作者 | 甄 瑤
編輯 | 李國(guó)政
出品 | 幫寧工作室(gbngzs)
?。?編者按
新能源革命產(chǎn)生的能量波,正在猛烈撞擊著新汽車時(shí)代的各方面,從軟硬件到產(chǎn)業(yè)鏈到政府,再到人們的頭腦。
在全球能源變革和迫切需求科技創(chuàng)新的背景下,電動(dòng)化、智能化、芯片、自動(dòng)駕駛與低碳等這些原本分屬多個(gè)領(lǐng)域的話題,產(chǎn)生了前所未有的融合。新能源賽道不僅具有廣闊的商業(yè)前景,也正在重新定義人類的生活方式。
重新定義的,還有產(chǎn)業(yè)鏈。眼下,新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈亟待升級(jí),其中,技術(shù)發(fā)展走向何方、市場(chǎng)格局是否被顛覆、補(bǔ)貼政策是否延續(xù)、產(chǎn)能是否過剩、動(dòng)力電池供應(yīng)何時(shí)緩解、政府應(yīng)該用哪種方式參于新能源產(chǎn)業(yè)招商引資等,都是橫亙?cè)谛履茉雌嚾a(chǎn)業(yè)鏈面前的問題和挑戰(zhàn)。
2月17日,中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2023)專家交流會(huì)在京召開,全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩,中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰,中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授、百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高,中國(guó)電動(dòng)車百人會(huì)副理事長(zhǎng)、電動(dòng)汽車充電設(shè)施聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng),中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)劉小詩(shī)等出席會(huì)議,就上述話題進(jìn)行探討。
針對(duì)市場(chǎng)頗為關(guān)注的新能源補(bǔ)貼退坡所帶來的影響,苗圩表示:“會(huì)對(duì)1月份乃至上半年新能源汽車市場(chǎng)銷售帶來不利影響。政策退坡之后,市場(chǎng)會(huì)有一段時(shí)間的蕭條期,但影響不會(huì)比2019年更大,新能源滲透率增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變?!?br/>
今年1月,新能源汽車補(bǔ)貼終止,“鯰魚”特斯拉率先降價(jià)攪動(dòng)市場(chǎng),疊加新年假期,以及上一年底沖量透支,讓1月份新能源汽車產(chǎn)銷以腰斬收官——分別為42.5萬輛和40.8萬輛,環(huán)比大幅下降46.6%和49.9%。
在這樣的形勢(shì)下,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(中汽協(xié))并不樂觀給出預(yù)警——整個(gè)一季度我國(guó)汽車工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)依然十分艱巨,國(guó)內(nèi)有效需求不足,致使汽車消費(fèi)恢復(fù)比較滯后,需要政策持續(xù)提振。
對(duì)此,苗圩建議將計(jì)劃于今年年底退出的新能源汽車購(gòu)置稅減免政策延續(xù)。
新能源行業(yè)發(fā)展得如此之快,引起了業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)能過剩的的擔(dān)憂。“新能源的整車特別是乘用車將會(huì)出現(xiàn)一次災(zāi)難性的產(chǎn)能過剩!”2022年4月1日,濰柴集團(tuán)董事長(zhǎng)譚旭光表示。
