《電子技術(shù)應(yīng)用》
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"兩個凡是"考驗IC芯片設(shè)計

2008-09-23
作者:蔣潔

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  當(dāng)消費類替代產(chǎn)品持續(xù)增長乏力,當(dāng)中國標(biāo)準(zhǔn)" title="中國標(biāo)準(zhǔn)">中國標(biāo)準(zhǔn)商用之途道阻且長,中國IC設(shè)計行業(yè)瓶頸已現(xiàn),殘酷的淘汰游戲已經(jīng)開始。

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  當(dāng)凱明信息科技股份有限公司因資金鏈斷裂停止運營的時候,已經(jīng)不再有人感到驚訝。

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  該公司曾擁有2億美元雄厚資本,在關(guān)張一個月前剛被評為“最具發(fā)展?jié)摿Φ?0家IC設(shè)計公司”,位列五大TD廠商之一。

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  一切似乎正在被市場研究公司ISUPPI所言中:未來5年中國內(nèi)地近500家IC設(shè)計公司中,95%將會消亡。

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  就在五年前,IC設(shè)計行業(yè)還是VC眼中的最熱門行業(yè),2003年到2005年,VC投資熱潮造就了IC設(shè)計企業(yè)的爆發(fā)式增長,它們被譽為“現(xiàn)代工業(yè)吐金機(jī)”?!皟蓚€凡是”在當(dāng)年被投資中國芯片業(yè)的VC(風(fēng)險投資基金)認(rèn)為是黃金定律—凡是技術(shù)能力強(qiáng)做中國標(biāo)準(zhǔn)的公司;凡是盈利能力強(qiáng)做消費類升級換代產(chǎn)品的公司,都是可能帶來豐厚投資回報的公司。這導(dǎo)致的一個結(jié)果是,現(xiàn)在IC設(shè)計公司總數(shù)接近500家,而在2000年的時候,國內(nèi)注冊企業(yè)不過57家。

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  但現(xiàn)在情況不一樣了。因為中國巨大的消費市場和全球電子制造大國的地位,成就了這個行業(yè),同樣因為全球經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致訂單減少,也讓這個行業(yè)陷入了困境?!艾F(xiàn)在VC寧可投成都的一家洗腳城也不投芯片公司了,那個來錢快啊?!毙驹㈦娮拥膭?chuàng)始人兼董事長戴偉民直言。作為一項高投入的產(chǎn)業(yè),IC設(shè)計行業(yè)每一項新產(chǎn)品出來之前都需要數(shù)百甚至數(shù)千萬美元的投入。

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  “中國IC行業(yè)目前正處于VC回收投資周期的一個節(jié)點,眾多VC正觀望著IC公司能不能有好的市場盈利空間,進(jìn)而才考慮要不要繼續(xù)投資,以至于很多IC公司融資越來越難,從而面臨著資金鏈裂的危險?!敝袊雽?dǎo)體協(xié)會設(shè)計分會理事長王芹生說。

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  當(dāng)然,最關(guān)鍵的還是“兩個凡是”—突破中國標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用瓶頸和完成產(chǎn)品升級換代,成了關(guān)乎生死存亡的命題。

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  “再給我們50萬,我們可能就會過了這一關(guān)?!?/FONT>凱明內(nèi)部一位員工在事后接受媒體采訪時說。但已經(jīng)沒有人給他們這50萬了。

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  殘酷的淘汰游戲已經(jīng)開始了。

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  押寶中國標(biāo)準(zhǔn)

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  “來吧,我們一起來合作做這個中國標(biāo)準(zhǔn)?!?002年東芝派出的做發(fā)射機(jī)的總工程師貝島誠的這句話讓凌訊科技" title="凌訊科技">凌訊科技副董事長兼首席戰(zhàn)略官董弘至今回憶起來仍能體會到一種難以言喻的成就感。貝島誠也是日本標(biāo)準(zhǔn)海外推廣協(xié)會的主要負(fù)責(zé)人之一,原本到中國來是打算推廣日本標(biāo)準(zhǔn),但最終被凌訊說服。

