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多晶硅怪象追問:海外大廠緣何血拼中國

2011-11-06
來源:Sina
關(guān)鍵詞: 多晶硅 晶硅 光伏 庫存

  沒有最低,只有更低。11月開局第一周,國內(nèi)晶硅" title="多晶硅">多晶硅市場跌勢仍在延續(xù)。市場數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日,國內(nèi)市場報(bào)價(jià)20-24萬元/噸,較10月底再度下滑1萬元/噸,部分成交價(jià)更跌至20萬元以下。

  盡管如此,對于占據(jù)著全球硅片及組件九成市場且面臨生存危機(jī)的國內(nèi)光伏企業(yè)而言,這似乎并沒有多大的吸引力。更低的成本、更好的品質(zhì)最終使得它們在國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量與產(chǎn)能雙重提升且庫存加大的境況下,仍然向海外市場傾斜。

  最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自 7月起,我國多晶硅進(jìn)口量連續(xù)三月創(chuàng)下新高,僅9月就達(dá)到6489噸,較8月再增16噸。而此前的8月數(shù)據(jù)則剛剛刷新自2010年11月以來保持的6153噸最高記錄。從同比來看,多晶硅的進(jìn)口量也在同期連續(xù)呈現(xiàn)增長超過40%的情況。最大同比達(dá)71.6%,最小也有41%。由此而及,截至前三季度我國多晶硅累計(jì)進(jìn)口量達(dá)4.85萬噸,已然超過去年全年約4.5萬噸的進(jìn)口量。

  對于起步較晚的國內(nèi)光伏行業(yè)而言,多晶硅長期依賴進(jìn)口其實(shí)不足為奇。隨著國內(nèi)多晶硅行業(yè)的成長,其進(jìn)口依賴度也逐步下降,但進(jìn)入2011年以來,持續(xù)惡化的市場趨勢卻使得原本有所緩解的進(jìn)口依賴度悄然攀升。而與早前因產(chǎn)量所限而無奈流失市場不同的是,由終端需求萎縮引致的“國外多晶硅內(nèi)流,國內(nèi)多晶硅減產(chǎn)”效應(yīng),則正構(gòu)筑著國內(nèi)光伏“兩頭在外”新的供需怪圈。

  進(jìn)口兇猛的前三季

  “從目前的情況看,今年的進(jìn)口依存度很可能回升到六成左右。”四川某多晶硅業(yè)內(nèi)人士對記者如此表示。據(jù)他稱,2008年國內(nèi)多晶硅進(jìn)口量一度超過80%,此后兩年曾逐步降至50%,按照年初預(yù)計(jì)今年則可能進(jìn)一步降到40%,從而在一定程度上擺脫國外市場對國內(nèi)光伏上游原料的控制。

  顯然,事與愿違的是,從二季度開始進(jìn)入需求萎靡期的多晶硅市場卻連連驚現(xiàn)實(shí)際進(jìn)口數(shù)據(jù)的不斷迭增。而僅僅半年后,其累計(jì)進(jìn)口量則已經(jīng)超過全年的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)。此前,市場曾預(yù)計(jì)今年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為7萬噸,按照40%的依存度,進(jìn)口量總和約在4.7萬噸左右。

  海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2011年上半年,多晶硅進(jìn)口量總體呈先增后降的情況。其中,1月受國內(nèi)多晶硅企業(yè)開工影響,進(jìn)口量一度高達(dá)5512噸,2月在國內(nèi)市場逐步恢復(fù)的境況下則大幅降至3316噸,但隨著3月下游需求趨冷,進(jìn)口量卻再次攀升至5921噸,環(huán)比增幅達(dá)78.56%。此后三個(gè)月進(jìn)口量開始小幅下跌,4、5、6月分別為5664噸、5273噸、4692噸。

