2023年，以ChatGPT為代表，生成式人工智能（AI）迅猛發(fā)展，大有燎原之勢。在此背景下，工業(yè)富聯(lián)（601138）作為英偉達長期深度合作伙伴、ChatGPT核心算力供應商，受到資本市場的高度關(guān)注。日前，證券時報“中國智造面對面”采訪團走進工業(yè)富聯(lián)，對話公司首席數(shù)據(jù)官劉宗長，為投資者帶來全球視角下人工智能及算力發(fā)展浪潮的最新解讀。
“AI技術(shù)正從試點走向大規(guī)模應用，明年算力供應會改善，未來算力價格將趨于合理?！眲⒆陂L表示，“人工智能將打破技術(shù)壟斷，有助于個人和企業(yè)更好發(fā)展?！?/p>
全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
證券時報記者：工業(yè)富聯(lián)和英偉達具體合作情況是怎樣的？
劉宗長：公司2017年開始與英偉達合作開發(fā)服務器產(chǎn)品，當時推出了全世界第一臺AI服務器HGX1，OpenAI創(chuàng)立時，有一張照片展現(xiàn)的是英偉達CEO黃仁勛贈送了一臺AI服務器給馬斯克，并且在上面簽了名，當時那款服務器就是工業(yè)富聯(lián)與英偉達共同研發(fā)的第一代AI服務器，所以公司與英偉達合作已久，且非常密切，從產(chǎn)品開發(fā)、GPU（圖像處理器）模組和基板的供應、到整個板卡的供應、服務器組裝，包括供應鏈管理、AI技術(shù)賦能、數(shù)據(jù)訓練和價值再造等，公司是英偉達在全球唯一一個可以覆蓋服務器全產(chǎn)業(yè)鏈的供應商，當然越到產(chǎn)業(yè)鏈后端，毛利率越低，如組裝方面，但公司與英偉達的合作是ODM模式，公司深度參與前端產(chǎn)品定制、開發(fā)等。
目前，工業(yè)富聯(lián)不僅是英偉達A100、H100板卡獨家供應商，也是最新的GPU HPC平臺獨家設計生產(chǎn)交付供應商，同時，工業(yè)富聯(lián)今年還首次拿下了英偉達HGXAI服務器芯片基板訂單，加上早已拿到的DGXAI服務器芯片基板訂單，工業(yè)富聯(lián)已成為英偉達AI服務器芯片基板最大供應商，占據(jù)超過50%市場份額。此外，英偉達最新發(fā)布的“地表最強”AI芯片GH200的芯片模組訂單等也全部交給了工業(yè)富聯(lián)。
英偉達還與鴻海集團合作建設人工智能(AI)工廠，這個項目由工業(yè)富聯(lián)具體推進，未來計劃把AI工廠應用到各個產(chǎn)業(yè)。
證券時報記者：公司在算力業(yè)務方面核心競爭優(yōu)勢是什么？
劉宗長：公司算力業(yè)務因為以ODM為主，所以非?？简灱夹g(shù)積累，公司十年前就已布局算力領(lǐng)域，已積累大量研發(fā)工程師，以及深厚研發(fā)設計、研發(fā)制造經(jīng)驗，且積累了不少優(yōu)質(zhì)客戶，包括微軟第一代AI服務器也是由公司與微軟共同開發(fā)的。
另外，在產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，服務器是一個高價值產(chǎn)品，一旦制造環(huán)節(jié)發(fā)生問題損失非常大，公司相關(guān)產(chǎn)品毛利高低取決于公司良率，如果良率超過客戶要求水平，公司毛利自然會更高，相反就會犧牲掉很多利潤，公司在產(chǎn)品制造方面，具備較強的品質(zhì)穩(wěn)定性的把控能力，而且除了幫客戶設計產(chǎn)品，還要幫助客戶設計與之匹配的產(chǎn)線，這些產(chǎn)線全部是自動化、智能化的。
此外，全球供應鏈管理能力也是一大優(yōu)勢，比如對于一些緊俏貨源的采購能力、庫存管理能力、以及當客戶需要快速量產(chǎn)爬坡時公司快速的全球采購能力，包括將產(chǎn)品生產(chǎn)后運到全球所需的物流能力，所以公司在算力方面具備設計、研發(fā)、制造、供應鏈管理等多方面優(yōu)勢，也正因此，今年算力需求爆發(fā)時，無論是配合客戶產(chǎn)品開發(fā)還是快速量產(chǎn)，公司與同行相比都展現(xiàn)出了非常明顯的優(yōu)勢。
算力供應將會改善
證券時報記者：公司在算力業(yè)務方面有何發(fā)展規(guī)劃？
劉宗長：首先我們會持續(xù)提升公司在算力方面的研發(fā)實力，其次公司會更好地服務好現(xiàn)有客戶，幫助它們持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，同時，未來AI服務器散熱將是一大挑戰(zhàn)，所以公司會發(fā)力液冷服務器、綠色數(shù)據(jù)中心等。
公司還在配合客戶布局新的產(chǎn)能，因為目前來看，英偉達GPU卡價格一直上漲，主要由于產(chǎn)能跟不上，當產(chǎn)能建設逐步投產(chǎn)開始爬坡后，它的出貨量會明顯改善，而且隨著供應恢復，價格也會有所下降，進而會帶動更多新的需求。
