2017年是通威新能源產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的一年。自2017年年初到年末,通威股份分別在高純晶硅、高效太陽能電池片陸續(xù)大手筆投資,投資總額超過330億元,其中160億元投向高純晶硅,170億元投向高效電池片。項目建成后,通威高純晶硅產(chǎn)能將達到年產(chǎn)12萬噸,高效太陽能電池片產(chǎn)能將達到30GW,其大力進軍太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的決心可見一斑。
多位業(yè)內(nèi)人士表示,通威以低成本、高技術(shù)、高效率著稱,會很快重塑現(xiàn)有的光伏產(chǎn)業(yè)格局。
2017年恰逢通威成立35周年,也是通威集團董事局主席劉漢元的高光時刻。在2017通威太陽能全球合作伙伴大會上,劉漢元表示,“中國已牢牢執(zhí)住全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牛耳?!?/p>
劉認為,經(jīng)過10年時間,中國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從一路追趕、齊頭并進到全面超越的華麗轉(zhuǎn)身,10年時間,中國光伏累計裝機增長了1000倍,發(fā)電成本下降了80%。目前,中國光伏產(chǎn)業(yè)已牢牢占據(jù)全球70%以上的市場份額,在技術(shù)、規(guī)模、成本上全球領(lǐng)先,在未來十年,光伏裝機成本還將降低50%以上。
基于這樣的判斷,近年來,通威在光伏領(lǐng)域開始快速擴張,頻頻落子。目前,通威高純晶硅產(chǎn)能約2萬噸,在國內(nèi)僅次于GCL和特變電工,高效晶硅電池產(chǎn)能近6GW,是全球最大的獨立太陽能電池廠商。
通威的目標顯然并不滿足于此,劉漢元的目標是要做就做第一?!皩iT生產(chǎn)電池片的企業(yè),全球缺乏寡頭,目前通威股份擁有近6GW的產(chǎn)能,占全球市場7%、8%,明年底會形成10GW,成為全球最大的供應商?!?/p>
在晶硅領(lǐng)域,此前,全球最大的晶硅企業(yè)保利協(xié)鑫預計到2020年,其擁有的晶硅產(chǎn)能將達11.5萬噸。根據(jù)通威股份公告中的數(shù)據(jù)及現(xiàn)有的產(chǎn)能情況,僅以其中兩大晶硅項目為例,兩大年產(chǎn)能5萬噸的高純晶硅項目加上現(xiàn)有的2萬噸產(chǎn)能,上述項目完成后,這也意味著通威股份高純晶硅年產(chǎn)能將達到12萬噸,超過協(xié)鑫躍居世界第一。
在2017通威太陽能全球合作伙伴大會上,一位通威的合作伙伴向記者表示,通威的優(yōu)勢在于后發(fā)優(yōu)勢,光伏是一個充分競爭的行業(yè),技術(shù)更新速度快,通威具備雄厚的技術(shù)、資本實力,挾帶大量資本進入光伏產(chǎn)業(yè),能夠從全方位著眼,向多個環(huán)節(jié)同步投資,在較短的時間內(nèi),打造相對完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,塑造企業(yè)競爭力與抗風險能力。
事實上,通威謀局光伏產(chǎn)業(yè)已久,通威早在2006年通過上游晶硅環(huán)節(jié)切入光伏領(lǐng)域。
在那個“擁硅為王”的時代,當時晶硅價格一路狂飆,最高時達到300多萬元/噸,而國內(nèi)晶硅的平均生產(chǎn)成本僅僅70-80萬元/噸,利潤可觀。然而好景不長,受歐美“雙反”和全球經(jīng)濟危機影響,光伏寒冬讓幾大巨頭倒下,永祥股份也成為經(jīng)歷光伏寒冬存活下來為數(shù)不多的晶硅企業(yè)。
截至2013年,中國有60家企業(yè)先后從事晶硅生產(chǎn),投產(chǎn)規(guī)模達到7萬噸/年,建設規(guī)模則達到了16萬噸。
通威股份副董事長嚴虎稱,十年前說晶硅產(chǎn)能過剩是個誤判,中國的絕大多數(shù)晶硅的產(chǎn)能并不是有效產(chǎn)能,十年前60%進口,現(xiàn)在仍然有40%進口。事實上,自從2013年以后,中國的晶硅產(chǎn)能就沒有再增加過。此前所增加的產(chǎn)能都建立在市場高價的基礎上,但當晶硅價格跌破20萬元/噸之后,大部分的工廠就因虧損而陷于停產(chǎn)。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2017年前三季度國內(nèi)晶硅產(chǎn)出17萬噸,仍需要進口 11.84 萬噸。來自天風證券研究所的報告顯示,按照目前全球硅料下游硅片產(chǎn)能分布、硅料成本差,國內(nèi)廠商具備擴張產(chǎn)能、進口替代的能力,13.6 萬噸的進口替代空間將慢慢釋放。
有業(yè)內(nèi)人士認為,通威敢于在高純晶硅領(lǐng)域擴張的主要原因是其具備先進的生產(chǎn)技術(shù)、工藝,管理高效,成本優(yōu)勢相較于全球同行都非常明顯。
另外,通威選擇的擴張地點也頗為考究,眾所周知,電力成本是晶硅生產(chǎn)的最大成本,在晶硅的生產(chǎn)成本中占比高達30%~40%。四川是水電大省,年棄水量達到300億千萬時。而包頭的煤炭資源豐富,意味著晶硅的生產(chǎn)電力低廉穩(wěn)定。
2017年國內(nèi)晶硅的售價在11萬元-15萬元之間波動,通威下屬永祥股份2017年上半年生產(chǎn)成本已經(jīng)降到 5.7 萬元/噸,據(jù)通威預計,四川樂山項目未來投產(chǎn)高純晶硅的成本預期可進一步下降至4萬多元/噸。
在光伏上市公司中,通威股份光伏業(yè)務毛利率雄踞榜首,尤其是電池毛利率17.28%,遠超中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的行業(yè)毛利率 10%的水平。
通威太陽能董事長謝毅表示,在電池片這一細分市場,2017年通威的出貨量及盈利能力都有望達到全球第一。上半年通威電池片出貨量超過了1.8GW,實現(xiàn)了2.8億元的凈利潤。從A股及臺灣上市公司等公開信息來看,通威上半年在電池片環(huán)節(jié)所獲得的利潤超過了其他企業(yè)在電池片環(huán)節(jié)所獲得利潤的總和。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,目前行業(yè)平均非硅成本在0.5元/瓦左右,而通威太陽能的非硅成本已經(jīng)做到了0.3元/瓦以下,只有行業(yè)平均水平的60%。而且隨著自動化管控等生產(chǎn)技術(shù)的提升,通威有望在短時間內(nèi)將非硅成本降到0.25元/瓦。