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國產(chǎn)芯片已經(jīng)從替代轉(zhuǎn)向加速內(nèi)卷或出海

2025-03-31
來源:鈦媒體
關(guān)鍵詞: 芯片 半導(dǎo)體 SEMI

" 未來世界會不會形成中美各自領(lǐng)導(dǎo)的(芯片)技術(shù)體系,好像聽著有道理,但是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看,真要發(fā)生這種狀況的話,恐怕是一個(gè)巨大的悲哀,可能是一個(gè)幾敗俱傷的結(jié)果。"

3 月 27 日,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)分會理事長、清華大學(xué)教授魏少軍在 SEMICON China 2025 半導(dǎo)體展全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略峰會 SEMI 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資論壇 (SIIP China)上表示,當(dāng)前中國芯片產(chǎn)業(yè)形勢 " 怪 ",國際形勢上屬于 " 波詭云譎 "。雖然芯片產(chǎn)業(yè)受到地緣政治影響,但是 " 沒有一個(gè)國家,也沒有一個(gè)企業(yè)能把所有的事情都做成 ",這個(gè)世界需要大家合作。

魏少軍強(qiáng)調(diào),中國芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還是要堅(jiān)定信心,保持發(fā)展定力。

事實(shí)上,受到 2023 年產(chǎn)業(yè)下行周期影響,全球芯片產(chǎn)業(yè)如今正逐步復(fù)蘇。

WSTS 數(shù)據(jù)顯示,在 AI、HBM(高帶寬內(nèi)存)等需求帶動下,2024 年,全球芯片收入規(guī)模達(dá) 6268 億美元,同比增長 19%。其中,中國芯片行業(yè)銷售收入 1.43 萬億元人民幣,同比增長 16.7%;產(chǎn)量達(dá) 4514 億塊,同比增長 22.2%。

但中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長張立認(rèn)為,從投資角度看,除了 AI   以外的市場需求仍然疲軟,缺乏有效的增長,2024 年全球主要半導(dǎo)體公司的資本支出略有下滑。展望 2025 年,WSTS 預(yù)測,全球半導(dǎo)體市場預(yù)計(jì)保持 11.2% 的增速,達(dá) 6972 億美元。

如今,中國芯片產(chǎn)業(yè)一面是低端方向 " 國產(chǎn)替代 ",另一面加速 " 惡性內(nèi)卷 " 損害市場利益,數(shù)千家芯片產(chǎn)業(yè)鏈公司都搶一樣的生意。正如芯聯(lián)微電子資深副總經(jīng)理李海明所言:我們到底是在 " 國產(chǎn)替代 ",還是在 " 替代國產(chǎn) "。

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2009 年 -2025 年全球芯片產(chǎn)業(yè)市場統(tǒng)計(jì)

國產(chǎn)化加速,但成熟制程芯片供應(yīng)鏈需求已逐步飽和

近期有消息稱,中國未來新建數(shù)據(jù)中心或擴(kuò)建現(xiàn)有設(shè)施時(shí)將不再采購英偉達(dá) H20 AI 芯片產(chǎn)品,主要是其性能低于其高端 GPU 不符合相關(guān)要求。

同時(shí),騰訊、阿里等幾家頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠追加 H20 服務(wù)器訂單,而且,百度、騰訊、螞蟻等也加大采購國內(nèi) GPU(圖形處理器)計(jì)算卡,甚至螞蟻的技術(shù)團(tuán)隊(duì)利用阿里、昇騰等芯片產(chǎn)品將 AI 大模型訓(xùn)練成本降低 20%。

以 GPU 為代表的大算力 AI 芯片的市場需求,反映了整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的銷售現(xiàn)狀:國內(nèi)企業(yè)在主要采購國外芯片的同時(shí),也會購入部分國產(chǎn)芯片作為 " 候補(bǔ) " 備選方案。