此外，在英偉達產(chǎn)品發(fā)布會上，黃仁勛曾展示過一段視頻，就是一個熄燈工廠，全部自動化地在生產(chǎn)GPU卡，那個其實是工業(yè)富聯(lián)的工廠，里面所有自動化設備都由公司自主研發(fā)，未來公司仍將繼續(xù)拓展相關(guān)自動化技術(shù)、設備的對外賦能。
證券時報記者：您剛才提到算力的成本會下降，針對這方面能否具體談談？
劉宗長：算力成本高一是因為需求大幅增長，產(chǎn)能不夠；二是由于地緣政治、美國芯片禁令影響，明年在供應端會有一個明顯提升，同時需求也將在較長時間內(nèi)保持持續(xù)增長，當供應與需求開始平衡后，算力價格會逐漸趨于合理，回歸理性。
核心業(yè)務全面受益
證券時報記者：您如何看待當下人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來機遇？公司業(yè)務將如何受益于這波人工智能發(fā)展熱潮？
劉宗長：OpenAI的ChatGPT火熱后，人工智能迎來了iPhone Moment，會帶來非常大的變化，不光對于人們?nèi)粘Ｉ?，對產(chǎn)業(yè)界也將帶來深刻影響，尤其對于公司所在ICT（信息通信技術(shù)）行業(yè)，是一個非常大的助力。
從公司來看，今年受益于服務器出貨量大規(guī)模增長，公司毛利率、盈利能力、業(yè)績都有提升，但這只是開始，這種需求主要來自大模型訓練及數(shù)據(jù)中心新建，未來人工智能發(fā)展，對網(wǎng)絡的需求也很大，將激發(fā)大量的網(wǎng)絡交換機的需求，公司在交換機領(lǐng)域也服務很多客戶，如思科等。
另外，大模型也出現(xiàn)了一些小型化趨勢，即實現(xiàn)邊緣端部署，未來這方面會帶動公司較多的企業(yè)級服務器需求，而企業(yè)級服務器也會往AI服務器方向發(fā)展，未來企業(yè)需要私有化部署算力時，市場也會看到CPU＋GPU混合型算力產(chǎn)品面市。
此外，隨著算力部署越來越多，人工智能應用越來越豐富，未來手機、可穿戴、平板、智慧家庭都會出現(xiàn)非常多的對用戶體驗提升的需求，這會帶動新一輪消費終端需求，所以工業(yè)富聯(lián)核心業(yè)務“云網(wǎng)邊端”都將受益，在可以預見的未來3到5年內(nèi)，都會有一個非常好的增長。
打破技術(shù)壟斷
證券時報記者：現(xiàn)在人工智能技術(shù)在公司生產(chǎn)管理方面應用情況如何？
劉宗長：三五年前，人工智能在生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)可能主要是試點，比如一些示范工廠或產(chǎn)線應用了AI技術(shù)，它們在技術(shù)指標上可能已達到公司需求，但由于一些工程化難題、成本等，難以規(guī)模復制，但現(xiàn)在已發(fā)展到了一個轉(zhuǎn)折點，正在慢慢地規(guī)?；@主要得益于技術(shù)進步與內(nèi)部對AI技術(shù)接受程度提升。目前，公司開發(fā)的AI自動檢測工站已在產(chǎn)品檢測流程實現(xiàn)規(guī)模應用，另外，產(chǎn)線過程中的先進分析、關(guān)鍵工藝的參數(shù)調(diào)整、品質(zhì)管理、報告生成等場景下，AI技術(shù)也已被大范圍使用，而在設計研發(fā)環(huán)節(jié)，公司也在試點讓AI做一些結(jié)構(gòu)化參數(shù)設計。
證券時報記者：未來工業(yè)富聯(lián)國內(nèi)工廠數(shù)字化升級目標是什么？
劉宗長：怎樣去實現(xiàn)AI的大規(guī)模應用，不僅包括AI跟設備的結(jié)合，還包括結(jié)合后的控制、智能化調(diào)參，這些都是未來公司數(shù)字化升級的重要方向。
證券時報記者：人工智能對社會有怎樣的具體影響，有沒有一些可以想象的場景？
劉宗長：它會帶來效率的提升，未來隨著人工智能發(fā)展，社會會誕生超級個體，即它既是行業(yè)專家，又很擅長使用生成式AI工具，這樣1個人的效率可能就是原來10個人的效率，同時也會給未來的就業(yè)市場、工作模式帶來很大變化。
另外，生成式AI所引發(fā)的人工智能浪潮，還將打破此前大型企業(yè)對于AI人才、技術(shù)的壟斷格局，降低個人或中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)門檻，他們可以以較低的成本去調(diào)用一些AI資源，比如底層大模型，然后生成或研發(fā)自身的產(chǎn)品，如垂直大模型，或使用一些生成式AI技術(shù)，幫助個人或企業(yè)實現(xiàn)更好的發(fā)展，這是非常值得期待的方向。