提出相似觀點(diǎn)的,還有江西新能源科技職業(yè)學(xué)院、新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔。他曾表示,新能源汽車產(chǎn)能過剩并不是第一次出現(xiàn)。2015年前后,由于當(dāng)時(shí)政府補(bǔ)貼較高,大量資本瘋狂涌入新能源汽車賽道,企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),造成產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
“新能源汽車對(duì)燃油汽車是替代關(guān)系,真正要控制的是燃油車的產(chǎn)能過剩?!贬槍?duì)當(dāng)下新能源汽車有投資爛尾的情況,苗圩表示,目前新能源汽車總體上看產(chǎn)能不存在過剩問題,但有些地方、有些企業(yè)產(chǎn)能是過剩的。
此外,苗圩認(rèn)為,地方政府不能成為投資主體,避免出現(xiàn)“外行管內(nèi)行”的低水平情況。目前,行業(yè)100多家造車企業(yè)會(huì)隨著市場(chǎng)升級(jí)面臨新一輪淘汰考驗(yàn),造車就要有用真金白銀往里砸的決心和底氣,“畫大餅”“空手套白狼”的年代已不復(fù)存在。
歐陽(yáng)明高則回答了動(dòng)力電池行業(yè)和混動(dòng)技術(shù)路線等相關(guān)領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題。
針對(duì)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,歐陽(yáng)明高表示,中國(guó)的動(dòng)力電池目前領(lǐng)跑全球市場(chǎng),全球70%的動(dòng)力電池產(chǎn)能來自于中國(guó)企業(yè)。
“技術(shù)提升、高質(zhì)量發(fā)展,是中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的兩大特點(diǎn)。”歐陽(yáng)明高認(rèn)為,比亞迪的刀片電池和寧德時(shí)代的麒麟電池,都可被看作上述特點(diǎn)的市場(chǎng)體現(xiàn)。
他預(yù)測(cè),動(dòng)力電池原材料價(jià)格有望在今年下半年開始下降,并在后續(xù)幾年內(nèi)回歸正常,預(yù)計(jì)價(jià)格將維持在30萬元至40萬元/噸區(qū)間。
幫寧工作室萃取此次專家交流會(huì)的7個(gè)精辟觀點(diǎn),以饗讀者。
▍苗圩:建議新能源汽車購(gòu)置稅減免政策延續(xù)
去年年底,實(shí)施十多年的“國(guó)補(bǔ)”退出歷史舞臺(tái),對(duì)今年1月甚至是上半年的車市會(huì)帶來不利影響,但,不會(huì)超過2019年的退坡影響。
一方面是因?yàn)檫@次退坡的金額比較小,另一方面是很早就向市場(chǎng)做出預(yù)告。所以,從以上角度來看,影響是可控的。
另外,這次退坡因?yàn)?年疫情進(jìn)行了延續(xù)。為了彌補(bǔ)退坡帶來的不利影響,政府已經(jīng)提前出臺(tái)雙積分辦法。從個(gè)人角度來講,建議“國(guó)補(bǔ)”還應(yīng)適當(dāng)延續(xù)一年,制定政策要系統(tǒng)性通盤考量,而不是一年一預(yù)告,這樣可以讓市場(chǎng)和企業(yè)提前有所準(zhǔn)備。
▍苗圩:新能源汽車不存在產(chǎn)能過剩
我記得,2021年有一個(gè)媒體報(bào)道:現(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1000萬輛了,可是當(dāng)年的產(chǎn)量只有300萬輛,產(chǎn)能不是嚴(yán)重過剩了嗎?
可是,大家沒想到,轉(zhuǎn)過年來,新能源汽車發(fā)展到700萬輛。如果沒有2021年年底1000萬輛的產(chǎn)能,去年如何造出700萬輛的新能源汽車呢?
