6月30日消息,據(jù)臺媒《經(jīng)濟日報》報道,隨著英偉達GB200量產(chǎn)邁入高峰之際,英偉達下一代最強AI服務器芯片GB300也即將在下半年上市,相關的AI服務器代工廠商也正在摩拳擦掌搶占商機。報道稱,鴻海預計獲得的訂單份額最大,成為最大贏家。其次,廣達、緯創(chuàng)、緯穎、英業(yè)達等出貨也將同步增長。此外,光模塊廠商也將引來1.6T光模塊商機。
GB300 AI服務器下半年出貨,鴻海份額最大
根據(jù)英偉達披露的數(shù)據(jù)顯示,GB300將繼續(xù)交由臺積電代工,最高端的GB300 NVL72 系統(tǒng),將連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆 Arm Neoverse構(gòu)架Grace CPU,其AI性能將達到GB200 NVL72的1.5倍;與基于前一代Hopper構(gòu)架的產(chǎn)品相比,Blackwell在AI工廠市場的營收機會將提升50倍。由于技術(shù)與算力大升級,GB300上市后,預料仍會吸引主要云端服務供應商(CSP)搶購,并為相關供應鏈帶來龐大商機。
鴻海為英偉達GB300服務器的最重要合作伙伴,之所以能夠取得最大訂單份額,主要因為鴻海集團資源高度垂直整合,成為承接英偉達GB300 AI服務器訂單的最大優(yōu)勢。目前,鴻海最新一代GB300服務器已在測試中,下半年有望出貨。由于GB200與GB300構(gòu)架相似,鴻海預期GB300量產(chǎn)爬坡進展將較前代順利,今年云端網(wǎng)絡業(yè)績將逐季成長,其中AI服務器占整體服務器營收預估超過50%。
廣達GB200機柜第二季已放量出貨,GB300正在測試與客戶驗證階段,預計9月出貨,也掌握相當大的訂單比重。由于英偉達GB300與GB200推出時間差距也就半年左右,市場憂心GB200出貨動能是否因此受到抑制。對此,廣達執(zhí)行副總經(jīng)理楊麒令認為,一線(Tier 1)的大型CSP廠對大語言模型訓練需求火熱,不太可能再等下一代產(chǎn)品推出。
緯穎GB300服務器努力跟著英偉達的時程走,預計8、9月開始準備出貨,下半年AI服務器出貨量將大幅成長。緯穎董事長洪麗寧表示,雖然在英偉達第一波Blackwell系列服務器并未如另外兩位競爭對手拿到較多份額,但在這過程中,也看到新市場商機及斬獲新客戶。
英業(yè)達則鎖定較初階的B300平臺,預計第三季末開始出貨。英業(yè)達指出,CSP客戶需求正向,目前已有部分GB200產(chǎn)品出貨給CSP客戶,后續(xù)也將跟著推出B300服務器。
1.6T光模塊需求將爆發(fā)
值得注意的是,隨著英偉達GB300 AI服務器的到來,其對于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求也更高,將引領光通訊產(chǎn)業(yè)邁入更高速的1.6T/bps時代,光模塊廠商將喜迎新商機。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析,GB300采用的CPO(硅光子光學共封裝)技術(shù)將實現(xiàn)高達1.6T/bps的芯片間傳輸速率,較上一代提升60%,功耗同時降低40%,能顯著提升AI訓練與推理性能。
在供應商方面,中際旭創(chuàng)作為全球首批量產(chǎn)800G硅光模塊的廠商,目前其1.6T光模塊產(chǎn)品已小批量出貨,號稱技術(shù)代際領先同行約12個月。 為應對2025年預計爆發(fā)的1.6T需求,中際旭創(chuàng)將泰國基地產(chǎn)能從每月30萬只提升至50萬只。數(shù)據(jù)顯示,中際旭創(chuàng)80%的訂單來自英偉達、微軟、亞馬遜三大客戶。目前,在中際旭創(chuàng)上海研發(fā)中心,一組實驗設備正在測試3.2T光引擎。2025年一季度,中際旭創(chuàng)單季度營業(yè)收入創(chuàng)下歷史最高,達66.74億元,同比增長37.82%,環(huán)比持平略增;實現(xiàn)歸母凈利潤15.82億元,同比增長56.83%,環(huán)比增長11.56%。
光迅科技則具有自研硅光芯片及CW光源,硅光模塊的出貨比例在逐步加大,1.6T光模塊正在推進客戶測試驗證中,每個月硅光產(chǎn)能已達50萬只。2025年一季度,光迅科技實現(xiàn)營業(yè)收入22.22億元,同比增長72.14%;歸母凈利潤1.50億元,同比增長95.02%。一季度,公司研發(fā)費達2.31億元,同比增長55.14%。
新易盛已推出基于單波200G光器件的800G、1.6T光模塊產(chǎn)品,高速光模塊產(chǎn)品組合涵蓋VCSEL/EML激光、硅光、薄膜磷酸鋰等技術(shù)解決方案;推出400G和800G ZR/ZR+相干光模塊產(chǎn)品,以及基于LPO方案的400G、800G光模塊。2025年一季度,新易盛實現(xiàn)收入40.52億元,環(huán)比提高15.24%,同比提高264.13%,實現(xiàn)扣非歸母凈利潤15.69億元,環(huán)比增長31.95%,同比增長383.10%。新易盛泰國工廠二期已于2024年底基本完成,并于2025年初正式投入使用。
華工科技具備硅光芯片到模塊的全自研設計能力,已成功推出最新的用于1.6T光模塊的單波200G自研硅光芯片和多種1.6T光模塊產(chǎn)品方案。華工科技2025年一季度產(chǎn)能每月為20-30萬只,到二季度提升至每月100萬只產(chǎn)能,仍不能滿足訂單要求;該公司泰國工廠目前已經(jīng)投產(chǎn),海外需求主要以800G和1.6T為主,月產(chǎn)能預計到二季度末提升至20萬只。公司一季度營收和凈利潤分別為33.55億元和4.09億元,同比分別增長52.28%和40.88%。