在全球節(jié)能環(huán)保的大浪潮下，兩大產(chǎn)業(yè)風(fēng)頭正勁，一個(gè)是產(chǎn)品漸漸普及的LED照明產(chǎn)業(yè)，另一個(gè)是正走向普及化的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。在長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月的調(diào)查中，記者發(fā)現(xiàn)，從四處尋找客戶到挑客戶，從四處借錢買設(shè)備到風(fēng)險(xiǎn)投資排隊(duì)想?yún)⒐桑琇ED照明產(chǎn)業(yè)的火爆已經(jīng)出乎市場(chǎng)預(yù)料。與此同時(shí)，LED相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格也是步步高升。這個(gè)帶給世界“光明”的新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)毫無(wú)疑問地走上了陽(yáng)光大道。
今年LED產(chǎn)業(yè)可謂炙手可熱。其中最熱的莫過于上游的設(shè)備、原材料供應(yīng)商，以及中游的芯片生產(chǎn)商們！地處武漢的迪源光電是中國(guó)最大的大功率芯片生產(chǎn)企業(yè)，記者到訪時(shí)看到廠內(nèi)正加班加點(diǎn)地生產(chǎn)芯片，而風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)也絡(luò)繹不絕上門，以期參股。
芯片奇缺愁煞買方
近幾個(gè)月來，高工LED網(wǎng)總經(jīng)理張小飛一直忙于在各地調(diào)研。他深知LED產(chǎn)業(yè)在中國(guó)何等火爆。張小飛說，“從2010年一季度末，全球LED芯片及外延片開始漲價(jià)。目前芯片漲幅已經(jīng)接近50%，預(yù)計(jì)第三季度價(jià)格仍在高位盤整。”
芯片價(jià)格的此種漲勢(shì)有些一反常態(tài)。按照慣例，LED芯片價(jià)格一向跌多漲少，年均跌幅曾達(dá)兩成；而二季度通常為傳統(tǒng)淡季，漲價(jià)的可能性本應(yīng)更小。在這種出人意料的急速漲價(jià)中，中國(guó)各大芯片巨頭們迎來了利潤(rùn)高增長(zhǎng)期。以士蘭微為例，2009年第四季度其LED芯片的毛利潤(rùn)率為40%，到2010年第二季度其毛利潤(rùn)已經(jīng)提升至50%。
盡管LED芯片及外延片的價(jià)格不斷上漲，市場(chǎng)上仍是供不應(yīng)求。
中國(guó)最大的大功率LED芯片生產(chǎn)商迪源光電選擇了小幅漲價(jià)。迪源光電董事長(zhǎng)吳志宏老謀深算地說，“盡管我們可以借市場(chǎng)需求旺盛大幅提價(jià)，但考慮到未來更長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作關(guān)系，我們選擇了小幅漲價(jià)、精選下游合作伙伴。”據(jù)迪源光電總經(jīng)理董志江介紹，國(guó)內(nèi)的大功率芯片80%依靠進(jìn)口，另外20%則主要來自于迪源光電。
據(jù)記者了解，紅黃光LED芯片生產(chǎn)商們?nèi)兆颖人{(lán)綠光LED芯片生產(chǎn)商更舒坦。張小飛稱，“幾年前，紅黃光LED芯片市場(chǎng)遠(yuǎn)不及藍(lán)綠光LED、白光LED芯片市場(chǎng)熱鬧，且正處于不斷萎縮的狀態(tài)。不少企業(yè)逃離紅黃光LED芯片市場(chǎng)，轉(zhuǎn)入藍(lán)綠光LED芯片市場(chǎng)。沒想到2010年，紅黃光LED芯片市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，少數(shù)仍堅(jiān)守在這一市場(chǎng)的企業(yè)受益匪淺。”
乾造光電就是堅(jiān)守這一領(lǐng)域并在這輪漲價(jià)中受益很大的一家公司。該公司一位負(fù)責(zé)人無(wú)可奈何地告訴記者，“我們生產(chǎn)的紅黃光芯片確實(shí)供不應(yīng)求。目前產(chǎn)能只能滿足前70 名客戶50%左右的需求。如果考慮這70名客戶2011年產(chǎn)能比現(xiàn)在增長(zhǎng)80%，未來的供應(yīng)缺口將更大。”
誰(shuí)在推高芯片價(jià)格？