所以這在一定程度上加速了芯片的 " 國產(chǎn)替代 ",使得國內(nèi)與國際大廠市場份額接近持平。

美國模擬芯片巨頭德州儀器(TI)今年 3 月發(fā)布的一份報(bào)告顯示,在中國,模擬芯片公司面臨激烈競爭,市場中的 15% 芯片銷售來自本土(國產(chǎn)替代)供應(yīng)商,15% 為 TI,70% 來自海外和日本供應(yīng)商。目前,TI 公司 20% 的收入來自中國市場(部分用于出口)。

事實(shí)上,芯片對于全球經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。又是智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等眾多領(lǐng)域的核心部件,直接影響著這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和創(chuàng)新能力,進(jìn)而對整個(gè)國家的科技競爭力、經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國家安全產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

但是,地緣政治的不確定性,促使各國推動芯片產(chǎn)業(yè)鏈的 " 去全球化 " 和區(qū)域化,造成企業(yè)將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,從而形成產(chǎn)業(yè)鏈的 " 脫鉤斷鏈 ",這也是對全球化模式的重塑。不過,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球?qū)傩詻Q定了供應(yīng)鏈無法完全 " 割裂 "。例如,美國總統(tǒng)特朗普、拜登歷時(shí)八年構(gòu)建的對華芯片出口管制,最終卻讓中微、北方華創(chuàng)、新凱來等半導(dǎo)體公司發(fā)展越來越好。

美國前商務(wù)部長吉娜 · 雷蒙多 (Gina Raimondo) 曾表示,美國應(yīng)該更多地關(guān)注對國內(nèi)創(chuàng)新的投資,而不是實(shí)施禁令和制裁。" 試圖阻止中國(發(fā)展半導(dǎo)體)是愚事 "。

雷蒙多指出," 擊敗中國的唯一方法是保持領(lǐng)先。我們必須跑得更快,超越創(chuàng)新,這就是獲勝的方式。盡管美國對幾家中國公司實(shí)施了各種出口管制,但許多中國公司仍然能夠采購芯片。除此之外,中國的創(chuàng)新似乎仍在繼續(xù),盡管美國制裁構(gòu)成了障礙,但許多企業(yè)和組織被迫在追求目標(biāo)時(shí)發(fā)揮創(chuàng)造力。"

然而,隨著時(shí)間的推移和市場需求飽和,國產(chǎn)芯片如今已經(jīng)從 " 替代 ",轉(zhuǎn)向加速 " 內(nèi)卷 " 或是出海。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2024 年,中國芯片行業(yè)銷售收入 1.43 萬億元,其中集成電路進(jìn)口 3856.5 億美元,同比增長 10.4%,集成電路出口 1595 億美元,同比增長 17.4%,出口增長高于進(jìn)口增長超 7 個(gè)百分點(diǎn)。2025 年 1-2 月,中國集成電路出口顯著增長,同比增長 11.9%。

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根據(jù) SEMI 的統(tǒng)計(jì),未來中國在模擬和邏輯芯片制造的投入會加大,但整體增長低于預(yù)期,全球新增晶圓廠產(chǎn)能中只有不到 30% 在中國大陸。從資本支出看,中國半導(dǎo)體設(shè)備和制造依然有 200 多億的投資增量。

一級市場方面,據(jù) IT 桔子統(tǒng)計(jì),2024 年,中國芯片半導(dǎo)體行業(yè)融資交易量為 658 起,融資總金額約 1220.16 億元,同比下降約 14.45%,減少約 206 億元人民幣。

這意味著,中國芯片企業(yè)投融資開始放緩,有超過 200 億元的資金從中消失。

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另一方面,從 AI 云投入來看,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然擁有增量空間。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023 年,數(shù)據(jù)中心占芯片與 OIT 市場的 17%,去年,這一比例達(dá) 23%,展望 2028 年,整個(gè)數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將超過萬億美元。同時(shí),AI 加速器和內(nèi)存需求會推動今年數(shù)據(jù)中心行業(yè)繼續(xù)增長,預(yù)計(jì)從云端到邊緣的計(jì)算需求將以每年 10 倍的速度增長,其中,DRAM 收入將增長約 30%。