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  中國在一些市場領(lǐng)域會擁有標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán),包括TD、地面數(shù)字電視、手機(jī)電視等。標(biāo)準(zhǔn)的制定通常會對本地發(fā)展廠商有所傾斜,這就給了中國芯片企業(yè)機(jī)會。比如數(shù)字電視接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用市場分為四大類:電視一體機(jī)、機(jī)頂盒、電腦應(yīng)用以及移動與手持終端,每個市場都有著誘人的前景。

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  凌訊科技參與的中國地面數(shù)字電視廣播傳輸DMB-TH標(biāo)準(zhǔn)在2006年被定為國標(biāo),2007年8月以來此標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)在全國開始實施,中央電視臺的地面數(shù)字電視信號已于今年在北京、上海、廣州等城市開播。

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  在宣布標(biāo)準(zhǔn)實施之前,凌訊科技就實現(xiàn)了量產(chǎn),這讓這家公司搶得了先機(jī)?!半娨暀C(jī)的市場一年差不多有3500萬至4000萬臺;機(jī)頂盒在模擬與數(shù)字的轉(zhuǎn)化過渡期間也有很大的需求,中國已經(jīng)有3.5億臺,如果國家在2015年要停播模擬電視,這3.5億臺都要換,機(jī)頂盒市場也很可觀;電腦需求每年增長也都是千萬量級的。” 凌訊科技副董事長兼首席戰(zhàn)略官董弘說。據(jù)他透露,凌訊在標(biāo)準(zhǔn)實施不到一年的時間已經(jīng)出貨100萬套芯片。

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  凌訊科技在2002年開始同發(fā)射端合作,找到了國內(nèi)外主要的發(fā)射機(jī)設(shè)備商談合作開發(fā),如北廣、吉兆、東芝、RS等。董弘說,每一次合作談判都有一個艱難的說服過程,除了技術(shù)的優(yōu)越性和中國市場的巨大機(jī)會,更重要的是展示自己在整個產(chǎn)業(yè)鏈和市場中的地位。

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  2007年3月,凌訊科技獲得了英特爾" title="英特爾">英特爾投資4000萬美元的投資?!斑@好比在你身上蓋了個章,表明你行?!倍胝f。當(dāng)然,同一VC參股的公司可以互為客戶互相協(xié)作。3月,英特爾(中國)就發(fā)起凌訊科技、筆記本電腦廠商及數(shù)字電視接收設(shè)備廠商成立“基于英特爾迅馳平臺的筆記本高清數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”,英特爾方面希望這種方式能使整機(jī)廠商與IC廠商在芯片開發(fā)/后端系統(tǒng)開發(fā)更有深度地結(jié)合起來。

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  “IC設(shè)計是一個不斷完善的過程,在試用中不斷完善,沒有系統(tǒng)廠商的支持就很難發(fā)展,無論是做標(biāo)準(zhǔn)或替代產(chǎn)品都如此?!憋L(fēng)險投資基金華登國際的創(chuàng)始人、董事長陳立武說。華登國際素有半導(dǎo)體風(fēng)向標(biāo)之稱,在全球范圍內(nèi)投資半導(dǎo)體的資金占到所有半導(dǎo)體風(fēng)險投資資金的45%.

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  但是沒有幾家公司會如凌訊科技這般幸運。“要完全指望中國標(biāo)準(zhǔn)是靠不住的,” 賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心資深顧問李珂說,沒有一個中國標(biāo)準(zhǔn)是壟斷的標(biāo)準(zhǔn),“等了半天,也沒等到最后的壟斷市場?!?/FONT>

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  以“中國3G概念第一股”登陸納斯達(dá)克的展訊通信在TD的煎熬中尚能求得保全?!鞍褜毝級涸谥袊鴺?biāo)準(zhǔn)上的話,展訊恐怕就跟現(xiàn)在的凱明一樣了,三四年時間把1億美元燒光了就完了?!崩铉嬲f。支撐展訊穩(wěn)步前進(jìn)的當(dāng)然不是高調(diào)宣傳的3G業(yè)務(wù),據(jù)展訊2007年年報披露,其2G和2.5G業(yè)務(wù)占總營收的60% 以上。

