集微網(wǎng)報(bào)道  一則消息今日廣為流傳，國際封裝大廠安靠（amkor）在上海的生產(chǎn)部門放假一周，原因是訂單不足。該消息來源是一封來自ATC（安靠中國）人力資源及行政部的郵件，其內(nèi)容顯示，辦公室人員將在2023年2月27日到3月3日休息，生產(chǎn)部門則從2月27日到3月6日放假。隨后有爆料指出其中原因涉及到來自國內(nèi)存儲大客戶訂單的變動。

　　截止目前，安靠中國官方并未對上述傳言做出回應(yīng)。集微網(wǎng)為此求證多位相關(guān)人士，確認(rèn)該消息基本屬實(shí)，但原因卻并不如爆料所言。作為國際封裝大廠，安靠在此時選擇停工，既有其內(nèi)部的原因，也折射出整個行業(yè)正在經(jīng)歷的動蕩。

　　安靠中國的側(cè)寫

　　對于此次停工，爆料人指出是國內(nèi)某存儲器大廠受到美國制裁所致。不過，一位業(yè)內(nèi)人士告訴集微網(wǎng)，安靠當(dāng)時只是作為二供廠商，并且在2022年10月美國制裁出臺后就無法再參與供貨了。

　　資料顯示，安靠封裝測試（上海）有限公司是安靠公司的直屬子公司，成立于2001年，擁有包括晶圓晶針測、封裝、測試、凸塊和指定交運(yùn)在內(nèi)的全套解決方案。測試能力包括邏輯測試、混合信號測試和存儲器測試等。

　　當(dāng)初，為了支持手機(jī)芯片客戶在中國市場的快速啟動，安靠在上海外高橋保稅區(qū)租賃了2.5萬平方米的倉儲設(shè)施，投入巨資改造，創(chuàng)造了6個月內(nèi)完成改造、3個月內(nèi)通過樣品測試的記錄。之后，安靠又于2005年從IBM買下了17萬平方米的外高橋生產(chǎn)園區(qū)并進(jìn)行改造，逐步擴(kuò)大至當(dāng)前的規(guī)模。截止到2020年底，安靠上海投資總額達(dá)6.45億美元，注冊資本為2.15億美元，占地面積達(dá)17萬平方米，廠房面積約12萬平方米。

　　整個安靠公司的經(jīng)營狀況非常良好，2022年Q3季度業(yè)績還創(chuàng)下歷史新高：凈銷售額 21 億美元，同比增長 24%，毛利4.21億美元，營業(yè)收入3.19億美元。在當(dāng)季的業(yè)績說明會上，公司CEO Giel Rutten還特別提到，“這反映了我們上海工廠的增長和成功復(fù)蘇，which reflects growth and a successful recovery of our Shanghai factory。”

　　一位接近安靠公司的業(yè)內(nèi)人士表示，安靠中國在中國主要服務(wù)國際客戶，技術(shù)上走的是高端路線，存儲也只是其中部分業(yè)務(wù)。根據(jù)此前的報(bào)道，安靠與很多國際廠商的做法不同，主要根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻舻男枰獊砼渲眉夹g(shù)和設(shè)備。在上海工廠中，安靠的產(chǎn)品線非常齊全，并且都是高端的，包括bumping、WLCSP、Flip-Chip、MEMS，以及其他一些高端的焊線產(chǎn)品，因此承接了很多國際大廠的訂單。所以，存儲客戶的流失可能并非其主要原因。

　　“安靠此次的停工可能還是與整個的大環(huán)境有關(guān)。”該人士認(rèn)為。

　　行業(yè)下行與供應(yīng)鏈分裂

　　該人士所說的大環(huán)境就是整個行業(yè)的不景氣。

　　2023年1月9日，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 (SIA) 宣布，2022年11月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為 455億美元，比2022年10月的469億美元總額下降2.9%，比2021年11月的500億美元總額下降9.2%。