" 我認(rèn)為我們已經(jīng)看到大量設(shè)備變得更加智能,它們將產(chǎn)生更多的數(shù)據(jù)。但現(xiàn)在,當(dāng)我們開始思考 AI 的下一步發(fā)展方向時(shí),目前處于早期階段。這就是為什么我認(rèn)為數(shù)據(jù)中心是一項(xiàng)如此大的創(chuàng)新,因?yàn)楹芏鄤?chuàng)新都是出于必要性,我相信,必要性確實(shí)在很大程度上推動了創(chuàng)新。我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施至少在未來幾年將繼續(xù)獲得投資,正因?yàn)槿绱?,我們看到基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域正經(jīng)歷一個(gè)非常長期的增長周期,尤其 AI 更多遷移至軟件領(lǐng)域。"IDC 全球半導(dǎo)體與賦能科技研究集團(tuán)總裁馬里奧 · 莫拉萊斯(Mario Morales)表示。

因此,就目前來看,除了 AI 之外,全球芯片產(chǎn)業(yè)可能已經(jīng)沒有特別重大的增量投資空間,前兩年缺 " 芯 " 造成的全行業(yè)芯片制造擴(kuò)張時(shí)期已經(jīng)結(jié)束。

就國內(nèi)市場看,芯片制造、設(shè)備、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的部分產(chǎn)品國產(chǎn)化率確實(shí)在不斷提升,然而,大部分企業(yè)都是在做成熟制程、中低端產(chǎn)品,部分半導(dǎo)體設(shè)備廠商則開始從賣二手設(shè)備,轉(zhuǎn)向找人研發(fā)做低端復(fù)刻設(shè)備以及服務(wù)方案,自身確實(shí)在做提升,但加速了行業(yè) " 惡性內(nèi)卷 "。此外,投資層面,北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體等頭部設(shè)備公司已經(jīng)確定,已經(jīng)有與國際大廠抗衡的水平,但腰部和尾部設(shè)備和材料企業(yè)只能做 " 小生意 ",可能少有投資回報(bào)的空間,對于投資人來說不再是 " 最好的投資標(biāo)的 "。

一位芯片行業(yè)人士對鈦媒體硅基世界表示,目前國內(nèi)除了某為,大家做的都是 80 分生意,而英特爾、AMD 等國外大廠做的則是 90 分到 100 分的創(chuàng)新,國內(nèi)都是搶人、復(fù)刻、低價(jià),無法實(shí)現(xiàn)所謂 " 彎道超車 ",更多還是追隨作用。

李海明就表示,三年前做 55nm、40nm 到 28nm,還有 30%-40% 的成長空間,國內(nèi)需求量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供給量,但擴(kuò)張了兩三年,如今,55nm、40nm 的國產(chǎn)化設(shè)備和半導(dǎo)體產(chǎn)品已達(dá)到飽和。

SEMI 報(bào)告預(yù)計(jì),到 2025 年,全球半導(dǎo)體設(shè)備投資規(guī)模將達(dá) 1215 億美元,2026 年進(jìn)一步增長至 1394 億美元。從現(xiàn)在開始到 2027 年,預(yù)計(jì)將有 105 家新建晶圓廠投產(chǎn),其中亞洲地區(qū)有 75 家,屆時(shí)晶圓廠設(shè)備(WFE)規(guī)模增長至 1220 億元以上。

其中,SEMI 指出,2025 年,中國在計(jì)算芯片制造設(shè)備的投資額將達(dá)到 380 億美元。預(yù)計(jì)到 2026 年,AI 將帶動芯片制造投資再增長 18%,從而推動 2030 年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長至 1 萬億美元,2035 年預(yù)計(jì)超 2.1 萬億美元。

AI 和關(guān)稅仍是發(fā)展變量,2030 年全球芯片市場超 50% 將來自中國

當(dāng)?shù)貢r(shí)間 3 月 25 日,美國商務(wù)部下屬的工業(yè)與安全局(BIS)在聯(lián)邦公報(bào)上刊發(fā)兩份文件,將 54 個(gè)中國科技企業(yè)和機(jī)構(gòu)實(shí)體納入所謂的 " 實(shí)體清單 ",涉及包括北京智源、浪潮信息等 AI、芯片、量子計(jì)算等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),預(yù)期將于 3 月 28 日生效。