所以,從總體上來說,這些年新能源汽車在快速增長(zhǎng),傳統(tǒng)燃油汽車之前低速增長(zhǎng),甚至連續(xù)3年下降。新能源汽車對(duì)燃油汽車完全是替代的關(guān)系。真正要控制的,是燃油車的產(chǎn)能過剩。這是不爭(zhēng)的事實(shí)。
怎么樣把過剩的燃油汽車的產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成新能源汽車,把它利用好、處理好,這才是主要問題。
去年我國(guó)2700多萬輛的汽車產(chǎn)量,新能源汽車的滲透率達(dá)到25.6%,我估計(jì),今年新能源汽車很有可能增長(zhǎng)超過30%,超過30%也就是900萬輛,甚至有可能要達(dá)到1000萬輛。
如果新能源汽車產(chǎn)量為900萬輛,按照80%的產(chǎn)能利用率(這是很高的),那就應(yīng)該有1120萬輛的產(chǎn)能,才能滿足今年的需求。而且,產(chǎn)能建設(shè)需要有一定的周期,還得考慮明年、后年以及未來的發(fā)展。所以,新能源汽車產(chǎn)能在中國(guó)目前階段不存在過剩。
當(dāng)然這么講是從總體上看,不能一概而論。有些地區(qū)可能產(chǎn)能是過剩了,有些企業(yè)也是產(chǎn)能過剩。想要平均達(dá)到80%的產(chǎn)能利用率,也不是各個(gè)企業(yè)齊步走。
▍苗圩:政府不應(yīng)過度參與招商引資
現(xiàn)在還有一個(gè)情況:有一些地方政府確實(shí)越過了政府的邊界,急于去招商引資,特別是招新能源汽車的新項(xiàng)目。這里面,有的做得很成功,但有的出現(xiàn)了很多浪費(fèi),最后把自己陷進(jìn)去。
比如說,2016年以來新建的蘇州前途、淮安的敏安等企業(yè),產(chǎn)能利用率都低于5%。另外,像賽麟、拜騰、漢騰等這些項(xiàng)目基本上已經(jīng)倒下。
有地方政府過于迫切,其中有的是土地不要錢,有的甚至代建廠房、代買機(jī)器設(shè)備,這不是地方政府應(yīng)該做的。
還有的地方政府由財(cái)政出錢,吸引社會(huì)資本,建立了產(chǎn)業(yè)投資基金,這當(dāng)然是一個(gè)很好的用財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)投資的方式。但是,地方政府不能作為第一大股東,因?yàn)椴欢?,也不?huì)管理汽車,無非就是手里有點(diǎn)錢。地方政府如果要做風(fēng)險(xiǎn)投資,最好不要做領(lǐng)投而做跟投,這樣可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
新一屆的各個(gè)地方政府都要啟動(dòng)內(nèi)需。今年的經(jīng)濟(jì)要有一個(gè)比較好的發(fā)展,很多省的政府工作報(bào)告都提到了,要進(jìn)一步招商引資搞大項(xiàng)目,包括新能源汽車的項(xiàng)目。
利用產(chǎn)能過剩來控制準(zhǔn)入,更是南轅北轍。
▍苗圩:建議參考注冊(cè)制改革
新能源汽車廠家目前確實(shí)很多,但100多家新能源汽車企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中一定會(huì)優(yōu)勝劣汰,最后集中到幾家頭部企業(yè),不斷地出現(xiàn)要新進(jìn)入的和新上產(chǎn)能。
這里分兩個(gè)情況。
已有新能源汽車資質(zhì)的企業(yè),在新上產(chǎn)能時(shí),可以看一看現(xiàn)在的產(chǎn)能利用率是多少。如果只有百分之幾、百分之十幾,那沒必要搞那么多的大項(xiàng)目,先把現(xiàn)有的產(chǎn)能利用好。比如說設(shè)定一個(gè)80%(我認(rèn)為80%太高了,設(shè)定個(gè)70%、60%)的產(chǎn)能利用率,因?yàn)槲覀冞€要發(fā)展,還要運(yùn)作出這個(gè)發(fā)展的時(shí)間和空間。如果產(chǎn)能利用率太低了,就不要再去新建。
難點(diǎn)在于,怎么把握那些從來沒造過車又想造車的新勢(shì)力準(zhǔn)入門檻?