　　整個半導(dǎo)體行業(yè)已進(jìn)入下行周期，封裝業(yè)的感受來得最早。摩根士丹利在2022年初經(jīng)調(diào)研后指出，部分委外封測代工廠（OSAT）打線封裝（Wire Bonding）產(chǎn)能出現(xiàn)閑置。梳理國內(nèi)主要封裝廠2022年Q1業(yè)績報(bào)告也可以發(fā)現(xiàn)，雖然大部分廠商的營收維持了同比增長，但是無一例外地出現(xiàn)了環(huán)比下降的情況。

　　進(jìn)入2022下半年，這種情況逐漸波及全行業(yè)，即使如領(lǐng)軍企業(yè)日月光，也出現(xiàn)了訂單修正與稼動率下滑的現(xiàn)象。日月光在公布2022年Q4業(yè)績時就表示，受到半導(dǎo)體庫存調(diào)整影響，造成2022年第四季封測產(chǎn)能利用率下滑，所幸封測代工價(jià)格持穩(wěn)沒有變動，而且EMS仍有成長動能，因此仍將資本支出下修1成。

　　消費(fèi)電子中的手機(jī)、PC、NB、TV等品類，所需要的IC量能需求急縮，行業(yè)普遍預(yù)計(jì)2023上半年還將持續(xù)調(diào)整庫存。日月光投控財(cái)務(wù)長董宏思預(yù)估，2023年第1季車用和網(wǎng)通應(yīng)用持續(xù)強(qiáng)勁，不過產(chǎn)業(yè)庫存調(diào)整修正將延續(xù)到上半年。

　　在行業(yè)普遍不景氣的大環(huán)境下，即使如日月光、安靠這樣擁有高端技術(shù)的廠商，也難逃需求波動的影響，停工自然也就不見怪了。

　　還有一個重要的原因就是美中貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。爆料人指出，原為安靠大客戶的日本鎧俠要將產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到日本工廠生產(chǎn)，另越南安靠工廠已經(jīng)建好，員工對于未來工作表示擔(dān)憂。

　　由貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的地緣政治效應(yīng)，增加半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局風(fēng)險(xiǎn)。美國一方面對中國大陸及特定廠商采取關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵技術(shù)、先進(jìn)制程等限制，一方面投入資扶持越南、印度等國成為新的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地，妄圖以此來降低中國大陸在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

　　安靠在2022年初就宣布年度資本支出規(guī)模將達(dá)到9.5億美元，除去聚焦先進(jìn)封裝制程，很大一部分就是用在越南建立新廠區(qū)。預(yù)估越南新廠將在2023年下半年量產(chǎn)，生產(chǎn)系統(tǒng)級封（SiP)裝產(chǎn)品。

　　根據(jù)公開的投資計(jì)劃，安靠在北寧省工業(yè)園拿地23公頃來建造半導(dǎo)體材料制造、組裝和測試工廠。安靠表示，這是一項(xiàng)長期、戰(zhàn)略性的投資計(jì)畫，希望能藉以提升公司產(chǎn)能的同時，擴(kuò)大地域多元化，以達(dá)成給客戶更可靠的供應(yīng)鏈服務(wù)。據(jù)悉，第一期項(xiàng)目（2022年-2025年）的總投資預(yù)算約5.2億美元，將在獲得投資登記證之日起5年內(nèi)支付。

　　選擇越南建廠，安靠并不是唯一的國際廠商。三星電子于2022年8月宣布在越南太原省投資8.5億美元建設(shè)半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)廠。除此之外，英特爾在越南也已布局封裝測試基地。而高通、TI、NXP等企業(yè)則在越南建有物流設(shè)施或研發(fā)中心。

　　安靠并未公開表示要將部分產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至越南工廠，但是當(dāng)下微妙的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，不免使人產(chǎn)生很多聯(lián)想。

　　美國上市半導(dǎo)體供應(yīng)商達(dá)爾科技（Diodes）董事長、總裁兼執(zhí)行長盧克修日前接受日媒訪問時表示，美中關(guān)系持續(xù)緊繃之際，企業(yè)未來必須為分化為“中國”、“非中國”兩大供應(yīng)鏈陣營做好準(zhǔn)備。雖然這一言論未必準(zhǔn)確，但類似的挑戰(zhàn)還將繼續(xù)困擾著諸多半導(dǎo)體企業(yè)。

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