全球最大的消費(fèi)類電子展 CES 2024 中，禾賽科技、圖達(dá)通以及不久前剛在港交所上市的速騰聚創(chuàng)三家中國激光雷達(dá)頭部企業(yè)悉數(shù)亮相，積極 " 秀肌肉 "。

禾賽新發(fā)布的 AT 系列 " 綜合性能巔峰之作 " AT512 是一款 512 線超高清超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，面向搭載智能駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)車，可實(shí)現(xiàn) 300 米標(biāo)準(zhǔn)測遠(yuǎn)（@10% 反射率），最遠(yuǎn)測距能力達(dá)到 400 米。

速騰聚創(chuàng)登陸港交所之后，成為全球市值最高的激光雷達(dá)上市公司，并且在激光雷達(dá)供應(yīng)商排行榜上首次問鼎第一。 在 CES4 2024，速騰聚創(chuàng)發(fā)布了面向 L3+ 自動(dòng)駕駛的超長距激光雷達(dá)全新產(chǎn)品，M3。

M3 是 M 平臺(tái)的第一款超長距激光雷達(dá)，是全球首款采用 940nm 激光收發(fā)方案，實(shí)現(xiàn) 300m@10% 反射率測距能力的超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，優(yōu)于傳統(tǒng) 1550nm 激光雷達(dá)，并且成本要第 40%-50%、尺寸小 50% 以上，功耗低 30% 以上。

從產(chǎn)品表現(xiàn)來看，在國內(nèi)，以禾賽與速騰聚創(chuàng)為代表的激光雷達(dá)頭部企業(yè)的上行趨勢(shì)已經(jīng)越來越明顯。

在這種上行趨勢(shì)中，1 月 31 日美國國防部網(wǎng)站發(fā)布公告稱，美國國防部針對(duì)在美國直接或間接營運(yùn)的 " 中國涉軍企業(yè) "（Chinese military companies）名單進(jìn)行更新。

本次也將禾賽科技列入在內(nèi)，引發(fā)了禾賽科技的回應(yīng)，禾賽表示所有產(chǎn)品都僅限民用，且與任何國家的軍方都沒有業(yè)務(wù)往來，因此這件事對(duì)禾賽的業(yè)務(wù)沒有實(shí)質(zhì)性影響。

美國專家近日表示，美國不應(yīng)急于對(duì)激光雷達(dá)技術(shù)實(shí)施新的出口管制，理由是美國公司在激光雷達(dá)領(lǐng)域可能沒有決定性的控制點(diǎn)，且這種限制可能會(huì)損害美國的出口收入。

激光雷達(dá)相當(dāng)于智能汽車的 " 眼睛 "，通過發(fā)射激光束， " 看到 " 周圍的物體。而我國不僅借著該產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)打響了反制，還助推國內(nèi)新能源車卷贏全球，從目前來看，中國企業(yè)啃下激光雷達(dá)的硬骨頭之后，擁有了新能源命脈的又一利器。

中國企業(yè)如何 " 啃 " 下激光雷達(dá)的硬骨頭？

雖然激光雷達(dá)體量小，技術(shù)方面卻是塊 " 硬骨頭 "。

激光發(fā)射器和探測器需要達(dá)到非常精密的標(biāo)準(zhǔn)，在短時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確地發(fā)射和接收成千上萬次的光線。此項(xiàng)技術(shù)有多難，從海外激光雷達(dá)頭部企業(yè)接二連三地倒下，就能略知一二。

有著激光雷達(dá)鼻祖之稱的德國 Ibeo，此前已經(jīng)宣告破產(chǎn)；全球第一大汽車供應(yīng)鏈大廠博世也在去年 7 月放棄自研激光雷達(dá) ……

但據(jù)專利分析公司 Patent Result 統(tǒng)計(jì)，中國公司共提交了 25957 項(xiàng)激光雷達(dá)專利申請(qǐng)，比第二名的美國多了將近 8000 項(xiàng)。

