2023年，大語(yǔ)言模型、AIGC的興起，讓算力成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，而大公司動(dòng)輒購(gòu)買(mǎi)數(shù)十萬(wàn)塊GPU的新聞也讓數(shù)據(jù)中心及其能耗等話題屢上頭條。

那么，全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)現(xiàn)狀如何，尤其是全球數(shù)據(jù)中心能耗正處于什么狀況？未來(lái)，隨著人工智能對(duì)于算力的持續(xù)需求，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)分布及能耗會(huì)呈現(xiàn)哪些重要的趨勢(shì)？

如今，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群成為趨勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)集群中，每個(gè)數(shù)據(jù)中心的能耗至少達(dá)到100MW。因此，通過(guò)電力消耗來(lái)衡量數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在和發(fā)展趨勢(shì)就十分重要。為此，大數(shù)據(jù)在線針對(duì) Cushman & Wakefield 的相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀。

PART.01 能耗Top 50數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)

Cushman & Wakefield 利用 13 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 63 個(gè)全球主要和新興數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)進(jìn)行了評(píng)估，從能耗、成本、市場(chǎng)表現(xiàn)等情況得出了2023年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的四個(gè)重要趨勢(shì)：

1.2023年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2023 年預(yù)計(jì)在線數(shù)據(jù)中心為 7.4 GW，而去年則 4.9 GW。

2.隨著超大規(guī)模租戶和主機(jī)托管提供商在全球范圍內(nèi)評(píng)估和宣布新項(xiàng)目，二級(jí)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)出現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性的發(fā)展。

3.電力供應(yīng)變得越來(lái)越受限，尤其是在頂級(jí)市場(chǎng)。電力成本上升，在公用事業(yè)成本占比上漲了 16%。

4.盡管存在土地競(jìng)爭(zhēng)激烈和可用電力缺乏等不利因素，但數(shù)據(jù)中心仍在繼續(xù)增長(zhǎng)和表現(xiàn)。

根據(jù) Cushman & Wakefield 調(diào)研數(shù)據(jù)，如今全球估計(jì)有超過(guò)8000個(gè)數(shù)據(jù)中心，美國(guó)、亞洲、歐洲是數(shù)據(jù)中心主要分布地區(qū)。其中，美國(guó)北弗吉尼亞州是全球最大的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，擁有將近300個(gè)數(shù)據(jù)中心，像AWS、微軟等公司的數(shù)據(jù)中心，處理著全球三分之以上的在線流量。

從能耗角度來(lái)看，2023年，北弗吉尼亞州數(shù)據(jù)中心總耗電量為2552 MW，達(dá)拉斯數(shù)據(jù)中心耗電量為654 MW，硅谷為615MW；北京為第二代市場(chǎng)，數(shù)據(jù)中心耗電量達(dá)到1799MW，成為亞太地區(qū)唯一超過(guò)1000MW的地區(qū)；歐洲最大的數(shù)據(jù)中心集群位于倫敦（1052MW）和法蘭克福864（MW），這兩個(gè)地區(qū)主要是大企業(yè)、政府組織對(duì)于數(shù)據(jù)中心有著需求。

毫無(wú)疑問(wèn)，云計(jì)算市場(chǎng)近年來(lái)的增長(zhǎng)對(duì)于數(shù)據(jù)中心影響深刻。Cushman & Wakefield 數(shù)據(jù)顯示，在63個(gè)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中，有 34 個(gè)市場(chǎng)目前提供了AWS、微軟Azure和Google Cloud美國(guó)三大主要云服務(wù)，并且這些云服務(wù)商計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，在多個(gè)地區(qū)收購(gòu)?fù)恋剡M(jìn)行數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建。

另外，較大容量的數(shù)據(jù)中心在新數(shù)據(jù)中心的開(kāi)發(fā)規(guī)劃、審批、建設(shè)、電力供應(yīng)、資本支持等方面均更加到位，越大規(guī)模的的確越重視這些的保障，以支持未來(lái)的發(fā)展。

電力成本是數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的一個(gè)關(guān)鍵組成部分。電力成本又跟可用能源、基礎(chǔ)設(shè)施和政府政策息息相關(guān)，不同市場(chǎng)的電力成本可能存在很大差異。2023年，很多地區(qū)市場(chǎng)的能源價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致電力成本上升。

PART.02 三大市場(chǎng)都在為電力發(fā)愁

從2022年開(kāi)始，北美核心成熟數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)感受到電力和土地成本日益增長(zhǎng)的壓力，2023年表現(xiàn)更為明顯。作為全球最大的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，北弗吉尼亞州由于公用事業(yè)公司努力解決大規(guī)模的開(kāi)發(fā)管道問(wèn)題，在某些子市場(chǎng)的發(fā)展遇到前所未有的多年停頓。

因此，在2023年里，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始尋求具有負(fù)擔(dān)更大電力的數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)，包括對(duì)波特蘭、菲尼克斯、哥倫布、加拿大市場(chǎng)等二級(jí)市場(chǎng)越來(lái)越感興趣，這些二級(jí)市場(chǎng)往往更加容易獲得土地和電力。不過(guò)，Cushman & Wakefield 也指出北弗吉尼亞、硅谷、芝加哥、達(dá)拉斯和亞特蘭大等等成熟市場(chǎng)依然具有很大的發(fā)展動(dòng)力。

在亞太市場(chǎng)，某些地區(qū)也遇到了可用土地、電力供應(yīng)和監(jiān)管框架的壓力，但市場(chǎng)整體依然獲得增長(zhǎng)。像新加坡取消了相關(guān)禁令，并重新制定了新的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策，成為亞太地區(qū)一個(gè)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。另外，亞太地區(qū)一個(gè)重要的趨勢(shì)就是小型新興數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)興起，曼谷、柔佛州、海得拉巴、胡志明市和馬尼拉等均在高速發(fā)展。

在EMEA市場(chǎng)，阿姆斯特丹、法蘭克福和都柏林等的確所面臨土地、電力成本壓力也在上升，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始逐漸向馬德里、米蘭、蘇黎世、柏林、華沙、奧斯陸、挪威和巴塞羅那等二級(jí)市場(chǎng)感興趣。不過(guò)，EMEA整體呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

毫無(wú)疑問(wèn)，人工智能會(huì)成為推動(dòng)數(shù)據(jù)中心未來(lái)發(fā)展的重要抓手。人工智能對(duì)于數(shù)據(jù)中心算力密度、能耗密度的提升帶來(lái)顯著影響。例如，OpenAI 最新GPT-5大模型大約需要3-5萬(wàn)個(gè)H100 GPU，對(duì)于算力需求如饑似渴，也帶來(lái)巨大的數(shù)據(jù)中心能耗。

面向未來(lái)，單機(jī)柜能耗密度、數(shù)據(jù)中心整體功耗持續(xù)攀升的趨勢(shì)下，算力綠色化、高效化將成為全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)最為核心的關(guān)鍵詞，可持續(xù)發(fā)展將成為所有數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的一道必答題。