2022年是新能源汽車(chē)行業(yè)的“大年”，縱觀全年，鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)、動(dòng)力電池擴(kuò)產(chǎn)潮熱、造車(chē)市場(chǎng)喜憂(yōu)參半、新能源補(bǔ)貼迎來(lái)轉(zhuǎn)折、海外環(huán)保新規(guī)生變、中國(guó)軍團(tuán)加速出海征戰(zhàn)……

　　2023年新能源汽車(chē)該“駛”向何方？行業(yè)又將迎來(lái)哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？記者連線(xiàn)多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家，從政策、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈等多維度進(jìn)行解讀，以期能對(duì)風(fēng)云變幻的新興市場(chǎng)多一些科學(xué)理智的預(yù)判。

　　鋰價(jià)有望回調(diào)至30萬(wàn)元/噸上下

　　2022年是被“貴電焦慮”充斥的一年，年初電池級(jí)碳酸鋰約為28萬(wàn)元/噸，3月份快速上升至50萬(wàn)元/噸，此后一直高位震蕩，并在11月份一度突破60萬(wàn)元/噸。雖然目前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已明顯回落，但依舊維持在50萬(wàn)元/噸以上。

　　“在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等需求市場(chǎng)的支撐下，鋰資源戰(zhàn)略地位凸顯，2023年全球鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)將持續(xù)上演。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教預(yù)測(cè)，一方面今年新能源車(chē)的滲透率將持續(xù)上漲，另一方面全球能源危機(jī)也會(huì)導(dǎo)致儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求量迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，都會(huì)進(jìn)一步拉高對(duì)碳酸鋰的需求。

　　“按照這個(gè)趨勢(shì)預(yù)判，雖然今年碳酸鋰的價(jià)格將出現(xiàn)明顯回調(diào)，但不太可能回到幾萬(wàn)元、十幾萬(wàn)元一噸的從前?！庇谇褰瘫硎?，考慮到拿礦成本，開(kāi)采生產(chǎn)周期，2023年碳酸鋰的價(jià)格大概率在30萬(wàn)元/噸上下震蕩整理。

　　“全球搶礦”大戰(zhàn)將長(zhǎng)期延續(xù)

　　去年一年，原材料價(jià)格保持在高位，電池廠(chǎng)商陷入長(zhǎng)久的盈利焦慮，這個(gè)問(wèn)題怎么解決？目前來(lái)看，“車(chē)企和電池企業(yè)聯(lián)手布局上游，布局礦端”是最普遍的解法?！叭绻覀儾季至松嫌?，就可以很好控制鋰礦和電池的價(jià)格，我們?cè)敢夂蛙?chē)企攜手一起去做這樣的布局。”蜂巢能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新表示。

　　在這樣的背景下，車(chē)企和電池企業(yè)紛紛下場(chǎng)搶礦，礦企和材料企業(yè)也加緊跑馬圈地。一方面全球鋰資源“不患寡而患不均”，海外優(yōu)質(zhì)鋰資源項(xiàng)目較多；另一方面鋰資源產(chǎn)能釋放緩慢，且如今中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)又掀起了一波大擴(kuò)產(chǎn)浪潮，導(dǎo)致供需矛盾突出，因而中國(guó)企業(yè)出海尋鋰成了一個(gè)必然選擇。

　　于清教向記者介紹，在澳大利亞開(kāi)發(fā)一個(gè)新的鋰礦需要7年時(shí)間，而中國(guó)擴(kuò)建一家碳酸鋰工廠(chǎng)僅需要2-3年時(shí)間，鋰資源需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)能釋放速度，因此他預(yù)言，上游原材料供需錯(cuò)配到2023年都不會(huì)太輕松，資源為王的趨勢(shì)不改，“搶礦”熱潮也將長(zhǎng)期延續(xù)。

　　“去寧德化”凸顯，電池供應(yīng)格局生變

　　眼下，越來(lái)越多的整車(chē)廠(chǎng)商意識(shí)到，單一的供應(yīng)關(guān)系存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，于是開(kāi)始尋求多方供應(yīng)，行業(yè)興起的“去寧德化”就是典例之一。