  進(jìn)入三季度的7月無疑是今年進(jìn)口量出現(xiàn)轉(zhuǎn)折的一個(gè)月。當(dāng)月多晶硅進(jìn)口量提升至5191噸,同比增長41%,環(huán)比增長10.62%。而接下來的8月進(jìn)口量更迅速陡增至6473噸,同比增長71.6%,環(huán)比上升24.7%。9月再創(chuàng)新高的是,多晶硅進(jìn)口量在達(dá)到年度峰值6489噸的同時(shí),其累計(jì)進(jìn)口總量也隨之突破4.85萬噸,已然超過全年預(yù)期數(shù)據(jù)。

  歐美市場仍是國內(nèi)多晶硅進(jìn)口的主要市場。其中美國、德國合計(jì)進(jìn)口量長期以來約占到進(jìn)口總量的四成左右。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,三季度,來自美、德兩國的多晶硅進(jìn)口量分別達(dá)到4139噸、3408噸,分別占到當(dāng)季總進(jìn)口量的22.8%、18.77%。

  與此同時(shí),值得注意的是,自6月起,國內(nèi)來自韓國的進(jìn)口量也驟然提升,并迅速趕超歐美兩國。7月進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,多晶硅韓國進(jìn)口量達(dá)到2054噸,已經(jīng)遠(yuǎn)超排在后兩位的美國、德國,后者分別只有1320噸、720噸。8月德國市場有所回升,但從絕對數(shù)看,韓國已取代美德穩(wěn)居第一。當(dāng)月國內(nèi)從韓國進(jìn)口多晶硅2521噸,從美國進(jìn)口1401噸,從德國進(jìn)口1249噸,三者分別環(huán)比增長22.7%、4.6%、73.4%。

  業(yè)內(nèi)人士透露,韓國多晶硅產(chǎn)業(yè)原本起步較晚,但經(jīng)過近兩年技術(shù)消化及產(chǎn)能提升,整體產(chǎn)量已經(jīng)大幅提高,因此其國際市場占有率將逐步取代歐美傳統(tǒng)國家。

  海外大廠“以價(jià)拼量”

  不過,造成多晶硅進(jìn)口量在第三季度逐月上漲的原因,仍與歐美持續(xù)萎縮的市場需求下,國外多晶硅產(chǎn)能過剩有著密切關(guān)系。

  據(jù)記者了解,2011年,歐債危機(jī)持續(xù)惡化,占據(jù)全球光伏終端主要市場的歐美地區(qū)在眾望所盼之下最終并未迎來需求的實(shí)質(zhì)好轉(zhuǎn)。這導(dǎo)致全球多晶硅產(chǎn)能在即將達(dá)產(chǎn)的今明兩年不得不陷入產(chǎn)能過剩的困局。作為多晶硅的主要消費(fèi)市場中國也由此成為國外巨頭寄希望打開市場豁口的地方。而盡管國內(nèi)光伏中下游也已出現(xiàn)庫存加大,企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)的狀況,但由于此前大量企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張以及部分大型光伏企業(yè)投入力度的加大,國內(nèi)市場需求仍保持著一個(gè)較高的水平。

  與國內(nèi)多晶硅企業(yè)相比,國外多晶硅企業(yè)的競爭力無疑體現(xiàn)在產(chǎn)品的成本及品質(zhì)上。這自然也成為眾多龍頭多晶硅企業(yè)的殺手锏。通過不斷降低市場價(jià)格,縮減利潤空間,倒逼國內(nèi)成本相對較高的企業(yè)大肆削價(jià),并最終減產(chǎn)或停產(chǎn),原本屬于國內(nèi)多晶硅企業(yè)的市場從而也就被進(jìn)口多晶硅所填補(bǔ)。

  “國內(nèi)能與進(jìn)口多晶硅成本抗衡的企業(yè)本來就不多,加之品質(zhì)上還略勝一籌,所以很難競爭得過。”前述多晶硅業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前國內(nèi)多晶硅理論上供不應(yīng)求,但因惡性競爭的關(guān)系,實(shí)際產(chǎn)量其實(shí)已經(jīng)不足??梢宰糇C的是,前9月的海關(guān)數(shù)據(jù)也顯示,正是在多晶硅價(jià)格持續(xù)走低的三季度,包括德國瓦克在內(nèi)的歐美多晶硅大廠對中國的出口量明顯增加。

