由于算力和先進(jìn)技術(shù)的需求增加,國外科技巨頭在2024年繼續(xù)瘋狂建設(shè)數(shù)據(jù)中心。
2024年1-8月,微軟、Meta、谷歌、亞馬遜總計(jì)向AI數(shù)據(jù)中心投入1250億美元,包括AI資本支出、總數(shù)據(jù)中心運(yùn)營成本,現(xiàn)金運(yùn)營費(fèi)用、軟件、折舊和電費(fèi)也納入統(tǒng)計(jì)。
在固定AI資產(chǎn)投資方面,微軟花錢最多,比如采購GPU及其它芯片,維護(hù)AI數(shù)據(jù)中心。
美國四大科技巨頭,全年投入約2180億美元
亞以遜的AI資本支出約為160億美元,它花了80億美元購買GPU和其它數(shù)據(jù)中心芯片,在其它AI開支方向投入80億美元。總數(shù)據(jù)中心運(yùn)營成本約為30億美元,其中20億美元用于訓(xùn)練、研發(fā),10億美元用于推理。
Meta總的AI資本支出為230億美元,它將110億美元用于購買GPU或者其它數(shù)據(jù)中心芯片,120億美元為“其它AI開支”??偟臄?shù)據(jù)中心運(yùn)營成本為40億美元,20億美元用于訓(xùn)練和研發(fā),20億用于推理。
報(bào)告認(rèn)為,谷歌總的AI資本支出為290億美元。在GPU及其它數(shù)據(jù)中心芯片上,谷歌投入140億美元,另外150億美元屬于其它AI開支??偟臄?shù)據(jù)中心運(yùn)營成本為40億美元,30億用于訓(xùn)練、研發(fā),10億用于推理。
微軟總的AI資本支出為400億美元,它是OpenAI的主要投資者。在統(tǒng)計(jì)期內(nèi),微軟花費(fèi)200億美元購買GPU及其它數(shù)據(jù)中心芯片,其它AI開支約為200億美元。微軟總的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營成本約為60億美元,30億用于訓(xùn)練和研發(fā),30億用于推理。
請注意,以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只覆蓋2024年1-8月,如果按全年計(jì)算,微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜的投入約為2180億美元,要知道2022年的投入只有約1500億美元,2023年不到1500億。
主要由AI大模型訓(xùn)練推動(dòng),下一步會(huì)開啟并購
按照戴爾Oro Group的估計(jì),今年三季度亞馬遜、谷歌、Meta、微軟在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資同比增長81%,增長主要是因?yàn)锳I大模型訓(xùn)練帶來的,企業(yè)拼命建設(shè)數(shù)據(jù)中心。
在三季度支出中,AWS、Azure、谷歌云占了開支的80%。截至10月27日的三個(gè)月里,英偉達(dá)營收增加約一倍,CPU、內(nèi)存、存儲(chǔ)供應(yīng)商的營收增加了90%。今年二季度,數(shù)據(jù)中心組件產(chǎn)業(yè)的營收增長127%,達(dá)到540億美元。Hyperscaler不斷采購GPU,加上CPU服務(wù)器需求增加,導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的營收增速達(dá)到歷史最高。
為了保障AI運(yùn)行,企業(yè)需要投入巨資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,采購設(shè)備,還需要消耗大量電力,所有這些都為不動(dòng)產(chǎn)、建筑材料、半導(dǎo)體、能源等行業(yè)帶來巨大需求。其中,能源需求的增長極為明顯,因?yàn)橐蛔鶖?shù)據(jù)中心消耗的電力相當(dāng)于一座小城市。
高盛并購聯(lián)合主管Stephan Feldgoise說:“縱觀工業(yè)史,總是會(huì)出現(xiàn)一些歷史性的突變,所以你會(huì)不斷看到科技、半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)中心、Hyperscaler與電力生產(chǎn)商的融合?!?/p>
有些企業(yè)渴望在新生市場快速成長,所以它們會(huì)積極并購。整體來看,目前AI軍備競賽的增長主要來是來自于資本支出。
高盛認(rèn)為,向數(shù)據(jù)中心大舉投資只是第一階段,第二階段是并購,當(dāng)贏家開始浮出水面時(shí),并購就會(huì)啟動(dòng)。
從數(shù)字看,科技企業(yè)在數(shù)據(jù)中心上的投入讓人驚掉下巴,盡管如此,很多人還是認(rèn)為投入不夠。谷歌CEO Sundar Pichai今年8月曾告訴分析師:“如果你經(jīng)歷過類似的局面,就會(huì)知道,對我們來說,投資不足的風(fēng)險(xiǎn)比過度投資的風(fēng)險(xiǎn)大得多?!?/p>
科技CEO普遍認(rèn)為,投資數(shù)據(jù)中心是在押注未來,即使科技泡沫破裂,數(shù)據(jù)中心也可以為下一輪科技突破做準(zhǔn)備。