官方統(tǒng)計(jì)，中國供應(yīng)商占據(jù)全球激光雷達(dá)定點(diǎn)數(shù)量的半壁江山，遠(yuǎn)超美德日。2023 年，中企速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)年交付量約為 25.6 萬臺(tái)，創(chuàng)下全球歷史新高。就連日系車龍頭豐田，都將部分市場的車型項(xiàng)目定點(diǎn)給了速騰聚創(chuàng)。

國內(nèi)激光雷達(dá) " 卷 " 出新高度

美西方國家多次在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)ξ覈鴩范陆?，但在新能源汽車領(lǐng)域，面對(duì)美西方的打壓，我國去年就已經(jīng)將激光雷達(dá)技術(shù)列入禁止限制出口目錄，把新能源汽車發(fā)展的命脈掌握在了自己手里。

12 月 21 日，商務(wù)部、科技部修訂發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，在新版目錄中，" 限制出口部分 " 對(duì)激光雷達(dá)系統(tǒng) " 控制要點(diǎn) " 進(jìn)行了調(diào)整。簡單來說，就是調(diào)整之后民用車載激光雷達(dá)出口將不會(huì)受到限制。

在新能源汽車時(shí)代，目前正在從以三電為核心的電氣化時(shí)代進(jìn)入到以自動(dòng)駕駛為發(fā)展方向的智能化時(shí)代，激光雷達(dá)系統(tǒng)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展至關(guān)重要。

現(xiàn)階段，新能源汽車在自動(dòng)識(shí)別領(lǐng)域，主要有激光雷達(dá)識(shí)別和視覺算法識(shí)別這兩種技術(shù)流派。相較之下，激光雷達(dá)識(shí)別效果超過視覺算法。因?yàn)閷?duì)于自動(dòng)駕駛，最關(guān)鍵的一環(huán)就在于它的感知能力，激光雷達(dá)采用的是點(diǎn)陣激光，不僅能夠獲取空間信息的深度，同時(shí)也無需外界的燈光輔助。因此，在制造新能源汽車時(shí)使用該系統(tǒng)是最合適的。

這也是現(xiàn)在車企都在從 " 純視覺計(jì)算 " 方案向 " 激光雷達(dá) " 方案發(fā)展的原因。

在國內(nèi)企業(yè)持續(xù)發(fā)力的情況下，中國激光雷達(dá)技術(shù)正在成為全球市場的主力。在國內(nèi)，禾賽科技與速騰聚創(chuàng)正在成為全球激光雷達(dá)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。兩者分別在全球 ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）領(lǐng)域出貨量排名第一與第三。

禾賽與速騰聚創(chuàng)的差異在于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不同。速騰聚創(chuàng)的主營業(yè)務(wù)不單局限于 ADAS 激光雷達(dá)，旗下既有設(shè)計(jì) ADAS 激光雷達(dá)產(chǎn)品 M1 和 M2 等 M 平臺(tái)，也有設(shè)計(jì)更高端的自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)的 R 平臺(tái)等。而禾賽科技則完全專注于 ADAS 激光雷達(dá)賽道，營收基本都來自于 ADAS 激光雷達(dá)，王牌產(chǎn)品 AT128 的銷量就達(dá)到 80%。

在國內(nèi)，目前速騰聚創(chuàng)，在超高分辨率和超遠(yuǎn)探測距離上實(shí)現(xiàn)了新突破，并有望將價(jià)格下探至千元。今年 10 月國內(nèi)激光雷達(dá)的裝車量約為 6.8 萬顆（僅統(tǒng)計(jì)標(biāo)配），而去年同期只有 1.7 萬顆；1-10 月，國內(nèi)激光雷達(dá)的總裝車量為 38.7 萬顆，相較于去年同期大增 511%。可以說，激光雷達(dá)在國內(nèi)卷出了新高度。

借助激光雷達(dá)技術(shù)的快速發(fā)展，根據(jù)高工智能汽車研究院的預(yù)測數(shù)據(jù)，2025 年國內(nèi)乘用車搭載激光雷達(dá)將超 500 萬臺(tái)，未來還將持續(xù)擴(kuò)大。

