近日，光通信行業(yè)市場機構(gòu)LightCounting公布了最新版2023年全球光模塊TOP10榜單。

LightCounting表示，上圖展示了過去十多年來光模塊供應(yīng)商TOP10榜單的變化。到2018年，大部分日本和美國廠商退出了這一市場，而以旭創(chuàng)科技為首的中國廠商的排名不斷提升。

具體來看，2023年旭創(chuàng)科技首次排名第一，Coherent（Finisar）排名第二。在2021年和2022年，這兩家公司在榜單上并列第一，但在2023年，Coherent比旭創(chuàng)科技更多地涉足市場表現(xiàn)不佳的電信領(lǐng)域。

中國廠商的整體表現(xiàn)來看，共有7家廠商入圍。2023年，旭創(chuàng)科技（排名第1）、華為（排名第3）、光迅科技（排名第5）、海信寬帶（排名第6）、新易盛（排名第7）、華工正源（排名第8）、索爾思光電（排名第9）。（注：索爾思光電有中國公司參股，并有望進一步擴大控股權(quán)，可將其列為中國光模塊廠商）

國外廠商方面，Coherent（Finisar）、思科（Acacia）和Marvell。需要指出的是，LightCounting在此前改變了將設(shè)備供應(yīng)商制造的光模塊排除在分析之外的統(tǒng)計規(guī)則，因此華為、思科等設(shè)備商也得以上榜。

英特爾在本期不在榜單，2022年排名第9。2023年，英特爾宣布剝離硅光子業(yè)務(wù)的可插拔光模塊部分。此前英特爾已向客戶銷售了數(shù)百萬個硅光可插拔光模塊，預估超過500萬個。

LightCounting指出，2023年，所有領(lǐng)先的云計算公司都在加快對全球人工智能集群的投資，并將其與城域網(wǎng)、長途網(wǎng)和海底網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，以跟上業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。亞馬遜、谷歌和Meta等公司對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光連接的需求如此之大，以至于每家公司都是一個細分市場。

英偉達也在2023年成為一個新的細分市場。英偉達的供應(yīng)商天孚通信、旭創(chuàng)科技、Fabrinet和Coherent報告收入增長。所有其他光器件和模塊供應(yīng)商（由LightCounting跟蹤）2023年的收入都有所下降，而且他們都沒有與英偉達合作，至少目前還沒有。

據(jù)C114了解，從榜單上四家A股上市公司2023年的業(yè)績來看，可以用“冰火兩重天”來形容。除了2023年3月份就開始拿到AI企業(yè)訂單的旭創(chuàng)科技，其他大廠的業(yè)績幾乎都是下滑。不過，從2023年下半年開始，新易盛、光迅科技、華工正源也陸續(xù)獲得AI企業(yè)相關(guān)訂單，重回增長通道。