這是特朗普第二任期政府上任不到 100 天,首次將中國企業(yè)列入清單。

在此之前,美國商務(wù)部已經(jīng)對數(shù)千家中國芯片企業(yè)限制供貨。公開信息顯示,截至 2024 年 10 月 31 日,美國商務(wù)部 BIS 維護(hù)的出口管制限制性名單實(shí)體共 3870 個(gè),中國 1012 個(gè),占 26.1%。

而與此同時(shí),預(yù)計(jì) 4 月 2 日,美國政府將對全球開始征收 " 對等關(guān)稅 ",并針對特定行業(yè)征收額外關(guān)稅,涉及芯片、電腦、運(yùn)動器材、汽車以及農(nóng)產(chǎn)品等。

美國研究機(jī)構(gòu)分析指出," 對等關(guān)稅 " 措施如果生效,就意味著美國的平均關(guān)稅可能會提高 10 到 15 個(gè)百分點(diǎn)。特朗普稱其正在通過這樣的方式,收回他認(rèn)為前任各屆政府不合理放棄的財(cái)富,以此來解決貿(mào)易赤字、財(cái)政赤字。而對于加征關(guān)稅,特朗普還明確表示了一個(gè)更大的意圖。

International Business Strategy(IBS)首席執(zhí)行官韓德爾 · 瓊斯(Handel Jones)表示,特朗普通過關(guān)稅提高價(jià)格,讓美國消費(fèi)者信心下降," 抱歉要漲價(jià)了 "。因此,德國可能面臨經(jīng)濟(jì)衰退,根據(jù)德國商會的說法,中國從德國的進(jìn)口將下降 35%。

顯然,AI 和關(guān)稅將是今年全球芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個(gè)重要 " 變量 "。

中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長葉甜春在 SEMICON 2025 期間表示,他已經(jīng)注意到現(xiàn)在美國、歐洲、日本在試圖重建自己的制造業(yè)體系,中國要以中國市場為中心,以中國的產(chǎn)業(yè)體系為基石,重新打造區(qū)域化市場。

" 這個(gè)產(chǎn)業(yè)有技術(shù)密集、資本密集、人才密集三個(gè)特點(diǎn),所以它需要產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、金融鏈融合。" 葉甜春稱,企業(yè)依然需要堅(jiān)信全球化有它的前提,面對新的形勢下,我們需要有新的全球化體系。此外,隨著全球正在從信息化、數(shù)字化,向智能化趨勢演進(jìn),這可能是芯片行業(yè)的機(jī)會。

葉甜春強(qiáng)調(diào)," 當(dāng)前驚濤駭浪(環(huán)境)中,我們當(dāng)然需要去造一艘船,保護(hù)好自己,要想辦法通過創(chuàng)新突破,把這種政治家政客們造成了愚蠢的洪水,我們想辦法開一條三峽船,再開一條鐵路,這個(gè)世界會回歸太平,需要全世界的人的支持。"

葉甜春強(qiáng)調(diào):" 當(dāng)前驚濤駭浪(環(huán)境)中,我們當(dāng)然需要去造一艘船,保護(hù)好自己。要想辦法通過創(chuàng)新突破,把這種政治家政客們造成的愚蠢的洪水,我們想辦法開一條三峽船,再開一條鐵路,這個(gè)世界會回歸太平,需要全世界的人的支持。"

今年 SEMICON 最大亮點(diǎn)之一,是新凱來(SiCarrier),這家僅成立三年多的公司,展示 31 款新國產(chǎn)設(shè)備,展臺被圍得水泄不通。

據(jù)新凱來工業(yè)機(jī)器有限公司工藝裝備產(chǎn)品線總裁杜立軍介紹,AI、智能駕駛等產(chǎn)業(yè)對算力需求增長,推動半導(dǎo)體裝備市場穩(wěn)步增長。裝備新技術(shù)演進(jìn)方向是更高能量控制精度、更快硬件響應(yīng)速度、更大工藝窗口,以射頻 / 等離子體場為例,預(yù)計(jì)從 7 納米到 3 納米的演進(jìn)過程中,會有 10 倍的能量控制精度提升,時(shí)延從 10 毫秒縮短到 1 毫秒的硬件響應(yīng)速度提升。