　　經(jīng)過(guò)一輪洗牌的動(dòng)力電池行業(yè)，已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，我國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商已經(jīng)從2016年巔峰時(shí)的217家降到目前的40余家，并形成“二超多強(qiáng)”的局面。除了強(qiáng)者恒強(qiáng)的寧德時(shí)代和比亞迪，種子選手就那么幾家，面對(duì)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)缺口，二線(xiàn)廠(chǎng)商也迎來(lái)了崛起的機(jī)會(huì)。

　　“任何單一企業(yè)的市場(chǎng)份額超過(guò)50%，都不利于市場(chǎng)良性發(fā)展?！比f(wàn)創(chuàng)投行研究院院長(zhǎng)段志強(qiáng)預(yù)測(cè)，2023年二線(xiàn)廠(chǎng)商之間將進(jìn)一步展開(kāi)排位賽，短期來(lái)看，產(chǎn)能和規(guī)模仍然是核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，“對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是一種好現(xiàn)象，說(shuō)明我們的腰部力量正在成長(zhǎng)起來(lái)?！?/p>

　　零碳革命和回收風(fēng)潮站上“起跑點(diǎn)”

　　雙碳目標(biāo)下，零碳革命漸次展開(kāi)。過(guò)去這一年，寧德時(shí)代“全球首個(gè)電池零碳工廠(chǎng)”取得PAS2060證書(shū)，蜂巢能源在四川達(dá)州投170億開(kāi)建了鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園，欣旺達(dá)2022年已官宣落地三大零碳園區(qū)，中創(chuàng)新航計(jì)劃在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠(chǎng)……

　　作為電池零碳革命的重要一環(huán)，回收風(fēng)潮也正吹向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)，且車(chē)企與電池廠(chǎng)、回收企業(yè)綁定趨勢(shì)凸顯。截至目前，工信部共發(fā)布4批電池回收白名單企業(yè)，白名單企業(yè)已擴(kuò)容至88家。

　　“2023年，動(dòng)力電池回收行業(yè)勢(shì)必將迎來(lái)進(jìn)一步規(guī)范，動(dòng)力電池回收行業(yè)正處于長(zhǎng)景氣周期的起跑點(diǎn)。”上海華略智庫(kù)集團(tuán)有限公司新興產(chǎn)業(yè)研究院高級(jí)研究經(jīng)理陸辰佳表示，據(jù)她預(yù)測(cè)，2030年我國(guó)動(dòng)力電池總退役量有望達(dá)到380.3GWh，2021-2030年十年復(fù)合年均增長(zhǎng)率將高達(dá)48.9%。

　　陸辰佳表示：“隨著政策加速推動(dòng)行業(yè)規(guī)范度提升，具備渠道以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的動(dòng)力回收龍頭企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。而相比之下，白名單企業(yè)在動(dòng)力電池回收資質(zhì)、渠道、技術(shù)和規(guī)模等方面均具備了相對(duì)完善的體系和運(yùn)營(yíng)能力，在環(huán)保上符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有望獲得更多的政策扶持與電池供應(yīng)，長(zhǎng)期發(fā)展將充分受益。”

　　鈉電池有望開(kāi)啟量產(chǎn)之路

　　自去年三季度以來(lái)，一路飆漲的鋰電價(jià)格，帶來(lái)了鈉電池風(fēng)口。

　　據(jù)記者梳理，許多鋰電龍頭企業(yè)開(kāi)始頻頻釋放對(duì)鈉電池的“友好信號(hào)”。2022年10月，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司正致力推進(jìn)鈉電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，在近日最新的回復(fù)中其又表示，目前公司正全面推進(jìn)鈉離子電池技術(shù)布局；多氟多則表示：公司現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了鈉離子電池成品下線(xiàn)評(píng)測(cè)，目前正在準(zhǔn)備擴(kuò)大批次產(chǎn)量，鈉離子電池現(xiàn)有產(chǎn)能 1GWh……

　　當(dāng)下，鈉池產(chǎn)業(yè)已是不少企業(yè)和投資方密切關(guān)注的焦點(diǎn)，更有專(zhuān)家稱(chēng)“2023年為鈉電產(chǎn)業(yè)化元年”。于清教就對(duì)此預(yù)測(cè)，2023年會(huì)有更多企業(yè)入局鈉電池領(lǐng)域，鈉電池有望開(kāi)啟量產(chǎn)之路。