激光雷達(dá)，擁有新能源的命脈的又一利器

國內(nèi)激光雷達(dá)并不懸浮于技術(shù)層面的 " 空中樓閣 "，而是將技術(shù)產(chǎn)業(yè)化做到了領(lǐng)先地位。

不同于海外的萬元定價(jià)，國內(nèi)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，已經(jīng)做到了 1000 美元，正在往百元大關(guān)努力。當(dāng)有一天我們發(fā)現(xiàn)，激光雷達(dá)產(chǎn)品開始 " 爛大街 "，變成了汽車的標(biāo)配而不是高配，激光雷達(dá)就真正普惠了千家萬戶。

中國在動(dòng)力電池方面已經(jīng)捷足先登，日企生產(chǎn)新能源汽車很大程度上要依靠進(jìn)口中國原料和零部件。

日本、韓國和德國，雖然也造新能源車，但是他們沒有智能座艙的處理器技術(shù)和自動(dòng)駕駛的 AI 芯片技術(shù)。

在新能源汽車時(shí)代，中國的對(duì)手只有美國。

美國有智能座艙的處理器技術(shù)和自動(dòng)駕駛的 AI 芯片技術(shù)，目前除了中國外，也就美國有大規(guī)模實(shí)用激光雷達(dá)技術(shù)，但是，美國卻缺少動(dòng)力電池技術(shù)，而在激光雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域，中國的成本與價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在凸顯。

正如 CSIS 指出，與其他類似技術(shù)不同，美國很難聲稱在激光雷達(dá)供應(yīng)鏈上擁有關(guān)鍵控制點(diǎn)，因?yàn)橐恍┲袊a(chǎn)品在質(zhì)量和價(jià)格方面 " 更勝一籌 "。

而智能駕駛用到的毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)和攝像頭，中國都全部可以自主可控生產(chǎn)。在這方面，中國不用擔(dān)心被美西方卡脖子。

而借助激光雷達(dá)技術(shù)的進(jìn)步，國產(chǎn)新能源汽車將擁有更加清晰可靠的 " 眼睛 "。從比亞迪的戰(zhàn)略來看，是既有激光雷達(dá)，也有雙目視覺傳感器路線。大疆車載的智駕方案擁有雙目視覺、性價(jià)比等特性，還有自己的激光雷達(dá)以及產(chǎn)線。

從目前的進(jìn)度來看，中國在激光雷達(dá)技術(shù)上的領(lǐng)先愈加明顯，這或許是卡住新能源命脈，帶動(dòng)中國新能源車企的競爭優(yōu)勢(shì)，以及用來反制裁的又一利器。

只不過從當(dāng)下來看，還不是樂觀的時(shí)候，畢竟，激光雷達(dá)賽道上的頭部玩家何賽科技與速騰聚創(chuàng)都未盈利，后者的虧損更加嚴(yán)重。前者的凈虧損從 2020 年的 1.07 億增值至 2022 年 3 億，2023 年上半年的凈虧損為 1.93 億。而速騰聚創(chuàng) 2023 年上半年的凈虧損同比增長 24% 至 6.19 億元。虧損背后，是研發(fā)費(fèi)用的高支出剛性。

因此，從當(dāng)前的局勢(shì)來看，維持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，需要有更大的市場來支撐頭部玩家的盈利，形成研發(fā)正循環(huán)，這需要廠商考慮，盡量要將搭載激光雷達(dá)的成品汽車打入更多海外市場。

全世界國家中，唯一能端到端造智能汽車的也就是中國一家了，自動(dòng)駕駛技術(shù)、激光雷達(dá)、電池都被中國車企掌握在手里。隨著激光雷達(dá)產(chǎn)品開始 " 爛大街 "，成本不斷下降，變成了汽車的標(biāo)配而不是高配，需要有龐大的海外市場銷量來支撐國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)增長正循環(huán)，這或是頭部激光雷達(dá)企業(yè)需要盡早推進(jìn)的方向。當(dāng)然，從趨勢(shì)來看，做大海外市場也只是時(shí)間問題，我們拭目以待。