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  必須升級

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  另一個“凡是”也面臨嚴(yán)重考驗。“比如中星微電子當(dāng)初切入的是電腦攝像頭的市場,它們已經(jīng)占了世界上百分之七八十的份額,幾乎全是它們的了,再增長已經(jīng)很難了。現(xiàn)有技術(shù)也很難往其他的地方用,目前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)幫不上忙,無論是客戶群,知識結(jié)構(gòu)還是資本都對它的新的產(chǎn)品線沒有幫助?!崩铉嬲f。

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  據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露,珠三角地區(qū)加工制造中低端消費電子類產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家業(yè)務(wù)量嚴(yán)重萎縮,海外訂單量也普遍下降了30%-50%,加之外匯及勞動力成本上升等因素,接近30%的工廠已處于減產(chǎn)或停工狀態(tài)。

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  一家定位于手持式音視頻多媒體產(chǎn)品,年銷售收入過億的芯片設(shè)計公司" title="設(shè)計公司">設(shè)計公司的運營總監(jiān)透露,往年公司每半年的銷售額都會以50%以上的速度增長,今年卻只能與去年同期持平,略有增長?!斑@個節(jié)骨眼上大家都很低調(diào),只有等到年底之前再出一條新的產(chǎn)品線,我們才能松一口氣?!?/FONT>

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  在現(xiàn)存的成熟市場里做升級換代產(chǎn)品曾被認(rèn)為是IC設(shè)計行業(yè)打開市場最容易的方式,這些以消費驅(qū)動為市場的企業(yè)以地域、文化、價格的優(yōu)勢能夠迅速在行業(yè)立足。占全球約40%的市場份額的U盤控制芯片制造商芯邦微電子就把地址選在了數(shù)碼消費電子產(chǎn)品終端廠商和半導(dǎo)體元器件企業(yè)最密集的深圳,所在地100公里范圍內(nèi),就聚集著芯邦最為貼近的二三百家客戶,可以隨時響應(yīng)市場需要并提供服務(wù)?!斑@些因素會促成做出一些好公司,”李珂表示,“雖然機(jī)會容易切入,但是有持續(xù)增長的問題?!?/FONT>

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  事實上,即便沒有經(jīng)濟(jì)環(huán)境的困擾,要在這個行業(yè)內(nèi)活下去也至少要與摩爾定律保持同步—即集成電路芯片的性能每隔18個月提高一倍,而價格下降一倍。這個40年前由英特爾創(chuàng)始人之一的摩爾發(fā)現(xiàn)的計算機(jī)第一定律至今仍然有效。一旦選擇進(jìn)入,就意味將永遠(yuǎn)生存在這樣的時間壓力和成本壓力之下。

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  集中在數(shù)碼產(chǎn)品、小家電、電子玩具等中低端領(lǐng)域的消費電子芯片市場沒有什么進(jìn)入門檻。如在MP3、MP4芯片領(lǐng)域,除了珠海炬力" title="珠海炬力">珠海炬力外,福州瑞芯、北京君正、上海吉芯電子、深圳艾科創(chuàng)新等IC設(shè)計企業(yè)也已加入這一市場的爭奪,價格戰(zhàn)也就不可避免。珠海炬力(Nasdaq: ACTS)2007第四季度報告顯示,凈利潤從2006年的7460萬美元縮水至5220萬美元,下滑幅度達(dá)42.9%,珠海炬力董事長李湘?zhèn)グ牙麧櫹禄脑驓w結(jié)為價格壓力。

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  “市場一旦以個人消費為主體,對成本的要求就會非??量?,中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)去年的產(chǎn)量增長了30%到40%,但價格也降低了30%到40%,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)增長率大幅度下降。這就是目前面臨的市場現(xiàn)狀?!蓖跚凵f。

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  據(jù)《華爾街日報》一篇報道稱,珠海炬力正考慮利用其充足的現(xiàn)金頭寸收購競爭對手,借以加強(qiáng)研發(fā)部門或引進(jìn)新的生產(chǎn)線?!八麄冸m然起步不需要太多的技術(shù)儲備,可等到儲備了一定的資金之后,還是要去做技術(shù)上的創(chuàng)新,這是一個過程的問題?!庇⑻貭柾顿Y中國區(qū)總監(jiān)葉冠泰說。

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