事實(shí)上,包括新凱來、中微等芯片公司,如同 DeepSeek 一樣,中國正在通過新的技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)先進(jìn)工藝的自主化。

韓德爾 · 瓊斯(Handel Jones)表示,中國芯片公司在許多領(lǐng)域表現(xiàn)都有進(jìn)步,NAND 和 DRAM 的進(jìn)展非常樂觀,MCU 和模擬產(chǎn)品等商業(yè)化產(chǎn)品的廣度有所增加,中國的關(guān)鍵需求是新的處理器架構(gòu)和對加速芯片應(yīng)用的支持。

瓊斯預(yù)計(jì)到 2030 年,全球芯片市場銷售其中將有 50%-60% 在中國。從消費(fèi)端,中國目前是全球最大的半導(dǎo)體市場。

技術(shù)封鎖會倒逼出更強(qiáng)大的創(chuàng)新動能。瓊斯表示,中國公司需要在沒有最先進(jìn)技術(shù)的情況下開發(fā)有競爭力的產(chǎn)品,需要用新架構(gòu)代替?zhèn)鹘y(tǒng)做法。

3 月 28 日,半導(dǎo)體研究學(xué)院院長、臺積電前研發(fā)副總經(jīng)理林本堅(jiān)表示,過去半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是基于自由經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)發(fā)展,各國設(shè)備、材料和設(shè)計(jì)等方面各顯其長、各補(bǔ)其短,才能快速進(jìn)步,美國采取關(guān)稅和出口禁令等措施,將使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開倒車,影響全球經(jīng)濟(jì)。

林本堅(jiān)強(qiáng)調(diào),全球各國都想要實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體自給自足,而中國若在美國圍堵下,被迫創(chuàng)新材料和構(gòu)架,達(dá)成半導(dǎo)體先進(jìn)制程,挾價(jià)格低、市場大優(yōu)勢,臺積電等公司恐面臨挑戰(zhàn)。

芯鑫融資租賃有限公司副總裁袁以沛認(rèn)為,過去一段時(shí)間,推動國產(chǎn)化發(fā)展是非常困難的,可能都沒有服務(wù),那么在(芯片相關(guān)的)地緣政治環(huán)境下,中國產(chǎn)業(yè)鏈體系趁勢而起,勢頭不斷加快,從而催生帶動了很多業(yè)態(tài)。如今,中國穩(wěn)穩(wěn)走在一個(gè)發(fā)展軌道上,而美國可能多年以后會發(fā)現(xiàn),他們做了一個(gè)比較大的戰(zhàn)略失誤,因?yàn)樗炊俪芍袊酒a(chǎn)業(yè)更成熟、發(fā)展更好。

魏少軍認(rèn)為,中國芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還是要堅(jiān)定信心,保持發(fā)展定力,要集中精力、聚焦發(fā)展,半導(dǎo)體是一個(gè)干出來的行業(yè),不是說出來的,要用實(shí)際行動來證明其價(jià)值。

" 其實(shí)過去的十年,給了我們很多教訓(xùn)。我們受到互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的深刻影響,‘在風(fēng)口上豬都可以飛起來’,那么,這樣的觀點(diǎn)是不是真的能夠改變半導(dǎo)體行業(yè)?看這兩天刷屏(如新凱來)的企業(yè)們,都是我們這個(gè)領(lǐng)域持續(xù)堅(jiān)持、耕耘得到的成果,中國乃至世界半導(dǎo)體發(fā)展都證明了這一點(diǎn)。所以,如果我們想要變強(qiáng),就要聚焦、行動,而不要注重說什么,更重要的是看這家企業(yè)到底做了什么。" 魏少軍稱。

魏少軍強(qiáng)調(diào),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要腳踏實(shí)地,長期堅(jiān)持,同時(shí)要勇于創(chuàng)新,形成差異化競爭優(yōu)勢,只有不斷進(jìn)取,做正確的事情和正確地做事,才能取得最終的勝利。


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