證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司的注冊(cè)制改革給我們啟發(fā)。過去,證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司實(shí)行審核制,要求3年盈利,每年盈利率凈資產(chǎn)收益率達(dá)到5%以上等。今年在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,全面放開改成注冊(cè)制,就是不審批了,由聯(lián)交所去審查,證監(jiān)會(huì)只審查聯(lián)交所。我們不妨借用一下,中央政府只審查地方政府,由地方政府把好關(guān)。剛才我說了,你不要去帶頭,你的產(chǎn)業(yè)投資基金也不要去做第一大股東,這些東西是要審查的。
然后,企業(yè)只要敢真金白銀地往這個(gè)地方去投,政府樂見其成,可以營(yíng)造好的營(yíng)商環(huán)境、投資環(huán)境,辦事效率高一點(diǎn)。讓投資真正形成產(chǎn)品,這個(gè)事還是交給企業(yè)。
過去有人拿著PPT,有的甚至打個(gè)樣車,說將來做這個(gè)事情,然后在社會(huì)上募集了很多的資金,最后沒做成,有的還跑到美國(guó)去。這種事情絕對(duì)不能再出現(xiàn)了。
你(企業(yè))如果真想造車,你就得把真金白銀地放里頭。你成功了,我(政府)給你獎(jiǎng)勵(lì),地方政府可以表彰、發(fā)個(gè)大獎(jiǎng)狀。你失敗了,那我?guī)湍闶帐皻埦郑灰莸竭@個(gè)里面去,更不要把政府準(zhǔn)入的資質(zhì)變成一個(gè)殼。
要認(rèn)真地總結(jié)過去成功的做法,也要總結(jié)過去沒管住的原因;既支持發(fā)展,又防止盲目建設(shè)。
▍苗圩:中國(guó)新能源汽車將成為支撐全球芯片市場(chǎng)的重要力量
一輛新能源汽車使用的芯片數(shù)量,是一部手機(jī)的10倍以上。新能源汽車平均每輛車大概要1500顆芯片,上升到自動(dòng)駕駛這個(gè)階段,單車需要3000顆以上的芯片,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)電子產(chǎn)品的芯片使用量。
2022年,中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)705.8萬輛,比上一年增長(zhǎng)了96.9%,約占全球新能源汽車產(chǎn)量的60%以上。中國(guó)新能源汽車的快速增長(zhǎng),可以彌補(bǔ)消費(fèi)類電子產(chǎn)品的下降,將來會(huì)成為支撐全球芯片市場(chǎng)的新增力量。
在這方面,中國(guó)政府承諾將更加開放,任何時(shí)候絕不關(guān)起門來搞國(guó)產(chǎn)化。中國(guó)將對(duì)中資、外企一視同仁,為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供創(chuàng)新土壤和環(huán)境。
▍陳清泰:做強(qiáng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)
其一,電動(dòng)汽車做強(qiáng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)在燃油汽車技術(shù)路線上,追趕了近50年,但沒有翻身。這次換道先行,深刻地改變了我們國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)地位。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)化之后,整個(gè)形勢(shì)迅速發(fā)展。2016年是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng)時(shí)歐陽(yáng)明高判斷,中國(guó)的汽車銷售將會(huì)占全球大約30%。另外,中國(guó)選擇以純電為主的儲(chǔ)能電池,這種技術(shù)構(gòu)建是可行的。
在第一次、第二次工業(yè)革命中,我們都是新技術(shù)的跟蹤者,而這一次我們是引領(lǐng)者,這是很了不起的變化。
未來如何發(fā)展?第一步如果是電動(dòng)化,我們這一仗打得很漂亮,接下來可能就是網(wǎng)聯(lián)化、智能化。因此,我們不能僅僅局限于電動(dòng)化,信息化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、人工智能甚至共享出行等方面都是我國(guó)強(qiáng)項(xiàng)。如果我們能充分發(fā)揮新技術(shù)優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同,我國(guó)就有可能再次引領(lǐng)。
其二,汽車革命要實(shí)現(xiàn)綠色出行。