誰(shuí)推高了全球芯片價(jià)格？面對(duì)巨大的供應(yīng)缺口和不斷高漲的價(jià)格，LED芯片和外延片生產(chǎn)商們?yōu)楹尾谎杆贁U(kuò)產(chǎn)？據(jù)記者了解，LED芯片及外延片生產(chǎn)商們是心有余而力不足，因?yàn)樯嫌卧O(shè)備及原材料均為海外巨頭壟斷，并陷入嚴(yán)重的短缺中，這緊緊地絆住了中國(guó)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐。
首先，生產(chǎn)LED芯片的主要設(shè)備MOCVD嚴(yán)重缺貨。西安中為光電公司表示，2009年底訂購(gòu)的兩套MOCVD，等了半年才到貨。目前全球MOCVD設(shè)備市場(chǎng)由德國(guó)的Aixtron、美國(guó)的Veeco兩家公司壟斷，二者今年合計(jì)接單量達(dá)600臺(tái)至700臺(tái)。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)水清木華研究中心在報(bào)告中指出，兩家公司今年MOCVD設(shè)備出貨量可望達(dá)662臺(tái)，為過去3年出貨量的總和，預(yù)計(jì)2011年出貨量仍將創(chuàng)新高。鑒于產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足需求，MOCVD設(shè)備訂單已經(jīng)排到2012年。
與訂單接踵而來的是利潤(rùn)增長(zhǎng)。Aixtron第二季度營(yíng)收達(dá)到1.98億歐元，同比增長(zhǎng)24%，已接訂單金額達(dá)1.75億歐元（同比增長(zhǎng)4%）；Veeco第二季度營(yíng)收達(dá)2.53億美元，同比增長(zhǎng)55%。Veeco執(zhí)行長(zhǎng)John R. Peeler稱，僅二季度就接到3.47億美元的訂單，創(chuàng)下歷史新高。其中LED與太陽(yáng)能相關(guān)訂單達(dá)2.6億美元，預(yù)計(jì)2010年?duì)I收將突破10億美元。
其次，作為重要原材料的藍(lán)寶石襯底、有機(jī)金屬（MO）氣體等材料價(jià)漲量縮。自去年底起，兩英寸的藍(lán)寶石襯底已從最低8美元/片上漲至約30美元/片，目前漲勢(shì)仍未見停滯跡象。近日，位于美國(guó)伊利諾斯州的全球藍(lán)寶石單晶龍頭大廠Rubico決定第四季度繼續(xù)上調(diào)藍(lán)寶石襯底的價(jià)格。Rubicon的漲價(jià)可謂有恃無(wú)恐，因?yàn)橹袊?guó)和韓國(guó)等廠商大舉擴(kuò)充MOCVD設(shè)備導(dǎo)致目前藍(lán)寶石襯底供應(yīng)缺口高達(dá)10%至30%。Rubicon的下游客戶們只能被動(dòng)地接受漲價(jià)。杭州士蘭明總經(jīng)理江忠永憂慮地表示，今明兩年，藍(lán)寶石襯底仍可能短缺。
張小飛表示，“MOCVD設(shè)備、藍(lán)寶石襯底等占總成本比重相當(dāng)大。其中藍(lán)寶石襯底約占總成本的12%。因此這些上游重要設(shè)備緊缺及原材料價(jià)格的上漲，直接推高了LED芯片及外延片的成本。” 張小飛稱，“即使MOCVD及藍(lán)寶石襯底到貨，也不意味著馬上能達(dá)產(chǎn)。安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)至少還需要3個(gè)月至6個(gè)月時(shí)間。只有極少數(shù)企業(yè)兩個(gè)月內(nèi)可以達(dá)產(chǎn)。”
這種上游“催漲”的形勢(shì)正暴露出中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的短板。中國(guó)照明協(xié)會(huì)室內(nèi)照明專業(yè)委員會(huì)研究員任元會(huì)指出，中國(guó)還未形成完善的LED產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)達(dá)國(guó)家在LED芯片技術(shù)上掌握話語(yǔ)權(quán)，國(guó)內(nèi)80%的高端芯片依賴進(jìn)口；此外，統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及LED燈測(cè)試方法的缺乏也很大程度地限制了中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。