　　但陸辰佳卻表達(dá)了相對(duì)較保守的看法，“在考慮到成本、產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)、技術(shù)缺陷改進(jìn)、產(chǎn)品穩(wěn)定性驗(yàn)證等多種因素，預(yù)計(jì)鈉離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也將在2025年之后?！?/p>

　　陸辰佳表示，由于鈉電池應(yīng)用場(chǎng)景是通信基站、低速電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電力儲(chǔ)能、太陽(yáng)能路燈等對(duì)能量密度需求相對(duì)不高的領(lǐng)域，鈉離子電池的技術(shù)路線(xiàn)會(huì)是鋰電池技術(shù)路線(xiàn)的一種補(bǔ)充和平衡，而非平替，沒(méi)有完全替代的變革性應(yīng)用。

　　新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)迎來(lái)“減速期”

　　高增長(zhǎng)是2022年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)最顯著的特征，然而由于新能源汽車(chē)短期單月滲透率已經(jīng)高達(dá)36.2%，整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，2023年的新能源市場(chǎng)將進(jìn)入“低增長(zhǎng)”階段。

　　根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年平均單月批發(fā)銷(xiāo)量為70萬(wàn)輛，相比最新2022年11月的72.8萬(wàn)輛，從環(huán)比增速角度看，幾乎沒(méi)有增量。全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)對(duì)此預(yù)測(cè)：“今年新能源的發(fā)展肯定處于一種大幅減速期，也就是從去年的100%的增速，降到30%左右?！?/p>

　　崔東樹(shù)進(jìn)一步分析，超高的油價(jià)和超低的電價(jià)，推動(dòng)了新能源車(chē)被消費(fèi)者更快地接受?！坝绊懶履茉丛鲩L(zhǎng)速度的主要因素是油價(jià)和電價(jià)的差距，如果未來(lái)國(guó)內(nèi)油價(jià)出現(xiàn)明顯下跌，也會(huì)影響新能源車(chē)的銷(xiāo)量?！?/p>

　　過(guò)去一年，行業(yè)的高景氣度引來(lái)巨頭頻頻跨界新能源賽道，賽道越發(fā)擁擠的當(dāng)下，造車(chē)熱潮也即將進(jìn)入“冷靜期”，于清教表示：“造車(chē)資金投入大，且回報(bào)周期長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)大，目前行業(yè)內(nèi)對(duì)跨界造車(chē)已相對(duì)謹(jǐn)慎?！?/p>

　　國(guó)補(bǔ)退場(chǎng)，新能源車(chē)價(jià)格將小幅上漲

　　延續(xù)了13年的新能源汽車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼已正式退出歷史舞臺(tái)，失去國(guó)家的扶持之后，意味著原本“國(guó)補(bǔ)”的資金部分需要由車(chē)企或消費(fèi)者獨(dú)自承擔(dān)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，承壓之下的車(chē)企會(huì)在來(lái)年借勢(shì)上漲。

　　“目前來(lái)看今年的漲價(jià)潮已經(jīng)顯現(xiàn)，畢竟國(guó)補(bǔ)退出和原材料價(jià)格的高企會(huì)讓車(chē)企面臨成本壓力，但對(duì)新能源車(chē)整體市場(chǎng)的影響較小，因?yàn)閺牧硪环矫鎭?lái)看，1-2月份是新能源車(chē)的銷(xiāo)售淡季，大部分車(chē)企對(duì)價(jià)格浮動(dòng)還是會(huì)持謹(jǐn)慎態(tài)度?！庇谇褰填A(yù)計(jì)，2023年新能源車(chē)銷(xiāo)量將突破900萬(wàn)輛，從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)?yán)麧?rùn)率普遍偏低，有些甚至還處于虧損階段，進(jìn)入2023年，失去政策補(bǔ)給，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

　　陸辰佳也表達(dá)了相似的觀點(diǎn)，她表示，不止是“國(guó)補(bǔ)”退出，新能源汽車(chē)的原材料價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間高位運(yùn)行、芯片短缺等綜合因素，也將倒逼車(chē)企不得不漲價(jià)。