這場(chǎng)汽車革命不是鼓勵(lì)進(jìn)行的,支撐這場(chǎng)汽車革命的,是新能源和信息技術(shù)的快速進(jìn)步,倒逼這場(chǎng)汽車革命的,是拯救地球,減少碳排放。
汽車革命要實(shí)現(xiàn)的應(yīng)該是綠色出行。要提高交通效率,降低交通成本,減少交通傷亡,改變出行體驗(yàn)。
電動(dòng)化只是這次變革的1.0。要充分釋放未來汽車的電動(dòng)化、綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化造福社會(huì)的潛能,還有賴于網(wǎng)聯(lián)化、智能化和出行服務(wù)的創(chuàng)新。因此,要讓電動(dòng)汽車與新能源、智能交通、智慧城市實(shí)現(xiàn)融合和對(duì)接。
未來的電動(dòng)汽車,將是存儲(chǔ)和消納綠色能源的基本單位,是智能交通和智慧城市的基本單元,是把新一代移動(dòng)通訊、共享出行連接在一起的節(jié)點(diǎn),從而推動(dòng)能源革命、信息革命、交通革命和智慧城市建設(shè),較大程度破解長(zhǎng)期困擾我們的能源、環(huán)境、城市交通等痛點(diǎn)難點(diǎn)問題,重塑未來出行的體驗(yàn)。
其三,電動(dòng)化改變了汽車的定義和屬性。
隨著越來越多的高科技公司滲透滲入,今年汽車的科技含量越來越高,服務(wù)軟件越來越豐富,使中國(guó)較早地認(rèn)識(shí)到,電動(dòng)汽車讓汽車的定義和屬性正在發(fā)生改變。
它正在由一個(gè)典型的機(jī)械產(chǎn)品,轉(zhuǎn)化為機(jī)械產(chǎn)品基礎(chǔ)上的電子電力產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、電子信息高技術(shù)產(chǎn)品。
它是一個(gè)行走機(jī)械,它更是一個(gè)數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)、由軟件定義的移動(dòng)智能終端。汽車的內(nèi)核變了,邊界也變了。數(shù)字化的能力水平,將決定未來汽車的競(jìng)爭(zhēng)力。
其四,電動(dòng)汽車是拉動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的龍頭。
電動(dòng)汽車是軟件硬件融合的復(fù)雜移動(dòng)基建。它有極強(qiáng)的能力,廣泛吸納信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新材料、電子電力、先進(jìn)制造等方面的新技術(shù)、新發(fā)展,將成為眾多產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的一個(gè)平臺(tái)。網(wǎng)聯(lián)化、智能化將為數(shù)字化和人工智能提供高層次的應(yīng)用場(chǎng)景,促使人工智能技術(shù)達(dá)到新的高度。
電動(dòng)汽車廣泛應(yīng)用,還將推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、智能電網(wǎng)建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)、新一代移動(dòng)通訊發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整和改造將拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。
要充分利用我國(guó)新能源汽車的發(fā)展優(yōu)勢(shì),拉動(dòng)我國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。
▍歐陽(yáng)明高:今年動(dòng)力電池行業(yè)增速大幅放緩
預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)鋰離子電池出貨量將接近10億千瓦時(shí),相較去年增長(zhǎng)近3億。受電動(dòng)汽車增速放緩,以及增程式、插混新能源車裝車量增長(zhǎng),動(dòng)力電池行業(yè)增速將在今年大幅放緩。
今年下半年,碳酸鋰價(jià)格將降至35萬至40萬元/噸。為保證電池回收行業(yè)的發(fā)展,較為合理的平衡價(jià)格區(qū)間為30萬至40萬元/噸。
目前,國(guó)內(nèi)碳酸鋰已經(jīng)連續(xù)下跌超過2個(gè)月,其中電池級(jí)碳酸鋰由去年11月底的60萬元,跌至當(dāng)前的43萬元左右。
主機(jī)廠對(duì)電池的投資需謹(jǐn)慎,未來或會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)過剩現(xiàn)象。
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