“AI手機將是繼功能機、智能機之后，手機行業(yè)的第三個重大的變革階段。AI手機時代下，手機行業(yè)和用戶體驗都將迎來革命性的變化。”OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎在20日舉辦的OPPO AI戰(zhàn)略發(fā)布會上表示道。不止OPPO，農(nóng)歷新年剛過，魅族亦在近日宣布停止傳統(tǒng)智能手機（魅族21 Pro、魅族22、魅族23等）新項目的開發(fā)，后續(xù)將All in AI，把精力轉投到新的AI設備探索上。

“目前，硬件發(fā)展已經(jīng)進入到瓶頸期，各家產(chǎn)品趨同化嚴重。軟件上近幾年也無新的殺手級應用或新的使用場景出現(xiàn)。植入大模型以后，可以增加手機的產(chǎn)品競爭力，亦可以體現(xiàn)出產(chǎn)品的差異化?！盜DC中國高級分析師郭天翔向記者表示道。除上述廠商外，華為、榮耀、vivo、小米等主流硬件廠商，均先后以合作或自研的方式推出各自的手機端側大模型，AI的發(fā)展成為智能硬件產(chǎn)業(yè)重頭戲。

不少業(yè)內(nèi)大牛都曾表示，2024年是AI手機元年，在這場新一輪技術競賽中，誰能勝出、產(chǎn)業(yè)將走向什么形態(tài)，都等待時間揭曉。但對于上游供應鏈來說，AI手機掀起的換機潮無疑將促進部分模塊的新需求，多位受訪人士告訴記者，算力芯片、存儲芯片、傳感器等供應商有望受益。

下游硬件廠商齊入局

眼下，手機、筆電等傳統(tǒng)消費電子的發(fā)展已經(jīng)進入瓶頸期，“沒新意”“內(nèi)卷”成為消費者對于行業(yè)大多新品的評價。

TechInsights最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，盡管華為mate60的橫空出世掀起了一波消費電子熱潮，但中國智能手機出貨量在2023年第四季度仍同比下降0.3%，已連續(xù)第11個季度出現(xiàn)下滑；2023年全年中國智能手機市場的出貨量為2.617億部，同比下降5.8%。

與此同時，AI大模型在2023年得到前所未有發(fā)展及關注，掀起了新一輪科技浪潮。對于手機廠商而言，將AI與手機結合既是迫不得已亦是順勢而為。

“我們把AI作為手機下一個時代最重要的戰(zhàn)略，（投入）沒有設置上限?！眲⒆骰⒃趹?zhàn)略發(fā)布會后向媒體表示，“對OPPO來講，AI是接下來一個新的時代最重要的事情?！敝髁魇謾C廠商中，OPPO是首家將AI定位成“下一代戰(zhàn)略”的廠商，可見公司重視。

市場份額已跌出前五的魅族則更具決心，直接宣布停止傳統(tǒng)智能手機，全力投入AI。前魅族副總裁李楠在魅族宣布“All in AI”后發(fā)微博直言：“必須換賽道?！敝档靡惶岬氖?，星紀魅族CEO沈子瑜在去年11月剛剛公開表示“希望（手機業(yè)務）三年時間能重回國內(nèi)中高端市場前五”，在轉變戰(zhàn)略方向后，這一目標是否能夠達成值得關注。

此外，主流廠商們均有進軍AI動作。2023年11月份，vivo正式發(fā)布自研藍心大模型BlueLM、OriginOS 4、自研藍河操作系統(tǒng)BlueOS；榮耀在2023開發(fā)者大會上正式發(fā)布全新操作系統(tǒng)MagicOS 8.0 并推出了榮耀首個自研70億參數(shù)AI大模型“魔法大模型”；華為也在2023年8月宣布，手機系統(tǒng)接入盤古大模型，并發(fā)布內(nèi)置AI大模型的華為Mate60系列手機。

Counterpoint Research（全球市場研究機構）預估，2023年生成式AI智能手機出貨量將在4700萬部左右，占整體智能手機比重約4%；2024年生成式AI智能手機出貨量將超過1億部，占智能手機比重提升至8%；2027年將超過5億部，占智能手機比重達到40%；2023~2027年復合成長率達到83%。盡管蘋果等部分廠商尚未公布進軍AI計劃，在AI手機已經(jīng)成為手機領域最大增量市場的情況下，手機廠商進軍AI只是時間問題。