　　于清教補(bǔ)充，補(bǔ)貼退出后，在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)下，車(chē)企降成本壓力大增，行業(yè)洗牌必將提速，大量不具備綜合競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被淘汰出局，2023年車(chē)企注定會(huì)“卷”出新高度。

　　造車(chē)“新勢(shì)力”仍無(wú)法破解盈利焦慮

　　電動(dòng)汽車(chē)怎么實(shí)現(xiàn)盈利，是擺在所有本土車(chē)企面前一道“世紀(jì)難題”，多數(shù)專(zhuān)家對(duì)今年造車(chē)新勢(shì)力是否盈利并不看好。

　　崔東樹(shù)直言：“不管是新能源車(chē)的研發(fā)還是營(yíng)銷(xiāo)成本，都屬于偏高的一個(gè)模式，所以一直需要外部資金來(lái)支持，新造車(chē)想靠自己去盈利，短期內(nèi)基本上是沒(méi)有希望的?！?/p>

　　于清教也表示，2023年對(duì)于多數(shù)造車(chē)新勢(shì)力而言，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡基本不可能，比較有希望的就是頭部企業(yè)蔚來(lái)?！坝年P(guān)鍵是產(chǎn)品迭代創(chuàng)新、零部件標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)以及產(chǎn)能與銷(xiāo)售規(guī)模上量，供應(yīng)鏈穩(wěn)定、降成本與技術(shù)創(chuàng)新能力提升。目前來(lái)看新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)固，競(jìng)爭(zhēng)格局多變?！?/p>

　　“缺芯貴電”困擾猶存

　　芯片短缺已經(jīng)持續(xù)困擾了新能源汽車(chē)行業(yè)整整兩年。

　　據(jù)AutoForecast Solutions給出的最新數(shù)據(jù)，截至2022年12月18日，在芯片短缺的影響下，2022年全球汽車(chē)市場(chǎng)已累計(jì)減產(chǎn)約441.42萬(wàn)輛汽車(chē)，如果將時(shí)間延長(zhǎng)到2022年整年，這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)將攀升到454.86萬(wàn)輛。

　　行業(yè)認(rèn)為，經(jīng)過(guò)近兩年來(lái)的發(fā)展，我國(guó)“缺芯”問(wèn)題得到了一定緩解，但由于新能源汽車(chē)發(fā)展迅速，現(xiàn)有芯片供應(yīng)仍不能完全滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

　　“缺芯”之外，“貴電”也讓主機(jī)廠(chǎng)備受困擾。受制于“缺芯”和“貴電”，2022年不少車(chē)企都出現(xiàn)了不同程度的銷(xiāo)量下滑和交付延期。

　　于清教預(yù)測(cè)：“短時(shí)間內(nèi)缺芯貴電仍然難以緩解，但隨著國(guó)家相關(guān)部門(mén)制定極端風(fēng)險(xiǎn)下的保障方案，2023年相對(duì)于2022年肯定會(huì)有所改善?！?/p>

　　中國(guó)軍團(tuán)加速“出海”，“以租代售”成拓客“捷徑”

　　新能源車(chē)出口量高速增長(zhǎng)已成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的最大亮點(diǎn)之一，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)出口31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。而伴隨著新能源車(chē)的“出海”，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)也紛紛駐扎海外建廠(chǎng)。

　　段志強(qiáng)表示：“中國(guó)是全球最大的新能源車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年的努力探索，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備良好的工業(yè)基礎(chǔ)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，向海外擴(kuò)張市場(chǎng)是一個(gè)水到渠成的過(guò)程。”

　　而對(duì)于廣大車(chē)企而言，能否成功打開(kāi)海外市場(chǎng)，不僅考驗(yàn)供應(yīng)鏈的能力，更考驗(yàn)著商務(wù)拓展能力。過(guò)去一年，以比亞迪、蔚來(lái)為首的新能源車(chē)企接連試水訂閱、租賃模式，而段志強(qiáng)認(rèn)為，這是一種比較取巧的品牌推廣方式。“目前來(lái)看，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)的‘出?！蕴幵谝粋€(gè)打品牌的過(guò)程?！倍沃緩?qiáng)表示，短時(shí)間內(nèi)，“以租代售”的模式不失為一種提升品牌價(jià)值的拓客“捷徑”。

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