1、半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀

　　照明方式按照照明光源可分成白熾燈、氣體放電燈、固態(tài)光源三大類。19世紀(jì)以來，白熾燈、氣體放電燈（熒光燈、鹵素?zé)簦┑日彰鞴ぞ叩玫搅酥鸩降膹V泛應(yīng)用，而隨著照明技術(shù)的發(fā)展，以固態(tài)光源技術(shù)為基礎(chǔ)的新一代照明方式——半導(dǎo)體" title="半導(dǎo)體">半導(dǎo)體照明開始出現(xiàn)，并憑借其革命性的技術(shù)與性能優(yōu)勢(shì)得到了迅速的發(fā)展。半導(dǎo)體照明是使用LED（Light Emitting Diode發(fā)光二極管）作為光源的照明。

　　發(fā)光二極管是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的電子器件，具有二極管的特性。自20世紀(jì)60年代世界第一個(gè)半導(dǎo)體發(fā)光二極管誕生以來，作為一種全新的照明技術(shù)，LED利用半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料、直接將電能轉(zhuǎn)換為光能，以其發(fā)光效率高、耗電量少、使用壽命長、安全可靠性強(qiáng)、環(huán)保衛(wèi)生等優(yōu)越性，被業(yè)界認(rèn)為是人類繼愛迪生發(fā)明白熾燈泡后最偉大的發(fā)明之一。如下表所示為現(xiàn)階段LED燈與傳統(tǒng)照明器具的性能對(duì)比：

表1：現(xiàn)階段LED燈與傳統(tǒng)照明器具的性能對(duì)比

　　一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)先后出臺(tái)半導(dǎo)體照明發(fā)展的戰(zhàn)略計(jì)劃，并出臺(tái)相應(yīng)的舉措，促進(jìn)當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。美國大力發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，目前已擁有Lumileds公司、Gree公司、Color Kinetics（CK）公司，已經(jīng)著手啟動(dòng)“下一代照明計(jì)劃”(NGLI) 。日本已經(jīng)完成了“21世紀(jì)照明”發(fā)展計(jì)劃的第一期目標(biāo)，正在組織實(shí)施第二期計(jì)劃，大力強(qiáng)化發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要性的認(rèn)識(shí)，政府協(xié)助標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立，在完善的技術(shù)研發(fā)體系下實(shí)行技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，并有強(qiáng)大的政府支撐體系。韓國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)是政府主導(dǎo)下的大企業(yè)擴(kuò)張，采取產(chǎn)業(yè)集聚加速發(fā)展，并以應(yīng)用拉動(dòng)市場(chǎng)。歐盟的“彩虹計(jì)劃”在2000年7月啟動(dòng)，委托6個(gè)大公司、2所大學(xué)，通過歐盟的補(bǔ)助金來推廣白光發(fā)光二極管的應(yīng)用。

　　Philips 預(yù)計(jì)在2010-2020 年半導(dǎo)體照明市場(chǎng)將以平均6%的速度增長。從光源上看，目前主要還是以白熾燈、熒光燈為主，按照各國淘汰白熾燈的計(jì)劃，白熾燈泡即將于2020年全部禁用，因此白熾燈泡取代市場(chǎng)給了LED照明廠商極大的商機(jī)。LEDinside估計(jì)LED燈泡產(chǎn)值占傳統(tǒng)燈泡市場(chǎng)的滲透率，將于2014年達(dá)到三成以上。半導(dǎo)體照明是新興產(chǎn)業(yè)，將逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)照明的替代，Philips認(rèn)為目前LED照明對(duì)通用照明領(lǐng)域的滲透率約3％，預(yù)計(jì)LED照明占通用照明領(lǐng)域的比例在2015年將達(dá)到50％，2020年將達(dá)到80％，LED照明產(chǎn)品將全面進(jìn)入傳統(tǒng)照明領(lǐng)域，成為全球主要的照明方式。

　據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球通用照明市場(chǎng)規(guī)模為630億到700億美元。特別是隨著現(xiàn)代社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，環(huán)境污染和能源消耗問題日益嚴(yán)重，節(jié)能環(huán)保的照明方式越來越成為各國政府關(guān)注的重點(diǎn)，而半導(dǎo)體照明由于在環(huán)保和節(jié)能上的出色性能，逐漸得到了各國政府及商業(yè)機(jī)構(gòu)的支持和推廣。而隨著LED芯片價(jià)格與發(fā)光效率的逐步提升，半導(dǎo)體照明向通用照明各個(gè)領(lǐng)域滲透的商業(yè)條件也越來越成熟。目前LED實(shí)驗(yàn)室發(fā)光效率達(dá)到了208lm/W，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)照明方式，在可預(yù)期的未來LED的發(fā)光效率還會(huì)進(jìn)一步顯著提高。

　　因此，各國政府在半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域紛紛推出了補(bǔ)貼計(jì)劃(補(bǔ)貼額達(dá)到了產(chǎn)品價(jià)格的30%至55%)，大力鼓勵(lì)半導(dǎo)體照明的普及和應(yīng)用。目前，LED產(chǎn)業(yè)已形成美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)的競爭格局?？其J、流明、日亞化學(xué)以其在高端芯片領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了LED上游的主導(dǎo)地位。中國臺(tái)灣地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)近年來迅速崛起，其芯片及封裝業(yè)務(wù)在世界范圍內(nèi)具有較大影響力。近年來，我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在國家政策的支持和下游應(yīng)用需求的帶動(dòng)下，形成了較為完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈，我國 LED 產(chǎn)業(yè)主要聚集在長三角、珠三角、閩三角等地區(qū)，有一定的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