我們距離真正的AI手機還有多遠？

那么，什么是AI手機？與傳統(tǒng)智能手機區(qū)別在哪里？

從目前市面上的多款打著AI手機旗號的產(chǎn)品來看，相較于強大的“人工智能”，目前市面上的產(chǎn)品更接近“支持AI功能的手機”。

一位三星旗艦店的銷售人員告訴記者，其最新推出的首款AI手機S24的AI功能主要體現(xiàn)在圖片優(yōu)化、翻譯等功能上。但當記者問及上述功能與美圖秀秀、科大訊飛等專業(yè)軟件相比優(yōu)劣時，該人士僅表示“沒有參數(shù)對比”。郭天翔認為，3年內(nèi)AI手機很難在日常使用中產(chǎn)生顛覆性變革。

不過，下一代AI手機的模樣，廠商心中已經(jīng)初具雛形。OPPO AI中心產(chǎn)品總監(jiān)張峻在媒體溝通會上表示，能支持AI功能的智能手機和AI手機，它的區(qū)別主要在于具備自主學習能力、具備高效利用計算資源的能力、具備創(chuàng)作能力、具備更強的感知能力。

“我覺得（AI手機）最大的幾個挑戰(zhàn)，一是如何精準感知這個真實世界；二是要有足夠強的算力；三是要有算法的先進性。我覺得不管是對手機也好，對任何的AI設備，這幾個都會是挑戰(zhàn)?！眲⒆骰?0日在在媒體溝通會上表示。

他進一步表示，對手機算力的要求，現(xiàn)在最大的瓶頸是CPU跟內(nèi)存之間的帶寬；感知方面，現(xiàn)在攝像頭或者麥克風亦未達到真正感知真實世界的水平；“算法的先進性方面，OPPO在這方面肯定要投入很多，怎么樣真正地去理解用戶，這個模型怎么去建， OPPO也在訓練自己的大模型?！眲⒆骰⒌馈?/p>

在各大廠商紛紛入局之下，新一輪技術軍備賽開啟。一位產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示道，想要做出領先市場的AI手機，強大的研發(fā)實力、足夠算力支持、用戶基礎、長期資金投入缺一不可。在此情況下，目前的頭部廠商們?nèi)跃哂袃?yōu)勢。

上游緊抓AI機遇

產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革，上游供應鏈亦有望分羹。

CINNO Research 首席分析師周華告訴記者，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動高算力、大存儲芯片持續(xù)升級迭代，同時對于其他配套芯片與元器件，如主控芯片、傳感器、存儲芯片等，其相關適配性成為發(fā)展重點。

海光信息(688041.SH)、寒武紀（688256.SH）、龍芯中科（688047.SH）屬于A股的較為突出的算力芯片股。不過目前，主流的手機算力芯片市場仍由高通與聯(lián)發(fā)科等海外廠商占據(jù)。

存儲芯片方面，北京君正(300223.SZ)、兆易創(chuàng)新（603986.SH）、江波龍(301308.SZ)等A股上市公司均有布局。其中，兆易創(chuàng)新因網(wǎng)傳供應了蘋果VisionPro而備受關注，財聯(lián)社記者近日致電兆易創(chuàng)新證券部時，其工作人員證實確有此事，同時該人士還向記者表示，“很多手機的屏幕下面都會搭載一顆我們的存儲產(chǎn)品?！?/p>

傳感器方面，有消息稱小米14系列及榮耀今年推出新機將采用韋爾股份（603501.SH）旗下豪威的傳感器。據(jù)了解，目前韋爾股份的高階圖像傳感器已逐步出貨，在高端市場占有率有望擴大。

此外，分析人士表示，隨著AI手機的主芯片功耗變大、內(nèi)存芯片容量、電池容量等變大，將導致電流變大。電源管理芯片的耐壓、耐大電流性能亟需提升，芯片價值量有望提升2-3倍。希荻微（688173.SH）證券部人士向以投資身份致電的記者表示，公司的電源管理產(chǎn)品確實可以用在部分AI手機上面，單機價值會否更高取決于產(chǎn)品性能配比。