子在大陸面板市場占有率達到20%，而三星電子每年在大陸的電視出貨量也達到300萬臺。
而對于LGD來說，連續(xù)4個季度的虧損，以及第三季度剛剛出現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的6億美元的虧損，讓其面臨著巨大的現(xiàn)金流壓力，暫停一些投資項目、壓縮資本支出計劃是其必然的選擇。
原本計劃參股廣州LGD8.5代線10%的創(chuàng)維一位高管則表示，“雖然廣州市政府是希望該項目盡快啟動，但是最終的決定權(quán)還是要大股東決定，目前LGD的資金情況的確難以支撐新的投資，關(guān)鍵是該項目投資建成后，如果全球液晶面板供求情況依然難以改觀，那么該項目要面臨巨虧。”
不過LGD也并沒有完全放棄廣州項目的計劃。LGD北京辦事處內(nèi)部人士表示，“這個項目獲批，LGD是投入很大的時間和資源成本的，所以也不會完全放棄，目前看來將韓國本土的一條8.5代線液晶面板生產(chǎn)線設(shè)備搬到廣州市最好的選擇，LGD內(nèi)部正在評估這一做法的可行性，之前LGD在韓國有兩條8.5代線。”
然而全球面板行業(yè)的回暖并不容易，雖然面板巨頭普遍預(yù)測價格不可能出現(xiàn)嚴重的下跌了，但是根據(jù)各家市場研究機構(gòu)近期公布的數(shù)據(jù)，2011年全球液晶電視的出貨規(guī)模估計約在1.9億-2億臺附近，年增長幅度都已降到5%左右。
張兵表示，以目前全球至少13條8代線面板廠、每座廠平均月投片量6萬片、每片8代線母基板可切割18片32英寸電視面板估算，光是這13條8代線每年就可切出1.68億片32英寸電視面板。更何況還有數(shù)量龐大的6代線、7代線也有部分產(chǎn)能用于電視面板，加上仍在建設(shè)中項目，液晶電視需求增長遠遠跟不上面板供應(yīng)的增長，這樣更多的新項目可能會流產(chǎn)。
他還指出，“其實對于韓國兩大面板巨頭來說，OLED面板已經(jīng)是他們接下來投資的重點，三星的8代OLED面板生產(chǎn)線最快2012年底就可以投產(chǎn)，而LGD的28.3億美元投資計劃也已經(jīng)全面啟動，OLED項目研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的進度也決定了其大陸高世代液晶面板項目的進展。”
虧損沖擊波
雖然同樣是連續(xù)4個季度虧損，但是與三星、LGD的虧損相比，臺灣地區(qū)的面板巨頭的虧損更大，臺灣地區(qū)面板商奇美近日公布的月度數(shù)據(jù)顯示，其9月合并營收為414億元新臺幣，同比減少9%，第三季度單季大虧160億元新臺幣。友達光電前三季虧損近405億元新臺幣。
加上連續(xù)虧損9個季度的華映和連虧8個季度的翰宇彩晶，今年臺灣地區(qū)面板廠合計虧損將可達1200億至1300億元新臺幣，刷新2009年金融海嘯時期創(chuàng)下的紀錄。而且從第四季度情況來看，也看不到任何扭虧的跡象，友達全球執(zhí)行副總彭雙浪甚至表示未來一年面板行業(yè)都難以扭虧。
在這樣的情況下，奇美宣布將今年的資本支出減半，從1000億元新臺幣降到500億至600億元新臺幣，并推遲成都8.5代線運作。此前傳聞與奇美合資8.5代線的長虹集團有關(guān)人士則透露，“在目前的情況下，成都8.5代線繼續(xù)建設(shè)沒有多大意義，而且也很難獲得發(fā)改委審批通過，目前三方已經(jīng)商定要將該項目改為更為先進的AM-OLED生產(chǎn)線。”
為了扭虧，奇美提出了差異化戰(zhàn)略，推出了三個創(chuàng)新，包括產(chǎn)品創(chuàng)新(例如推出39英寸、50英寸面板)、技術(shù)創(chuàng)新(例如AMOLED顯示技術(shù)、in-cell觸控技術(shù)、on-cell觸控技術(shù))，以及商業(yè)模式創(chuàng)新(例如率先以cell模式出貨)等。
而對于友達來說同樣如此，曾經(jīng)因為技術(shù)不成熟而一度中斷OLED技術(shù)研發(fā)多年的友達今年8月也開始重啟該項目研發(fā)，并計劃2012年量產(chǎn)4.5代AM-OLED面板。
然而在昆山龍飛8.5代線由于資金和市場情況停滯后，友達光電也試圖在大陸OLED面板領(lǐng)域取得突破，因為現(xiàn)在很多地方政府都開始將引進OLED面板項目作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目標，京東方在鄂爾多斯“空手套”建設(shè)的OLED項目的方式也讓友達感到了機會。
然而對于臺灣地區(qū)面板巨頭來說，OLED并非其強項，目前全球OLED核心專利90%掌握在柯達、東芝(微博)、三星等美日韓巨頭手中，雖然友達剛剛在日本橫濱電子展上展示32英寸OLED電視的樣品，但是三星這一尺寸的電視面板今年5月已經(jīng)量產(chǎn)，而且擁有全球AM-OLED面板市場90%以上的市場，所以奇美、友達不僅將被卷入一場新的資本開支的競賽中，而且還可能面臨著OLED的專利阻擊。