　　在我國，2009年5月，由科技部頒發(fā)了《“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程試點(diǎn)》，預(yù)計(jì)在北京、上海、深圳、武漢等21個(gè)國內(nèi)發(fā)達(dá)城市投資使用100萬盞LED市政照明燈具，2010-2012年在全中國完成50個(gè)半導(dǎo)體照明示范城市建設(shè)工作，應(yīng)用200萬盞LED市政照明燈具。預(yù)計(jì)在未來幾年，半導(dǎo)體照明將隨著整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，而進(jìn)入高速發(fā)展階段。

　　2、中國半導(dǎo)體照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

　　中國的照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了50多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步形成了以白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)燈具為主體的照明市場(chǎng)。據(jù)中國照明協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，自1999年以來，中國照明市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，整體市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從1999年的450億元發(fā)展到2008年的3000億元（包含照明出口量）。根據(jù)2009年國家發(fā)改委等部門公布的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，到2015年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右，功能性照明達(dá)到20%左右，液晶背光源達(dá)到50%以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。傳統(tǒng)的白熾燈等照明燈具將逐步退出照明市場(chǎng)。2009年普通白熾燈產(chǎn)量為27.3億只，比2008年的33.4億減少了18.3%，預(yù)計(jì)到2013年，我國白熾燈的年產(chǎn)量將減小到14.2億只，2020年全面禁止生產(chǎn)和使用白熾燈。

　　從半導(dǎo)體照明的應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前主要分布在戶外照明、景觀亮化和室內(nèi)照明三個(gè)主要領(lǐng)域。隨著LED芯片性價(jià)比的提高，以及綜合配光設(shè)計(jì)、控制設(shè)計(jì)、散熱設(shè)計(jì)、燈具設(shè)計(jì)、動(dòng)力設(shè)計(jì)等因素、面向不同光環(huán)境應(yīng)用特點(diǎn)的各類半導(dǎo)體照明解決方案體系的完善與成熟，半導(dǎo)體照明已經(jīng)越來越多的滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域，逐漸得到廣泛的應(yīng)用和推廣。如下圖所示為中國的半導(dǎo)體照明市場(chǎng)規(guī)模：

　　從半導(dǎo)體照明的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來看，由于用戶群體和應(yīng)用特點(diǎn)的不同也存在不同的市場(chǎng)特性。其中：

（一）、戶外照明市場(chǎng)

　　主要包括LED路燈市場(chǎng)、LED隧道燈市場(chǎng)等，并由于其應(yīng)用的特殊性而得到了政府、交通等公共事業(yè)部門的大力鼓勵(lì)和支持，是半導(dǎo)體照明最早滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域的市場(chǎng)。由于公共交通能耗的逐步攀升，政府近幾年來開始大力推動(dòng)半導(dǎo)體照明示范工程的建設(shè)，通過提供政府補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，推動(dòng)LED路燈和LED隧道燈的普及。如下圖所示為中國戶外LED照明的市場(chǎng)規(guī)模：

　　LED路燈、LED隧道燈都是大功率半導(dǎo)體照明技術(shù)的具體應(yīng)用，隨著全國城市道路、隧道的建設(shè)，已經(jīng)得到了快速的發(fā)展。從LED路燈市場(chǎng)來看，LEDinside估計(jì)2010年全球LED路燈裝置數(shù)量約為87萬盞，較2009年61萬盞成長約43％，2009年中國地區(qū)LED路燈數(shù)量約為25萬盞，預(yù)計(jì)2010年將增長60％達(dá)到40萬盞以上的規(guī)模。預(yù)計(jì)2008-2013年間，LED路燈將保持年均100％以上的增長速度，到2013年LED路燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到106.63億元。在LED隧道燈市場(chǎng)上，據(jù)《2009年公路水路交通運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》披露，在2009年全國的公路隧道已達(dá)3942公里。預(yù)計(jì)2008-2013年間，LED隧道燈燈將快速增長，到2013年LED隧道燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20.57億。如下圖所示為LED路燈、LED隧道燈的市場(chǎng)規(guī)模：

（2）、景觀亮化市場(chǎng)

　　景觀亮化半導(dǎo)體照明市場(chǎng)在發(fā)展初期主要以小功率的LED燈串、燈飾等為主，隨著大功率的LED燈射燈、洗墻燈、泛光燈的推廣和普及，其應(yīng)用范圍也越來越廣泛。隨著城市建設(shè)的逐步完善，以及人們對(duì)于城市及景觀照明的要求越來越高，對(duì)城市光環(huán)境及光質(zhì)量的要求逐步提升，使得景觀亮化已經(jīng)成為目前半導(dǎo)體照明的主要市場(chǎng)。特別是隨著2008北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)等重大活動(dòng)賽事在我國的舉辦，LED照明憑借在燈光設(shè)計(jì)、照明效果等方面的優(yōu)異性能逐漸在城市景觀中得到了廣泛應(yīng)用。LED景觀照明市場(chǎng)總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2013年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到237.55億元人民幣。如下圖所示為全國LED景觀亮化的市場(chǎng)規(guī)模：

        （3）、室內(nèi)照明市場(chǎng)

　　室內(nèi)照明市場(chǎng)主要包括商場(chǎng)室內(nèi)照明、酒店室內(nèi)照明、寫字樓室內(nèi)照明、以及家居照明等。從市場(chǎng)規(guī)模上看，室內(nèi)照明市場(chǎng)由于應(yīng)用群體的廣泛將成長為規(guī)模最大的市場(chǎng)。隨著LED燈具的價(jià)格逐漸降低，LED照明將逐漸進(jìn)入商用照明及民用照明，從而走進(jìn)千家萬戶改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)的日常照明方式，預(yù)計(jì)在2013年室內(nèi)照明將達(dá)到98.2億元的市場(chǎng)規(guī)模。如下圖所示為全國室內(nèi)LED照明市場(chǎng)規(guī)模：