  但與此同時(shí),對海外多晶硅大廠而言,其利潤率也無奈隨之縮小。德國瓦克第三季度財(cái)報(bào)顯示,盡管亞洲客戶的銷量已大幅增長,但太陽能級多晶硅第三季度的稅息折舊及攤銷前利潤,較去年同期仍下降6%,當(dāng)季47.4%的利潤率,也較去年同期下降為6.9%;而一直穩(wěn)居國內(nèi)進(jìn)口量前三位的韓國多晶硅制造商OCI也在 2011年第三季度出現(xiàn)收益與利潤率的快速下跌。據(jù)公司表示,其多晶硅部門的收益從二季度的5720億韓元跌至三季度的4950億韓元。利潤率也從二季度的50%跌至三季度的36%。

  產(chǎn)能擴(kuò)張全球隱憂

  在目前終端需求不振的境況下,能否緩解由國內(nèi)多晶硅進(jìn)口量暴增而導(dǎo)致的“兩頭在外”的市場困局,仍需寄望于即將到來的2012年的多晶硅市場格局。而由于國內(nèi)多晶硅市場存在很大的整合空間,因此只有當(dāng)形成與海外幾大多晶硅大廠的寡頭局面時(shí),國內(nèi)的進(jìn)口依存度才會(huì)有所緩解。

  “運(yùn)輸半徑是國內(nèi)多晶硅企業(yè)最大的優(yōu)勢。因此只要在生產(chǎn)成本上稍做提升,就會(huì)替代進(jìn)口貨品。這也是近半年來韓國進(jìn)口量要高于歐美的原因。”前述人士認(rèn)為,通過整合,國內(nèi)大型多晶硅企業(yè)具有很大的競爭優(yōu)勢,完全可以跟海外大廠抗衡??梢愿Q見的是,今年前九月,國內(nèi)多晶硅的出口量也在逐月遞增。盡管量很小,但足以證明其競爭力。

  值得注意的是,隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,曾經(jīng)一度掌握全球多晶硅市場八成以上的七大海外晶硅大廠——美國Hemlock、MEMC、日本Mitsubishi、Sumitomo、Tokuyama、德國Wacker、挪威REC的局面已正在發(fā)生改變。截至目前,由于韓國OCI與中國保利協(xié)鑫(GCL)等大幅擴(kuò)產(chǎn)及擴(kuò)充產(chǎn)能利用率,2011年的多晶硅市場已改為由Hemlock、Wacker、OCI及保利協(xié)鑫并列的最具影響者,其如今被稱太陽能多晶硅的“四大金剛”。

  不過,2012的多晶硅市場面臨更多的是國內(nèi)外多晶硅產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張。專業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,隨著國外新進(jìn)大廠的產(chǎn)能加入,2012年國外多晶硅產(chǎn)能將在2011年的基礎(chǔ)上提升54.8%,到達(dá)23.89萬噸,而國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能則將提升170.75%,達(dá)到10.37萬噸。值得注意的是,部分產(chǎn)能已經(jīng)在2011年下半年開始逐步釋放。這也在一定程度上導(dǎo)致了目前多晶硅價(jià)格持續(xù)走低的狀況。

  顯然,在下游需求乏力,而上游產(chǎn)能擴(kuò)張的情況,國際多晶硅價(jià)格仍將持續(xù)面臨走低的情況,這對扭轉(zhuǎn)國內(nèi)多晶硅進(jìn)口趨勢將明顯不利。而國內(nèi)多晶硅企業(yè)所能期望的是,除提升成本控制能力外,則只有終端需求的復(fù)蘇以及海外多晶硅廠商擴(kuò)產(chǎn)步伐的放緩。

  或許值得慶幸的是,目前已有部分海外多晶硅大廠在推遲多晶硅廠的投資計(jì)劃,這或許會(huì)給國內(nèi)“兩頭在外”的光伏產(chǎn)業(yè)帶來轉(zhuǎn)機(jī)。

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